收入和利润表现 - 2016年营业收入为3.56亿元，同比增长35.99%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-8443.25万元，同比减亏38.48%[20] - 基本每股收益为-0.11元/股，同比改善42.11%[21] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-8432.2万元人民币[25] - 公司2016年营业收入355,699,118.61元，同比增长35.99%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-84,432,511.13元，亏损同比减少38.48%[40] - 第四季度营业收入为2.229亿元人民币，环比增长423.7%[25] 成本和费用控制 - 轴承业务营业成本150,667,673.48元，同比下降7.78%[44] - 销售费用同比下降8.12%至1327万元[51] - 管理费用同比下降22.15%至4814万元，主要因裁员补偿减少[51] - 财务费用同比下降37.75%至792万元，因偿还债务[51] - 研发投入同比增长12.35%至1188万元，占营收3.34%[52] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4403.41万元，同比改善29.12%[20] - 经营活动现金流量净额第四季度为580.4万元人民币，较第三季度-652.2万元人民币转正[25] - 经营活动现金流量净额改善29.12%至-4403万元[54][55] - 投资活动现金流出同比下降37.5%至1.144亿元[55] - 筹资活动现金流入同比下降57.69%至2.7828亿元[55] 业务线表现 - 轴承业务收入154,043,161.44元，同比微降0.40%[43] - 机械制造行业收入194,344,136.24元，同比增长21.80%[43] - 其他业务收入201,655,957.17元，同比增长88.62%[40] - 石油机械轴承和冶金轧机轴承市场正在回暖[33] - 石油机械轴承订单量增加但依赖国际油价走势[84] - 轨道交通轴承试验及市场开拓工作进展顺利[79] - 公司地铁轴承已试运行27万公里[84] - 机床轴承及军工轴承已获部分订单但持续性存疑[84] 地区表现 - 国内收入354,279,313.35元，同比增长36.81%[43] - 国外收入1,419,805.26元，同比下降45.55%[43] 资产和负债变动 - 货币资金年末较上年末减少89.88%[35] - 其他应收款年末较上年末减少73.60%[35] - 固定资产年末较上年末增加56.13%[35] - 货币资金占比下降5.86个百分点至799万元，占总资产0.67%[60] - 总资产1,200,562,664.84元，与上年基本持平[40] - 归属于上市公司股东的所有者权益662,522,871.40元，同比减少11.23%[40] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为59,069万元，其中高端轴承项目承诺投资40,000万元，补充运营资金19,069万元[66] - 公司变更募集资金用途，将高端轴承项目投资额从40,000万元调整为17,979.5万元，降幅达55.05%[66][69] - 募集资金累计投入总额为58,965.23万元，占募集资金总额的99.82%[66][67] - 报告期内募集资金使用金额为14,990.15万元[66] - 高端轴承项目实际投入17,875.73万元，投资进度达99.42%[67][69] - 补充运营资金实际投入41,089.5万元，超出原计划19,069万元的115.43%[67][69] - 累计变更用途募集资金总额22,020.5万元，占募集资金总额的37.28%[66] - 尚未使用募集资金总额为167.36万元[66] - 公司使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，并于2016年3月25日前全部归还[69][70] - 截至2016年末，募集资金专户实际余额为8.60万元，因司法强制划转158.76万元[70] - 高端轴承建设项目总投资从4亿元压缩至1.798亿元，减少投资3,800万元[72] - 高端轴承项目期末累计投入1.788亿元，投资进度达99.42%[72] - 高端轴承建设项目报告期实际投入4,690万元[72] - 公司通过数控化技术改造降低投资费用并压缩原项目部分设备投资[72] 子公司表现 - 宁夏西北轴承商贸有限公司营业收入1.613亿元，净亏损503万元[76] - 宁夏西北轴承装备制造有限公司营业收入4,866万元，净亏损513万元[76] - 西北轴承有限公司营业收入3,674万元，净亏损151万元[76] 管理层讨论和指引 - 公司连续两年亏损，股票可能被实施*ST[6] - 2017年若不能扭亏为盈将面临暂停上市风险[6] - 高端轴承项目建设期2年，报告期内尚未实现经济效益[73] - 高端轴承产业基地达产后若盈利未改善将影响净资产收益率[84] - 计划2017年上线智能化管理系统[83] - 将通过降成本、提质量和拓市场实现扭亏[85] - 拟开展商业保理新业务创造盈利点[85] - 公司董事会采取措施提升轴承业务和装备业务业绩以消除退市风险[105] - 公司计划开展商业保理新业务与现有轴承业务链融合创造新盈利点[105] - 公司计划围绕高端装备制造和战略新兴产业开展并购业务提升业绩[105] 审计和合规 - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 审计机构出具带强调事项段无保留意见审计报告提示公司持续经营能力风险[105] - 审计机构出具带强调事项段的无保留意见审计报告[106] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更[107] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[108] 关联交易和担保 - 公司应付关联方宝塔石化财务有限公司债务期末余额420万元，利率4.35%[121] - 公司购买宁夏宝塔油气销售有限公司燃油28.5万元[122] - 公司对子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司实际担保金额2,000万元[127] - 公司报告期末实际担保余额合计33,000万元，占净资产比例49.81%[128] - 公司报告期内审批担保额度合计35,000万元，实际发生额2,000万元[128] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计12,000万元[127] 诉讼和冻结 - 重大诉讼涉案金额1500万元人民币并计提715万元预计负债[112] - 另一起诉讼涉案金额978.02万元人民币且法院冻结公司837.925万元财产[112] - 控股股东宝塔石化持有公司股份397,953,316股被冻结占总股本53.43%[115] - 宝塔石化持有公司股份198,976,658股被轮候冻结，占公司总股本26.71%[116] - 宝塔石化持有公司股份202,707,962股被轮候冻结，占公司总股本27.21%[117] - 宝塔石化持有公司股份1,300,937股被轮候冻结，占公司总股本0.17%[117] - 宝塔石化持有公司股份30,870,666股被轮候冻结，占公司总股本4.14%[117] - 公司第一大股东宝塔石化持有股份被轮候冻结198,976,658股占其持股总数100%[138] - 宝塔石化持股被轮候冻结合计230,147,261股（74,236,533+124,740,125+1,300,937+30,870,666）[140] - 控股股东宝塔石化集团有限公司所持股份全部处于质押和冻结状态，数量405,415,924股[151] 股东和股权变动 - 2016年半年度实施资本公积金转增股本方案，以总股本372,440,125股为基数每10股转增10股，合计转增372,440,125股[93] - 公司总股本通过资本公积金转增从372,440,125股增加至744,880,250股，实现100%增长[144][148] - 有限售条件股份数量从155,629,741股增至249,744,250股，但持股比例从41.79%下降至33.53%[144] - 无限售条件股份数量从216,810,384股大幅增加至495,136,000股，持股比例从58.21%上升至66.47%[144] - 控股股东宝塔石化集团有限公司持股405,415,924股，占比54.43%，其中有限售股份249,480,250股[151] - 境内自然人持股部分增加245,050股，变动后达264,000股，占比0.04%[144] - 资本公积金转增方案为每10股转增10股，于2016年12月20日实施完成[144][148] - 宝塔石化集团本期增加限售股124,740,125股，同时解除限售30,870,666股[147] - 报告期末普通股股东总数68,952户，较前期97,327户出现下降[151] - 前10名无限售条件股东中，俞国娟持股3,940,000股占比0.53%[151] - 前10名无限售流通股股东中，徐斌持股数量为3,120,000股[152] - 前10名无限售流通股股东中，张素云持股数量为3,098,336股[152] - 前10名无限售流通股股东中，盛强持股数量为2,637,800股[152] - 前10名无限售流通股股东中，白莉持股数量为2,413,300股[152] - 前10名无限售流通股股东中，江涛持股数量为2,381,342股[152] - 宝塔石化增持公司股份3,731,304股占总股本1%增持均价11.52元/股持股比例从53.43%升至54.43%[139] - 公司解除限售股份30,870,666股占总股本8.2888%[140] 高管和董事变动 - 董事张立忠在报告期内增持40,900股，期末持股总数达81,800股[159] - 董事张丽芳在报告期内增持10,000股，期末持股总数达20,000股[159] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年持股变动总额为334,880股[161] - 副总经理郝彭持股数量为34,720股，其中2016年新增17,360股[160] - 副总经理索战海持股数量为20,160股，其中2016年新增10,080股[160] - 离任董事卜健持股数量为20,000股，2016年新增10,000股[161] - 离任董事钱诚持股数量为15,000股，2016年减持2,500股后净增7,500股[161] - 副总经理王育才持股数量为6,000股，2016年新增3,000股[160] - 副总经理贠西宁持股数量为7,200股，2016年新增3,600股[160] - 副总经理闫海翔持股数量为10,000股，2016年新增5,000股[160] - 离任董事赵鹏云持股数量为120,000股，2016年新增110,000股[160] - 2016年公司共有10名董事、监事及高级管理人员因工作调整或个人原因离任[162] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为284.25万元[179] - 公司总经理年度税前薪酬为30万元（作为薪酬计算标杆）[176] - 公司董事长薪酬系数为1.2（基于总经理薪酬）[176] - 独立董事年度津贴为4万元/人[176][178] 行业和市场 - 轴承行业主要企业2016年主营业务收入736.8亿元人民币，同比增长2.78%[32] - 轴承业务收入596.4亿元人民币，同比增长3.61%[32] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额为1.4846亿元，占年度销售总额41.74%[49] - 前五名供应商合计采购额为1.4735亿元，占年度采购总额32.22%[49] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为948.99万元人民币[26] 分红政策 - 公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[7] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-84,432,511.13元，现金分红金额为0元[94] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-137,239,782.35元，现金分红金额为0元[94] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为20,586,471.00元，现金分红金额为0元[94] - 公司2014-2015年可供分配利润为负值，未进行利润分配及公积金转增股本[93] - 2016年度可供股东分配利润为负值，不进行现金分红[93] - 报告期内现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确且决策程序完备[93] 投资者关系 - 报告期内接待个人调研63次，无机构调研记录[89] - 公司因连续亏损面临ST风险，投资者多次询问扭亏进展[88][89] - 资本公积金转增股本事宜成为第四季度投资者沟通的核心焦点[88] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例53.62%[190] - 2015年年度股东大会投资者参与比例54.17%[190] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例56.73%[190] - 2016年第三次临时股东大会投资者参与比例54.53%[190] - 2016年第四次临时股东大会投资者参与比例55.74%[190] 承诺履行 - 宝塔石化2013年认购的非公开发行股份限售期36个月至2016年7月5日履行完毕[96] - 宝塔石化2015年认购的非公开发行股份限售期36个月至2018年3月8日正在履行[96] - 公司承诺2016年6月22日起三个月内不再启动重大资产重组事项至2016年9月23日履行完毕[96] - 公司自2013年7月3日起持续履行信息披露及合规承诺[97] - 公司自2014年8月7日起承诺不再新增内部职工借款并持续履行[97] - 宝塔石化自2014年3月28日起持续履行关联交易规范承诺[98] - 宝塔石化自2014年3月28日起持续履行避免同业竞争承诺[99] - 公司控股股东宝塔石化承诺增持不超过2%股份并承诺增持后6个月内不减持[101] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺增持不超过1%股份不足部分由控股股东补足[101][102] - 增持承诺履行期间为2015年7月13日至2016年1月12日且已履行完毕[101][102] - 公司承诺保持西北轴承资产独立完整包括财务独立和机构独立[100] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[103] 员工结构 - 公司在职员工总数1,419人（母公司1,171人，主要子公司248人）[180] - 生产人员数量1,118人（占员工总数78.8%）[180] - 高中及以下学历员工971人（占员工总数68.4%）[180] - 大学专科学历员工312人（占员工总数22.0%）[180] - 大学本科学历员工129人（占员工总数9.1%）[180] - 研究生学历员工7人（占员工总数0.5%）[180] - 高级管理人员薪酬结构为基础工资与绩效工资各占总额50%[182] - 中级管理人员薪酬结构为基础工资占总额60%绩效工资占40%[182] - 中高层管理人员培训共开展47个班次523.5课时[183] - 专业技术人员培训共开展5个班次55课时[183] - 技能工人培训共开展25个班次420课时[183] 委员会活动 - 独立董事对加快应收账款清收力度等建议已做安排[194] - 审计委员会于2016年2月25日审阅公司2015年度财务会计报表[195] - 审计委员会于2016年12月28日与会计师事务所确定2016年度财务报告审计时间安排[196] - 审计委员会审核2015年年度财务报表会议于2016年3月5日召开[197] - 审计委员会审核2016年第一季度财务报表会议于2016年4月27日召开[197] - 审计委员会审核2016年半年度财务报表会议于2016年8月25日召开[197] - 审计委员会审核2016年第三季度财务报表会议于2016年10月27日召开[197] - 提名委员会于2016年4月22日同意周家锋任总经理提案[197] - 提名委员会于2016年4月22日同意魏明明任财务总监及项新周任董事会秘书提案[198] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[200] 其他重大事项 - 公司注销全资子公司宁夏西轴装备检测有限公司不再纳入合并范围[109] - 支付境内会计师事务所信永中和报酬58万元人民币[110] - 支付信永中和会计师事务所审计服务费用18万元人民币[110] - 支付安信证券独立财务顾问费用30万元人民币[110] -