财务数据关键指标变化 - 营业收入为72.69亿元人民币，同比下降28.28%[22][29][30] - 归属于上市公司股东的净利润为4643.13万元人民币，同比扭亏为盈增长111.32%[22][29] - 经营活动产生的现金流量净额为5.78亿元人民币，同比增长71.60%[22][30] - 总资产为112.11亿元人民币，同比下降11.18%[22] - 研发支出2.60亿元人民币，同比下降28.08%[30] - 政府补助4349.36万元人民币，同比增长50.00%[26] - 销售费用同比下降33.21%至3.72亿元[37] - 研发投入2.60亿元，占净资产6.39%及营业收入3.58%[37] - 经营活动现金流量净额同比上升71.60%至5.78亿元[39][40] - 工业产品营业收入同比下降18.68%至53.27亿元[42] - 铲土运输机械营业收入同比下降10.65%至29.32亿元[44] - 国外片区营业收入同比下降23.02%至11.97亿元[44] - 材料费同比下降22.85%至36.46亿元，占工业营业成本83.17%[34] - 人工成本同比上升22.80%至1.55亿元，占工业营业成本3.54%[34] - 净利润从变更前-3.897亿元扩大至变更后-4.843亿元，亏损扩大24.3%[88] - 归属于母公司股东净利润从-3.27亿元扩大至-4.1亿元，亏损扩大25.4%[88] - 管理费用从7.663亿元增至8.747亿元，增幅14.2%[88] - 财务费用从3.062亿元增至3.116亿元，增幅1.75%[88] - 2014年归属于母公司净利润为46,431,346.75元[93] - 2014年母公司净利润为174,731,908.42元[93] - 2014年初未分配利润为1,233,644,823.67元[94] - 2014年末未分配利润为1,262,602,979.58元[94] - 2014年现金分红金额为0元，占归属于上市公司股东净利润比例为0%[95] - 2013年归属于上市公司股东净利润为-410,043,675.30元[95] - 2012年归属于上市公司股东净利润为30,616,964.05元[95] - 可分配利润为1,262,602,979.58元[96] - 公司主营业务收入、成本、销售费用、管理费用、财务费用下降幅度均超过30%[195] 各条业务线表现 - 推土机械销售量4644台，同比下降21.53%[32] - 压路机械库存量145台，同比下降44.23%[32] - 混凝土机械销售量808台，同比下降31.64%[32] - 核心零部件已形成履带底盘、传动部件、结构件等配套件产品系列[55] - 公司推土机综合市场占有率达60.97%，继续蝉联国内行业首位[51] - 报告期内新增专利申请137项，新增专利授权130项[52] - 公司推土机产品连续12年保持销售收入、销量、市占率、出口额、利润五个第一[78] - 国内前6名推土机厂商市场占有率保持在85%以上[77] - 公司产品主要用于基础设施建设，受铁路、水利、棚改等投资释放内需影响[74] 各地区表现 - 国外片区营业收入同比下降23.02%至11.97亿元[44] - 国际市场方面需创新多元化渠道模式并增强抗风险能力[79] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括相关多元化、经运双驱动、国际化视野和跨越式发展[78] - 公司需应对宏观政策调整、产能过剩及制造业成本优势削弱等风险[76][80] - 公司2015年营业收入目标为75.58亿元，其中海外收入目标20.26亿元[79] - 公司2015年计划投资4.94亿元，资金来自销售回款和债务融资[79] - 预计2015年第一季度净利润亏损6000-8000万元[72] - 2015年铁路投资保持在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上[74] - 2015年在建重大水利工程投资规模超过8000亿元[74] - 财务费用下降主要原因是归还部分银行借款转为从集团财务公司借款导致利息支出下降[195] - 管理费用下降主要原因是内退人员薪酬追溯调整计入内退当年费用[195] 关联交易与投资 - 公司持有山东重工集团财务有限公司20%股权，最初投资成本2亿元人民币，期末账面值2.28亿元人民币，报告期损益2185.01万元人民币[58] - 公司持有交通银行股票750,482股，最初投资成本86.57万元人民币，期末账面值510.33万元人民币，报告期损益222.14万元人民币[59] - 报告期收到交通银行现金股利19.52万元人民币[60] - 公司衍生品投资初始金额600万兰特，报告期实际损益91.56万元人民币[63] - 公司向山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款1亿元人民币，利率6%[66] - 山推楚天为公司控股子公司，公司间接持股74.9034%[67] - 山推投资有限公司出资750万元人民币设立山东中建西部建设有限公司，持股15%[57] - 向山东山推机械有限公司采购配套件及叉车金额为人民币31,695.11万元，占同类交易比例5.12%[114] - 向山东山推机械有限公司销售钢材金额为人民币17,298.56万元，占同类交易比例2.38%[114] - 租赁山东山推机械有限公司土地使用权金额为人民币794万元，占同类交易比例100%[114] - 向潍柴动力股份有限公司采购发动机及配件金额为人民币10,868.76万元，占同类交易比例1.75%[114] - 向小松山推工程机械有限公司销售配套件金额为人民币24,338.30万元，占同类交易比例3.35%[115] - 在山东重工集团财务有限公司存款金额为人民币50,392.54万元，占同类业务比例36.12%[115] - 从山东重工集团财务有限公司贷款金额为人民币70,000万元，占同类业务比例47.15%[115] - 2014年实际向关联方采购货物金额为人民币47,485.27万元，低于预计人民币74,500万元[115] - 2014年实际向关联方销售货物金额为人民币49,604.60万元，低于预计人民币73,200万元[115] - 与山重融资租赁有限公司融资租赁业务余额为人民币52,977.67万元[119] - 可供出售金融资产从变更前288.19万元增至变更后1.995亿元，增幅6824%[88] - 长期股权投资从变更前7.067亿元减至变更后5.101亿元，降幅27.8%[88] 子公司与联营企业表现 - 山推楚天工程机械有限公司净利润亏损12922.84万元，营业收入18109.67万元[70] - 山推抚起机械有限公司净利润亏损7800.93万元，营业收入8261.18万元[70] - 山推道路机械有限公司净利润973.04万元，营业收入40013.75万元[70] - 小松山推工程机械有限公司净利润11244.11万元，营业收入240377.62万元[71] - 山东重工集团财务有限公司净利润10925.05万元，营业收入23460.82万元[71] - 山推投资有限公司净利润仅1.71万元，总资产80347.70万元[70] - 合并报表范围减少6家子公司[90] 资产与负债状况 - 货币资金减少至13.95亿元，占总资产比例下降1.73个百分点至12.44%[46] - 应收账款为21.89亿元，占总资产比例增加0.80个百分点至19.53%[46] - 存货减少至21.29亿元，占总资产比例下降0.99个百分点至18.99%[46] - 固定资产增加至24.00亿元，占总资产比例上升2.93个百分点至21.41%[46] - 短期借款减少至14.85亿元，占总资产比例下降4.50个百分点至13.24%[47] - 长期借款增加至4.00亿元，占总资产比例上升1.19个百分点至3.57%[47] - 可供出售金融资产期末数为2.02亿元，本期公允价值变动损益为222.14万元[49] - 递延所得税资产从变更前9526万元增至1.375亿元，增幅44.4%[88] - 应付职工薪酬从变更前2668万元增至8064万元，增幅202%[88] - 长期应付职工薪酬新增2.165亿元[88] - 未到期银行承兑汇票余额为1.814亿元，其中光大银行5862万元、交通银行549万元、平安银行1282.7万元、华润银行1.045亿元[122] - 按揭贷款余额1.02亿元，其中光大银行1.0146亿元、交通银行51.7万元，逾期余额417万元（光大银行）[123] - 融资租赁业务余额5.369亿元，其中山重融资租赁5.297亿元、招银租赁709.9万元，逾期余额1.077亿元（山重融资租赁1.075亿元、招银租赁16.74万元）[124] - 商业承兑汇票贴现额1.029亿元[124] - 买方应付融资业务余额2720.48万元[125] - 分期销售融资业务余额195.094万元[125] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额占年度销售总额比例11.30%[33] - 前五名客户销售额总计8.21亿元，占年度销售总额11.30%[34] - 前五名供应商采购额总计9.48亿元，占年度采购总额15.31%[35][36] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东山东重工集团直接持有公司240,282,760股占总股本的21.10%[20] - 公司上市以来进行过两次控股股东变更最近一次于2012年10月完成[20] - 控股股东山东重工集团有限公司持股比例为27.62%，持有342,765,440股，其中有限售条件股份285,828,101股，无限售条件股份56,937,339股[147] - 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金持股比例为0.52%，持有6,499,959股[148] - 公司实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会[152] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[150][152] - 公司股份总数保持稳定为1,240,787,611股[141] - 有限售条件股份减少1,479,687股至285,937,901股（占总股本23.05%）[141] - 无限售条件股份增加1,479,687股至954,849,710股（占总股本76.95%）[141] - 国有法人持股减少1,458,936股至285,828,101股（占总股本23.04%）[141] - 高管锁定股减少20,751股至109,800股（占总股本0.01%）[141] - 山东省济宁市银资房地产开发公司1,458,936股限售股于2014年4月16日解除限售[143] - 控股股东山东重工集团认购非公开发行股份1.0204亿股，锁定期至2016年9月15日[129] - 报告期末股东总数为145,531户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为170,074户[147] - 公司承诺未来3个月内无重大资产重组或股权转让计划[129] - 报告期未发生控股股东非经营性资金占用[108] - 报告期未发生资产收购或出售事项[110][111] - 报告期公司不存在优先股[155] 募集资金使用 - 募集资金总额3.91亿元人民币，含利息收入[68] - 报告期投入募集资金10.81万元人民币，累计投入3.91亿元人民币[68] - 募集资金中2亿元人民币用于偿还借款，1.91亿元人民币用于补充流动资金[68] - 募集资金承诺项目投资总额为39040.28万元，累计投入39058.10万元，投资进度为100.09%[69] - 偿还银行借款项目投入20000万元，进度100%[69] - 补充流动资金项目投入19058.10万元，超计划0.09%[69] 诉讼与风险事项 - 公司因财产损害赔偿诉讼一审获判赔偿金额254.7893百万元[103] - 公司提起财产损害赔偿诉讼请求金额324.53百万元[101] - 诉讼对方反诉公司要求赔偿金额344.8147百万元[102] - 诉讼对方另要求公司返还借支款项20百万元[102] - 公司面临欧亚经济委员会对250马力以下履带式推土机的反倾销调查[106] - 公司已聘请专业律师机构应对反倾销法律事务[106] - 报告期内未发生担保及重大合同违约事项[122][126] 利润分配与公积金 - 公司2014年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 提取法定盈余公积金17,473,190.84元[94] - 分配预案股本基数为1,240,787,611股[96] 董监高及员工情况 - 公司法定代表人张秀文总经理王飞财务总监唐国庆财务管理部部长孙志伟[8] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计164,573股[160] - 董事长张秀文持股20,061股[157] - 董事兼总经理王飞持股19,800股[157] - 职工监事金鹏持股9,100股[157] - 常务副总经理李殿和持股15,000股[157] - 副总经理徐刚持股2,474股[157] - 职工监事吴东升持股1,050股[157] - 公司独立董事刘燕女士为注册会计师并兼任中国注册会计师协会惩戒委员会委员[163] - 公司独立董事陈敏女士为会计学教授并兼任多家上市公司独立董事包括天津普林电路和天津泰达股份[163] - 公司总经理王飞先生为工商管理硕士和高级工程师并担任小松山推工程机械副董事长[164] - 公司职工董事孙学科先生为教授级高级政工师和一级人力资源管理师并任山推党校校长[165] - 公司董事吴汝江先生为高级经济师并任山东重工集团财务有限公司董事兼总经理[166] - 公司财务总监唐国庆先生为高级会计师并兼任山东重工集团财务有限公司董事[166] - 公司监事会主席凌芸女士为高级会计师和注册会计师并任山东重工集团财务管理部部长[167] - 公司监事王晓英女士为高级会计师并任山东重工集团审计监察部部长和财务有限公司监事长[169] - 公司常务副总经理李殿和先生为工程师并任山推兖矿工程机械董事长[170] - 公司副总经理徐刚先生为研究员并享受国务院政府特殊津贴待遇[171] - 董事长张秀文从公司获得报酬总额40万元，报告期末实际所得44万9395元[178] - 总经理王飞从公司获得报酬总额40万元，报告期末实际所得45万937元[178] - 副总经理郑鸿亮从公司获得报酬总额85万元，报告期末实际所得83万7549元[178] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得报酬总额合计548万8638元，实际所得合计588万1214元[179] - 独立董事津贴为7万2千元（苏子孟、刘燕）和4万2千元（陈敏）[178] - 监事津贴为7千元（凌芸）和1万2千元（王晓英）[178] - 职工监事赵恩军、吴东升、金鹏实际所得分别为16万9012元、15万5785元和16万7356元[178] - 副总经理孙甲利、程兆鸿从公司获得报酬总额均为32万元，实际所得分别为34万5984元和36万8657元[178] - 董事会秘书袁青从公司获得报酬总额11万6617元，报告期末实际所得11万6617元[178] - 离任董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得报酬总额77万2868元，实际所得83万7957元[179] - 公司现任董事、监事和高级管理人员期末持股总数67,485股[160] - 公司离任董事、监事和高级管理人员期末持股总数97,088股[160] - 公司总在册员工数量为7,762人，其中母公司员工4,362人[184] - 生产人员3,672人占总员工比例约47.3%[184] - 销售人员645人占总员工比例约8.3%[184] - 技术人员1,521人占总员工比例约19.6%[184] - 财会人员114人占总员工比例约1.5%[184] - 管理及其他人员1,810人占总员工比例约23.3%[184] - 大学本科以上学历员工2,428人占总员工比例约31.3%[184] - 专科学历员工1,480人占总员工比例约19.1%[184] - 中等职业教育及以下学历员工3,854人占总员工比例约49.6%[184] - 2014年完成培训项目388项[185] - 独立董事苏子孟本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，通讯方式参加2次，委托出席2次[192] - 独立董事刘燕本报告期应参加董事会5次，现场出席3次，通讯方式参加2次[192] - 独立董事陈敏本报告期应参加董事会3次，现场出席2次，通讯方式参加1次[192] - 独立董事支晓强本报告期应参加董事会2次，现场出席1次，