财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入27.72亿元，同比增长19.76%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长580.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，同比增长657.04%[19] - 总资产50.47亿元，同比增长61.98%[20] - 归属于上市公司股东的净资产25.88亿元，同比增长49.00%[20] - 公司2017年营业收入27.72亿元，同比增长19.76%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为11107.11万元，较上年度大幅增长580.74%[40] - 扣除非经常性损益的净利润7534.70万元，同比增长169.23%[40] - 归属于母公司所有者权益达25.88亿元，较上年增长49%[40] - 基本每股收益0.175元，较上年度增长600%[40] - 公司2017年总营业收入为27.72亿元，同比增长19.76%[49] - 经营活动现金流量净额381,832,147.48元，同比增长657.04%[63] - 报告期投资额1,177,930,000元较上年同期174,130,000元增长576.47%[69] - 2017年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润为111,071,068.78元[102] 成本和费用 - 销售费用444,483,558.23元，同比增长14.46%[59] - 管理费用114,920,976.28元，同比增长21.65%[59] - 财务费用49,716,822.87元，同比增长125.65%[59] - 研发投入金额22,096,608.66元，同比增长3.67%，占营业收入0.80%[61] 各条业务线表现 - 食品业收入19.08亿元，占营业收入68.82%，同比增长29.07%[49] - 物流业收入6.51亿元，同比下降19.47%[49] - 电商业收入1.71亿元，占营业收入6.17%[49] - 糊类食品市场占有率超过40%，保持行业第一地位[29] - 糊类产品销售量664.5万件，同比增长4.17%[52] - 公司完成冲饮系列产品升级迭代，重点推进即饮黑芝麻糊饮料化[41] - 公司通过销售下沉措施开拓三、四线城市及农村市场[39] - 公司组建黑芝麻即饮罐糊销售部，实施目标责任制经营模式[41] - 食品业毛利率为33.57%，同比增长4.03个百分点[50] - 公司库存量20.73万件，同比下降25.05%[52] 各地区表现 - 广西区内收入8.15亿元，同比增长69.04%[49] 管理层讨论和指引 - 公司存在食品安全风险、原材料价格波动风险及并购风险等经营风险[5] - 公司存在因经营规模扩大及并购扩张导致的流动资金需求增加风险[93] - 公司采取业绩对赌措施防范重大并购风险[93] - 公司通过深交所互动易平台多次回应重组事项及股票复牌时间询问[94][95] - 公司推出年度按利润1%的弹性奖金配套奖励方案激励员工达成利润目标[199] - 公司设立"七五"研发专项奖将奖项与各事业部销售业绩挂钩[199] - 公司设立股权激励配套补充政策对达成年度经营目标的个别事业部进行奖励[199] - 公司实行对各事业部工资总额的管控[199] - 公司建立以师傅带徒弟为基本特征的培训模式加大内训力度[200] 子公司和投资表现 - 公司全资子公司包括江西小黑小蜜食品有限责任公司和上海礼多多电子商务有限公司[9] - 公司控股子公司包括江苏南方黑芝麻食品股份有限公司和内蒙古南方塞宝食品有限公司[9] - 公司转让了全资子公司广西容州物流产业园有限公司及全资孙公司广西容县容州国际大酒店有限公司[9] - 长期股权投资增加2.08亿元，主要因投资天臣新能源有限公司[31] - 公司完成对上海礼多多电子商务股份有限公司的并购，新增电商业务[46][54] - 公司转让广西容州物流产业园有限公司及其子公司，物流业收入下降[55] - 对润谷食品有限公司增资8000万元人民币，持股比例51%[72] - 本期对润谷食品有限公司投资亏损980.74万元人民币[72] - 新设天臣新能源有限公司投资2.1亿元人民币，持股比例30%[72] - 收购上海礼多多电子商务有限公司投资7亿元人民币[72] - 对荆门市我家庄园农业有限公司投资148.34万元人民币，持股比例100%[72] - 本期对荆门市我家庄园农业有限公司投资盈利527.68万元人民币[72] - 新设上海麻麻粗粮坊食品有限公司投资500万元人民币，持股比例90%[73] - 本期对上海麻麻粗粮坊食品有限公司投资亏损159.45万元人民币[73] - 新设钟祥市我家庄园健康食品有限公司投资1000万元人民币，持股比例100%[73] - 新设荆门市南方实业有限公司投资2000万元人民币，持股比例100%[73] - 子公司上海礼多多电子商务股份有限公司净利润为2753.23万元人民币[88] - 子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司净利润为1.43亿元人民币[88] - 子公司滁州市南方黑芝麻食品有限公司净亏损5168.68万元人民币[88] - 子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司净亏损2066.47万元人民币[88] - 处置广西容州物流产业园有限公司贡献净利润895.91万元人民币[88] - 处置广西容州国际大酒店有限责任公司造成净亏损73.46万元人民币[88] - 公司收购深圳市润谷食品有限公司造成净亏损661.14万元人民币[88] - 公司收购深圳市润谷电子商务有限公司造成净亏损300.05万元人民币[88] - 公司完成深圳润谷和上海礼多多的并购[93] - 公司投资深圳市润谷食品有限公司，总金额8000万元，获得51%股权[157] - 公司出资30000万元参与投资设立新能源电池业务新公司[157] - 公司以29500万元转让广西容州物流产业园有限公司100%股权[158] - 完成收购上海礼多多电子商务股份有限公司100%股权[159] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助2692.70万元，较2016年增长250.93%[26] - 非经常性损益总额3572.40万元，主要来自政府补助及资产处置收益[26] 募集资金使用 - 2014年非公开发行募集资金总额为92,703.4万元[78] - 报告期内已使用募集资金总额为19,033.12万元[78] - 累计已使用募集资金总额为76,821.83万元，占募集总额的82.85%[78] - 尚未使用募集资金总额为15,881.57万元[78] - 江西黑芝麻乳生产基地建设项目累计投入18,341.68万元，投资进度100%[80] - 滁州黑芝麻乳生产基地建设项目累计投入35,768万元，投资进度72%[80] - 补充流动资金项目累计投入22,712.15万元，超初始承诺投资额8.75万元[80] - 两个生产基地项目报告期内合计实现效益-2,509.94万元，均未达预期[80] - 累计收到募集资金专户银行利息2,532.31万元[78] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为9,000万元[81] 关联交易 - 关联交易：向广西农业开发采购原料金额89.77万元，占同类交易0.05%[129] - 关联交易：向内蒙古塞宝燕麦采购商品金额1,567.23万元，占同类交易0.83%[129] - 2017年公司日常关联交易实际发生金额为3,302.66万元，占原预计金额4,500万元的73.39%[131] - 向广州灵众广告有限公司支付关联交易金额1,237.66万元，占同类交易比例5.69%[131] - 向江苏南方食品科技有限公司支付关联租赁费175.96万元，占同类交易比例10.49%[131] - 向广西容州物流产业园支付关联租赁费109.52万元，占同类交易比例6.53%[131] - 2016年日常关联交易实际发生金额为1,587.58万元[131] - 关联交易采用市场定价原则，不存在价格差异较大的情况[132] 担保情况 - 为广西容州物流产业园提供担保额度11,500万元，实际担保余额1,900万元[141] - 为子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司提供担保额度6,000万元，实际担保金额6,000万元[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币16,530万元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币16,453.5万元[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币22,530万元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币22,453.5万元[142] - 湖北京和米业有限公司累计获得担保金额达人民币17,000万元（5笔合计）[142] - 上海礼多多电子商务有限公司累计获得担保金额达人民币3,200万元（5笔合计）[142] - 上海时时惠电子商务有限公司获得担保金额合计人民币900万元[142] - 荆门彭墩汉光富硒米业有限公司获得担保金额人民币1,453.5万元[142] - 广西南方黑芝麻食品股份有限公司获得担保金额人民币5,000万元[142] - 所有担保类型均为连带责任保证且均非关联方担保[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10,000万元[143] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为10,000万元[143] - 报告期内审批担保额度合计为16,530万元[143] - 报告期内担保实际发生额合计为28,353.5万元[143] - 报告期末实际担保余额合计为34,353.5万元[143] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.27%[143] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为1,900万元[143] - 公司报告期无违规对外担保情况[144] 资产抵押和质押 - 货币资金受限总额为106,903,568.75元，其中定期存款质押借款涉及子公司及孙公司资金106,500,000元[67] - 滁州南方黑芝麻土地使用权账面价值51,044,732.50元抵押41,000,000元银行借款[68] - 安阳南方黑芝麻土地使用权账面价值136,647,922.74元抵押78,000,000元银行借款[68] - 广西南方黑芝麻固定资产112,964,228.66元及土地使用权33,390,382.69元抵押99,000,000元借款[68] - 湖北京和米业固定资产61,304,011.32元及土地使用权12,833,042.73元抵押20,000,000元借款[68] - 上海礼多多应收账款99,588,278.29元质押88,831,653.85元借款[68] - 广西黑五类物流固定资产9,255,657.78元及土地使用权9,043,942.64元抵押20,000,000元借款[68] - 彭墩汉光米业固定资产40,686,836.51元抵押9,000,000元借款[68] - 深圳市润谷食品固定资产30,054,323.00元抵押23,000,000元借款[68] 应收账款 - 应收账款715,343,053.99元，占总资产比例14.17%，同比增加9.06个百分点[65] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额558,158,356.82元，占年度销售总额20.14%[56] - 第一名客户销售额224,672,322.88元，占年度销售总额8.11%[56] - 前五名供应商合计采购额650,419,825.62元，占年度采购总额34.45%[57] - 第一名供应商采购额255,658,114.13元，占年度采购总额13.54%[57] 利润分配和分红 - 公司2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.72元（含税）[5] - 公司2017年度拟每10股派发现金红利0.72元（含税）[100] - 2017年度现金分红金额为51,193,049.18元，占归属于上市公司普通股股东净利润的46.09%[102] - 2016年度未进行现金分红，分红金额为0元[102] - 2015年度现金分红金额为31,929,222.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.41%[102] - 公司拟每10股派发现金红利0.72元（含税），现金分红总额为51,193,049.18元[103] - 现金分红占利润分配总额的比例为14.85%[103] - 公司可分配利润为344,858,649.60元[103] 股权激励和承诺 - 广西黑五类集团承诺锁定19,639,958股（占其获得股份的100%），锁定期36个月[104] - 刘世红承诺礼多多2017年净利润不低于6,000万元，达标后可解锁5,929,021股（占其持股20%）[105] - 刘世红承诺礼多多2018年净利润不低于7,500万元，达标后可解锁8,893,532股（占其持股30%）[105] - 刘世红承诺礼多多2019年净利润不低于9,000万元，达标后可解锁14,822,554股（占其持股50%）[106] - 杨泽承诺礼多多2017年净利润达标后可解锁228,680股（占其持股5%）[106] - 杨泽承诺礼多多2018年净利润达标后可解锁1,372,077股（占其持股30%）[106] - 礼多多2017年净利润承诺不低于人民币6000万元[108] - 礼多多2018年净利润承诺不低于人民币7500万元[107] - 礼多多2019年净利润承诺不低于人民币9000万元[107] - 19名股权激励股东第三期解锁需满足净利润不低于9000万元[107] - 第三期限售股份解除比例为个人持股的65%即2,972,833股[107] - 北京东方华盖等13名股东承诺12个月内不转让股份[107] - 19名股权激励股东承诺36个月内不转让股份[107] - 礼多多盈利承诺期限为3年覆盖2017-2019年度[107] - 北京东方华盖等13名股东对礼多多2017年单独设置6000万元净利润承诺[108] - 股权激励解锁安排与礼多多三年业绩承诺直接关联[107] - 深圳市润谷食品有限公司2017至2020年业绩承诺净利润分别不低于1000万元、1500万元、2000万元及2500万元，合计不低于7000万元[110] - 限制性股票激励计划首次授予657万股（授予价7.41元/股）[124] - 限制性股票回购数量调整为980,000股（原为490,000股），回购价格3.925元/股[126] - 2016年11月完成回购注销980,000股限制性股票，回购后未解锁股票10,138,000股[126] - 2017年因考核不达标回购注销限制性股票4,784,000股[127] - 2017年调整后回购注销134名激励对象合计4,776,000股限制性股票[127] - 2017年7月回购注销完成后未解锁限制性股票5,362,000股[127] - 2017年股票期权激励计划首次授予89名激励对象1,673万份期权[128] - 股权激励承诺中公司不为激励对象提供财务资助的承诺仍在履行期限内[110] - 实际控制人李氏家族及一致行动人关于不参与配套资金认购的承诺尚在履行期限内[109] 诉讼和纠纷 - 诉讼案件收回执行款25.56万元（涉案金额4800万元）[120] - 诉讼相关债权转让价格5800万元（已收转让款2500万元）[120] - 预付订金纠纷案判决返还2000万元及违约金[121] - 子公司买卖合同纠纷案获法院判决支持退还货款4800万元[161] - 子公司债权对外出售价格为5800万元，已收到转让款2500万元[162] 股份变动和股东结构 - 有限售条件股份减少44,427,334股，比例从15.17%降至8.26%[165] - 无限售条件股份增加39,651,334股，比例从84.83%升至91.74%[165] - 股份总数减少4,776,000股，从637,604,444股降至632,828,444股[165][170] - 境内法人持股减少39,583,334股，比例从6.54%降至0.33%[165] - 境内自然人持股减少4,844,000股，比例从8.63%降至7.93%[165] - 限制性股票回购注销4,776,000股[166][170] - 广西黑五类食品集团解除限售39,583,334股[168] - 限制性股票激励对象期末限售股数为5,362,000股[168] - 公司总股本因回购注销减少至632,828,444股[170] - 广西黑五类食品集团持股208,421,812股，占比32.93%，其中质押175,376,126股[171] - 李汉荣持股比例为1.66%，持有10,500,000股，其中全部10,500,000股处于质押状态[172] - 李玉琦持股比例为1.58%，持有10,000,000股，其中全部10,000,000股处于质押状态[172] - 全国社保基金一零七组合持股比例为