公司基本信息 - 2016年半年度报告经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，9名董事出席会议并行使表决权[2] - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日，报告期末为2016年6月30日[7] - 公司股票代码为000750，上市于深圳证券交易所[11] - 公司首次注册于1993年6月28日，注册地为桂林市中山南路431号；报告期末注册于2016年6月13日，注册地为桂林市辅星路13号[13] - 公司注册资本为421,554.20万元[13] - 2016年6月22日，公司在巨潮资讯网披露变更注册资本的公告[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[14] - 半年度报告备置地点为广西南宁市滨湖路46号国海大厦附楼四楼公司董事会办公室[14] 重大资产重组信息 - 重大资产重组中，桂林集琦以部分资产与约9.79%国海证券有限责任公司股权及128,344,594.93元现金置换，新增501,723,229股股份换取其余90.21%股东权益[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年6月30日资产总额501.43亿元，较2015年末的525.20亿元减少4.53%[17] - 2016年6月30日负债总额362.52亿元，较2015年末的387.01亿元减少6.33%[17] - 2016年1 - 6月营业收入16.94亿元，较2015年同期的25.20亿元减少32.78%[17] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，较2015年同期的11.02亿元减少50.67%[17] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较2015年同期的0.26元/股减少50.00%[17][18] - 2016年加权平均净资产收益率为4.08%，较2015年的15.27%下降11.19个百分点[17] - 2016年非经常性损益净额为109.96万元，2015年为 - 39.03万元[19] - 2016年上半年公司营业收入169,374.67万元，同比下降32.78%；利润总额75,397.42万元，同比下降49.96%；归属于上市公司股东的净利润54,334.66万元，同比下降50.67%[30] - 2016年1 - 6月营业收入16.94亿元，较上年同期25.20亿元下降32.78%[32] - 2016年1 - 6月营业支出9.41亿元，较上年同期10.12亿元下降7.02%[32] - 2016年所得税费用1.79亿元，较上年同期3.78亿元下降52.49%[33] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 52.99亿元，上年同期为88.94亿元[33] - 2016年半年度其他业务收入为5180.83万元，较2015年同期的563.98万元增加818.62%[71] - 2016年半年度营业税金及附加为8159.34万元，较2015年同期的1.58亿元减少48.49%[71] - 2016年半年度归属于母公司股东的净利润为5.43亿元，较2015年同期的11.02亿元减少50.67%[71] - 截至2016年6月30日，流动比率240.59%，较上年末下降6.91个百分点；资产负债率61.32%，较上年末下降0.85个百分点；速动比率240.59%，较上年末下降6.91个百分点[193] - 2016年1 - 6月EBITDA利息保障倍数2.81，较上年同期下降39.05%，因营业收入下降致息税折旧摊销前利润大幅下降[193] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期无变动[193] 资产相关关键指标变化 - 2016年6月30日货币资金136.03亿元，较2015年末的187.56亿元减少27.48%[21] - 2016年6月30日结算备付金7.79亿元，较2015年末的16.80亿元减少53.62%[21] - 2016年6月30日股本为42.16亿元，较2015年末的28.10亿元增加50.00%[21] - 货币资金2016年6月30日为11,973,827,671.36元，2015年12月31日为17,242,179,161.35元，同比下降30.56%[24] - 融出资金2016年6月30日为6,301,253,006.57元，2015年12月31日为9,206,951,406.12元，同比下降31.56%[24] - 买入返售金融资产2016年6月30日为10,995,669,519.12元，2015年12月31日为6,443,446,904.38元，同比增长70.65%[24] - 净资本2016年6月30日为13,464,354,759.09元，2015年12月31日为14,555,485,307.10元，同比下降7.50%[27] - 净资本/各项风险资本准备之和2016年6月30日为781.28%，2015年12月31日为1,040.88%，下降259.60个百分点[27] - 自营固定收益类证券/净资本2016年6月30日为64.60%，2015年12月31日为45.32%，上升19.28个百分点[27] - 2016年6月30日货币资金为136.03亿元，较2015年12月31日的187.56亿元减少27.48%[69] - 2016年6月30日结算备付金为7.79亿元，较2015年12月31日的16.80亿元减少53.62%[69] - 2016年6月30日融出资金为63.01亿元，较2015年12月31日的92.07亿元减少31.56%[69] 收入结构关键指标变化 - 报告期内零售财富管理业务收入占总收入28.36%，上年同期为59.53%[33][34] - 报告期内企业金融服务业务收入占总收入28.36%，上年同期为10.30%[33][34] 各业务线数据关键指标变化 - 零售财富管理业务 - 2016年上半年零售财富管理业务营业收入4.80亿元，营业利润率48.52%，较上年减少26.04%[39][40] 各业务线数据关键指标变化 - 企业金融服务业务 - 2016年上半年企业金融服务业务营业收入4.80亿元，营业利润率69.12%，较上年增加7.25%[39] - 2016年上半年公司企业金融服务业务营业收入48,027.45万元，同比增长84.99%[47] 各业务线数据关键指标变化 - 销售交易业务 - 2016年上半年销售交易业务营业收入1.31亿元，营业利润率84.69%，较上年减少4.68%[39] - 2016年上半年公司销售交易业务营业收入13,050.86万元[51] 各业务线数据关键指标变化 - 资产管理业务 - 2016年上半年资产管理业务营业收入0.54亿元，营业利润率79.35%，较上年增加15.97%[39] - 截至2016年6月30日，公司受托客户资产管理总规模达6,900,337.49万元，较去年同比增长31.89%；2016年上半年资产管理业务收入5,421.08万元，同比增长110.23%[56] 各业务线数据关键指标变化 - 证券经纪业务 - 2016年1 - 6月，A股成交金额70,835,405.13万元，市场份额0.55%；2015年1 - 6月成交金额172,646,631.68万元，市场份额0.62%[44] - 公司证券经纪业务在广西市场占有率多年保持第一，2016年在区内设有61家营业网点[73] 各业务线数据关键指标变化 - 股权融资与债券融资业务 - 2016年上半年公司股权融资业务完成1家配股主承销项目；债券融资业务完成55家债券主承销项目[48][49] - 公司债券融资业务在广西债券融资市场占有率连续多年超50%[73] 各业务线数据关键指标变化 - 金融市场业务 - 2016年上半年公司金融市场业务完成国债、金融债投标约851亿元，在国开行、农发行、进出口行的债投标量券商排名分别为第5、4、3位[55] 各业务线数据关键指标变化 - 新三板业务 - 2016年上半年公司新三板业务累计完成新三板挂牌项目39家，为156家企业提供做市服务[50] 各业务线数据关键指标变化 - 信用业务 - 截至2016年6月30日，公司融资融券余额约63.41亿元，较年初下降31%；股票质押式回购业务待购回初始交易金额约63.09亿元，较年初增长182.16%，市场份额大幅提升84%；上半年信用业务实现营业收入38,705.95万元[58] 各业务线数据关键指标变化 - 研究业务 - 2016年上半年，公司研究业务调研路演量同比增长27%[59] 各业务线数据关键指标变化 - 网络金融业务 - 2016年上半年，公司网络金融业务网厅业务办理线上化率达63.64%，场外柜台业务规模累计约28.42亿元[60][61] 各地区及主体收入利润关键指标变化 - 2016年1 - 6月，总部及分公司营业收入935,956,439.34元，较2015年同期增长20.83%；广西壮族自治区营业收入359,394,840.06元，较2015年同期下降71.00%；各地区合计营业收入1,693,746,714.85元，较2015年同期下降32.78%[63][64] - 2016年1 - 6月，总部及分公司营业利润414,330,173.67元，较2015年同期增长59.20%；广西壮族自治区营业利润239,279,108.13元，较2015年同期下降76.44%；各地区合计营业利润752,523,147.46元，较2015年同期下降50.08%[66][67] - 山东省2016年1 - 6月营业收入11,499,037.83元，较2015年同期增长28.48%；营业利润7,679,618.18元，较2015年同期增长175.66%[64][66] - 子公司及结构化主体2016年1 - 6月营业收入383,309,205.07元，较2015年同期增长33.57%；营业利润134,562,113.85元，较2015年同期增长47.15%[64][67] - 广东省2016年1 - 6月营业收入16,676,038.08元，较2015年同期下降71.13%；营业利润6,943,445.04元，较2015年同期下降83.40%[63][66] - 四川省2016年1 - 6月营业收入6,172,413.19元，较2015年同期下降69.88%；营业利润2,886,208.58元，较2015年同期下降81.38%[63][66] - 福建省2016年1 - 6月营业收入3,413,034.89元，较2015年同期下降62.61%；营业利润1,120,386.46元，较2015年同期下降68.80%[63][66] 手续费、利息、投资收益等关键指标变化 - 手续费及佣金净收入2016年1 - 6月为1,121,062,076.27元，2015年1 - 6月为1,835,382,902.47元，同比下降38.92%[22] - 利息净收入2016年1 - 6月为277,332,389.06元，2015年1 - 6月为366,293,287.74元，同比下降24.29%[22] - 投资收益2016年1 - 6月为365,183,438.90元，2015年1 - 6月为246,899,136.78元，同比增长47.91%[22] - 2016年1 - 6月证券投资收益26,549.27万元，2015年1 - 6月为19,088.17万元；公允价值变动收益 - 10,348.75万元，2015年1 - 6月为6,529.13万元；利息净收入 - 675.45万元，2015年1 - 6月为 - 2,885.99万元；手续费及佣金净收入 - 2,474.21万元，2015年1 - 6月为 - 2,418.09万元[52] - 2016年1 - 6月手续费及佣金净收入为11.21