财务分配与审计情况 - 公司2016年度以总股本4,215,541,972股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配利润421,554,197.20元，剩余未分配利润872,679,653.74元转入下一年度[3] - 公司2016年年度财务报告经大信会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[3] - 大信会计师事务所为本公司出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告[4] - 公司2016年度不进行资本公积转增股本[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为4,215,541,972.00元人民币，净资本为13,357,410,513.30元人民币[13] - 公司第一大股东为广西投资集团，自2011年8月9日上市以来未发生变更[17] - 公司所属行业为金融业下属资本市场服务业，自2011年8月9日上市以来主营业务未发生变化[17] 重大资产重组情况 - 重大资产重组中，桂林集琦以部分资产与约9.79%国海证券有限责任公司股权及128,344,594.93元现金置换，新增501,723,229股股份换取国海证券有限责任公司其余90.21%股东权益[8] 公司会议情况 - 9名董事出席第七届董事会第三十次会议并行使表决权，无人对报告真实性、准确性、完整性有异议[3] 公司风险与管理体系 - 公司经营面临市场、信用、流动性、操作、法律合规等风险，已建立内控和风险管理体系[11] 公司更名与注册资本变更历程 - 2001年10月，公司更名为国海证券有限责任公司，注册资本8亿元[20] - 2011年6月24日，公司更名为国海证券股份有限公司，注册资本变更为7.16780629亿元[20] - 2012年9月6日，公司注册资本由7.16780629亿元变更为17.91951572亿元[21] - 2013年11月配股完成后，公司注册资本由17.91951572亿元变更为23.10361315亿元[22] - 2015年7月非公开发行股票完成后，公司注册资本由23.10361315亿元变更为28.10361315亿元[22] - 2016年6月13日，公司注册资本由28.10361315亿元变更为42.15541972亿元[23] 子公司相关情况 - 2007年11月，国海富兰克林基金管理有限公司注册资本增至2.2亿元，公司出资1.122亿元，占比51%[27] - 2010年5月，公司受让国海良时期货有限公司13.84%股权后，共持有83.84%股权[27] - 2012年12月，国海良时期货有限公司注册资本增加至2亿元[27] - 2014年3月，国海良时期货有限公司增资后注册资本增加至5亿元[27] - 2012年1月公司设立全资直投子公司国海创新资本投资管理有限公司，注册资本2亿元，2014年2月和2015年9月分别增资4亿元，增资后注册资本达10亿元[28] - 2014年8月公司出资5100万元参与广西北部湾股权托管交易所股份有限公司增资扩股，出资比例占增资后注册资本的51%，增资后该公司更名为广西北部湾股权交易所股份有限公司，注册资本1亿元[28] 证券营业部情况 - 截至2016年12月31日，公司共拥有111家证券营业部[28] - 国海证券在河南郑州设有郑东新区商务外环路证券营业部[31] - 国海证券在福建福州设有五四路证券营业部[31] - 国海证券在福建漳州设有九龙大道证券营业部[31] - 国海证券在云南昆明设有人民中路证券营业部[31] - 国海证券在湖南长沙设有中意一路证券营业部[31] - 国海证券在贵州贵阳设有河西路证券营业部[31] - 国海证券在山西太原设有体育路证券营业部[31] - 国海证券在重庆设有建新西路证券营业部[31] - 国海证券在山东济南设有历山路证券营业部[31] - 国海证券南宁枫林路证券营业部位于号保利童心缘136号[35] - 国海证券南宁仙葫大道证券营业部位于西335号金质仙葫住宅小区[35] - 国海证券南宁教育路证券营业部位于南宁市青秀区教育路9号办公楼2层[35] - 国海证券南宁英华路证券营业部位于南宁市青秀区英华路9号东盟世纪村2号楼2楼201[35] - 国海证券南宁白沙大道证券营业部位于南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯波尔多庄园1号商业楼205商铺[35] - 国海证券南宁佛子岭路证券营业部位于南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场B3栋218、219号[35] - 国海证券南宁民族大道证券营业部位于南宁市青秀区民族大道155号荣和山水美地中央大街4组团1号楼3号铺面[35] - 国海证券崇左沿山路证券营业部位于广西崇左市江州区沿山路4号[35] - 国海证券崇左凭祥市北环路证券营业部位于广西凭祥市北环路112号中行凭祥支行营业大楼二楼[35] 报告时间说明 - 报告为2016年年度报告[32][34] - 报告为2016年年度报告[36][38] 财务关键指标变化（一） - 2016年营业收入38.38亿元，较2015年减少22.62%，2015年为49.59亿元，2014年为25.45亿元[43] - 2016年归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，较2015年减少43.36%，2015年为17.93亿元，2014年为6.90亿元[43] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.02亿元，较2015年减少43.95%，2015年为17.87亿元，2014年为6.73亿元[43] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较2015年减少48.94%，2015年为0.47元/股，2014年为0.20元/股[43] - 2016年加权平均净资产收益率为7.56%，较2015年下降11.33个百分点，2015年为18.89%，2014年为10.66%[43] - 2016年末资产总额679.61亿元，较2015年末增加29.40%，2015年末为525.20亿元，2014年末为264.20亿元[43] - 2016年末负债总额536.28亿元，较2015年末增加38.57%，2015年末为387.01亿元，2014年末为192.58亿元[43] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产137.58亿元，较2015年末增加3.77%，2015年末为132.58亿元，2014年末为67.53亿元[43] 财务关键指标变化（二） - 2016年营业收入31.8亿元，较2015年的44.03亿元减少27.77%[44] - 2016年净利润9.83亿元，较2015年的17.53亿元减少43.94%[44] - 2016年末资产总额630.29亿元，较2015年末的478.31亿元增长31.77%[44] - 2016年末负债总额495.42亿元，较2015年末的349.50亿元增长41.75%[44] - 2016年末所有者权益总额134.87亿元，较2015年末的128.81亿元增长4.70%[44] - 2016年基本每股收益0.23元/股，较2015年的0.46元/股减少50.00%[44] 其他财务指标情况 - 2016年非经常性损益净额为2.02亿元，影响净利润[50] - 2016年末核心净资本113.57亿元，较2015年末增长4.69%[52] - 2016年末净资本133.57亿元，较2015年末减少8.82%[52] - 2015年5月公司公开发行20亿元公司债券[45] 资产项目指标变化 - 2016年末货币资金130.74亿元，较2015年末减少30.29%[54] - 2016年末结算备付金25.24亿元，较2015年末增加50.24%[54] - 2016年末融出资金67.08亿元，较2015年末减少27.14%[54] - 2016年末买入返售金融资产110.94亿元，较2015年末增加70.56%[54] - 2016年末货币资金130.74亿元，占总资产19.24%，较2015年末减少30.29%，因代理买卖证券资金存款减少[134][141] - 2016年末结算备付金25.24亿元，占总资产3.71%，较2015年末增加50.24%，因代理买卖证券结算备付金增加[134][141] - 2016年末融出资金67.08亿元，占总资产9.87%，较2015年末减少27.14%，因融资业务规模减少[134][141] - 2016年末买入返售金融资产110.94亿元，占总资产16.32%，较2015年末增加70.56%，因银行间市场债券逆回购及股票质押式回购业务规模增加[134][141] - 2016年末应收款项26.53亿元，占总资产3.90%，较2015年末增加2354.04%，因期末应收款项增加[134][141] - 2016年末应收利息6.48亿元，占总资产0.95%，较2015年末增加159.21%，因应收债券投资利息增加[134][141] - 2016年末可供出售金融资产40.14亿元，占总资产5.91%，较2015年末减少29.81%，因可供出售金融资产中核算的投资规模减少[134][141] - 2016年末持有至到期投资168.52亿元，占总资产24.80%，较2015年末增加210544.16%，因承接债券计入该科目[134][141] - 2016年末递延所得税资产6906.06万元，占总资产0.10%，较2015年末增加253.86%，因期末交易性金融资产等因素[134][141] - 2016年末卖出回购金融资产款256.29亿元，占总资产37.71%，较2015年末增加23.00个百分点[134] - 2016年其他资产为173,473,189.68元，较2015年的117,897,832.69元增长47.14%[142] - 2016年应付短期融资款为3,225,400,000.00元，2015年为0[142] - 2016年拆入资金为1,500,000,000.00元，较2015年的2,410,000,000.00元减少37.76%[142] 收入与收益指标变化 - 2016年手续费及佣金净收入8.60亿元，较2015年减少62.86%[54] - 2016年投行业务手续费净收入12.96亿元，较2015年增加53.64%[56] - 2016年资产管理业务手续费净收入1.83亿元，较2015年增加158.67%[56] - 2016年投资收益8.87亿元，较2015年增加57.51%[56] - 2016年归属于母公司股东的净利润10.16亿元，较2015年减少43.36%[56] - 2016年归属于母公司股东的综合收益总额7.81亿元，较2015年减少60.53%[56] - 2016年手续费及佣金净收入中，经纪业务为859,881,338.00元，较2015年的2,315,115,183.30元减少62.86%；投行业务为1,296,037,144.33元，较2015年的843,533,940.16元增长53.64%；资产管理业务为183,031,395.96元，较2015年的70,759,841.07元增长158.67%[142][144] - 2016年利息净收入为445,571,741.22元，较2015年的644,446,644.14元减少30.86%[144] - 2016年投资收益为886,590,871.06元，较2015年的562,879,988.64元增长57.51%[144] 公司业务整体情况 - 公司设立证券营业部111家，营业网点覆盖18个省级区域，广西区内70家，广西市场占有率近50%[61] - 近年来公司为全国200余家企业提供多元金融服务[62] - 公司整体业务线上化率达到90.54%，网上商城率先实现私募产品销售，实现场外产品全覆盖[69] - 广西北部湾股权交易所与广西14个地市共建中小企业挂牌上市孵化基地[74] - 公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标排名位于行业前三分之一[78] - 公司业务涵盖零售财富管理、企业金融服务等多个板块，形成多元化业务体系[61] - 公司致力于构建智能化O2O财富管理生态体系，提供全面财富管理服务[61] - 公司为企业提供股权融资、债务融资等多种金融服务，形成三大业务特色[62] - 公司销售交易业务包括固定收益证券承销等，投资业绩突出[64]