公司基本信息 - 公司股票简称银星能源，代码000862，上市于深圳证券交易所[15] - 报告期内控股股东无变更，为中铝宁夏能源集团有限公司[18] - 2016年11月11日起公司经营范围变更，增加电力工程施工总承包、物业管理、租赁等业务[18] - 公司控股股东为中铝宁夏能源集团有限公司，性质为中央国有控股，法定代表人为朱润洲，成立于2003年06月26日[153][154] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，性质为中央国资管理机构，成立于2003年03月10日[155] - 控股股东报告期内未持有其他上市公司股权，且未发生变更[154] - 实际控制人报告期内未发生变更，且不通过信托或其他资产管理方式控制公司[155][156] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为14.43亿元，较2015年增长19.70%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1103.02万元，较2015年增长109.24%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2457.32万元，较2015年增长80.94%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元，较2015年减少15.78%[19] - 2016年基本每股收益0.02元/股，较2015年的 - 0.216元/股增长109.09%[20] - 2016年末总资产100.15亿元，较2015年末的93.62亿元增长6.98%[20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产27.75亿元，较2015年末的15.73亿元增长76.44%[20] - 2016年第四季度营业收入5.28亿元，归属于上市公司股东的净利润5874.88万元[24] - 2016年非流动资产处置损益1101.37万元，2015年为 - 148.18万元[25] - 2016年计入当期损益的政府补助2705.05万元，2015年为2271.14万元[26] - 2016年债务重组损益1570.89万元[26] - 2016年非经常性损益合计3560.34万元，2015年为1186.84万元[26] - 2016年股权资产较年初增加82.68%，因对宁夏宁电物流有限公司增资3514万元[32] - 2016年货币资金较年初增加221.12%，因年末收到非公开发行股票募集资金净额11.65亿元[32] - 2016年公司实现营业总收入144255.82万元，同比上升19.07%；利润总额2216.57万元，同比上升117.63%；归属于上市公司股东的净利润1103.02万元，同比上升109.24%[37] - 2016年末公司总资产为1001508.83万元，同比增长6.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为277510.62万元，同比增长76.44%[37] - 2016年销售费用2322.14万元，同比降19.49%；管理费用5558.25万元，同比降24.58%[56] - 2016年经营活动现金流入9.11亿元，同比降29.54%；流出3.12亿元，同比降46.35%；净额5.99亿元，同比降15.78%[60] - 2016年投资活动现金流入100万元，同比降98.65%；流出2.23亿元，同比降24.95%；净额-2.22亿元，同比增0.43%[60] - 2016年筹资活动现金流入18.87亿元，同比增145.56%；流出15.35亿元，同比增4.84%；净额3.52亿元，同比增154.64%[60][61] - 2016年现金及现金等价物净增加额7.29亿元，同比增451.48%，主要因收到募资11.65亿元[61][62] - 2016年投资收益-660.73万元，占利润总额-29.81%；资产减值491.59万元，占比22.18%；营业外收入6982.28万元，占比315.00%；营业外支出1262.94万元，占比56.98%[63] - 货币资金年末为10.5883701139亿元，占总资产10.57%，较年初增加221.12%，因年末收到非公开发行股票募集资金净额11.65亿元[67] - 应收账款年末为6.6067459351亿元，占总资产6.60%，较年初增加160.35%，因补贴电费未结算和部分货款在质保期内未收回[67] - 存货年末为1.1538059856亿元，占总资产1.15%，较年初减少30.17%，因生产销售领用以前库存材料[67] - 长期股权投资年末为7065.174939万元，占总资产0.71%，较年初增加82.68%，因对宁夏宁电物流有限公司增资3514万元[67] - 报告期投资额为2.0983902191亿元，上年同期为5.3038083206亿元，变动幅度为-60.44%[70] - 报告期重大股权投资合计金额为5192.147744万元，本期投资盈亏为-291.878479万元[72] - 2014 - 2016年募集资金总额为16.00965亿元，本期已使用2.555088亿元，累计已使用6.309059亿元[79] - 2014年募集资金4.27亿元，累计使用3.785584亿元，尚未使用4908.17万元，因太阳山一期项目电网改造暂未实施[79] - 2016年募集资金11.73965亿元，累计使用2.523475亿元，尚未使用9.216175亿元，因募投项目未资金置换和太阳山50MW项目未实施[79] - 2016年12月26日公司非公开发行166,993,598股，每股7.03元，募集资金1,173,964,993.94元，扣除费用后净额1,164,278,893.94元[80] - 截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金25,234.75万元，专户余额92,161.75万元[80] - 太阳山五期项目累计投入24,155.84万元，投资进度100.23%，本报告期实现效益497.61万元[83] - 补充流动资金累计投入25,234.75万元，投资进度71.65%[83] - 承诺投资项目小计累计投入49,390.59万元，本报告期实现效益2,332.18万元[83] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为11030187.71元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[97] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 117031598.56元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[97] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为19360919.01元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年发电行业收入864734865.22元，占比59.94%，同比-9.21%；设备制造行业收入406043666.83元，占比28.15%，同比0.39%[40] - 2016年新能源发电收入864734865.22元，占比59.75%，同比-9.40%；风机设备制造收入95954328.76元，占比6.65%，同比-3.48%；光伏设备制造收入310089338.07元，占比21.69%，同比4.07%[40] - 2016年西北地区收入1350600214.37元，占比93.63%，同比5.59%；华中地区收入91804048.41元，占比6.36%，同比3.76%[41] - 发电行业营业收入864,734,865.22元，同比增3.76%，营业成本538,099,873.81元，同比增7.85%，毛利率37.77%，同比降2.36%[43] - 设备制造行业营业收入483,407,306.87元，同比增44.52%，营业成本444,992,258.78元，同比增42.30%，毛利率7.95%，同比增1.73%[43] - 新能源发电销售量178,321万千瓦时，同比增5.24%，生产量187,238万千瓦时，同比增6.06%[44] - 风力发电机组销售量10兆瓦，同比降83.74%，生产量10兆瓦，同比降81.48%[44] - 塔筒销售量54套，同比降73.91%，生产量63套，同比降69.57%[45] - 光伏发电设备销售量113,070,000瓦，同比增88.50%，生产量113,050,000瓦，同比增134.16%[45] - 发电行业折旧成本457,055,661.56元，占比87.92%，同比降1.91%[46][49] - 风电设备制造行业原材料成本61,148,975.39元，占比80.89%，同比增3.77%[46][49] - 光伏设备制造行业原材料成本243,488,463.05元，占比84.18%，同比增4.55%[46][49] - 西北地区营业收入1,420,856,326.06元，同比增38.79%，营业成本1,015,924,770.24元，同比增50.71%，毛利率28.50%，同比降6.55%[43] 公司业务发展情况 - 公司建成投运发电装机容量130.73万千瓦，新能源装备制造具备年产300兆瓦风机、500兆瓦塔筒、200兆瓦光伏组件的生产能力[29] - 2016年公司全资子公司完成太阳山光伏发电厂9.36MWp和红寺堡光伏发电厂10.02MWp两个补容提效改造项目[29] - 已建成投产的风电场和光伏电站装机总容量为130.73万千瓦，确保每年新增10 - 15万千瓦装机容量，2020年达200万千瓦[34] - 公司投资建设的30MWp光伏电站于2016年6月底投产并网发电，子公司完成两个共19.38MWp光伏补容提效改造项目[51] - 目前公司新能源装机容量为130.73万千瓦，2017年力争实现150万千瓦风力发电装机容量，2020年达到200万千瓦[91] - “十三五”末公司争取实现服务型产业收入过亿元[91] - 阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目取得发改委批复，贺兰山百万千瓦级风电项目和白兴庄风电场100MW项目处于前期工作阶段[100] - 陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期49.5MW项目已建成，二期49.5MW项目正在建设，陕西丰晟能源有限公司朱庄风电场50MW项目已核准[100] - 陕西西夏能源有限公司定边冯地坑风电场一期项目规模为49.5MW [182] - 陕西地方电力定边能源有限公司定边冯地坑风电场二期项目规模为49.5MW [182] 公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 公司审计与保荐相关 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为李耀忠、常瑛[19] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2017年1月18日至2018年12月31日[19] - 现聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬50万元，审计服务连续年限8年，2016年度内控审计费25万元[109][110] - 公司因非公开发行股票事项聘请中信建投股份有限公司为保荐人，报告期内支付财务顾问费880.47万元[110] - 审计报告意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2017年03月03日，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[200] 公司重大资产重组相关 - 中铝宁夏能源持有宁夏银仪风力发电有限责任公司50%的股权[100] - 中铝宁夏能源在本次重组中认购取得的银星能源新增发行股份，自上市之日起三十六个月内不转让[100] - 除中铝宁夏能源外的其他特定对象认购的银星能源股票，自上市之日起十二个月内不得转让[100] - 部分银星能源股票已于2016年1月8日解除限售[100] - 标的资产2014 - 2017年拟实现归属于银星能源的净利润分别为4615.43万元、5459.87万元、6358.00万元及10032.79万元[101] - 标的资产2014 - 2017年承诺扣非后归属于母公司股东的净利润分别为4615.43万元、5459.87万元、6358.00万元及10032.79万元[101] - 2015年中铝宁夏能源未完成利润2694.4万元[101] - 2016年未完成净利润数小于累积预测净利润数230.8万元[101] - 公司拟提请股东大会以1元回购所涉及股份并按规定补偿[101] - 6项风电厂资产评估值为117660.82万元[101] - 6