收入和利润表现 - 公司2015年营业收入为31.38亿元，同比增长16.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5980.49万元，同比大幅增长120.88%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7207.3万元，较上年同期增长77.38%[21] - 基本每股收益为0.19元/股，较上年同期增长119.00%[21] - 加权平均净资产收益率为4.41%，较上年同期增长28.24个百分点[21] - 公司2015年营业收入313,842万元同比增长4%归属于上市公司股东的净利润5,980.49万元同比上升120.88%[45] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为59,853,379.01元[98] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-286,667,055.70元[98] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为49,371,242.93元[98] - 息税折旧摊销前利润同比大幅增长1723.83%至34,603.82万元，主要因公司本年度实现盈利[157] 成本和费用 - 制糖业毛利率14.30%同比增长7.26个百分点[51] - 制糖业原材料成本1,497,094,082.91元占营业成本比重82.99%同比减少10.24%[55] - 研发投入金额为1160.58万元人民币，同比增长75.85%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，较上年同期增长118.62%[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为7.65亿元，扭转前三季度负值局面[25] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-9.21亿元人民币改善至1.71亿元人民币，同比增长118.62%[62][63] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.71亿元人民币，同比下降183.02%，主要由于资产收购[63] - 投资活动产生的现金流量净额同比下滑183.02%至-87,081.62万元，因2014年收回土地熟化资金而2015年无此业务[157] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长298.31%至69,014.38万元，因非公开发行股票募资5.07亿元及增加银行贷款[157][158] - 期末现金及现金等价物余额为118,974.4万元，较上年同期微降0.79%[157] 资产负债和财务结构 - 总资产为56.85亿元，较上年末增长26.14%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.93亿元，较上年末增长49.31%[21] - 短期借款大幅增加至21.99亿元人民币，占总资产比例38.68%，同比增长11.27个百分点[67][68] - 无形资产从1.04亿元人民币增至5.64亿元人民币，主要由于竞买获得永凯糖纸无形资产[68] - 存货从4.98亿元人民币减少至3.07亿元人民币，主要因白砂糖销量增加[68] - 资产负债率下降2.49个百分点至70.97%，流动比率和速动比率分别降至92.15%和82.82%[157] - EBITDA全部债务比提升8.03个百分点至8.60%，利息保障倍数从-0.68改善至1.28[157] - 资产权利受限总额87,100,411.89元，其中固定资产47,396,517.85元及无形资产21,703,894.04元用于抵押贷款[159] - 公司获得18家银行授信总额57.69亿元，实际使用23.89亿元，全年按时偿还贷款无逾期[161] 业务线表现 - 制糖业营业收入2,674,307,785.53元占营业收入比重85.21%同比增长22.09%[48] - 造纸业营业收入376,953,707.42元占营业收入比重12.01%同比减少31.67%[48] - 运输业营业收入280,678,393.66元占营业收入比重8.94%同比增长115.86%[48] - 机制糖销售量546,528.67吨同比增长12.86%生产量503,049.6吨同比减少6.62%库存量38,238.08吨同比减少53.21%[52] - 纸制品销售量18,346.4吨同比减少51.66%生产量17,368.33吨同比减少51.57%库存量1,329.72吨同比减少42.38%[53] - 报告期机制糖产量为50.30万吨，其中白砂糖48.67万吨[30] - 公司食糖在广西市场占有率为7.51%，全国市场占有率为4.55%[33] - 公司食糖销售量54.65万吨平均销售价格5261.24元/吨[43] - 公司在广西市场占有率7.51%全国市场占有率4.55%[43] - 制糖业务占公司营业收入比例约85.18%[89] - 公司机制糖产量在广西排名第5[87] 地区表现 - 广西区内营业收入1,107,809,201.82元占营业收入比重35.30%同比增长26.22%[49] - 广西区外营业收入2,030,614,154.91元占营业收入比重64.70%同比增长11.52%[49] 投资和收购活动 - 公司以6000万元收购广西环江远丰糖业75%股权[35] - 香山糖厂技改工程已投资1.0519亿元并形成固定资产8891万元[35] - 公司竞拍获得宾阳县大桥镇固定资产成交金额2.155839亿元[35] - 公司竞拍获得土地使用权及无形资产成交金额3.965588亿元[35] - 非公开发行股票募集资金5.07亿元用于技改及物流项目[41] - 报告期投资额975,465,529.06元，上年同期投资额203,091,061.68元，同比增长380.31%[69] - 收购广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权，投资金额60,000,000元[71][72] - 竞买广西永凯糖纸集团相关资产，投资金额624,780,090元，累计投入624,780,090元[74][75] - 竞买资产项目报告期亏损8,803,299元，原因为甘蔗减产及设备需要升级改造[74][75] - 公司收购广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权[107] - 公司设立全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司[107] - 公司竞拍资产成交金额6.2478亿元人民币，并设立全资子公司经营管理[140] - 公司收购广西环江远丰糖业75%股权，完成后持股比例为75%[140] - 公司将所持远丰糖业75%股权质押，用于子公司借款8025万元人民币[141] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金总额507,324,700元，实际募集资金净额475,427,300元[79] - 本期已使用募集资金总额370,783,900元，累计使用370,783,900元[79] - 尚未使用募集资金总额136,540,800元，存放于募集资金专户[79] - 香山糖厂技改项目使用募集资金124,910,200元[79] - 食糖电子商务及智能配送中心项目使用募集资金95,873,700元[79] - 补充流动资金使用募集资金118,102,600元[79] - 香山糖厂技改项目承诺投资总额2.047亿元，累计投入1.249亿元，投资进度61.03%[81] - 云鸥物流智能配送中心项目承诺投资总额1.526亿元，累计投入0.959亿元，投资进度62.81%[81] - 补充流动资金项目承诺投资总额1.181亿元，已全额投入，实现效益130万元[81] - 公司以6312.68万元募集资金置换香山糖厂项目先期自有资金投入[82] - 使用5677.3万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过6个月[82] - 香山糖厂技改项目增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，投入金额5000万元人民币[142] - 云鸥物流项目变更实施方式，购买土地自建仓库投入金额7800万元人民币，较原方案增加1487.7万元人民币[142] 子公司和关联公司表现 - 侨虹新材料公司实现净利润1449.91万元，总资产2.165亿元[86] - 舒雅护理用品公司实现净利润207.14万元，营业收入9431.28万元[86] - 南蒲纸业公司总资产1488.39万元，报告期无营业收入[86] - 美恒安兴纸业公司净亏损3136.92万元，总资产1011.21万元[86] - 宾阳大桥制糖公司净亏损880.32万元，总资产6.971亿元[86] - 控股子公司南宁美时纸业完成清算并分配第二次金额714万元[145] 行业和市场环境 - 全国食糖产量1055.6万吨同比减少276.2万吨[41] - 全国食糖消费量1510万吨同比增长2%[41] - 广西2014/15榨季产糖量639.24万吨 同比减少218.32万吨减幅25.46%[87] - 广西产糖量占全国总产量1055.6万吨的60.56%[87] - 国内食糖市场存在周期性波动规律（上涨-扩张-过剩-收缩）[89] - 外糖大量涌入导致供大于求 行业经营困难[92] 农业和原料基地建设 - 实施土地整合4.67万亩流转土地9.2万亩建设"双高"基地7.32万亩[42] - 蔗糖联动系数6%（糖价涨100元/吨对应蔗价涨6元/吨）[91] - 已完成土地整合4.67万亩 土地流转9.2万亩[91] - 建成"双高"基地7.32万亩[91] - 目标原料蔗产量达到550万吨以上[88] - 公司获得武鸣县"双高"基地建设面积5万亩[144] - 公司获得武鸣县财政预拨50%奖补资金2118.2万元用于5万亩"双高"基地建设[144] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为18.34亿元人民币，占年度销售总额的59.30%[57] - 最大客户广西鼎华商业股份有限公司销售额为9.96亿元人民币，占销售总额的32.22%[57] - 前五名供应商合计采购额为1.06亿元人民币，仅占年度采购总额的4.22%[57] 关联交易 - 关联采购商品金额983.02万元占同类交易比例26.69%[116] - 关联采购水电汽金额155.51万元占同类交易比例100%[116] - 关联租赁物业服务金额13.82万元占同类交易比例39.07%[116] - 关联销售原料金额848.04万元占同类交易比例5.4%[116] - 关联提供劳务金额44.25万元占同类交易比例0.89%[116] - 关联土地租赁（公司为承租人）金额229.25万元占同类交易比例8.43%[116] - 关联房屋建筑物及设备租赁（公司为承租人）金额363.4万元占同类交易比例13.36%[117] - 关联土地租赁（公司为承租人）金额16.6万元占同类交易比例0.61%[117] - 关联房屋建筑物及设备租赁（公司为承租人）金额11.23万元占同类交易比例0.41%[117] - 关联房屋建筑物租赁（公司为承租人）金额117.09万元占同类交易比例4.95%[117] - 应收关联方债权期末余额总计为5921.97万元，其中南宁振宁工业投资管理有限责任公司占4290.37万元[121] - 应付关联方债务期末余额总计为3531.52万元，其中南宁统一资产管理有限责任公司借款余额2150.11万元[122] - 南宁统一资产管理有限责任公司借款利率为6.00%，本期利息支出187.2万元[122] - 关联方交易均采用0.00%利率，未产生利息收入[121][122] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况均无影响[121][122] 非经常性损益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为8454.3万元，较上年增长150.82%[27] - 投资收益为5425.55万元人民币，占利润总额的113.20%[65] - 公司收到2013年度增值税退税款1835.85万元人民币，影响2015年净利润约1560.47万元人民币[133] - 公司收到广西区工信委食糖储备贴息款2333.59万元人民币[133] - 公司收到南宁市财政国库支付局预拨90%食糖储备贴息款1543.72万元人民币，增加2015年净利润约1544万元人民币[138] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2015年公司未进行现金分红，分红金额为0元[98] - 2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[98] 债券和融资 - 公司2015年支付债券利息3915.2万元，债券票面利率7.25%[148] - 公司债券余额5.4亿元，票面利率7.25%，到期日为2019年9月17日[148] - 公司债券募集资金年末专项账户余额5.3451亿元[151] - 公司债券信用评级维持AA级，评级展望为负面[152] - 债券受托管理人华西证券出具2014年度受托管理事务报告[155] - 2015年9月支付"12南糖债"年度利息，债券付息兑付正常[162] 股权和股东结构 - 非公开发行37,440,937股A股，发行价13.55元/股，总股本增至324,080,937股[167][168] - 公司非公开发行人民币普通A股37,440,937股，发行价格为13.55元/股[173] - 非公开发行后公司总股本由286,640,000股增加至324,080,937股，增幅30.7%[173][174] - 申万菱信基金持有非公开发行限售股7,700,000股，占总股本2.38%[176] - 汇添富基金持有非公开发行限售股5,800,000股，占总股本1.79%[176] - 厦门国贸投资持有非公开发行限售股3,800,000股，占总股本1.17%[176] - 浙江浙旅投资持有非公开发行限售股2,690,937股[171] - 兴证证券资管持有非公开发行限售股1,820,000股[171] - 财通基金旗下多只产品合计持有非公开发行限售股约4,900,000股[171][172] - 其他限售股股东合计持有非公开发行限售股10,630,000股[172] - 所有非公开发行限售股将于2016年6月10日统一解除限售[171][172] - 第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司持有无限售条件股份136,768,800股[177] - 广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金持有无限售条件股份8,326,669股[177] - 中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金持有无限售条件股份7,843,302股[177] - 丰和价值证券投资基金持有无限售条件股份6,844,381股[177] - 全国社保基金一一零组合持有无限售条件股份4,100,784股[177] - 全国社保基金一一五组合持有无限售条件股份3,999,973股[177] - 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金持有无限售条件股份2,700,791股[177] - 全国社保基金四一二组合持有无限售条件股份1,463,400股[177] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件股份1,458,900股[177] - 信诚人寿保险有限公司－中信证券－信诚人寿－中信银行定向资产管理计划（万能）持有无限售条件股份1,135,700股[177] 公司治理和人员变动 - 公司2015年2月16日有7名董事和3名独立董事因任期届满离任[188][189] - 公司2015年2月16日有2名监事因任期届满离任[189] - 公司现任董事长肖凌自2012年4月起任职[190] - 公司现任总经理丁润声自2012年10月起任职[190] - 公司总会计师谢电邦自2000年3月起任职[191] - 公司现任监事会主席姚宏宇自2012年8月起任职[194] - 公司内审部主任雷桂明自2011年3月起任职[194] - 公司现任副总经理李宝会自2012年10月起任职[191] - 公司现任副总经理周日交自2012年7月起任职[190] - 公司现任董事黄丽燕自2015年2月起任职[191] - 公司独立董事津贴从4.2万元提高至5.5万元每人每年[198] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为427.36万元[200] - 公司董事长肖凌税前报酬总额为24万元[199] - 公司副董事长兼总经理丁润声税前报酬总额为26.72万元[199] - 公司董事李建华税前报酬总额为22.47万元[199] - 公司董事兼副总经理周日交税前报酬总额为22.2万元[199] - 公司董事兼副总经理李宝会税前报酬总额为21.55万元[199] - 公司董事兼总会计师谢电邦税前报酬总额为21.54