公司股权结构与股东信息 - 2016年5月17日中车集团将179,940,000股股份无偿划转至中车产投，公司控股股东变更为中车产投[16] - 报告期末普通股股东总数为33,604，年度报告披露日前上一月末为32,533[149] - 中车产业投资有限公司持股比例42.64%，持股数量179,940,000[149] - 中车贵阳车辆有限公司持股比例2.00%，持股数量8,439,996[149] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 - 018L - FH002深持股比例1.52%，持股数量6,432,295[149] - 朱张土持股比例0.66%，持股数量2,799,626[149] - 杨雅婷持股比例0.52%，持股数量2,210,000[149] - 公司控股股东为中车产业投资有限公司，性质为中央国有控股[153] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[154] - 有限售条件股份变动前数量为107,175股，占比0.03%，变动后数量和占比不变[146] - 无限售条件股份变动前数量为421,892,825股，占比99.97%，变动后数量和占比不变[146] - 股份总数变动前为422,000,000股，占比100.00%，变动后数量和占比不变[146] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以422,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年度利润分配以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.3元现金，共派发现金红利12,660,000元[96][97][98] - 2017年度利润分配预案以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金红利21,100,000元[97][101] - 2015 - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为15.05%、12.83%、18.44%[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入1,082,840,820.90元，较2016年增长7.28%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润114,453,599.41元，较2016年增长16.01%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,200,211.02元，较2016年增长25.74%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额116,321,574.54元，较2016年减少38.43%[17] - 2017年末总资产1,818,649,924.17元，较2016年末增长1.76%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产847,589,422.29元，较2016年末增长8.10%[17] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为247,975,925.71元、283,598,454.52元、254,935,780.71元、296,330,659.96元[21] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为33,073,431.13元、29,685,123.13元、28,577,212.49元、23,117,832.66元[21] - 2017年非流动资产处置损益为599,855.85元，计入当期损益的政府补助为23,885,509.61元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 363,319.90元[22] - 2017年其他营业外收支为 - 5,861,731.37元，所得税影响额为2,810,753.78元，少数股东权益影响额（税后）为2,196,172.02元，非经常性损益合计13,253,388.39元[23] - 报告期营业收入、营业成本及期间费用分别为1,082,840,820.90元、633,734,359.72元、304,910,755.21元，分别较上年同期增长7.28%、11.99%、 - 3.49%[41] - 报告期发生研发支出54,279,095.70元，较上年同期降低47.14%，因子公司几项重大项目于2016年底逐步实施完毕[41] - 报告期投资收益为15,092,709.72元，较上年同期降低43.61%，因报告期参股公司分红款减少[41] - 报告期归属于母公司净利润为114,453,599.41元，较上年同期增长16.01%[41] - 报告期现金及现金等价物净增加额为 - 51,915,116.61元，较上年降低148.89%，因经营活动与筹资活动净流量减少[41] - 2017年公司实现营业收入108,284.08万元，较上年增长7.28%；营业利润15,576.73万元，较上年增长14.35%；归属上市公司股东的净利润11,445.36万元，较上年增长16.01%[37] - 2017年销售费用1.10亿元，同比增长13.85%；管理费用1.75亿元，同比下降18.72%；财务费用2040.79万元，同比增长344.84%[58] - 2017年研发人员数量116人，同比增长4.50%；研发投入金额5427.91万元，同比下降47.14%；研发投入占营业收入比例为5.01%，同比下降5.16%[59] - 2017年经营活动现金流入小计9.56亿元，同比下降3.28%；经营活动现金流出小计8.39亿元，同比增长5.03%；经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比下降38.43%[61] - 2017年投资活动现金流入小计1.29亿元，同比增长14.47%；投资活动现金流出小计2.72亿元，同比增长20.60%；投资活动产生的现金流量净额-1.43亿元，同比增长26.70%[61] - 2017年筹资活动现金流入小计1.00亿元，同比下降65.81%；筹资活动现金流出小计1.26亿元，同比下降52.04%；筹资活动产生的现金流量净额-2622.73万元，同比下降189.42%[61] - 2017年现金及现金等价物净增加额-5191.51万元，同比下降148.89%[61] - 2017年投资收益1509.27万元，占利润总额比例为9.73%；公允价值变动损益-147.68万元，占比-0.95%；资产减值-33.00万元，占比-0.21%[64] - 2017年末货币资金2.58亿元，占总资产比例为14.21%，较2016年末下降2.60%；应收账款3845.23万元，占比2.11%，较2016年末上升0.23%[66] - 报告期投资额为263,366,405.63元，上年同期投资额为261,544,268.28元，变动幅度0.70%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 膜业务全年实现营业总收入62,085.93万元，较上年增长4.81%；营业利润16,982.99万元，较上年增长24.89%；净利润14,729.79万元，较上年增长17.24%[37] - 棕纤维业务实现营业总收入43,143.11万元，较上年增长16.37%；营业利润4,224.34万元，较上年增长70.32% ；净利润3,672.41万元，较上年增长9.50%[38] - 棕制品制造业营业收入4.31亿元，同比增长16.37%；毛利率35.02%，同比增长1.92%[43][47] - 净水设备行业营业收入1595.72万元，同比增长300.04%[43] - 其他行业营业收入1462.48万元，同比减少65.43%[43] - 广州地区营业收入1044.21万元，同比增长219.00%[45] - 其他化学品制造业销售量740.55万支，同比减少18.61%；生产量769.06万支，同比减少5.64%；库存量9支，同比减少100.00%[48] - 棕制品制造业销售量6.10万立方米，同比增长5.79%；生产量6.17万立方米，同比增长6.03%；库存量2058立方米，同比增长49.02%[48] - 其他化学品制造业直接材料及人工成本2.71亿元，同比增长28.66%[50] 公司资产情况 - 固定资产期末余额为512,247,651.65元，较年初降低2.27%[30] - 无形资产期末余额为99,298,250.77元，较年初降低2.72%[30] - 在建工程期末余额为38,444,500.68元，较年初增长38.56%[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为24,347,993.67元[30] - 应收票据期末余额为27,115,536.75元，较年初增长175.44%[30] - 预付款项期末余额为23,996,609.77元，较年初增长57.10%[30] - 其他应收款期末余额为5,612,542.95元，较年初增长177.64%[30] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为2434.80万元，可供出售金融资产期末数为2.30亿元，金融资产小计期末数为2.54亿元[68] - 报告期末公司受限资产合计30,117,334.92元，年初为20,126,467.54元，其中银行承兑汇票保证金年末28,535,278.74元、年初16,555,035.00元，信用证保证金年末0元、年初997,525.10元，保函保证金年末1,580,848.00元、年初2,573,700.00元，存出投资款年末208.18元、年初207.44元，支付宝保证金年末1,000.00元、年初0元[69] 公司投资与项目情况 - 报告期股权资产投入96,110,000元，包括对贵州中车绿色环保有限公司投资59,000,000元、贵州智汇节能环保产业并购基金中心投资13,420,000元、时代沃顿增资23,690,000元[29][30] - 公司对贵州中车绿色环保有限公司增资59,000,000.00元，持股比例40.69%，本期盈亏725,521.39元[70] - 时代沃顿沙文工业园区生产基地II期项目本期投入27,782,933.40元，累计投入10,448,150.10元，进度7.00%[73] - 大自然沙文工业园区生产基地项目本期投入238,946,228.47元，累计投入80,720,000.00元，进度100.00%[73] - 时代沃顿沙文工业园区生产基地I期项目本期投入250,041,827.14元，累计投入66,640,000.00元，进度100%[73] - 上述非股权投资项目合计本期投入34,948,7471.90元，累计投入147,360,000.00元[73] - 全资子公司时代沃顿投资2.6亿元建设纳滤膜及板式超滤膜生产线项目[142] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额4.09亿元，占年度销售总额比例37.75%[54] - 公司前五名供应商合计采购金额1.67亿元，占年度采购总额比例32.05%[55] - 前五大供应商采购额合计1.67亿元，占年度采购总额比例为32.05%，其中F供应商采购额6901.41万元，占比13.22%[57] 公司业务风险与应对策略 - 膜业务因环保政策和“一带一路”战略有广阔发展空间，行业竞争激烈，高端产品正国产化[88] - 棕纤维业务受消费升级等因素拉动，行业竞争激烈，品牌等因素决定竞争力[88] - 净水设备业务全球发展不均衡，国内处于成长初期，市场竞争激烈[89] - 膜业务面临原材料价格上涨、产品价格下降、人才供需矛盾等风险[91] - 棕纤维业务面临房地产政策不确定、行业竞争加剧、加盟商管理等风险[92] - 净水设备业务面临市场竞争激烈、产品同质化、监管政策等风险[93] - 膜业务将加大研发投入、签署保密协议等应对风险[91] - 棕纤维业务将推进产学研合作、加强品牌建设等应对风险[92] - 净水设备业务将加强研发、优化产品结构等应对风险[93] 公司未来发展规划 - 公司未来以环境、健康、节能产业为核心，挖掘资源和并购潜力，实现业务布局[89] - 2018年公司围绕“环保、节能、健康”推进布局，争取营收和利润增长[90] - 公司外延拓展可能面临投资收益低或亏损风险，将加强项目调研和人才培养控制风险[90] 公司接待调研情况 - 2017年接待调研等活动4次，接待机构7家，接待个人和其他对象数量为0[94] 公司会计准则执行情况 - 2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号》，自2017年5月28日