公司基本信息 - 公司股票简称中钢国际，代码000928，上市于深圳证券交易所[13] - 公司经营范围于报告期内发生变更，主营业务涵盖工程总承包、设备经销等多领域[16] - 自2006年5月17日起，中钢集团为公司控股股东，国务院国资委为实际控制人[16] - 公司控股股东为中国中钢集团公司，性质为中央国有控股，成立于1993年07月20日[153] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，成立于2003年03月10日[155] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[17] - 公司聘请瑞银证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2014年7月4日至2017年12月31日[17] - 现聘任境内会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为138万元，审计服务连续年限为2年[110] - 本年度聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，费用为42万元[110] 财务数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入为9,751,282,013.99元，2014年为11,061,334,031.30元，同比减少11.84%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为470,184,207.95元，较2014年增长157.67%[19] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为534,760,106.79元，较2014年增长851.75%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为484,284,089.42元，较2014年下降10.10%[19] - 2015年末总资产为13,445,014,061.27元，较2014年末增长25.55%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,832,436,043.95元，较2014年末增长19.64%[19] - 2015年第一至四季度营业收入分别为1,669,877,442.03元、3,468,126,133.23元、1,964,199,901.83元、2,649,078,536.90元[23] - 2015年非流动资产处置损益为 - 191,838.18元，计入当期损益的政府补助为8,009,100.00元，债务重组损益为6,105,483.25元[25] - 2015年非经常性损益合计为 - 64,575,898.84元，较2014年的253,611,148.48元大幅减少[26] - 2015年公司实现销售收入975128.20万元，归属于上市公司股东的净利润47018.42万元，全资子公司中钢设备扣非后盈利53489.77万元[40] - 截止2015年末，公司资产总额为134.45亿元，同比增加25.55%，净资产为28.32亿元，同比增加19.64%[40] - 2015年公司营业收入9751282013.99元，较2014年减少11.84%[43] - 2015年销售费用1583万元，同比减少68.83%；管理费用4.06亿元，同比减少10.27%；财务费用569万元，同比减少96.67%[56] - 2015年经营活动现金流入小计85.67亿元，同比增加4.34%；现金流出小计80.82亿元，同比增加5.35%；现金流量净额4.84亿元，同比减少10.10%[58] - 2015年投资活动现金流入小计2.84亿元，同比增加2664.50%；现金流出小计5.54亿元，同比减少12.14%；现金流量净额-2.70亿元，同比增加62.80%[58][59] - 2015年筹资活动现金流入小计12.08亿元，同比减少62.80%；现金流出小计10.51亿元，同比减少67.44%；现金流量净额1.57亿元，同比增加766.95%[59] - 投资收益5715万元，占利润总额8.94%；资产减值3.40亿元，占利润总额53.15%；营业外收入1520万元，占利润总额2.38%；营业外支出113万元，占利润总额0.18%[62] - 2015年末货币资金19.52亿元，占总资产14.52%，较2014年末比重增加5.59%；应收账款59.90亿元，占总资产44.55%，较2014年末比重减少9.55%[64] - 可供出售金融资产期初数1.74亿元，本期计提减值7876万元，本期出售金额462万元，期末数9043万元[66] - 证券投资最初成本合计42408.542455万元，期初账面价值17398.541829万元，本期公允价值变动-7876.430564万元，报告期损益-7126.628768万元，期末账面价值9042.815764万元[72] - 2014年非公开发行募集资金总额117100万元，本期已使用12640.6万元，已累计使用51185.76万元[75] - 累计变更用途的募集资金总额10000万元，占比8.54%[75] - 尚未使用的募集资金总额4006.11万元，存放于监管账户存款[75] - 本次募集资金净额为113546.101877万元，于2014年10月24日全部到位[75] - 截至期末募集资金投资项目累计支出41185.77万元，变更用途为永久补充流动资金10000万元，暂时性补充流动资金34000万元，使用闲置募集资金购买理财产品25000万元[76] - 承诺投资项目承诺投资总额为113,546.1万元，本报告期投入12,640.6万元，累计投入51,185.76万元[79] - 2014 - 2015年公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为5亿元、4.3亿元、3.4亿元，并均已归还[79] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为470,184,207.95元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] - 2014年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为182,475,491.54元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] - 2013年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 35,678,860.92元，现金分红金额为0，占比0.00%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年工程总承包收入8775704632.91元，占比90.00%，较2014年减少1.65%[43] - 2015年国内收入6998688211.58元，占比71.77%，较2014年减少1.01%；国外收入2752593802.41元，占比28.23%，较2014年减少31.03%[44] - 工程总承包营业收入87.76亿元，营业成本73.39亿元，毛利率16.38%，收入同比降1.65%，成本同比降6.13%，毛利率同比增4.00%[46] - 国内营业收入69.99亿元，营业成本62.27亿元，毛利率11.03%，收入同比降1.01%，成本同比降2.49%，毛利率同比增1.35%[46] - 国外营业收入27.53亿元，营业成本21.52亿元，毛利率21.84%，收入同比降31.03%，成本同比降36.31%，毛利率同比增6.48%[46] - 湖北金盛兰高炉、烧结项目合同总金额10.61亿元，2015年确认收入5.75亿元，累计确认收入6.76亿元[47] - 澳大利亚CUDECO公司铜矿项目合同总金额13.01亿元，2015年确认收入1.71亿元，累计确认收入11.72亿元[49] - 新疆国泰准东动力站项目合同总金额24.68亿元，2015年确认收入7.74亿元，累计确认收入11.98亿元[49] - 工程总承包营业成本73.39亿元，占比87.59%，同比降6.13%；国内外贸易营业成本9.83亿元，占比11.73%，同比增7.32%[52] - 服务业务营业成本4487.81万元，占比0.54%，同比降69.55%；其他业务营业成本1171.12万元，占比0.14%，同比增92.44%[52] - 置出资产营业成本为0，占比0.00%，同比降100.00%[52] - 前五名客户合计销售金额56.14亿元，占年度销售总额比例57.58%[53] - 公司2015年合计金额为56.14亿元，占比57.58%[54] - 前五名供应商合计采购金额为15.03亿元，占年度采购总额比例17.93%[54] 公司业务发展与战略规划 - 公司海外市场签约额逆势而上，成功签署一批国外重大工程项目，签约合同金额创历史最好成绩[30] - 公司与华中科技大学技术团队合作，合资成立武汉天昱智能制造有限公司，布局金属增材制造领域[30] - 2015年公司工程总承包完成合同额在全国勘察设计行业排第11名、冶金行业排第1名，连续7年入选ENR评选的全球最大250家国际承包商和最大250家全球承包商，分别名列第131位和158位[31] - 2015年公司新增前海母基金投资2000万元，处置金自天正股权投资收益750万元，参与设立武汉天昱出资2000万元持股40%，向佰能电气增资350万元持股比例不变[32][33] - 2015年公司新增固定资产投资920万元，转出至投资性房地产的固定资产原值1450万元，处理固定资产原值410万元，年底累计固定资产原值总额为10585万元[33] - 2015年公司新增无形资产投资43万元，年底累计无形资产原值总额为5213万元[33] - 2016年公司将聚焦主业，拓展BOT、PPP业务领域[87] - 公司将围绕宏观经济形势变化，加大市场开拓力度，完善国际化市场布局[87] - 公司将持续抓好项目执行，重视项目履约，提升业绩和盈利水平[87] - 公司将加强风险防控、安全生产管理和信息化建设，提升财务管理能力[88] - 公司将创新理念，优化人力资源配置，完善人力资源发展规划[89] - 公司将丰富投资者关系管理内容，推进公司债和非公开发行工作[89] 公司接待活动情况 - 2015年公司接待调研、沟通、采访等活动36次[90][91] - 2015年公司接待机构数量为54家[91] - 2015年公司接待个人数量为4人[91] - 2016年1月接待调研等活动4次，接待机构5家，接待个人3人，接待其他对象0人[92] 公司承诺履行情况 - 中钢股份和中钢集团在2015年9月1日作出避免同业竞争承诺，长期有效且正常履行[97] - 中钢股份承担置出资产在资产交割日以后发生的税款，已支付4203.67万元给中钢国际[99] - 中钢股份在2014年9月02日作出人员安置承诺，2015年1月04日完成，正常履行[99] - 中钢集团以1.8澳元/股为首期基准价格对中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票进行价值测试，2015年底收盘价为1.105澳元/股，中钢集团于2016年1月将差价人民币56,875,628.56元付给中钢设备，基准价格调整为1.105澳元/股[100] - 中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日之前事宜发生的诉讼费用累计369.52万元，中钢股份已支付[101] - 中钢股份若未按时支付补偿款项，就未付款项自逾期之日起按每日千分之一的比率加算违约金[101] - 中钢股份、中钢资产承诺以资产认购的股份自上市之日起36个月内不转让，期限为2014年9月18日至2017年9月17日[101] - 中钢股份、中钢资产承诺中钢设备扣除非经常性损益后的净利润2014年不低于人民币43,706.20万元，2015年不低于人民币47,871.82万元，2016年不低于人民币51,651.45万元[101] - 中钢设备2015年度扣除非经常性损益后的净利润为53,489.77万元，中钢股份、中钢资产2015年度业绩承诺已实现[101] - 中钢设备2015年盈利预测业绩为47871.82万元，实际业绩为53489.77万元[104] - 中钢股份、中钢资产承诺中钢设备2015年扣非后净利润不低于47871.82万元，实际为53489.77万元，业绩承诺已实现[105] - 中钢股份、中钢集团等多项承诺自2013年8月13日起正常履行，未发生违反承诺情形[102][103] 公司合规与诉讼情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[106] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[107] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[108] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[109] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[111] - 中钢吉炭与中冶东方江苏重工有限公司诉讼涉案金额217万元，判决给付价款215.5309万元并退还保证金1万元[112] - 中钢国际与大同煤矿集团有限责任公司煤气厂诉讼涉案金额1014万元，已达成和解且执行完毕[112] - 中钢国际与佳木斯东兴煤化工有限公司诉讼涉案金额666万元，