财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为7,859,237,901.89元，较2016年调整后数据减少16.81%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为417,758,871.03元，较2016年调整后数据减少18.59%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为320,444,286.25元，较2016年减少42.67%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为803,113,689.34元，2016年调整后为 - 1,398,291,139.07元[17] - 2017年基本每股收益为0.3323元/股，较2016年调整后减少24.56%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.37%，较2016年调整后减少6.41%[17] - 2017年末总资产为13,547,717,355.47元，较2016年末调整后减少1.28%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为4,596,719,669.29元，较2016年末调整后增加8.55%[17] - 2017年各季度营业收入分别为15.43亿美元、20.51亿美元、12.46亿美元、30.20亿美元[21] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.02亿美元、1.50亿美元、0.72亿美元、0.94亿美元[21] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.67亿美元、3.00亿美元、 - 1.56亿美元、3.92亿美元[21] - 2017年非经常性损益合计9731.46万美元，2016年为 - 4581.46万美元，2015年为 - 6491.11万美元[24] - 2017年营业收入合计78.59亿元，较2016年的94.48亿元下降16.81%[41] - 2017年工程总承包成本62.18亿元，占比91.09%，同比降9.42%；国内外贸易成本5.47亿元，占比8.01%，同比降33.18%；服务业务成本0.52亿元，占比0.76%，同比降0.41%；其他业务成本0.10亿元，占比0.14%，同比降16.61%[46][47] - 2017年销售费用2102.23万元，同比增28.00%；管理费用5.24亿元，同比增20.30%；财务费用 -3.10亿元，同比降915.87%[51] - 2017年经营活动现金流入93.36亿元，同比增20.96%；现金流出85.33亿元，同比降6.40%；现金流量净额8.03亿元，去年同期为 -13.98亿元[53] - 2017年投资活动现金流入6570.23万元，同比降90.25%；现金流出3.40亿元，同比降39.50%；现金流量净额 -2.74亿元，去年同期为1.13亿元[53][54] - 2017年筹资活动现金流入8.30亿元，同比降60.95%；现金流出11.19亿元，同比降6.92%；现金流量净额 -2.89亿元，去年同期为9.22亿元[54] - 投资收益4694.91万元，占利润总额比例8.35%；资产减值727.57万元，占比1.29%；营业外收入1850.82万元，占比3.29%；营业外支出2.76亿元，占比49.06%[57] - 2017年末应收账款43.29亿元，占总资产比31.95%，较2016年末降17.55%[60] - 2017年末货币资金15.29亿元，占总资产比11.28%，较2016年末增1.24%[60] - 可供出售金融资产期初数为56,434,618.02元，本期计提减值23,375,705.01元，本期购买金额653,746,282.20元，期末数为686,805,195.29元[62] - 报告期投资额为2,001,723,126.28元，上年同期投资额为955,332,731.55元，变动幅度为109.53%[65] - 2016年度基本每股收益及稀释每股收益由0.7917元/股追溯调整为0.4405元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产由6.0112元/股调整为3.3395元/股[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程总承包业务2017年营收72.10亿元，占比91.74%，较2016年下降15.15%[41] - 国内外贸易2017年营收5.61亿元，占比7.14%，较2016年下降32.42%[41] - 服务收入2017年营收0.73亿元，占比0.93%，较2016年下降28.52%[41] - 国内业务2017年营收26.46亿元，占比33.67%，较2016年下降40.87%；国外业务营收52.13亿元，占比66.33%，较2016年增长4.84%[41] - 工程总承包业务毛利率13.76%，较上年同期下降5.46%[44] - 国内业务毛利率12.48%，较上年同期下降3.06%；国外业务毛利率13.48%，较上年同期下降6.75%[44] 利润分配情况 - 公司以1,256,662,942为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 2016年以698,652,245股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），每10股转增8股[93] - 2017年以1,256,662,942股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[93] - 2017年现金分红金额150,799,553.04元，占净利润比例36.10%[95] - 2016年现金分红金额34,932,612.25元，占净利润比例6.81%[95] - 2015年现金分红金额0元，占净利润比例0.00%[95] - 2017年利润分配预案为每10股派息1.20元（含税），股本基数1,256,662,942股，现金分红总额150,799,553.04元[95] - 2017年可分配利润176,823,511.29元，现金分红占利润分配总额比例100%[95] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[95] 公司业务发展成果 - 2017年公司入选美国《工程新闻纪录》“全球最大250家国际承包商”第129位、“最大250家全球承包商”第206位[28] - 2017年工业工程及工业服务方面多个国内外重点项目顺利签约[27] - 2017年市政工程及投资运营方面完成相关资产收购，获得多项建设资质，联合中标项目及投资获批[28] - 2017年节能环保方面参股设立公司，完成子公司上市，多个项目签约[28] - 2017年高新技术方面加快产业化进程，完成多个课题立项，签署多个项目合同[28] 业务模式 - 公司工程项目总承包业务有多种模式，国内项目主要采用EPC总承包模式，国外主要采用EPC和EP承包模式[29] 公司资产收购与增资情况 - 对中钢设备有限公司增资800,000,000.00元，持股比例100.00%[67] - 收购中钢印度有限公司64,451,800.00元，持股比例99.00%[67] - 收购衡阳中钢衡重设备有限公司43,718,411.44元，持股比例40.00%[68] - 收购湖南中钢设备市政公司30,400,000.00元，持股比例100.00%[68] - 对湖南中钢设备市政公司增资100,000,000.00元，持股比例100.00%[68] - 收购重庆城康实业有限公司162,363,300.00元，持股比例100.00%[69] 证券投资情况 - 证券投资中，境内外重庆钢铁股票最初投资成本6.5374628228亿元，期末账面价值6.5374628228亿元；境内外CUDECO股票最初投资成本4403.6681155万元，期末账面价值3305.891301万元，合计最初投资成本10.9411309383亿元，期末账面价值6.8680519529亿元[73] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行募集资金总额11.71亿元，减除发行费用后净额11.3546101877亿元，截至期末累计支出4.254447亿元，变更用途为永久补充流动资金6.551898亿元，使用闲置募集资金购买理财产品4500万元，账户余额2498.86万元[76][77] - 2016年非公开发行募集资金总额8.0265亿元，减除发行费用后净额7.8674389911亿元，截至期末已全部用于补充流动资金[76][77] - 募集资金总体累计变更用途的募集资金总额6.551898亿元，占比55.95%，尚未使用募集资金5482.65万元[76] - 公司将霍邱项目相关募投项目剩余未使用的55,518.98万元和信息化建设项目10,000万元募集资金用途变更为补充流动资金[80] - 2017年1月公司审议通过使用不超过2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，但实际未使用[80] 承诺投资项目情况 - 承诺投资项目预计投资总额192,220.49万元，本报告期投入78,931.21万元，截至期末累计投入186,737.84万元[79] - 霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包等多个项目截至期末投资进度达100%，信息化项目投资进度为14.95%[79] 子公司经营情况 - 中钢设备有限公司注册资本24.5亿元，总资产134.11亿元，净资产39.50亿元，营业收入78.59亿元，营业利润8.23亿元，净利润4.15亿元[84] 公司未来战略规划 - 2018年全球经济延续复苏，国内经济稳中求进，“一带一路”战略带来发展机遇[89] - 2018年公司继续推进“国际化、多元化”战略，围绕业务结构调整实现新突破[85] - 2018年公司重点抓市场开拓，推进工业工程及工业服务、市政工程PPP及投资运营、节能环保业务拓展[85] - 公司把握国内钢铁行业机遇，加大市场开拓力度，调整国际市场开拓思路[85] - 公司把握矿业市场机会，以重点目标市场为中心，扩大在矿业市场的业绩积累[86] 公司接待活动情况 - 2017年接待调研、沟通、采访等活动共20次，接待机构67家，接待个人7人[91] 业绩承诺与补偿情况 - 中钢设备2014 - 2016年扣除非经常性损益后净利润承诺分别为不低于43706.20万元、47871.82万元、51651.45万元，未完成触发补偿条件[97] - 公司以一元总价回购中钢资产管理有限责任公司持有的911099股股份并注销[97] 重组资产价值情况 - 截至2016年12月31日，重组注入资产价值527934.83万元，与作价351573.12万元相比，增值176361.71万元[98] 股票价格调整与补偿情况 - 2017年底中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票收盘价为0.30澳元/股，基准价格从0.52澳元/股调整为0.30澳元/股[98] - 中钢集团于2018年1月将差价人民币19394562.30元支付给中钢设备[98] - 若中钢设备持有的CuDeco Ltd.股票年末收盘价低于基准价格，中钢集团按差价现金补偿并调整基准价格[99] - 若中钢设备以低于基准价格出售CuDeco Ltd.股票，中钢集团按基准价格补足差价[99] 同业竞争承诺情况 - 中钢集团、中钢股份承诺避免与上市公司同业竞争，正常履行中未违反承诺[100] - 中钢集团、中钢股份或其附属企业获新业务商机可能同业竞争时，优先赋予上市公司[101] - 公司承诺促使中钢马矿院及其控股企业不从事与上市公司相同或类似业务[101] 诉讼费用承诺情况 - 中钢股份承诺承担中钢设备及其子公司因本次重大资产重组交割日之前事宜发生诉讼的各项费用361.63万元[102] - 若中钢股份未在规定期限内支付全部款项，就未支付款项自逾期之日起按每日千分之一的比率加算违约金[103] 股份限售承诺情况 - 中钢股份、中钢资产认购的股份自2014年9月18日上市之日起36个月内不转让，至2017年9月17日已履行完毕[104] - 《商标许可协议》有效期自动续展3年，在续展期限内中钢设备可使用或授权控股子公司使用许可商标[106] - 中钢资产承诺本次认购的非公开发行股份自2016年12月12日上市之日起36个月内不转让，至2019年12月11日未违反承诺[108] 会计准则变更情况 - 2017年5月28日起施行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，采用未来适用法处理[110] - 2017年