公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2015年营业收入为1,974,566,290.64元，较2014年调整后减少22.66%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -113,724,978.28元[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额较2014年调整后减少56.67%[19] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.16元/股[19] - 2015年加权平均净资产收益率为 -4.21%，较2014年调整后减少8.32个百分点[19] - 2015年末总资产为5,451,485,097.91元，较2014年末调整后减少9.17%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为2,631,823,471.97元，较2014年末调整后增加2.82%[20] - 2015年各季度营业收入分别为3.47亿、6.14亿、4.84亿、5.30亿元[24] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.17亿、 - 0.44亿、 - 0.25亿、 - 0.27亿元[24] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.43亿、1.11亿、2.31亿、1.14亿元[24] - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为 - 0.22亿、 - 0.02亿、0.66亿元[25] - 2015 - 2013年计入当期损益的政府补助分别为0.24亿、0.23亿、0.20亿元[26] - 2015年公司营业收入19.7456629064亿美元，同比下降22.66%，主要系市场激烈竞争导致公司水泥售价降低所致[48][50] - 2015年公司营业成本17.6645357932亿美元，同比下降10.88%，主要系公司进一步加强成本控制，降低原燃材料采购成本所致[48] - 2015年公司营业税金及附加1470.917334万美元，同比下降37.02%，主要是本期应缴纳增值税减少，从而导致相关税金及附加减少所致[48] - 2015年公司销售费用2277.796989万美元，同比下降10.53%[48] - 2015年公司管理费用18.080697262亿美元，同比增长27.29%，主要系依据《主品牌协议》和《知识产权许可协议》，都江堰拉法基从2015年起支付主品牌和知识产权使用费所致[48] - 2015年公司财务费用9722.662105万美元，同比下降14.07%，主要是本期本公司借款同比减少所致[48] - 2015年公司所得税费用 - 194.391527万美元，同比降低，主要系本期本公司盈利状况变化导致所得税费用降低所致[48] - 2015年公司经营活动产生的现金流量净额3.1199800321亿美元，同比下降56.67%，主要系本期本公司营业收入降低所致[48] - 2015年公司投资活动产生的现金流量净额 - 5.5634641974亿美元，同比增长529.22%，主要系本期本公司以现金支付购买三岔拉法基瑞安100%股权所致[48] - 2015年公司筹资活动产生的现金流量净额 - 1.2084897508亿美元，同比下降79.76%，主要是上期本公司归还到期短期债券所致[48] - 销售费用2277.80万元，同比降10.53%；管理费用1.81亿元，同比增27.29%；财务费用9722.66万元，同比降14.07%[61] - 经营活动现金流量净额3.12亿元，同比降56.67%；投资活动现金流量净额 -5.56亿元，同比降529.22%；筹资活动现金流量净额 -1.21亿元，同比降79.76%[63][64] - 投资收益 -5049.07元，占利润总额比例0.00%；资产减值616.39万元，占利润总额比例 -5.73%；营业外收入2922.87万元，占利润总额比例 -27.16%；营业外支出2325.05万元，占利润总额比例 -21.61%[67] - 公司2015年货币资金为131,241,474.87元，占比2.41%，较上期减少5.61%，主要因支付三岔拉法基瑞安公司投资款[70] - 固定资产为4,263,777,481.03元，占比78.21%，较上期增加8.00%，因江油生产线改造和都江堰骨料项目完工转入[70] - 短期借款为509,949,749.91元，占比9.35%，较上期增加4.47%，因公司及子公司新增短期借款[70] - 报告期投资额为1,282,341,798.12元，上年同期为0元，变动幅度0.00%[71] - 2013年公司合并实现净利润6846.16万元，年末未分配利润88,958.6万元，母公司年末未分配利润为 - 2,632.95万元，2013年度利润拟不分配不转增[111] - 2014年母公司实现净利润12,743.47万元，实际可供股东分配的利润为9,099.47万元，以761,862,964股为基数每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利38,093,148.2元[112][113] - 2015年母公司实现净利润5,919.39万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 11,372.50万元，2015年度利润分配预案拟不派现、不送股、不转增[114] - 2015年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%；2014年现金分红金额为38,093,148.20元，占比36.75%；2013年现金分红金额为0元，占比0.00%[116] - 股份增发后基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.16元/股，增发前为 - 0.18元/股；归属于上市公司股东的净资产增发后为3.45元，增发前为4.27元[173] 水泥业务线数据关键指标变化 - 水泥业务营业收入19.75亿元，营业成本17.66亿元，毛利率10.54%，营业收入同比降22.66%，营业成本同比降10.88%，毛利率同比降11.83%[53] - 水泥销售量964.15万吨，生产量964.62万吨，库存量11.38万吨，销售量同比降4.36%，生产量同比降4.11%，库存量同比增3.46%[54] - 2015年水泥业务营业成本17.66亿元，占比100%，同比降10.88%[55] - 主要原材料成本4.74亿元，占比26.85%；主要能源成本7.97亿元，占比45.09%；其他成本4.96亿元，占比28.06%[57] - 2015年预计销售水泥790万吨，实际销售964万吨，完成目标[91] - 预计2016年销售水泥970万吨，骨料150万吨[91] 公司股权结构与股东相关情况 - 2007年7月以前，公司控股股东为四川双马投资集团有限公司；2007年7月 - 2011年3月，为拉法基瑞安(四川)投资有限公司；2011年3月至今，为拉法基中国海外控股公司[17] - 2015年7月公司实际控制人由拉法基集团变更为拉法基豪瑞公司[37] - 公司完成向控股股东购买都江堰拉法基25%股权及向其母公司购买遵义三岔100%股权的关联交易[148] - 2015年公司完成向拉法基中国非公开发行股份147,578,333股，收购都江堰拉法基水泥有限公司25%股权，交易价格83,234.18万元，新增股份限售期36个月，上市首日为2015年4月8日[170][173][177] - 拉法基瑞安（四川）投资有限公司130,509,668股限售流通股于2015年5月14日起可上市流通[171] - 本次变动前股份总数615,862,000股，变动后为763,440,333股，有限售条件股份比例从69.33%降至58.16%，无限售条件股份比例从30.67%升至41.84%[170] - 拉法基中国海外控股公司期初限售股296,452,000股，本期增加147,578,333股，期末限售股444,030,333股，限售期至2018年4月7日[175] - 拉法基瑞安水泥有限公司期初限售股130,509,668股，本期全部解除限售[175] - 2015年4月公司完成向控股股东拉法基中国非公开发行股份，收购都江堰拉法基25%股权，新股数量147,578,333股[178] - 公司总股份由615,862,000股变更为763,440,333股，拉法基中国持股数量由296,452,000股变为444,030,333股，持股比例从48.14%变为58.16%[178] - 交易前公司持有都江堰拉法基50%股权，交易后持有75%股权，合并报表总资产规模不变，归属母公司股东净资产增加[179] - 报告期末普通股股东总数32,588，年度报告披露日前上一月末为32,819[184] - 拉法基中国境外法人持股444,030,333股，比例58.16%；拉法基瑞安（四川）投资有限公司境内非国有法人持股130,510,222股，比例17.10%[184] - 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人持股4,512,300股，比例0.59%；中融国际信托有限公司－中融增强64号其他持股2,436,836股，比例0.32%[184] - 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金其他持股2,343,357股，比例0.31%；东北证券股份有限公司境内非国有法人持股2,025,800股，比例0.27%[184] - 牛涛境内自然人持股1,655,400股，比例0.22%；中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金其他持股1,600,000股，比例0.21%[185] - 中央汇金资产管理有限责任公司其他持股1,512,200股，比例0.20%；魏凤英境内自然人持股1,053,794股，比例0.14%[185] - 控股股东为拉法基中国海外控股公司，外商控股法人，报告期内未变更[187] - 公司实际控制人变更为拉法基豪瑞公司，变更日期为2015年07月11日[189] - 截至2015年8月31日，实际控制人LafargeHolcim Ltd持有ACC Limited 50.3%股权[188] - 截至2015年8月31日，实际控制人LafargeHolcim Ltd持有Ambuja Cements Ltd. 50.4%股权[188] - 截至2015年8月31日，实际控制人LafargeHolcim Ltd持有PT Holcim Indonesia Tbk. 80.6%股权[188] - 截至2015年8月31日，实际控制人LafargeHolcim Ltd持有Holcim Philippines Inc. 85.8%股权[188] - 实际控制人持有Holcim (Costa Rica) S.A. 60.0%股权[189] - 实际控制人持有Holcim (Ecuador) S.A. 92.2%股权[189] - 实际控制人持有Holcim (Argentina) S.A. 79.6%股权[189] - 实际控制人持有Cemento Polpaico S.A. 54.3%股权[189] - 实际控制人持有Holcim (Maroc) S.A. 61.0%股权[189] 公司业务运营与管理 - 公司上市以来主营业务无变更[17] - 公司主要从事硅酸盐水泥的生产、销售和经销，产品分高端和低端水泥[29] - 公司采购分重要、一般物资和外包服务采购三类，坚持“货比三家”原则[30] - 公司生产以客户需求为导向，根据销售计划制定生产计划[31] - 公司实行以经销为主、直销为辅的渠道策略和区域销售管理模式[32] - 公司以5.4亿元现金收购遵义三岔100%股权[58] - 前五名客户合计销售金额3.14亿元，占年度销售总额比例15.93%[59] - 前五名供应商合计采购金额4.20亿元，占年度采购总额比例29.52%[60] - 公司2015年投资新建的都江堰骨料项目计划产能200万吨顺利投产，江油工厂七号生产线技术改造即将完成[82] - 都江堰工厂于2012年获中国首批“中国环境标志低碳水泥产品认证示范企业”，是四川省唯一获此殊荣企业[88] - 公司主要从事水泥及制品制造销售，受宏观经济周期性波动影响，盈利能力有波动风险[96] - 国内水泥市场供过于求，行业产能全面过剩，竞争激烈，公司面临价格剧烈波动风险[97] - 公司主营业务收入绝大部分源于四川省，销售区域集中度高，存在单一市场饱和风险[98] - 公司水泥销售价格受成本和市场价格竞争影响，区域内恶性价格竞争影响盈利性[100] - 2016年为保障生产经营和设备维护，将使用超短融和银行贷款等外部融资[94] - 公司将继续推行“安全是核心价值”文化，改善工作场所安全等[91] - 公司计划深化销售渠道和市场细分开拓管理，尝试创新销售模式[91] - 公司生产主要原料为石灰石及粘土，石灰石及砂岩主要自采，其他外购，自有矿山储备大且有采矿权证[101] - 煤炭和电力采购成本在水泥生产总成本占比高，能源价格上涨或增加成本压力影响盈利[101] - 公司需应对环保政策变化，面临环保设备投入和工艺优化的经济与时间成本增加风险[103]