物业与房源情况 - 截至2024年9月30日，公司约有10100个可预订单元，分布在10个国家44个城市的200多个物业中[173][178] - 2024年6月10日，公司签署协议退出或降低约105栋建筑（4300个单元）的租金；截至9月30日，已退出约70栋建筑（2800个单元）[178] - 2024年9月30日，公司可用房源较2023年9月30日减少14.4%至约10100个单元[188][193] - 截至2024年9月30日，公司五大城市占活跃单元约36.7%，十大城市占约58.7%[197] 融资与股权变动 - 2024年6月11日和7月15日，公司分别发行1000万美元和600万美元的延迟提取票据，并发行购买475264股普通股的新延迟提取认股权证，原123750股认股权证被取消；8月，所有新延迟提取认股权证以现金行使[179] - 2024年8月13日，公司与万豪达成协议，预计其物业组合将加入万豪系统；万豪将分两期提供1500万美元关键资金，公司于11月21日收到第一期750万美元[180] - 2024年8月13日，公司向特定投资者私募发行4330万股A类可转换优先股，总现金对价约4330万美元，分两期完成[181] - 2024年12月23日，公司授权股本总数从401809144股增加到409309144股[182] - 2024年12月31日，公司向延迟提取票据私募投资者发行购买500000股普通股的认股权证，行权价0.01美元/股，有效期五年[183] - 购买者有权在未来五年内按比例购买后续股权融资中最多25%的份额，购买价格为其他投资者的75%，公司于2024年9月30日在其他流动负债中确认该优先股参与权负债130万美元，自2024年8月13日至9月30日该参与权公允价值变动为1.2万美元[217][238][239] - 2024年8月13日签订的证券购买协议中的远期合约，自2024年8月13日至9月30日公允价值变动为8660万美元，2023年同期无此类变动[220][240] - 2024年6月和7月，公司从现有债券持有人处获得1600万美元融资[260] - 公司通过多种方式获得约1.39亿美元额外流动性，包括发行约4300万美元A类优先股等[260] 财务数据关键指标变化 - 2024年前九个月，公司调整后自由现金流为 - 6390万美元，较2023年同期改善1890万美元；同期GAAP经营活动现金使用量为 - 9050万美元，2023年同期为 - 7250万美元[184] - 2024年第三季度收入为162,114千美元，较2023年同期的160,896千美元增长0.8%，主要因每间可售房收入增长14.3%，但可预订房晚数减少12.0%[203][204] - 2024年第三季度总成本和运营费用为196,037千美元，较2023年同期的211,737千美元降低7.4%，其中收入成本减少10.0%，主要因租金费用减少1090万美元[203][205] - 运营和支持费用减少10.1%，主要因员工薪酬成本减少230万美元、单元相关费用减少160万美元和开业前成本减少130万美元[205][206] - 一般及行政费用减少2.7%，主要因员工薪酬成本减少690万美元和保险费用减少120万美元，但法律和专业费用增加580万美元[205][207] - 研发费用减少17.2%，主要因折旧减少40万美元、计算机软件费用减少20万美元和员工薪酬费用减少40万美元[205][208] - 销售和营销费用增加6.2%，主要因渠道交易费用增加60万美元和绩效营销费用增加40万美元[205][209] - 2024年第三季度无减值损失，较2023年同期的1087千美元减少100.0%，主要因使用权资产估值因素改善[203][205][210] - 2024年第三季度重组及其他费用为1304千美元，较2023年同期的12千美元增长10766.7%，因两次重组确认金额不同[203][205][211] - 2024年第三季度非运营净费用为145,266千美元，较2023年同期的6714千美元增长2063.6%，主要因优先股发行损失59490千美元和远期合同公允价值变动86570千美元[203][212] - 2024年第三季度所得税拨备为20.2万美元，2023年同期为7.5万美元，增长12.7万美元，增幅169.3%，主要因海外业务税收增加[223] - 2024年前九个月收入为46.0194亿美元，2023年同期为43.7802亿美元，增长2.2392亿美元，增幅5.1%，主要因每间可售房收入增长1.3%和可预订夜数增长3.8%[224][225] - 2024年前九个月总成本和运营费用为5.93477亿美元，2023年同期为6.12699亿美元，减少1922.2万美元，降幅3.1%，各分项有不同增减变动[224][226] - 2024年前九个月总非运营净费用为6322.2万美元，2023年同期为865.5万美元，增长5456.7万美元，增幅630.5%，各分项有不同变动[234] - 2024年前九个月优先股发行损失为5820万美元，归因于2024年8月13日签订的证券购买协议，2023年同期无此类损失[237] - 2024年前九个月所得税拨备为62.6万美元，2023年同期为12.7万美元，增长49.9万美元，增幅392.9%，主要因海外业务和应税收入增长[242] - 其他收入净额和其他（收入）费用净额的变动主要因外币汇率波动影响外币余额重计量[221][241] - 2024年前九个月调整后自由现金流（Adjusted FCF）为-6394.6万美元，2023年同期为-8282.3万美元，同比增长22.8%[246][249] - 2024年第三季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为-1239.7万美元，2023年同期为-3936.6万美元；前九个月调整后EBITDA为-8517.6万美元，2023年同期为-12774.7万美元[255] - 2024年第三季度调整后息税折旧摊销及经营租赁相关租金前利润（Adjusted EBITDAR）为6021.7万美元，2023年同期为4447.9万美元；前九个月调整后EBITDAR为1.456亿美元，2023年同期为1.08913亿美元[257] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为9045.1万美元，2023年为7253.7万美元，增加1791.4万美元；投资活动净现金使用量为209.5万美元，2023年为1243.6万美元，减少1034.1万美元；融资活动净现金提供量为3228.7万美元，2023年为275.8万美元，增加2952.9万美元；外汇对现金的影响为 - 33.9万美元，2023年为26.2万美元，减少60.1万美元；现金、现金等价物和受限现金净变化为 - 6059.8万美元，2023年为 - 8195.3万美元，增加2135.5万美元[269] - 2024年前九个月经营活动净现金使用量增加，主要因租赁终止、重组和专业费用现金支付增加，部分被收入增长5.1%带来的经营亏损改善抵消[270] - 2024年前九个月投资活动净现金使用量减少，主要因物业和设备采购减少950万美元[271] - 2024年前九个月融资活动净现金提供量增加，主要因发行2000万美元延迟提取票据及认股权证，以及优先股发行获得1470万美元收益[272] 业务结构占比 - 2024年第三季度，公司直接收入占总收入的47.6% [190] 成本节省与资金计划 - 截至2024年6月10日，公司签署协议退出或降低约105栋建筑、4300个单元的租金，预计年化自由现金流改善超4000万美元，相关终止费用预计少于2000万美元[260] - 2024年2月，公司宣布裁员计划，影响17%的企业员工，预计年化成本节省约1100万美元[260] 现金与债务情况 - 截至2024年9月30日，公司现金余额（不包括受限现金）为2700万美元[261] - 管理层认为公司持续经营能力存在重大疑问，未来一年现有现金及预期自由现金流可能不足以支持运营和债务义务[259][263] - 截至2024年9月30日，公司外国子公司在境外司法管辖区持有约530万美元现金[264] - 2022年贷款和担保协议的信用证子限额为4500万美元，因无法满足最低合并调整后息税折旧摊销前利润契约，需现金抵押该协议下的义务[265] - 截至2024年9月30日，公司债务义务总计3.16亿美元，其中短期100万美元，长期3.15亿美元；不可撤销备用信用证未偿还金额为4750万美元；经营租赁当前义务为1.7亿美元，长期义务为11亿美元[266] - 截至2024年9月30日，公司已签订但尚未开始的租赁未来租赁付款总额为7.6亿美元，租赁将在2024 - 2029年开始，租期3 - 20年[267] - 截至2024年9月30日，公司有4750万美元不可撤销备用信用证未偿还，其中3250万美元来自循环信贷安排；有6家担保提供商提供3920万美元承诺，其中1660万美元未偿还，为表外安排[273][274] 会计准则适用情况 - 公司作为新兴成长公司，选择利用新的或修订的财务会计准则的延期过渡期，将保持该身份至最早满足四个条件之一为止，包括非关联方持有的普通股市值超过7亿美元、年度总收入达到12.35亿美元以上、三年内发行超过10亿美元非可转换债务或2026年12月31日[280]