总营收情况 - 2024年第四季度总营收7.032亿美元，同比增长21%，按固定汇率计算增长20%；全年总营收26.3亿美元，同比增长21%[3] - 预计2025年全年总营收在29.85 - 29.95亿美元之间，同比增长14%，按固定汇率计算增长16%[8] - 预计2025年第一季度总营收在6.97 - 6.99亿美元之间，同比增长13%，按固定汇率计算增长15%[7] - 2024年第四季度总营收7.03172亿美元，2023年同期为5.81914亿美元；2024年全年总营收26.27543亿美元，2023年为21.7023亿美元[16] GAAP运营情况 - 2024年第四季度GAAP运营利润率为-1.5%，上年同期为-4.0%；全年GAAP运营利润率为-2.6%，2023年为-9.3%[3] - 2024年第四季度GAAP运营亏损108.49万美元，运营利润率为 - 1.5%；2023年同期亏损231.52万美元，运营利润率为 - 4.0%；2024年全年GAAP运营亏损676.02万美元，运营利润率为 - 2.6%；2023年全年亏损2009.29万美元，运营利润率为 - 9.3%[16][19] GAAP净收入情况 - 2024年第四季度GAAP净收入为490万美元，上年同期净亏损1240万美元；全年GAAP净收入为460万美元，2023年净亏损1.645亿美元[3][7] - 2024年第四季度GAAP净收入为493.5万美元，2023年同期为亏损1241.4万美元；2024年全年GAAP净收入为462.8万美元，2023年全年为亏损16451万美元[20] - 2024年第四季度净利润493.5万美元，2023年同期亏损1241.4万美元；2024年全年净利润462.8万美元，2023年亏损1.6451亿美元[16] 现金及投资余额情况 - 截至2024年12月31日，公司现金、现金等价物及长短投资余额为22亿美元[7] 运营现金流情况 - 2024年第四季度运营现金流为1.941亿美元，上年同期为1.043亿美元；全年运营现金流为5.986亿美元，2023年为3.51亿美元[7] - 2024年第四季度经营活动提供的净现金及现金等价物为1.94141亿美元，2023年同期为1.04313亿美元；2024年全年为5.98599亿美元，2023年为3.50971亿美元[18] 客户数量情况 - 2024年12月31日客户数量增至247,939个，较2023年12月31日增长21%[7] 每位客户平均订阅收入情况 - 2024年第四季度每位客户平均订阅收入为11,312美元，较2023年第四季度下降0.5%[7] 计算账单情况 - 2024年第四季度计算账单为7.676亿美元，同比增长16%，按固定汇率计算增长21%[7] 非GAAP运营情况 - 2024年第四季度非GAAP运营收入1330.72万美元，运营利润率为18.9%；2023年同期为993.31万美元，运营利润率为17.1%；2024年全年非GAAP运营收入4602.11万美元，运营利润率为17.5%；2023年全年为3374.02万美元，运营利润率为15.5%[19] 投资活动现金情况 - 2024年第四季度投资活动使用的净现金及现金等价物为855.08万美元，2023年同期为2664.48万美元；2024年全年为5158.61万美元，2023年为3347.66万美元[18] 融资活动现金情况 - 2024年第四季度融资活动提供的净现金及现金等价物为100.61万美元，2023年同期为66.48万美元；2024年全年为534.95万美元，2023年为370.11万美元[18] 现金净增加情况 - 2024年第四季度现金、现金等价物及受限现金净增加1026.07万美元，2023年同期减少1466.58万美元；2024年全年净增加1246.8万美元，2023年增加578.65万美元[18] 2023年订阅收入成本错误情况 - 2024年3月发现2023年订阅收入成本计算存在非重大错误，2023年第四季度订阅收入成本减少120万美元，2023年全年减少710万美元[16][18] 2023年资产负债表修订情况 - 因上述错误，对2023年12月31日的资产负债表进行修订，应计费用和其他流动负债以及累计亏损共减少1420万美元[16][18] Non - GAAP净收入情况 - 2024年第四季度Non - GAAP净收入为12485.5万美元，2023年同期为9332.9万美元；2024年全年Non - GAAP净收入为43411.8万美元，2023年全年为31309.5万美元[20] GAAP费用情况 - 2024年第四季度GAAP费用中，研发费用为21371.1万美元，销售与营销费用为31486.4万美元；2023年同期研发费用为16323.4万美元，销售与营销费用为28113.6万美元[21] - 2024年全年GAAP费用中，研发费用为121884.4万美元，销售与营销费用为30033.2万美元；2023年全年研发费用为61774.5万美元，销售与营销费用为106856万美元[21] 订阅利润率情况 - 2024年第四季度GAAP订阅利润率为87.0%，Non - GAAP订阅利润率为88.2%；2023年同期GAAP订阅利润率为87.1%，Non - GAAP订阅利润率为87.9%[22] - 2024年全年GAAP订阅利润率为86.9%，Non - GAAP订阅利润率为88.1%；2023年全年GAAP订阅利润率为86.6%，Non - GAAP订阅利润率为87.3%[22] Non - GAAP自由现金流情况 - 2024年第四季度Non - GAAP自由现金流为16299万美元，2023年同期为8295.1万美元；2024年全年Non - GAAP自由现金流为48805.1万美元，2023年全年为29245.4万美元[23] Non - GAAP经营现金流情况 - 2024年第四季度Non - GAAP经营现金流为19863.1万美元，2023年同期为10872.2万美元；2024年全年Non - GAAP经营现金流为61562.6万美元，2023年全年为39254.4万美元[24] 2025年Non - GAAP经营收入预计情况 - 预计2025年第一季度Non - GAAP经营收入范围为9800 - 9900万美元，2025年全年为54300 - 54700万美元[25] 2025年Non - GAAP净收入预计情况 - 预计2025年第一季度Non - GAAP净收入范围为9400 - 9500万美元，2025年全年为49100 - 49500万美元[26] 可转换债券情况 - 2020年6月公司发行4.6亿美元2025年到期的可转换债券，票面利率为0.375%[34] 设施废弃费用预计情况 - 公司预计2023 - 2027年因设施废弃产生的增量重组费用在1200 - 1300万美元之间[35] - 公司预计到2027年将为废弃设施支付约4300万美元的固定租金[35] 非GAAP财务指标定义及说明情况 - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬、收购无形资产摊销等项目，并考虑这些项目所得税影响，所得税采用20%的固定长期预计税率[32][35] - 计算账单定义为某一时期确认的总收入加上相应时期递延收入的连续变化[28] - 非GAAP经营现金流定义为经营活动提供或使用的现金及现金等价物加上重组费用支付[28] - 非GAAP自由现金流定义为经营活动提供或使用的现金及现金等价物减去购买财产设备和软件开发成本资本化，加上重组费用支付[28] - 固定货币金额通过将非美元报告实体的当期结果按比较期平均汇率转换为美元，以排除外汇汇率波动影响[29][30] - 公司认为非GAAP财务指标有助于评估经营业绩，但有局限性，不能替代GAAP财务指标[31] - 公司计划在未来收益讨论中提供非GAAP财务指标以保持财务报告一致性[31]