公司服务范围与客户群体 - 公司为全球超30个国家的汽车和设备原始设备制造商、汽车金融公司和金融机构提供服务[140] - 公司客户包括蓝筹企业、道琼斯30种工业股票平均价格指数成分股公司、《财富》500强制造商等[143] 公司运营时间与地区 - 公司在亚太和欧洲持续运营近30年，在北美运营超40年[148] 公司平台与工具 - Transcend™平台是由人工智能驱动的统一生态系统，可实现资产销售、融资和租赁的自动化和优化[153] - Flex™是API优先的即用型计算和报价引擎，闪电般的入职流程只需几分钟[161] - Hubex™是一个API库，可通过单一集成标准化公司在多个API服务中的所有API集成程序[162] - Index™是基于云的参数存储，可顺利运行公司的所有核心贷款业务[163] - Dock™是先进的文档生成工具，可在几秒钟内创建准确且专业的文档[164] - Lane™为资产租赁、贷款和信贷公司提供功能丰富的端到端订单管理系统[166] - Link是为经纪人、贷款人、经销商和借款人设计的平台，可简化申请流程并实现关键流程自动化[167] 公司收入与合同情况 - 公司服务收入近160万美元，来自多地区多客户的修改和增强服务[175] - 公司与客户签订应用开发协议，合同价值22.5万美元；与英国金融服务提供商签订订阅服务协议，估计合同价值25万美元[175] 2024年第四季度财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度净收入为 -118.6206万美元，而2023年同期为98.2815万美元[179] - 2024年第四季度总净收入为1553.6661万美元，2023年同期为1523.7941万美元，增长29.872万美元[179][181] - 2024年第四季度许可费为7.2688万美元，2023年同期为299.0453万美元，减少291.7765万美元[179][182] - 2024年第四季度订阅和支持费为864.2629万美元，2023年同期为682.7781万美元，增加181.4848万美元[179][184] - 2024年第四季度服务收入为682.1344万美元，2023年同期为541.9707万美元，增加140.1637万美元[179][185] - 2024年第四季度毛利润为692.0341万美元，2023年同期为717.5737万美元，减少25.5396万美元[179][186] - 2024年第四季度运营费用为740.7291万美元，2023年同期为614.8905万美元，增加125.8386万美元[179][190] - 2024年第四季度销售、一般和行政费用为707.3622万美元，2023年同期为580.7494万美元，增加126.6128万美元[179] - 2024年第四季度销售费用为2662397美元，较2023年同期的1784510美元增加877887美元，主要因薪资和顾问费用增加约586000美元及营销活动费用增加约108000美元[191] - 2024年第四季度一般及行政费用为4411225美元，较2023年同期的4022984美元增加388241美元，薪资、坏账费用和其他费用均有增加[193] - 2024年第四季度研发成本为333669美元，较2023年同期的341411美元减少7742美元[194] - 2024年第四季度运营亏损为486950美元，而2023年同期运营收入为1026832美元，运营亏损占销售额的比例从2023年的6.7%变为2024年的3.1%[195] - 2024年第四季度其他费用为367642美元，而2023年同期其他收入为106036美元，主要因外汇交易和利息收入变化，2024年外汇交易损失为698392美元，2023年为14617美元[196] - 2024年第四季度归属于NetSol的净亏损为1147042美元，而2023年同期净收入为408316美元，基本和摊薄后每股净亏损从2023年的0.04美元变为2024年的0.10美元[198] 2024年下半年财务数据关键指标变化 - 2024年下半年净收入为30135159美元，2023年下半年为29480122美元，其中许可费从4270902美元降至73917美元，订阅和支持费用从13340024美元增至16835100美元，服务收入从11869196美元增至13226142美元[201] - 2024年下半年毛利润为13484453美元，较2023年下半年的13337754美元增加146699美元，毛利率从45.2%降至44.8%，销售成本从16142368美元增至16650706美元，占销售额比例从54.8%增至55.3%[201][208] - 2024年下半年薪资和顾问费用从11861505美元增至12918171美元，占销售额比例从40.2%增至42.9%，差旅费从1408439美元降至1172113美元，占销售额比例从4.8%降至3.9%[209][210] - 按地区划分，2024年下半年北美收入为6075934美元占比20.2%，欧洲为5756466美元占比19.1%，亚太为18302759美元占比60.7%；2023年下半年北美为2873836美元占比9.7%，欧洲为5034390美元占比17.1%，亚太为21571896美元占比73.2%[203] 2024年12月31日止六个月财务数据关键指标变化 - 2024年12月31日止六个月折旧和摊销费用降至466,432美元，较2023年同期减少190,925美元[211] - 2024年12月31日止六个月运营费用为14,731,561美元，较2023年同期增加2,771,268美元，占销售百分比从40.6%增至48.9%[212] - 2024年12月31日止六个月销售费用为4,954,596美元，较2023年同期增加1,461,221美元[213] - 2024年12月31日止六个月运营亏损为1,247,108美元，2023年同期为运营收入1,377,461美元，占销售百分比从4.7%变为亏损4.1%[216] - 2024年12月31日止六个月其他收入为840,042美元，较2023年同期增加671,677美元，期间美元兑PKR升值0.2%，欧元兑PKR贬值2.9%[217] - 2024年12月31日止六个月归属于NetSol的净亏损为1,076,247美元，2023年同期为净收入439,206美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.09美元，2023年同期为每股净收入0.04美元[219] 公司现金相关情况 - 2024年12月31日公司现金头寸为21,270,642美元，较2024年6月30日增加[228] - 2024年12月31日止六个月经营活动提供的净现金为369,716美元，较2023年同期减少[229] - 2024年和2023年12月31日止六个月平均销售未收款天数分别为140天和147天[230] - 2024年12月31日止六个月投资活动使用的净现金为531,477美元，较2023年同期减少[231] - 2024年截至12月31日的六个月，融资活动提供的净现金为2,637,763美元，而2023年同期融资活动使用的净现金为27,359美元[232] - 2024年截至12月31日的六个月，公司收到银行款项2,676,932美元，2023年同期为135,123美元[232] - 2024年截至12月31日的六个月，银行贷款和融资租赁的净付款为162,370美元，2023年同期为162,482美元[232] - 截至2024年12月31日，公司拥有约2130万美元的现金、现金等价物和有价证券，其中约2000万美元由海外子公司持有；截至2024年6月30日，该金额约为1910万美元，其中约1820万美元由海外子公司持有[233] 公司未来资金需求与规划 - 未来12个月，公司预计亚太、美国和欧洲新业务发展活动及基础设施建设需250万美元，资金将来自当前运营[235] 子公司融资额度情况 - 英国子公司NTE获批30万英镑（37.5万美元）的透支额度，要求90天内发票贸易债务人（扣除坏账准备且不包括集团内债务人）总额不低于额度的200%[237] - 巴基斯坦子公司NetSol PK从Askari Bank Limited获批5亿卢比（1,793,915美元）的出口再融资额度和360万卢比（12,740美元）的流动融资额度[237] - NetSol PK从Habib Metro Bank Limited获批13亿卢比（4,664,180美元）的出口再融资额度，需维持60:40的长期债务权益比和1:1的流动比率[237] - NetSol PK从Samba Bank Limited获批3.8亿卢比（1,363,375美元）的出口再融资额度，贷款期间需维持最低1:1的流动比率、4倍的利息保障倍数、2倍的杠杆比率和4倍的偿债保障比率[237] 公司借款相关契约情况 - 截至报告日期，公司遵守与借款相关的财务契约，若子公司不遵守，借款到期日可能提前；若子公司控制权变更，可能需偿还信贷额度[238]