公司上市与股本变更 - 公司于2023年9月7日在北京证券交易所发行股票并上市，注册资本由6800万元变更至9445万元[5][21][23] - 公司普通股总股本为94450000股，优先股总股本为0股[21] - 公司于2023年9月7日在北京证券交易所挂牌上市[52] - 公司期初总股本6800万股，本期变动2645万股，期末总股本9445万股[188] - 期初无限售股份总数264.87万股，占比3.90%，本期增加2185万股，期末为2449.87万股，占比25.94%[188] - 期初有限售股份总数6535.13万股，占比96.10%，本期增加460万股，期末为6995.13万股，占比74.06%[188] - 2023年8月30日申购，9月7日上市，拟发行数量2300万股，实际发行数量2645万股[199] - 发行价格为6.00元，募集金额为1.587亿元[199] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为586607500.09元，较2022年的549611728.64元增长6.73%[28] - 2023年毛利率为15.78%，2022年为16.18%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为27646221.34元，较2022年的37816455.95元下降26.89%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为28047821.63元，较2022年的34653295.44元下降19.06%[28] - 2023年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为8.58%，2022年为14.75%[28] - 2023年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为8.70%，2022年为13.52%[28] - 2023年基本每股收益为0.37元，较2022年的0.56元下降33.11%[28] - 2023年末资产总计730,510,026.58元，较2022年末增长11.89%[30] - 2023年末负债总计287,314,061.40元，较2022年末减少23.92%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净资产443,195,965.18元，较2022年末增长61.00%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额111,621,029.65元，较2022年增长179.26%[30] - 2023年营业收入586,607,500.09元，较业绩快报披露值少20,523,605.55元[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,646,221.34元，较业绩快报披露值多172,358.94元[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为131,692,248.38元、161,926,640.36元、145,103,163.71元、147,885,447.64元[33] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,057,691.53元、11,566,685.14元、5,989,089.49元、2,032,755.18元[33] - 2023年末公司货币资金144,224,145.70元，占总资产19.74%，较2022年末增长38.08%[62] - 2023年末公司应收账款164,159,148.26元，占总资产22.47%，较2022年末下降5.56%[62] - 2023年末公司存货107,065,242.18元，占总资产14.66%，较2022年末下降9.97%[62] - 2023年末公司固定资产187,048,765.84元，占总资产25.61%，较2022年末增长39.12%[62] - 2023年末公司在建工程5,640,671.45元，占总资产0.77%，较2022年末下降87.93%[62] - 2023年末公司短期借款33,017,682.25元，占总资产4.52%，较2022年末下降54.53%[62] - 2023年末公司长期借款为0，较2022年末下降100.00%[62] - 2023年营业收入586,607,500.09元，较2022年增长6.73%；净利润27,646,221.34元，较2022年下降26.89%[66] - 销售费用同比增长35.79%，因销售规模扩大、市场拓展力度加大；财务费用同比下降307.28%，因贷款需求减少和利息收入增加[66][67] - 主营业务收入577,142,668.68元，增长7.30%；其他业务收入9,464,831.41元，下降19.35%[70] - 经营活动现金流量净额111,621,029.65元，增长179.26%，因原材料价格下降和收回保证金增多[80][81] - 投资活动现金流量净额 -106,445,846.29元，下降67.96%，因购买结构性存款增多[80][82] - 筹资活动现金流量净额71,404,711.60元，增长133.20%，因发行股票吸收投资[80][82] - 2021 - 2023年公司营业收入为46,908.90万元、54,961.17万元、58,660.75万元，同比增长16.61%、17.17%、6.73%[117] - 2021 - 2023年公司扣非净利润为3,960.55万元、3,465.33万元、2,804.78万元，同比下降25.52%、12.50%、19.06%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 碱性电池营业收入348,168,877.73元，增长17.28%；锂离子电池营业收入111,851,735.49元，下降14.85%[72] - 境内营业收入345,916,335.63元，下降8.32%；境外营业收入240,691,164.46元，增长39.68%[75] - 2023年度公司营业收入为5.87亿元，锌锰电池营收4.56亿元占77.76%，锂离子电池营收1.12亿元占19.07%[102] 公司生产与研发 - 公司引进2条产线，产能达800粒/分钟[6] - 公司引进800粒/分钟自动化、智能化和数字化产线，于2023年下旬正式批量投产[52] - 截至2023年12月31日，公司已取得56项专利，其中发明专利7项[39] - 2023年公司申请了4个实用新型专利并取得专利证书[52] - 公司实行以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，与清华大学深圳国际研究生院、华南师范大学等合作[50] - 本期研发支出金额为2178.44万元，占营业收入的比例为3.71%，较上期有所提高[91] - 研发人员从期初的78人增加到期末的93人，占员工总量的比例从12.02%提升至13.34%[92] - 公司拥有的专利数量从52项增加到56项，发明专利数量保持7项[93] - LW - RD - 2201项目在量产阶段将常规产品电池10C倍率放电能力和低成本产品高功率电池功率均提升5%[95] - LW - RD - 2301项目在小试阶段可在同样输出容量下降低30 - 40%的正极成本[95] - 高功率水性负极导电胶循环性能达500周，容量保持率超85%[96] - 硅墨掺硅负极体系电池体积能量密度提升至＞450Wh/L，500周倍率循环容量保持率＞88%[96] - 4.5V高电压锂电池循环性能达500周，容量保持率超85%[96] - 新型助剂碱性锌锰电池贮存周期由5年增至10年，性能下降率由10%降至3%[97] - 长保质期碳性锌锰电池寿命由2年增长到5年[98] - 公司与清华大学深圳国际研究生院合作开发低成本高功率锂离子电池等项目[99] - 碱性锌锰电池正负极材料利用率达90%以上[97] 公司经营与管理 - 公司为保证原材料质量，对主要原材料保证2家以上合格供应商，每种原材料选一家主要供应商长期合作[42] - 公司生产以自主生产为主，少量非核心工序委托加工，委托加工金额占主营业务成本比例较低[43][46] - 公司销售方式为直销，锌锰电池以OEM销售为主、自有品牌销售为辅，锂离子电池均为自有品牌销售[47] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定等多项认定[51] - 公司历史遗留未办理土地使用权和房产证部分取得进展，土地使用指标获广东省批准[52] - 公司实行管理制度改革，推行信息化、智能化建设，梳理业务流程，进行薪酬制度和绩效考核制度改革[53] 行业市场情况 - 预计到2025年全球锂二次电池市场需求将增至944亿美元[56] - 《电池行业“十三五”发展规划》指出，碱性电池出口额年均增速5%，产量年均增速6%[57] - 2021年全球碱锰电池市场规模为77.6亿美元，同比增长1.3%，预计2028年将达108.6亿美元，2021—2028年复合增长率达4.9%[58] - 国家支持碱性电池产业发展，力争出口年均增速5%，产量年均增速6%[109] - 2021年全球碱锰电池市场规模为77.6亿美元，同比增长1.3%，预计2028年达108.6亿美元，2021 - 2028年复合增长率达4.9%[110] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计116,106,832.83元，占年度销售比19.80%[78] - 前五大供应商采购金额合计156,747,283.19元，占年度采购比36.38%[81] 募投项目情况 - 环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目和研发中心建设项目本期投入8083.97万元，均使用募集资金和自有资金，目前处于建设中[83] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8083.97万元，共置换8083.97万元[199] - 补充流动资金2735.97万元[199] 子公司情况 - 东莞市金辉电源科技有限公司注册资本1350万元，总资产1958.1万元，净资产1885.61万元，净利润 -6.99万元[87] - 深圳市劲多新能源有限公司注册资本200万元，总资产3.25万元，净资产 -0.16万元，净利润 -0.05万元[87] 税收情况 - 2023年公司企业所得税适用15%的税率，金辉公司和劲多公司符合小型微利企业认定标准，享受相应税收优惠[88][89] - 2021 - 2023年企业所得税率为15%，若政策调整或不具资质，将执行25%税率[116] 风险事项 - 应收账款账面价值为17,382.96万元和16,415.91万元，分别占资产总额的26.62%和22.47%，公司存在回收风险[116] - 2022年、2023年出口业务收入为17,231.24万元和24,069.12万元，分别占当年营业收入的31.35%、41.03%，汇率波动有负面影响[116] - 2023年电子烟客户销售收入占锂电池销售收入的100.00%，占主营业务收入的19.07%，存在销售持续性风险[117] - 公司公开发行股票募资到位后，净资产和总股本将增加，存在净资产收益率和每股收益下降风险[164] 关联交易与担保 - 报告期内预计购买原材料等关联交易金额为60,000,000.00元，发生金额为0.00元[123] - 公司存在重大关联交易、股权激励计划、已披露承诺事项、资产抵押质押情况[121] - 公司无诉讼仲裁、对外担保、对外借款、股东占用资金等事项[121] - 2023年预计向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品金额为6000万元，实际未发生[124] - 公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过5亿元，相关人员为其提供连带责任保证担保[124] - 2023年度公司全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司预计向银行等金融机构借款1000万元，相关人员为其提供最高额保证担保[125] - 截止2023年12月31日，关联方及公司关联方为借款提供担保实际发生额为151003873.06元[125] - 王红旗、李维海多笔担保金额合计151003873.06元，均未履行完毕[126] - 李维海、王红旗其他应收款本期发生额和期末余额均为970651.73元，小计1941303.46元[128] - 2023年公司受到东莞市自然资源管理局处罚91166元，东莞市城市管理和综合执法局罚款1850137.46元，合计1941303.46元[128] - 公司于2023年11月3日、11月29日足额缴纳两笔罚款，实际控制人将在2024年6月30日前补偿全部损失[129] - 王红旗、李维海为银行授信额度5000000元提供连带保证责任，担保期间为2023年2