公司基本信息 - 公司成立于2002年11月14日，上市于2021年5月27日[22] - 公司注册资本为102180000元[24] - 公司董事长朱先明直接持有的公司股权比例超过50%[15][91] - 公司股票在北交所上市，交易方式为连续竞价交易[22] - 公司行业分类为C制造业 - C14食品制造业 - C146调味品、发酵品制造 - C1462酱油、食醋及类似制品制造[22] - 公司主要产品与服务项目为腐乳、酸菜和料酒产品的研发、生产、销售[22] - 保荐机构持续督导期间为2021年5月27日 - 2024年12月31日[25] - 董事会人数为5人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[173] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入133,860,203.40元，较上年同期增长5.83%；归属于上市公司股东的净利润26,046,717.10元，较上年同期下降9.04%[28] - 本期期末资产总计531,996,910.24元，较上年期末增长2.07%；负债总计97,652,761.08元，较上年期末增长12.08%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额62,645,653.27元，较上年同期增长374.29%[30] - 本期总资产增长率为2.07%，上年同期为81.09%；营业收入增长率为5.83%，上年同期为10.07%；净利润增长率为 -9.04%，上年同期为22.82%[31] - 非经常性损益合计1,031,969.01元，非经常性损益净额773,976.76元[33] - 报告期内公司营业收入13386.02万元、营业利润3530.75万元、利润总额3434.76万元、归母净利润2604.67万元，分别同比增长5.83%、-7.56%、-10.07%和-9.04%[43] - 报告期内销售综合毛利率36.09%，较上年同期减少4.01个百分点[43] - 报告期末公司资产总额53199.69万元、归母净资产43434.41万元，资产负债率18.36%[44] - 本期期末货币资金277709034.23元，占总资产比重52.20%，上年期末86481018.35元，占比16.59%，变动比例221.12%[59] - 本期期末应收账款244273.30元，占总资产比重0.05%，上年期末215014.71元，占比0.04%，变动比例13.61%[59] - 报告期末公司货币资金较上年期末增加19122.80万元，增长221.12%，因理财产品到期收回及经营活动现金流量净额增加[61] - 报告期末公司在建工程较上年期末增加721.97万元，增长540.41%，因酸菜生产扩建及污水处理项目建设[61] - 报告期末公司短期借款较上年期末增加1681.68万元，增长56.06%，为补充流动资金新增借款[61] - 报告期内公司营业收入133860203.40元，较上年同期增长5.83%，因酸菜产品需求旺盛销量增长[64][65] - 报告期内公司营业成本85556585.62元，较上年同期增长12.92%，因疫情致产品单位成本上升[64][65] - 报告期内公司管理费用较上年同期增加276.33万元，增长43.73%，因疫情车间停工工人工资计入管理费用[64][65] - 报告期内公司财务费用较上年同期减少198.36万元，降低6883.33%，因货币资金增加存款利息收入增加[64][65] - 报告期内公司其他收益较上年同期增加42.82万元，增长97.50%，因收到稳岗就业和留工培训补贴[64][66] - 报告期内公司投资收益较上年同期增加264.30万元，因利用闲置募集资金现金管理取得收益[64][66] - 报告期内公司税金及附加较上年同期增加53.20万元，增长44.31%，因年初增值税留抵税额变化[64][66] - 东北地区营业收入95,064,940.50元，同比增长11.76%，毛利率40.71%，同比减少1.40个百分点[71] - 华北地区营业收入28,516,872.25元，同比降低6.06%，毛利率26.57%，同比减少10.22个百分点[71] - 华东地区营业收入9,210,915.96元，同比降低7.28%，毛利率17.83%，同比减少12.69个百分点[71] - 华中地区营业收入521,026.56元，同比增长46.11%，毛利率15.22%，同比减少13.42个百分点[71] - 经营活动产生的现金流量净额62,645,653.27元，较上年同期增长374.29%[73] - 投资活动产生的现金流量净额138,968,434.91元，较上年同期增长1,883.09%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额 -7,386,072.30元，较上年同期降低103.48%[73] - 2022年6月30日流动资产合计388,388,225.41元，较2021年12月31日的378,752,860.31元增长约2.54%[186] - 2022年6月30日非流动资产合计143,608,684.83元，较2021年12月31日的142,467,403.02元增长约0.80%[187] - 2022年6月30日资产总计531,996,910.24元，较2021年12月31日的521,220,263.33元增长约2.07%[187] - 2022年6月30日流动负债合计91,581,665.65元，较2021年12月31日的80,031,173.11元增长约14.43%[187] - 2022年6月30日非流动负债合计6,071,095.43元，较2021年12月31日的7,094,590.66元下降约14.43%[188] - 2022年6月30日负债合计97,652,761.08元，较2021年12月31日的87,125,763.77元增长约12.08%[188] - 2022年1 - 6月营业总收入133,860,203.40元，较2021年1 - 6月的126,491,139.44元增长约5.82%[190] - 2022年1 - 6月营业总成本100,548,602.05元，较2021年1 - 6月的88,858,982.50元增长约13.15%[190] - 2022年6月30日货币资金277,709,034.23元，较2021年12月31日的86,481,018.35元增长约221.12%[186] - 2022年6月30日在建工程8,555,638.42元，较2021年12月31日的1,335,959.23元增长约540.41%[187] - 2022年上半年净利润为26046717.10元，2021年为28634413.90元[191][192] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2021年为0.35元/股[192] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为143339125.25元，2021年为131185636.45元[194] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为146596290.70元，2021年为134523872.10元[194] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为83950637.43元，2021年为157362702.43元[195] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为62645653.27元，2021年为 - 22838830.33元[195] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为275209554.04元[195] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为136241119.13元，2021年为7793707.26元[195] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为19816762.24元，2021年为212982784.69元[195] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为194228015.88元，2021年为181866645.33元[195][196] - 2022年半年度上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为434,094,499.56元[197] - 2022年半年度本期增减变动金额为249,649.60元[197] - 2022年半年度综合收益总额为26,046,717.10元[197] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为265,432.50元[197] - 2022年半年度股份支付计入所有者权益的金额为265,432.50元[197] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为-26,062,500.00元[199] - 2022年半年度期末股本为102,180,000.00元[199] - 2022年半年度期末资本公积为217,369,641.74元[199] - 2022年半年度期末库存股为9,335,700.00元[199] - 2022年半年度期末所有者权益合计为434,344,149.16元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，经销收入占公司主营业务收入比重超99%[14][85] - 报告期内，腐乳产品销售收入占主营业务收入81.18%[14] - 报告期内腐乳产品销售收入占主营业务收入比例超80%[86] - 报告期内腐乳、酸菜产品销售收入分别同比增长1.97%和43.18%[43] - 报告期内东北地区销售收入同比增长11.76%，华北、华东地区销售收入下降[43] - 酸菜产品销售规模比上年同期增长43.18%，腐乳产品收入占比降低[72] 公司业务运营情况 - 公司主营业务为东北特色调味品研发、生产和销售，采取经销为主的销售模式，结算方式为“先款后货”[34][39] - 公司采购由物流中心负责，针对大宗物资结合生产计划等制定采购计划，其他材料由各部门申请采购[37] - 公司产品生产由各项目部负责，根据生产预算和销售状况制定任务，质管部检验合格后销售[38] - 公司拥有5条腐乳自动化生产线，270余个恒温密闭发酵罐，报告期末已取得18项专利技术[41] - 公司产品销售区域主要分布在东北、华北和华东地区，东北地区市场占比较大[14][86] - 公司主要通过经销商对外销售，建立了较为完善的经销商管理制度[14] - 公司主要通过经销商对外销售，经销商数量多且分布分散[85] - 公司产品生产主要原材料为大豆、白菜等农产品，价格和品质易波动[84][85] 公司项目建设情况 - 2022年5月，公司1万吨酸菜生产扩建项目开始建设，污水池处理工程疫情后恢复建设[6] - 募集资金投资项目“生产基地扩能建设项目”达产，腐乳、料酒和酸菜产品分别新增产能15000吨、1500吨和10000吨[15][91] - 污水池处理工程、酸菜生产扩建项目均已开始建设，酸菜生产扩建项目土建部分已开始，设备正在制作中[44] - 生产基地扩能建设项目累计投入478.41万元，进度3.82%，预计2023年6月30日达到预定可使用状态[168] - 营销服务及信息化综合配套建设项目累计投入171.68万元，进度5.72%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[168] - 研发中心升级建设项目累计投入78.07万元，进度9.98%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[168] - 酸菜生产扩能建设项目累计投入516万元，进度17.29%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[168] 公司面临的风险 - 公司面临食品安全控制、市场竞争、经营、财务、部分房屋建筑物权属瑕疵等风险[13] - 公司在精选层公开发行股票后，净资产大幅增加，存在净资产收益率下降风险[88] - 公司正在尝试开发不同口味和包装的东北风味新产品，存在开发及失败风险[89] - 公司本次发行募集资金投资项目存在实施进度、预期效果受影响及利润下滑风险[90] 公司疫情相关情况 - 2022年3月吉林省爆发疫情，公司保障了生产销售的进行[7] - 2022年3月以来，吉林省新冠疫情持续57天[92] - 公司及经销商库存储备可满足3 - 6个月的产品供应[92] 公司金融产品情况 - 银行理财产品发生额125,000,000元，未到期余额为0 [77] - 结构性存款发生额100,000,000元，参考年化收益率2.51%，已收回本金及收益[7