公司基本信息 - 公司成立时间为2002年11月14日[20] - 公司上市时间为2021年5月27日[20] - 公司注册资本为102,150,000元，报告期内有变更[22] - 持续督导期间为2021年5月27日–2024年12月31日[23] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[15] - 公司主营业务为东北特色调味品研发、生产和销售，采取经销模式[41] - 公司属于“C1462酱油、食醋及类似制品的制造”行业，是农业产业化国家重点龙头企业[41] 公司重大事件 - 2022年5月年产1万吨酸菜生产车间项目开工，12月主体工程完工并投入使用[3] - 2022年12月长春市朱老六农产品初加工子公司成立，注册资本2000万元[3] - 公司新设全资子公司长春市朱老六农产品初加工有限公司，注册资本2000万元，公司认缴出资额2000万元[90] - 报告期内公司新设子公司长春市朱老六农产品初加工有限公司并纳入合并报表范围[108] 主营业务收入结构 - 报告期内经销收入占主营业务收入比重超99%[11] - 报告期内腐乳产品销售收入占主营业务收入78.25%[11] - 报告期内，经销收入占公司主营业务收入比重超过99%[129] - 报告期内，公司腐乳产品销售收入占主营业务收入78.25%[131] 存货情况 - 报告期末存货账面净值13014.12万元，占流动资产比例34.71%[11] - 报告期末，公司存货账面净值13,014.12万元，占流动资产的比例34.71%[133] 公司面临风险 - 公司面临食品安全控制、市场竞争、经营、财务等风险[9][10][11] - 公司所处调味品行业竞争激烈，新企业不断涌入，若不能创新和应对竞争，市场份额将被挤压[126] - 公司产品生产主要原材料价格和品质易波动，影响毛利率和盈利情况[128] - 公司主要通过经销商销售，若管理不善会影响销售业绩[129] - 公司公开发行股票后，净资产收益率存在下降风险[134] - 公司部分房屋建筑物因权属瑕疵存在被处罚或拆除风险[135] 公司应对措施 - 公司已建立食品安全管理制度，通过ISO9001及ISO22000体系认证[9] - 公司主要通过经销商销售，建立了经销商管理制度[11] 审计相关 - 大华会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，审计认为公司管理层对收入确认的会计处理符合企业会计准则及公司所制定的会计政策[102][103] - 大华会计师事务所对公司2022年财务报表等进行审计，出具标准无保留审计意见，公司拟续聘其为2023年度审计机构[104][105] 未办理权属证明房屋建筑物情况 - 未办理权属证明的房屋建筑物建筑面积合计3,368.50m²，占公司房屋建筑物总面积比例的4.34%[12] - 截至报告期期末，未办理权属证明的房屋建筑物建筑面积合计3,368.50m²，占公司房屋建筑物总面积比例的4.34%[135] 产能情况 - 腐乳、料酒和酸菜产品分别新增产能15,000吨、1,500吨和10,000吨[13] - 募集资金投资项目达产后，腐乳和料酒产品分别新增产能15,000吨和1,500吨[139] 股权结构 - 公司董事长朱先明直接持有的公司股权比例超过50%[13] - 公司董事长朱先明直接持有的公司股权比例超过50%[141] 股本情况 - 普通股总股本为102,150,000股[20] - 优先股总股本为0股[21] 财务关键指标变化 - 2022年营业收入304,451,592.16元，较2021年增长8.09%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润64,038,583.73元，较2021年增长11.24%[27] - 2022年末资产总计549,095,411.65元，较2021年末增长5.35%[29] - 2022年末负债总计89,462,175.86元，较2021年末增长2.68%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额92,207,509.86元，较2021年增长146.34%[31] - 2022年总资产增长率为5.35%，营业收入增长率为8.09%，净利润增长率为11.24%[32] - 2022年非经常性损益合计19,293,701.88元，非经常性损益净额14,470,276.41元[37][38] - 2022年分季度营业收入分别为58,250,284.34元、75,609,919.06元、86,583,212.94元、84,008,175.82元[36] - 报告期内公司实现营业收入30445.16万元、营业利润8528.64万元、利润总额8428.09万元、归属于母公司所有者的净利润6403.86万元，分别较上年同期增长8.09%、12.11%、10.79%和11.24%[46] - 报告期末公司资产总额为54909.54万元、归属于母公司所有者的净资产45963.32万元，分别较上年末增长5.35%、5.88%[46] - 2022年末货币资金230,071,228.35元，占总资产41.90%，较年初增长166.04%，因收回到期理财产品[62][63] - 2022年末应收账款144,635.12元，占总资产0.03%，较年初降低32.73%，因未结算商超销售货款减少[62][63] - 2022年末交易性金融资产13,017,333.33元，较年初降低91.27%，因收回理财产品及募集资金项目投入[62][63] - 2022年营业收入304,451,592.16元，较2021年增长8.09%[67] - 2022年营业成本206,132,123.03元，占营业收入67.71%，较2021年增长13.84%[67] - 2022年销售费用13,634,098.14元，占营业收入4.48%，较2021年增长27.79%[67] - 2022年财务费用 -5,902,136.50元，占营业收入 -1.94%，较2021年降低481.09%，因货币资金增加利息收入增加[67][68] - 2022年其他收益18,872,503.52元，占营业收入6.20%，较2021年增长255.50%，因收到上市补贴[67][69] - 2022年营业利润85,286,409.60元，占营业收入28.01%，较2021年增长12.11%[67] - 2022年净利润64,038,583.73元，占营业收入21.03%，较2021年增长11.24%[67] - 2022年主营业务收入302,859,722.96元，较2021年增长8.03%；其他业务收入1,591,869.20元，较2021年增长20.17%[71] - 2022年经营活动产生的现金流量净额92,207,509.86元，较2021年增长146.34%[82] - 2022年投资活动产生的现金流量净额93,201,666.79元，较2021年增长157.43%[82] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -39,764,522.21元，较2021年下降121.69%[82] - 报告期投资额197,191,961元，较上年同期增长34.14%[85] - 本期研发支出金额为4259482.13元，占营业收入的比例为1.40%；上期研发支出金额为3911423.18元，占营业收入的比例为1.39%[97] - 2022年公司年度销售额实现了8.09%的增长[123] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司腐乳、酸菜产品销售收入分别较上年同期增长6.23%和19.52%[46] - 报告期内公司东北地区销售收入较上年同期增长12.93%，华北地区销售收入较上年同期下降4.54%[46] - 腐乳产品2022年营业收入236,986,993.30元，同比增长6.23%；毛利率31.48%，较上年减少3.82个百分点[73] - 酸菜产品2022年营业收入61,713,642.53元，同比增长19.52%；毛利率36.18%，较上年减少1.97个百分点[74] - 东北地区2022年营业收入217,825,365.55元，同比增长12.93%；毛利率35.45%，较上年减少2.78个百分点[76] 客户与供应商情况 - 前五大客户2022年销售金额合计38,826,224.88元，占年度销售比12.75%[79] - 前五大供应商2022年采购金额合计67,395,338.55元，占年度采购比41.33%[81] 经销商情况 - 2022年公司净增加经销商40家，较年初增长16.06%，其中华北和华东地区新增经销商32家[47] - 2023年公司计划新开经销商30家，一季度末已完成15家，年底前预计再开发15家，目前经销商总数300家[123] 研发情况 - 2022年公司新增研发项目立项3项，麻辣腐乳和玫瑰腐乳已开始试生产[48] - 研发人员期初28人，期末30人，占员工总量的比例期初为4.48%，期末为4.45%；其中硕士期初1人，期末7人[98] - 公司拥有的专利数量本期为20个，上期为13个；发明专利数量本期为3个，上期为2个[99] - 公司与吉林大学合作两个项目，分别是东北酸菜复合发酵剂的研制及主要呈味物质鉴定分析、腐乳苦味物质鉴定分析及其苦味形成影响因素探究[100] 行业情况 - 我国调味品行业营收从2014年2595亿元增至2020年3950亿元，年复合增长率为7.25%，预计2025年市场规模将达5500亿元[50] - 2007年调味品行业餐饮、家庭和工业三个渠道比例为4:3:3，2020年分别为50%、30%、20%[49] - 2013 - 2019年我国餐饮业收入从2.56万亿元增长至4.67万亿元，2020年降至3.95万亿元，2021年回暖至4.69万亿元[51] - “90后”餐饮消费群体占比由2016年的60.4%提高至2020年的66.1%[51] - 我国人均调味品支出由2013年的9美元增至2019年的14美元，年均复合增长率7.64%，2023年有望达到20美元[53] - 2017年日本及韩国人均调味品消费支出平均值为81.15美元，我国为11.70美元，前者是我国的6.94倍；2019年日本人均调味品消费额为1182元/人/年，我国为295元/人/年，前者为我国的4倍[53][54] - 2017年我国腐乳行业市场规模60亿元，未来预计年均复合增长率6%，2020年有望达到70亿元[56] - 2021年中国火锅行业市场规模达到4998亿元，预计2025年将达到6689亿元[56] - 2017年咸鲜口味位居菜品味道受欢迎程度首位，占比23.30%；2021年67.1%用户偏好咸鲜味调味品[56] - 2021年Q2中式正餐中东北菜排名第五[56] - 我国城镇化率由本世纪初的51.27%提升至59.58%，社科院预计2030年将达到70%[53] - 在外用餐的人均调味品摄入量约为家庭烹饪的1.6倍[51] 社会责任 - 报告期内公司累计进行六次捐赠[110] - 报告期内公司安排残疾人10余人就业[111] 环保设施情况 - 报告期内公司新增投资300万元新建一座厌氧反应罐及配套设施，增加污水排放能力1200吨/天[114] - 公司污水处理站处理能力为2000吨/天，锅炉废气处理设施处理能力为废气200,000立方米/小时[118] 终端店布局情况 - 截至2023年3月31日，公司已布局终端店8000余家[124] 借款与担保情况 - 关联方朱先明、徐维伟为公司流动资金贷款提供担保，担保金额为30,000,000元[147] - 公司2021年向银行申请3000万元流动资金借款，2022年到期后续借3000万元[147][148] 股权激励情况 - 2021年公司向11名员工以8元/股的价格授予限制性股票1,230,000股[149] - 股权激励计划授予日为2021年8月9日，激励对象共11人，包括公司高管和核心员工[151][152] - 限制性股票分五个解除限售期，解除限售比例分别为30%、20%、10%、10%、30%[150] - 报告期内因核心员工程国辉离职，公司回购注销3万股限制性股票，于2022年7月18日完成手续[153] - 报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为84万股[154] - 公司实施三次权益分派，合计每10股派发现金5.60元，调整后限制性股票回购价格为7