财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为10.1241013693亿元，较2021年的14.1577064622亿元减少28.49%[32] - 公司2022年毛利率为8.11%，2021年为12.41%，2020年为13.55%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1301.636415万元，较2021年的6508.0924万元减少80.00%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为476.702341万元，较2021年的5658.380751万元减少91.58%[32] - 公司2022年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为1.86%，2021年为12.16%，2020年为15.68%[32] - 公司2022年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为0.68%，2021年为10.57%，2020年为13.45%[32] - 公司2022年基本每股收益为0.12，较2021年的0.72减少83.33%[32] - 2022年末资产总计1293505412.32元，较2021年末减少4.59%[33] - 2022年末负债总计592790104.93元，较2021年末减少9.77%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为55729495.34元，较2021年减少43.27%[36] - 2022年总资产增长率为 - 4.59%，营业收入增长率为 - 28.49%，净利润增长率为 - 80.00%[37] - 业绩快报与年度报告中，营业收入差异率为 - 0.02%，归属于上市公司股东的净利润差异率为 - 5.71%[38] - 2022年非经常性损益合计9681467.04元，净额为8249340.74元[41] - 2022年公司实现营业收入101241.01万元，同比下降28.49%；归属于上市公司股东的净利润1301.64万元，同比下降80.00%；归属于上市公司股东的净资产70071.53万元，同比增长0.27%[54] - 2022年末货币资金242,139,593.41元，占总资产18.72%，较2021年末降23.36%[64] - 2022年末应收账款170,011,832.07元，占总资产13.14%，较2021年末降32.98%，因货款回收及时[64][66] - 2022年末固定资产309,788,854.05元，占总资产23.95%，较2021年末增97.16%，因项目完工转入[64][66] - 2022年末在建工程6,345,248.20元，占总资产0.49%，较2021年末降81.17%，因项目完工转出[64][66] - 2022年末长期借款9,500,000.00元，占总资产0.73%，较2021年末增46.15%，因新增贷款[64][66] - 2022年末交易性金融资产为0，较2021年末降100.00%，因无未赎回金融资产[64][66] - 2022年末应收款项融资26,250,715.24元，占总资产2.03%，较2021年末增64.66%，因银行承兑汇票增加[64][66] - 递延所得税负债较上年期末减少1.56万元，降幅46.88%[67] - 2022年营业收入10.12亿元，较2021年减少28.49%；净利润1301.64万元，较2021年减少80.00%[68] - 财务费用本期为 - 570.68万元，较上年同期减少178.99%[69] - 信用减值损失本期为845.12万元，较上年同期减少265.70%[69] - 资产减值损失较上年同期增加529.22万元，增幅134.30%[70] - 主营业务收入同比减少4.10亿元，降幅30.29%；主营业务成本同比减少3.19亿元，降幅26.89%[77] - PCM板营业收入同比减少2.70亿元，降幅37.22%；营业成本较上年同期减少2.27亿元，降幅34.81%[77] - 境外销售营业收入同比减少1.17亿元，降幅39.22%；营业成本同比减少9842.70万元，降幅39.20%[78] - 经营活动现金流量净额为5572.95万元，同比降43.27%[84][85] - 投资活动现金流量净额为 - 8880.26万元，同比增2.03%[84] - 筹资活动现金流量净额为 - 1749.29万元，同比降113.95%[84][85] - 报告期投资额4.20亿元，较上年同期降36.66%[86] - 以公允价值计量的金融资产本期投资收益为 - 61.50万元[89] - 研发支出金额4404.46万元，占营收比例4.35%[99] - 2022年12月31日公司应收账款账面价值为1.7亿元，占流动资产比重约19%，一年以内应收账款账面价值占比超99%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要客户中美的集团销售金额2.57亿元，占比25.43%[80] - 主要供应商中广州凯昭商贸有限公司采购金额3.39亿元，占比37.85%[83] 公司基本信息 - 公司成立于1995年12月20日，于2021年11月15日上市[25] - 公司普通股总股本为1.1097亿股，优先股总股本为0股[25] - 公司注册资本为1.1097亿元，报告期内未变更[27] - 截止报告期末，杜氏家族间接或直接持有公司39.6184%股份，为实际控制人[15][151] - 公司及珠海拾比佰新型材料有限公司享受15%所得税优惠税率，另外两家子公司执行25%税率[96][97] - 截止2022年底公司有3家全资子公司，珠海、芜湖、供应链公司注册资本分别为4278.10万、5000.00万、3000.00万元[91] 公司业务运营 - 公司采购主要原材料，依据计划采购，定制类基材提前1.5 - 2个月下单，现货基材10 - 30天到货[46] - 公司生产采取“以销定产”模式，省内客户交货期3 - 7天，外省7 - 15天，国外2 - 3个月[47] - 公司金属外观复合材料应用于家电、建筑装饰等多领域，家电领域需求占比有望加速上升[61] 行业市场情况 - 2022年家用电器内销零售额7307.2亿元，同比下滑9.5%；出口336645万台，同比下降13.0%；出口额5681.6亿元，同比下降10.9%[51] - 2022年1 - 12月全国生铁、粗钢产量分别为86383万吨、101300万吨，分别同比下降0.8%、2.1%[52] - 2022年1 - 12月全国累计出口钢材6732万吨，同比增加0.9%，累计进口钢材1057万吨，同比下降25.9%[52] - 2022年12月末中国钢材综合价格指数为113.25点，环比上升4.32点，升幅为4.0%[52] - 2022年1 - 12月全国铁矿砂及其精矿进口量110686万吨，同比下降1.5%[52] - 2022年全国家用电冰箱产量8664.4万台，同比下降3.6%；房间空气调节器产量22247.3万台，同比增长1.8%；家用洗衣机产量9106.3万台，同比增长4.6%；彩电产量19578.3万台，同比增长6.4%[53] - 2023年1月住宅工程完工规模达4989万平米，同比增长40%[58] - 2023年全国预计竣工交付项目约3500个，体量约300万套[59] - 2023年二手房市场预计整体成交规模超300万套，全国城镇住宅以年2%翻新率计算，每年约有720万套装修需求[59] - 2023年家电换新需求有望集中释放，因2022年需求受抑制且2012 - 2014年销售产品到更新周期[60] - 国内金属外观复合材料市场需求呈上升趋势，“十四五”期间复合材料将加速发展[62] - 欧洲金属外观复合材料72%应用于建筑领域，7%应用于汽车，6%应用于家电，2%应用于家居，9%在零售渠道销售[133] - 过去10年中国新材料产业规模由2010年的6500亿元增长至2020年的5.3万亿元，年均复合增速23%[136] - 工信部预计“十四五”期末新材料产业规模将达10万亿，规划时期年均复合增长率约13.5%[136] 公司发展战略 - 公司2023年将加大市场拓展力度，巩固和开发已有市场并拓展新领域[142] - 公司2023年将推进“产品 + 服务”模式，建立客户服务全程跟踪体系[142] - 公司将加大研发投入，推进新产品研发，提高产品附加值，强化研发技术转化能力[144] - 公司将提升客户服务意识，推进企业信息化建设，促进新一代信息技术与生产制造各环节深度融合[145] - 公司围绕四项机制建设人才队伍，推行绩效考核机制[145] - 公司严格按上市公司监管要求规范运作，做好投资者关系管理和信息披露[146] - 公司受下游家电行业波动影响，通过调整产品结构等实现业务多元化[149] - 公司面临原材料价格波动风险，通过技术革新等措施降低影响[150] 公司研发情况 - 报告期内公司新获授权专利11项，期末共拥有有效专利授权87项，其中发明专利8项，实用新型专利75项，外观设计专利4项[6] - 公司掌握多项工艺控制核心关键技术，截止报告期末有有效专利授权87项[45] - 研发人员总计115人，占员工总量比例23.05%[101] - 公司拥有的专利数量本期为87，上期为76；发明专利数量本期和上期均为8[102] - 彩涂板水性涂料开发及涂装产业化工艺研发项目处于量产阶段，成功后每年减少二氧化碳排放[103] - 基于YSZ热障涂层隔热保温技术于芯层材料产品的研发处于实验室验证阶段，预计不增加材料厚度前提下提高整体隔热性能20%以上[104] - 新型环保零VOCs预涂卷料生产技术的研发处于量产阶段，预计将年碳排放减少15%以上[104] - 高效散热涂层彩图板的研发处于实验室验证阶段，预计散热效率提升30%以上[105] - 公司与北京理工大学合作抗沾污轻量化家电彩涂板的研发及产业化项目，知识产权归公司所有[106] 审计相关 - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因收入是关键业绩指标，可能存在确认不准确或操纵风险[110] - 针对收入确认实施多项审计程序，包括评估内控、检查合同及支持性文件、函证客户等[110] - 审计将应收账款坏账准备的计提列为关键审计事项[111] - 截至2022年12月31日，拾比佰应收账款余额178,301,892.25元，计提坏账准备8,290,060.18元[112] - 公司针对应收账款坏账准备计提实施多项审计程序，包括了解评价内控、评估计算模型等[113] - 公司董事会监督审计工作，认可容诚会计师事务所独立性和专业性[114] 公司社会责任 - 报告期内，公司通过资金捐助、消费助农、吸纳就业等履行脱贫和乡村振兴社会责任[117] - 公司完善治理机制，履行信息披露义务，维护投资者权益[118] - 公司坚持人才理念，提高员工待遇，设立爱心基金关爱员工[118] - 公司建立供应商评价体系，与合格供应商合作共赢[119] - 公司与多家国内外知名品牌家电厂商建立长期稳定战略合作关系[119] 公司环保情况 - 公司主要污染物有非甲烷总烃、甲苯等，排放浓度有相应限值且无超标排放情况[121] - 各生产装置区二氧化硫排放限值为500mg/Nm³[122] - 烟囱林格曼黑度排放限值为1mg/m³[122] - 烟囱颗粒物排放限值为20mg/m³[122] - 烟囱氮氧化物排放限值为150mg/m³[122] - 烟囱二氧化硫排放限值为50mg/Nm³[122] - 综合废水悬浮物排放限值为120mg/L[122] - 综合废水氨氮排放限值为20mg/L[122] - 综合废水总锌排放限值为2.0mg/L[122] - 综合废水化学需氧量排放限值为180mg/L[122] - 各生产装置区非甲烷总烃排放限值为120mg/Nm³[123] - 公司综合废水排放氨氮限值25mg/L、总磷3mg/L、PH值6 - 9、化学需氧量250mg/L、总氮35mg/L，B/C比不低于0.25[124] - 公司废气污染防治使用一套RTO蓄热裂解装置处理高浓度废气，加热到750 - 850℃裂解，使用两套UV光解 + 活性炭吸附设备处理低浓度废气[124] - 公司废水污染防治使用一套废水处理系统，经加药、气浮、生化、MRB膜过滤后达标排放[125][126] - 子公司拾比佰新材废气污染防治使用2套RTO蓄热裂解装置处理高浓度废气，加热到750 - 850℃裂解，使用两套UV光解 + 活性炭吸附设备处理低浓度废气[127] - 子公司拾比佰新材废水污染防治使用一套废水处理系统，经加药、气浮、生化、MRB膜过滤后达标排放[128] - 公司及子公司对新建项目开展环境影响评价，建成投运后办理竣工环保自主验收手续[129] - 公司及子公司制定突发环境事件应急预案并在环保局备案登记[130] - 公司推进在线监测监控系统建设并联网，通过外委和自行监测结合监管环保设施及三废排放