公司基本信息 - 公司成立于2011年8月10日，上市于2022年3月11日[21] - 公司行业分类为C制造业-C13农副食品加工业-C132饲料加工-C1321宠物饲料加工[21] - 普通股总股本为90633000股，优先股总股本为0股[21] - 控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司[21] - 公司注册资本为9063.3万元，2022年发行1304.34万股后总股本增至1.036764亿股[22][24] - 公司主要从事宠物食品的研发、生产和销售，所属行业为“C13农副食品加工业”大类下的“C1321宠物饲料加工”[52] - 公司拥有3家全资子公司和2家控股子公司，路阳食品及路海生物为本报告期新设立公司 [81] - 新城食品、旭晨贸易、路阳食品、甘肃路斯、路海生物主营业务收入分别为1567.17万元、1.0033亿元、10.28万元、7849.97万元、0 [84] - 路阳食品为公司全资子公司，注册资本100万元；路海生物为公司控股子公司，注册资本1000万元，公司持股51%[104] - 本报告期公司纳入合并范围的子公司共5户，比上年度增加2户[104] - 公司污水池日处理能力为700m³[108] - 截至报告期末，公司控股股东天成集团持有公司43.97%股权[120] - 公司实际控制人为郭洪谦，报告期内未发生变化[157] - 公司控股股东为山东寿光天成食品集团有限公司，持有公司41.62%股份，报告期内未发生变动[156] 公司上市及审核进程 - 2021年3月31日报送精选层挂牌辅导备案材料，6月29日收到无异议函，6月30日申请文件被受理，11月15日平移至北交所审核[5] - 2021年6月30日公司取得全国股转公司出具的公开发行股票并在精选层挂牌申请的《受理通知书》[50] - 2021年11月15日北交所开市，公司作为精选层在审项目平移至北交所审核[51] 权益分派情况 - 2021年5月17日审议通过2020年度权益分派预案，每10股派0.5元现金红利，权益登记日为7月8日，除权除息日为7月9日[6] - 2021年7月9日权益分派，每10股派现数（含税）为0.50元[166] - 年度分配预案每10股派现数（含税）为0.50元[168] 高新技术企业认定 - 2021年12月7日取得有效期3年的《高新技术企业证书》[6] - 公司于2021年12月7日取得有效期3年的《高新技术企业证书》，企业所得税税率减按15%计缴 [87] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4.5888339231亿元，较2020年增长8.25% [31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3038.783976万元，较2020年下降21.61% [31] - 2021年末资产总计4.0892237926亿元，较2020年末增长9.05% [33] - 2021年末负债总计9634.485万元，较2020年末增长3.46% [33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3917.922049万元，较2020年下降5.85% [35] - 2021年总资产增长率为9.05%，营业收入增长率为8.25%，净利润增长率为 - 22.85% [36] - 2021年末普通股总股本9063.3万股，与2020年末持平 [38] - 2021年非经常性损益合计5563177.63元，2020年为4394445.16元，2019年为1774814.55元[41] - 2021年非经常性损益净额4626310.03元，2020年为3221555.56元，2019年为1693767.51元[41] - 报告期末公司资产总额40892.24万元，同比增长9.05%，归属于挂牌公司股东的净资产为30005.14万元，同比增长9.76%[50] - 公司资产负债率由期初的24.83%下降至23.56%[50] - 公司货币资金较上期减少3768.62万元，同比下降44.44%，因新建项目购置固定资产支付现金增加及预先建设募集资金投资项目[56][57] - 预付款项较上期增加364.66万元，同比上升197.07%，系预付上市费用和软件费用增加[56][57] - 其他应收款较上期减少181.89万元，同比下降46.42%，因出口退税及往来应收款期末余额减少[56][57] - 在建工程较上期增加3949.17万元，同比上升1730.98%，因新建主粮、研发运营支持中心和肉骨粉项目[56][58] - 营业收入为458883392.31元，较上年同期增长8.25%[60] - 营业成本为383060455.19元，占比83.48%，较上年同期增长15.10%[60] - 毛利率为16.52%，较上年同期的21.49%有所下降[60] - 财务费用较上期减少179.83万元，同比下降42.60%，因汇兑损失同比减少[60][61] - 其他收益较上期增加222.24万元，同比上升70.10%，因收到与上市相关的财政补助[60][61] - 净利润为30480722.33元，较上年同期下降22.85%[60] - 主营业务收入457,913,023.50元，同比上升8.11%；其他业务收入970,368.81元，同比上升183.46%[64] - 营业利润较上期减少1,411.22万元，同比下降29.81%；净利润较上期减少902.84万元，同比下降22.85%[62] - 销售毛利率下降4.97个百分点至16.52%，境外毛利下降4.59个百分点至17.38%，内销毛利率下滑[62][70] - 经营活动现金流量净额39,179,220.49元，同比下降5.85%；投资活动净流出同比增加5,489.07万元，上升260.24%；筹资活动净额同比减少1,740.99万元，下降103.64%[74][75][76] - 重大股权投资金额11,000,000元，本期投资盈亏 -229,045.80元[77] - 重大非股权投资本年度投入26,209,387.78元，项目达到计划进度[79] - 营业外收入较上期减少63.01万元，同比下降75.47%；营业外支出较上期减少11.96万元，同比下降58.86%[62] - 2021年12月31日，公司存货余额为9676.78万元，跌价准备金额为81.24万元[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内主营业务收入45791.30万元，境外收入38205.10万元，占比83.43%[13] - 报告期内对前五大客户销售收入占主营业务收入比重为50.37%[13] - 2021年度公司主营业务收入45791.30万元，同比上升8.11%，境外收入38205.10万元，同比上升7.56%，境内收入7586.20万元，同比上升10.96%[49] - 2021年境外毛利下降4.59个百分点至17.38%，肉干产品销售收入39288.73万元，同比增长5.67%，占主营业务收入比重85.80%[49] - 肉干产品销售收入39,288.73万元，同比增长5.67%，占比85.80%；其他产品销售收入1,724.52万元，同比上升346.69%[70] - 前五大客户销售金额合计230,642,450.40元，占年度销售比50.37%[72] - 前五大供应商采购金额合计53,677,463.18元，占年度采购比18.38%[73] - 公司主营业务收入45791.30万元，境外收入38205.10万元，占比83.43%[118] - 公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比重为50.37%[119] - 公司外销宠物食品主要采用OEM生产模式[118] 人员变动情况 - 2022年4月15日保荐代表人陈李彬因个人原因离开，由翟平平接替 [27] - 公司在职员工期初1613人，本期新增539人，本期减少438人，期末1714人[179] - 按工作性质分类，生产人员期末人数为1401人，较期初增加95人[179] - 按教育程度分类，本科员工期末49人，较期初增加13人；专科及以下期末1661人，较期初增加88人[179] - 报告期内仅2名核心员工离职，对公司无重大不利影响[185] - 马湖光、刘伟伟2名员工离职[183] 税收优惠情况 - 所属子公司寿光市新城食品有限公司、寿光市旭晨贸易有限公司符合小型微利企业条件，年应纳税所得额不超过100万元部分实际执行税率为2.5% [88] - 所属子公司寿光市新城食品有限公司等4家公司符合中小微企业条件，享受延缓缴纳2021年第四季度部分税费的税收优惠政策 [89] 研发相关情况 - 本期研发支出金额为1518.72万元，占营业收入的比例为3.31%，上期分别为1348.08万元、3.18% [91] - 研发人员期初141人，期末144人，占员工总量的比例期初为8.74%，期末为8.40% [92] - 公司拥有的专利数量上期48个，本期74个；发明专利数量上期和本期均为2个 [93] 行业情况 - 中国宠物饲养率约17%，显著低于美国的约67%和英国的约44%[109] - 2020年宠物食品只均消费额同比增长20.0%至2306元/年[110] - 宠物支出占家庭支出比例从2014年的0.16%增加至2019年的0.29%[110] - 2020年国内宠物食品行业前五名和前十名企业行业集中度仅为23.1%和32.9%，第一名玛氏市场份额为10.5%[111] - 美国、英国、日本和韩国前五名企业宠物食品行业集中率分别高达71.0%、61.2%、61.0%和49.7%[111] 公司业务预计与实际情况 - 公司预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额13600000.00元，实际发生10375421.17元[129] - 公司预计销售产品、商品，提供劳务金额5000000.00元，实际发生2320106.43元[129] 公司未来规划 - 公司未来将释放年产3万吨宠物主粮项目主粮产能[115] - 公司将继续加大研发投入，专注宠物零食、主粮新配方等研究改良[116] 公司风险情况 - 新冠肺炎疫情给公司国外市场开拓及销售活动带来不确定性[117] 关联交易情况 - 与天成鑫利应付账款期初余额1985048.85元，本期发生额-917920.67元，期末余额1067128.18元[130] - 与天成文化应付账款期初余额228911.11元，本期发生额205662.32元，期末余额434573.43元[130] - 与天成宏利应付账款期初余额0元，本期发生额2385.32元，期末余额2385.32元[130] 定向发行情况 - 2020年公司定向发行股票获核准，不超过495.3万股，批复12个月内有效[133] - 本次定向发行实际发行4833000股，募集资金16915500元[133] 股权激励情况 - 参与激励对象79名，其中高级管理人员6名，核心员工73名[133] 股份锁定与减持承诺 - 股东郭百礼锁定期满后任董监高期间，每年转让股份不超直接或间接持有发行人股份总数的25%[135] - 董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过本人所持有公司股份总数的25%[136] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不转让本人所持公司股份[136] - 公司召开股东大会审议公开发行股票并上市事项，相关人员自股权登记日次日起至完成公开发行股票并上市之日期间不减持公司股票[136] - 发行人股票上市之日起12个月内，相关人员不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份[136] - 公司公开发行股票后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，天成集团和浚源投资持有公司股票的锁定期限自动延长6个月[137] - 天成集团和浚源投资所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[137] - 天成集团减持公司股份，在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划（减持通过北交所交易买入的股票除外）[137] - 若违背承诺，违规减持股票所得收益全部归路斯股份所有，并在获得收益之日起五个工作日内支付到指定银行账户[136][137] - 企业减持需在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，减持北交所交易买入的股票除外[138] - 发行人股票上市之日起12个月内，董监高不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的发行人股份[138] - 董监高任职期间每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%，卖出后6个月内不再买入，买入后6个月内不再卖出[138] - 董监高任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职