公司捐赠与分红 - 2022年1月，公司向刘钟村及学校捐赠12.4万元改善路灯设施条件[4] - 2022年4月，公司向全体股东每10股派发1元现金红利，共计派发8,855,408.40元[4] 股票发行与上市 - 2022年，公司向特定对象发行股票总额为9,280,572股，新增股票于10月27日在北交所上市交易[4] 股权激励计划 - 2022年7月，公司授予46名激励对象2,000,000股股票期权，行权价7.50元/股[5] - 2022年7月18日公司向46名员工以7.50元/股的价格授予股票期权200万股[148] - 首次授予股票期权行权期分三期，行权比例分别为40%、30%、30%[148] - 本次股权激励计划激励对象总人数为46人[149] - 报告期内董事获授30万份股票期权，核心员工获授170万份，合计200万份，行使权益数和注销数量均为0[150] - 报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为200万股[150] - 本次股权激励计划需摊销的总费用为619.04万元，2022 - 2025年分别摊销178.29万元、284.77万元、118.90万元、37.08万元[152] - 本激励计划第一个行权期业绩考核条件未达成，需满足以2021年营业收入为基数2022年增长率不低于23%或以2021年净利润为基数2022年增长率不低于7%[154] 主营业务收入占比与人工成本 - 2020 - 2022年，公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和53.81%[13] - 2020 - 2022年，公司人工成本分别为23,988,550.12元、34,542,305.37元和39,424,289.47元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和10.84%[13] - 2020 - 2022年公司出口产品销售收入分别占主营业务收入的48.20%、54.15%和53.81%，关注汇率变动[142] - 2020 - 2022年公司人工成本分别为23988550.12元、34542305.37元和39424289.47元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和10.84%，通过培训等应对[143] 审计报告与信息披露 - 致同会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[10] - 公司未按要求披露具体客户及供应商名称，原因是保护商业秘密[11] 公司风险情况 - 公司存在质量控制、市场竞争加剧、汇率变动、人工成本上升、疫情影响等风险，且本期重大风险未发生重大变化[12][13][14] - 公司不存在退市风险[14] 股本结构 - 公司普通股总股本为97,834,656股，优先股总股本为0股[22] 财务关键指标变化 - 2022年营业收入为363,590,317.26元，较2021年增长5.63%[29] - 2022年毛利率为17.57%，2021年为21.65%[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为32,265,956.78元，较2021年减少24.69%[29] - 2022年末资产总计为443,023,045.85元，较2021年末增长58.86%[31] - 2022年末负债总计为132,121,417.25元，较2021年末增长104.29%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -32,745,150.09元，较2021年减少217.39%[33] - 2022年应收账款周转率为8.64，2021年为10.00[33] - 2022年存货周转率为3.10，2021年为6.62[33] - 2022年总资产增长率为58.86%，营业收入增长率为5.63%，净利润增长率为 -24.64%[34] - 非经常性损益合计为1,087,195.66元，所得税影响数为160,553.67元，非经常性损益净额为926,285.31元[38] - 2022年公司营业收入36,359.03万元，同比增长5.63% [51] - 2022年公司营业成本29,971.23万元，同比增长11.13% [51] - 2022年公司净利润3,224.64万元，同比下降24.64% [51] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-3,274.52万，比上年减少6,063.85万，降幅217.39% [51] - 2022年经营活动现金流出45,159.31万，较上年增加11,604.93万，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加11,077.29万[51] - 2022年末货币资金84,690,501.75元，占总资产19.12%，较2021年末增长47.24%[65] - 2022年末应收账款34,923,430.95元，占总资产7.88%，较2021年末下降27.44%[65] - 2022年末存货144,684,097.42元，占总资产32.66%，较2021年末增长199.74%[65] - 2022年末在建工程99,718,058.16元，占总资产22.51%，较2021年末增长6,075.81%[66] - 2022年末资产总计443,023,045.85元，较2021年末增长58.86%[66] - 2022年营业收入363,590,317.26元，较2021年增长5.63%；营业成本299,712,328.29元，占比82.43%，较2021年增长11.13%；净利润32,246,435.97元，占比8.87%，较2021年下降24.64%[70] - 货币资金报告期末较上年同期增加47.24%，存货增加199.74%，在建工程增加6,075.81%，短期借款增加1,569.49%[67] - 预付账款报告期末较上年同期减少55.26%，其他流动资产减少80.60%，应付职工薪酬减少31.65%，其他应付款减少54.48%[67][68] - 递延所得税资产报告期末较上年同期增加55.49%，其他非流动资产增加63.52%，应交税费增加51.46%[67][68] - 销售费用报告期内较上年同期增加37.73%，主要因加强市场推广投入等；财务费用减少1,117.57%，因汇兑损益变动比例较大[70][71] - 信用减值损失报告期内较上年同期减少114.44%，因应收账款余额下降；资产减值损失增加84.89%，因存货规模增加[70][72] - 其他收益报告期内较上年同期减少51.97%，因政府补助减少；投资收益减少52.92%，因现金管理收益减少[70][72] - 主营业务收入2022年为363,157,735.58元，较2021年增长5.62%；其他业务收入432,581.68元，增长12.83%[74] - 经营活动现金流量净额2022年为-3274.52万元，2021年为2789.34万元，变动比例-217.39%[84] - 投资活动现金流量净额2022年为-5476.63万元，2021年为-6923.84万元，变动比例20.90%[84] - 筹资活动现金流量净额2022年为11315.95万元，2021年为-1905.63万元，变动比例693.82%[84] - 报告期投资额为10765.55万元，上年同期投资额为10443.65万元，变动比例3.08%[86] - 2022年度公司营业收入36,359.03万元，研发支出金额5,869,884.81元，研发支出占营业收入的比例为1.61%[110][103] 业务项目进展 - 新产能“年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目”建设接近尾声[52] - 公司在获得两个研发平台基础上，报告期内又获得辽宁省职工创新工作室新研发平台[52] - 年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目本年度投入5340.41万元，累计投入6272.07万元[87] - 年产1.5万吨预制凉菜智能制造（加工）项目本年度投入3625.35万元，累计投入3625.35万元[87] - 研发及检测中心建设项目本年度投入499.78万元，累计投入499.78万元[88] 行业数据情况 - 2016 - 2022年我国居民人均可支配收入从23,821元增长至36,883元，年均复合增长率达7.56%；城镇居民人均可支配收入从33,616元增长到49,283元，复合增长率为6.58%[56][57] - 2016 - 2022年城镇居民人均食品烟酒消费金额从6,762.40元增长到8,958.30元，复合增长率为4.80%；农村居民年度人均食品烟酒消费金额从3,266.10元增长到5,485.40元，复合增长率为9.03%[58] - 截至2021年中国人口总数为14.13亿人，人口增长仅为48万，独居人口达9,200万，90后外卖订单65%为一人餐[60] - 2022年中国外卖餐饮行业市场规模预计达9,417.4亿元[61] - 预制菜行业下游最大需求来自餐饮行业，占比达80%[62] - 2022年农副食品加工业全年营业收入58503亿元，同比增长6.5%，利润总额1901亿元，同比增长0.2%[131] - 国内超过74%的连锁品牌有自建中央厨房[131] - 中央厨房可减少约70%从业人员、节约30%配送成本[131] 子公司相关情况 - 2022年公司新设立1家全资子公司，合并财务报表范围包括母公司及7家控股子公司[90] - 大连盖世健康食品股份有限公司在非全资子公司大连盖世顺达海产有限公司占注册资本的70%[92] - 大连乐世国际贸易有限公司主营业务收入15,885,908.06元，主营业务利润1,778,463.68元，净利润1,711,952.15元[97] - 香港盖世有限公司主营业务收入30,607,220.49元，主营业务利润1,621,765.22元，净利润1,490,877.23元[97] - 报告期公司合并范围包括母公司及7家子公司，本期新增1家子公司[119] - 新设立全资子公司盖世食品(北京)有限公司，注册资本500万元[119] 税收政策情况 - 2021年10月公司通过高新技术企业重新认定，企业所得税执行15%的税率[100] - 大连乐世国际贸易有限公司享受小型微利企业税收优惠政策[100] - 香港盖世有限公司适用8.25%税率[101] 研发情况 - 研发人员从期初32人增加至期末52人，其中硕士从5人增至8人，本科从19人增至30人，专科及以下从8人增至14人[104] - 公司拥有的专利数量从28个增至34个，发明专利数量从3个增至5个[106] - 辽宁优势海藻精深加工及其新型食品开发项目的精深加工工艺和装备已完成，其余处在小试阶段[107] - 鱼子制品新型加工方法及其智能化装置项目、章鱼制品新型加工方法及其智能化装置项目处于小试阶段[107] 审计程序执行情况 - 公司对销售收入执行函证、截止性测试、分析程序等审计程序[113] - 公司对期末存货执行了解评价内控、计价测试、监盘等审计程序[116] 公司业务概况 - 公司主营五大产品系列，超300种产品，1000+SKU，产品出口60多个国家和地区[133] 公司未来规划 - 2023年公司将强化生产管理、质量控制、开拓市场、优化人文管理和强化财务管理[134][135][136] 公司风险应对措施 - 公司面临质量控制风险，运用HACCP质量管制法应对[137][138] - 境外及外资企业使国内市场竞争加剧，公司以市场带动生产应对[141] 公司其他情况说明 - 公司存在股权激励计划、已披露的承诺事项和资产被查封等情况[146] - 公司无诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等事项[146] - 公司无报告期内新增的风险因素[144] - 公司无应当披露的重大合同和其他重大事项[146] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[147] - 报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[147] 公司承诺事项 - 公司多个承诺事项正在履行中，包括同业竞争、其他承诺、资金占用、股份增减持等承诺[155][156] - 2015年11月20日，控股股东乐享食品等相关主体出具《避免同业竞争承诺函》[157] - 2015年10月25日，公司实际控制人盖泉泓承诺承担公司补缴五险一金及相关费用和损失[159] - 2015年10月25日，公司实际控制人盖泉泓承诺承担超低温冷库相关损失[160] - 控股股东乐享食品等承诺规范和减少关联交易，违反承诺愿承担赔偿责任[161][162][163] - 控股股东乐享食品和实际控制人盖泉泓承诺规范资金往来