公司基本信息 - 公司成立于2001年4月25日，于2021年11月15日在北交所上市[31] - 2021年公司成立20周年，11月15日成功在北交所上市，成为山东省首批北交所上市企业[4][8][13] - 公司控股股东和实际控制人为刘文义，无一致行动人[32] - 公司是信息系统集成解决方案提供商，提供数字化信息化产品及方案[31] - 公司普通股总股本为47,896,000股，优先股总股本为0股[32] - 公司注册资本为47,896,000元，报告期内未变更[33] - 公司股票交易方式为连续竞价交易[32] - 公司于2016年3月4日挂牌，作出同业竞争、规范分包、关联交易承诺[138] - 公司为软件和信息技术服务公司[198] - 公司拥有电子与智能化工程专业承包壹级等16项经营资质[199] 公司荣誉与认证 - 4月“胜地汽车刹车盘识别”项目荣获2020年度烟台开发区工业互联网优秀案例奖，中国农业大学信电学院研究生校外实践基地落成[6] - 6月通过“华为（高等教育/基础教育 - 智慧教室）ISV伙伴”认证[7] - 9月获得华为“最佳总集成合作伙伴奖”“杰出贡献奖”“华为云产业生态优秀伙伴奖”，汉鑫科技工艺优化解决方案荣获2021年国有及大型企业数字化转型技术与应用大会先进经验和优秀解决方案[9] - 10月入选“2020年度烟台市服务业企业50强”[10] - 11月汉鑫AI智能分检管理系统荣获烟台市第三届“市长杯”工业设计大赛优秀奖[11] - 12月通过“华为（平安城市 - 智能交通）优选级ISV伙伴”认证[12] - 公司于2021年12月10日取得高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税减按15%计征[109] 公司战略规划 - 汉鑫“腾飞工程”第一个五年规划战略愿景是做国内具有影响力的数字科技公司，进入行业第一梯队[14] - 公司战略总目标是做全球一流的数字科技公司，打造数字技术服务第一赋能平台[127] - 2022年公司启动汉鑫“腾飞工程”第一个五年规划，战略愿景是做国内具有影响力的数字科技公司，进入行业第一梯队[127] - 2022年企业客户业务要完成4 - 5个新建工业智能创新中心落地[128] - 2022年烟台地区外营业收入占比不少于三分之一[128] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入271,631,468.42元，较2020年增长7.01%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润48,410,220.72元，较2020年增长24.13%[38] - 2021年末资产总计622,420,862.82元，较2020年末增长59.62%[40] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产392,166,619.79元，较2020年末增长103.48%[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额78,177,488.32元，较2020年增长486.73%[42] - 2021年末普通股总股本47,896,000股，较2020年末增长26.79%[45] - 业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的净利润差异率为 -0.18%[46] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7,896,115.22元、77,136,729.83元、45,528,976.74元、141,069,646.63元[49] - 2021年政府补助5,478,226.29元，非经常性损益合计5,393,634.42元[51] - 会计政策变更使使用权资产调整重述后为797,884.51元，租赁负债调整重述后为1,130,396.07元[53][54] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为622,420,862.82元，较上年度末增加59.62%[71] - 报告期内，公司负债总额230,254,243.03元，比上年度末增幅达16.76%，资产负债率36.99%[71] - 报告期内，公司净资产总额392,166,619.79元，比上年度末增长103.48%[71] - 报告期内，公司实现营业收入271,631,468.42元，同比增长7.01%[71] - 报告期内，公司营业成本183,044,103.52元，同比增长11.39%；净利润48,410,220.12元，同比增加24.82%[71] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为78,177,488.32元，比上年同期增加98,392,295.59元[71] - 货币资金本期期末为221,592,871.20元，占总资产35.60%，较上年期末增加772.51%，因应收账款回款好及募资[82][83] - 存货本期期末为1,484,769.73元，占总资产0.24%，较上年期末减少62.61%，因在建项目期初未大量投入[82][83] - 固定资产本期期末为20,398,358.42元，占总资产3.28%，较上年期末增加38.71%，因购买房产[82][83] - 在建工程本期期末为18,021,312.75元，占总资产2.90%，较上年期末增加11609.62%，因加快募投项目建设[82][83] - 营业收入本期为271,631,468.42元，较上年同期增加7.01%，营业成本为183,044,103.52元，增加11.39%[86][88] - 销售费用本期为6,784,994.54元，较上期增加70.11%，因员工薪酬上涨、人数及宣传费用增加[86][87] - 财务费用本期为1,862,934.47元，较上期增加208.44%，因短期借款利息及信用证手续费增加[86][87] - 经营活动现金流量净额本期为78,177,488.32元，较上期增加486.73%；筹资活动净额为132,906,791.33元，增加708.86%[99] - 报告期内经营活动现金流量净额较上期增加486.73%，因项目应收账款回款增加[100] - 报告期内投资活动现金流量净额较上期减少64.72%，因募投项目汉鑫科技办公与科研综合楼投入增加[100] - 报告期内筹资活动现金流量净额较上期增加708.86%，因完成向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金[100] - 本期研发支出金额为14,032,763.24元，占营业收入比例为5.17%；上期研发支出金额为11,184,117.93元，占比4.41%[111] - 2021年1月1日执行新租赁准则，使用权资产和资产合计累积影响金额797884.51元，租赁负债和负债合计累积影响金额1130396.07元，盈余公积累积影响 -917.88元，未分配利润累积影响 -8260.98元，所有者权益合计累积影响 -9178.86元[121] - 受限资产账面价值总计12128757.23元，占总资产的1.94%，其中货币资金受限1086566.63元，占比0.17%；固定资产受限555747.22元，占比0.09%；应收账款受限10486443.38元，占比1.68%[159] - 期初总股本37776000股，本期变动10120000股，期末总股本47896000股，普通股股东人数9077人[163] - 期初无限售股份总数3355250股，占比8.88%，本期增加7705679股，期末为11060929股，占比23.09%[163] - 期初有限售股份总数34420750股，占比91.12%，本期增加2414321股，期末为36835071股，占比76.91%[163] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市，初始发行股份880.00万股，发行后总股本4657.60万股，占比18.89%（超额配售选择权行使前）[164] - 2021年12月14日保荐机构全额行使超额配售选择权，发行总股数扩大至1012.00万股，发行后总股本扩大至4789.60万股[164] - 2021年10月公司公开发行股票，实际发行1012万股，发行价格16元，募集金额1.6192亿元[172] - 2021年第一次股票公开发行募集1.6192亿元，报告期内使用3066.281046万元[174] - 截至2021年12月16日，公司募集资金净额为1.5103513955亿元[175] - 截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入3066.281046万元[175] - 2021年公司银行及非银行金融机构间接融资规模合计2600万元[178] - 上海浦东发展银行烟台分行质押+保证借款700万元，利息率4.35%[178] - 权益分派预案为每10股派现3元，送股和转增数均为0[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，政校医商类服务收入195,409,099.76元，占营业总收入的71.94%，业务占比较上年增加5.17%[72] - 报告期内，涉密单位类服务收入27,926,416.59元，占营业总收入的10.28%，业务占比较上年减少12.34%[72] - 报告期内，企业数字化转型领域业务收入48,295,952.07元，占营业总收入的17.78%，业务占比较上年增加7.17%[72] - 涉密单位类营业收入本期为27,926,416.59元，较上期减少51.37%，因市场总体规模减少[90][93] - 工业企业类营业收入本期为48,295,952.07元，较上期增加79.36%，因承接烟台区域外项目增加[90][93] - 烟台汉鑫华智数据智能有限公司报告期内收入74,777,974.21元，净利润9,941,258.46元[107] 行业市场趋势 - 2022年中国智慧城市市场支出规模预计达313.8亿美元[76] - 2021年工业互联网带动制造业增加值预计达1.68万亿元，产业增加值规模将突破4万亿元[77] - 预计2022年全球工业互联网市场规模首次突破1万亿美元，2025年达1.2万亿美元左右[77] - 2021年确定16个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市[77] - 车路协同有望2030年国内规模化落地，国内市场将达万亿[79] - 中银证券预计2030年车端硬件设备市场规模达4万亿元，路端硬件设备达1400亿元[80] 公司风险因素 - 公司应收账款增长或增加运营资金压力，出现大额坏账会影响业绩和发展[23] - 计算机信息技术服务业竞争激烈，公司竞争对手多为大型集团或上市公司[23] - 技术发展迅速，公司若不能掌握关键技术动态，将丧失市场机遇[23][24] - 行业对人才争夺激烈，公司人才储备面临挑战[23][24] - 宏观经济下滑时，地方政府可能消减投资项目等影响企业盈利能力和资金链[129][130] - 客户集中，前五大客户波动大，销售区域集中有风险[130] - 应收账款持续增长会造成运营资金压力，出现大额坏账影响经营业绩[131] - 计算机信息技术服务业竞争激烈，公司竞争对手实力强[131] 公司审计相关 - 公司将应收账款可回收性和营业收入确认认定为关键审计事项[115] - 公司对收入确认和应收账款可回收性实施多项审计程序，认为管理层相关判断及估计可接受[117][120] - 本报告期公司主要会计估计未发生变更[122] 公司承诺事项 - 实际控制人或控股股东、董监高、其他股东于2021年11月15日至2022年11月15日北交所上市作出限售承诺[138] - 实际控制人或控股股东、其他股东于2021年11月15日至2023年11月15日北交所上市作出股份增减持承诺[138] - 实际控制人或控股股东、董监高于2021年11月15日至2024年11月15日北交所上市作出稳定股价承诺[138] - 实际控制人或控股股东、董监高于2021年11月15日北交所上市作出填补被摊薄即期回报的承诺[138] - 公司于2020年11月18日北交所上市作出公司利润分配、所作承诺之约束措施的承诺[138] - 实际控制人或控股股东于2020年11月18日北交所上市作出同业竞争、解决关联交易问题的承诺[138] - 公司于2020年11月18日北交所上市作出公开发行说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺[139] - 实际控制人或控股股东于2021年3月9日北交所上市作出房屋建筑物、社会保险、住房公积金相关事项的承诺[139] - 公司于2021年9月23日北交所上市作出不再通过供应商代发工资、以房抵债的内部控制措施的承诺[139] - 公司控股股东等承诺自精选层挂牌之日起十二个月内不转让或委托管理股票，期限届满后，若继续担任董监高，每年转让股份不超持有总额的25%；若离职，半年内不转让股份；任期届满前离职，在任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超持有数的25%[142] - 公司实际控制人等向公司出具《避免同业竞争承诺函》，报告期内履行了承诺[1