公司荣誉与发展里程碑 - 2021年2月公司被评选为“胶州市资本市场运用示范企业”，11月获“青岛辖区投资者保护工作先进上市公司”荣誉称号，11月15日成为北交所上市公司，12月29日获海关高级认证企业证书[7] 商业机密与信息披露 - 公司未披露前五大客户、前五大供应商名称信息，理由是这些信息为商业机密，泄漏会影响公司经营[12] 公司实际控制人情况 - 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份58.66%，并担任公司董事长、总经理[14] 公司业务结构与市场分布 - 公司致力于汽车后市场非易损零部件开发、设计与销售，提供供应链管理服务[47] - 公司主要产品包括制动、传动等多个系统零部件，为定制化产品[49] - 公司销售采用直销模式，结合线上线下渠道，覆盖全球主要市场[51] - 公司凭借资源整合优势，成为供应商与客户间桥梁，降低采购成本[57] - 公司外销收入占营业收入比例较高，超70%的收入来自海外[14] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临公司规模扩大引致的管理风险、市场竞争风险、客户集中度较高的风险等多种风险[13][14][15] - 针对公司规模扩大引致的管理风险，应对措施是加强董监高等管理人员培训，完善内控制度体系并有效执行[13] - 针对市场竞争风险，应对措施是提高公司内生力，扩大市场占有率和竞争力[14] - 针对客户集中度较高的风险，应对措施是大力拓展国内业务，降低大客户依赖[14] - 针对受汇率波动影响收益的风险，应对措施是开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，提高产品附加值[14] - 针对出口退税政策变动风险，应对措施是密切关注经济形势和行业走势，扩大市场、降低成本[14] 公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为62,388,000股，2022年注册资本变更为62,373,000元[24][25][28] - 2021年末普通股总股本为62,388,000股，较2020年末增长49.64%[39] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入481,268,140.56元，较2020年增长28.65%[32] - 2021年毛利率为23.05%，2020年为25.25%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润41,637,346.20元，较2020年增长11.17%[32] - 2021年末资产总计561,456,128.47元，较2020年末增长10.79%[34] - 2021年末负债总计140,712,115.67元，较2020年末增长21.59%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产420,969,132.57元，较2020年末增长7.63%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额19,616,809.21元，较2020年减少43.67%[36] - 2021年应收账款周转率为4.17，2020年为3.45[36] - 2021年存货周转率为5.06，2020年为5.61[36] - 2021年总资产增长率为10.79%，营业收入增长率为28.65%，净利润增长率为10.91%[37] - 2021年第一至四季度营业收入分别为97,537,368.09元、117,712,665.11元、122,281,590.32元、143,736,517.04元[41] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,365,677.91元、10,467,791.57元、10,025,079.18元、10,778,797.54元[41] - 2021年非经常性损益合计为2,321,571.56元，净额为1,741,106.95元[42] - 2021年因权益分派资本公积转增股本，调整后基本每股收益上年期末为0.71元[44] - 本期期末货币资金248246937.71元，占总资产44.21%，较上年期末变动 -3.77%[86] - 本期期末应收账款125586610.15元，占总资产22.37%，较上年期末增长19.28%[86] - 本期期末存货86899140.73元，占总资产15.48%，较上年期末增长45.81%[86] - 本期期末固定资产33244891.37元，占总资产5.92%，较上年期末增长16.72%[86] - 本期期末无形资产2596322.96元，占总资产0.46%，较上年期末增长134.64%[86] - 本期期末其他应收款1452728.01元，占总资产0.26%，较上年期末增长96.21%[86] - 本期期末应付职工薪酬2938766.38元，占总资产0.52%，较上年期末增长154.22%[86] - 营业收入为481,268,140.56元，较上年同期增长28.65%[90] - 营业成本为370,356,481.92元，占比76.95%，较上年同期增长32.44%[90] - 研发费用为10,901,505.75元，占比2.27%，较上年同期增长249.59%，研发人员数量增长165.22%[90][92] - 财务费用为3,028,717.27元，占比0.63%，较上年同期减少41.17%，2020年汇兑收益 -5,409,346.78元，2021年为3,287,475.57元[90][92] - 信用减值损失为 -1,417,788.43元，占比 -0.29%，较上年同期减少798.91%[90] - 投资收益为5,850,173.37元，占比1.22%，较上年同期增长461.58%[90] - 主营业务收入为479,314,909.36元，较上年同期增长29.09%[94] - 其他业务收入为1,953,231.20元，较上年同期减少29.54%[94] - 股本为62,388,000.00元，占比11.11%，较上年同期增长49.64%[87] - 资本公积为195,416,580.70元，占比34.81%，较上年同期减少7.28%[87] - 公司总营业收入4.81亿元，同比增长28.65%，营业成本3.70亿元，同比增长32.44%，毛利率23.05%，同比减少2.20个百分点[96][97] - 经营活动现金流量净额1961.68万元，同比减少43.67%；投资活动现金流量净额 -2148.65万元，同比减少4.40%；筹资活动现金流量净额 -1127.33万元，同比减少108.06%[101] - 2021年研发支出金额1090.15万元，占营业收入的比例为2.27%，较上期的311.84万元增长249.59% [117][118] - 2021年末研发人员61人，占员工总量的比例为25.74%，较上年同期增长165.22% [119][121] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，国内实现销售收入1.19亿元，同比增长20.63%[65] - 报告期内，汽车电子产品实现销售收入965.05万元[66] - 前五大客户销售金额合计3.00亿元，占年度销售总额62.33%[103] - 前五大供应商采购金额合计1.35亿元，占年度采购总额36.15%[103] - 转向系统营业收入与营业成本增加因客户销售产品结构变化，订单增加[103] - 传动系统营业收入与营业成本增加因新增客户和老客户采购量转移[103] - 青岛拓曼汽配有限公司为全资子公司，注册资本100万元[108] - 青岛卡库再制造科技有限公司为控股子公司，注册资本500万元，2021年营业收入167.31万元，营业成本207.48万元，主营业务利润 -40.16万元[109][110] - 青岛拓曼汽配有有限公司主营业务收入9530.53万元，主营业务利润2598.67万元，净利润1637.60万元[114] - 青岛卡库再制造科技有限公司主营业务收入167.31万元，主营业务利润 -40.16万元，净利润 -319.22万元[114] - 青岛建邦供应链（德国）股份有限公司主营业务收入75.97万元，主营业务利润27.83万元，净利润 -73.18万元[114] 行业市场情况 - 2018年，全球汽车后市场的市场体量是8000亿欧元，每年经历3%的增长，到2030年将达1.2万亿欧元[69] - 截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，2021年全国新注册登记汽车2622万辆，比2020年增加198万辆，增长8.16%[70] - 2021年中国平均车龄已达到7.9年，保有期5年以上的车辆占比逐步提升[71] - 2021年国内生产总值1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%[72] - 2021年全国居民人均可支配收入35128元，比上年名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%[72] - 中国独立后市场渠道的市场份额从90年代不足10%增长到目前35%[78] - 以中等发达国家千人保有量280辆为目标，中国新车增长还有1.3亿辆的发展空间[136] - 中国独立后市场渠道的市场份额从90年代不足10%增长到目前35%，预计未来5至10年独立后市场会快速发展，市场份额有望超过4S店[142] 行业投资动态 - 2019年9月，君联资本联合钟鼎资本、银河系创投、元禾辰坤投资三头六臂汽配[139] - 2018年9月15日，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车[139] - 2018年8月23日，阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司[140] - 2017年11月，京东发布了“汽车无界服务战略”，向上游拓展B2B市场[140] - 2018年3月，苏宁联手柚紫养车，合作开设线下汽车连锁服务店[140] 公司研发与知识产权 - 截至2021年12月31日，公司共取得48项专利技术（发明专利4项，实用新型专利41项，外观设计专利3项）、17项计算机软件著作权、16项作品著作权[63] - 2021年末公司已获授权专利48项，其中发明专利4项[120][121] - 2021年公司新立项多个研发项目，争取未来两年完成产品系列化型号开发和上市[118][122] - 公司2021年9月变更经营范围，新增软件开发等内容，并立项多个研发项目，加大汽车电子产品研发投入[148] 公司租赁相关情况 - 2021年12月31日合并使用权资产列式金额为3334050.29元，合并租赁负债列式金额为233723.03元，合并一年内到期的非流动负债列示金额1635948.84元；2021年1月1日合并使用权资产列式金额为2381738.81元，合并租赁负债列式金额为804406.50元，合并一年内到期的非流动负债列示金额758479.11元，减少合并长期待摊费用818853.20元[126] - 2021年12月31日母公司使用权资产列式金额为2778010.55元，母公司租赁负债列式金额为233723.03元，母公司一年内到期的非流动负债列示金额1347965.56元；2021年1月1日母公司使用权资产列式金额为1492075.14元，母公司租赁负债列式金额为516423.22元，母公司一年内到期的非流动负债列示金额486938.16元，减少母公司长期待摊费用488713.76元[126] 公司治理与会议情况 - 2021年公司召开3次股东大会、6次董事会、5次监事会[129] - 2021年度公司共披露83份公告和文件[129] - 2021年5月公司举行2020年度网上业绩说明会[130] - 2021年5月14日，2020年年度股东大会通过《2020年度利润分配方案》，以41392000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），转增5股，预计派发现金红利10348000元，转增20696000股[130][131] - 2021年9月10日，2021年第二次临时股东大会通过《关于2021年半年度权益分派预案的议案》，以62088000股为基数，每10股派现金1元，预计派发现金红利6208800元[131] 公司员工福利与保障 - 公司依法与员工签订劳动合同，为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工假期权益[132] - 公司为员工提供住房补贴，定期组织员工体检，发放节日福利和生活必需品[132] 公司社会责任 - 公司通过控股子公司青岛卡库从事汽车相关零部件的再生资源的回收、加工与销售[135] - 公司多次向胶州市红十字会捐款并定期组织员工参加公益活动[135] - 公司加强信息化建设和管理，推进无纸化办公，践行绿色节能理念[135] 公司未来规划与战略 - 公司主营业务为汽车售后市场非易损零部件开发、设计与销售，将加大国内市场布局和研发投入[149] 公司诉讼与关联交易 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为270,000元，占期末净资产比例为0.06