公司基本信息 - 公司成立于2004年1月6日，于2021年11月15日在北交所上市[24] - 公司于2022年6月20日被评定为2022年度第一批青岛市“专精特新”中小企业[7] - 公司所处行业为商务服务业，提供汽车后市场非易损零部件供应链管理服务[68] - 公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，提供供应链管理服务[37] - 公司为客户提供全车型售后零部件综合解决方案，产品供货特点为多品种、小批量、多批次、高要求[40] - 公司汽车后市场零部件销售主要采用直销模式，结合线上、线下等多种渠道，销售区域覆盖全球主要市场[41] - 公司采用第三方生产方式，负责对供应商进行技术指导及质量管控[43] - 公司自设立以来，主营业务、主要产品及服务、主要经营模式均未发生变化[44] - 公司凭借资源整合能力成为供应商与客户间的桥梁，整合生产商实现快速高质供应，整合客户资源降低采购成本[45] - 公司拥有十多年行业经验，与海外知名客户合作近十年，已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业开展业务合作[51] - 公司海外主要客户有Cardone Industries等，国内与三头六臂汽配等开展合作[38] 公司股权结构 - 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份58.67%[15][106][173][177] - 公司普通股总股本为62,373,000股，注册资本为62,373,000元[24][25] - 期初无限售股份总数为24,226,800股，占比38.83%，期末为32,666,850股，占比52.37%[164] - 期初有限售股份总数为38,161,200股，占比61.17%，期末为29,706,150股，占比47.63%[164] - 公司回购注销15,000股限制性股票，注册资本由62,388,000元变更为62,373,000元[166] - 公司授出300,000股预留限制性股票，核心员工有限售条件股份总数由1,410,000股变为1,710,000股[166] - 控股股东增持175,125股限售股份，有限售条件股份总数由31,861,200股变为32,036,325股[167] - 控股股东解除限售7,790,175股，有限售条件股份总数由32,036,325股变为24,246,150股[168] - 青岛星盟投资中心解除限售1,125,000股[168] - 前十名股东期初持股总数46,566,494股，持股变动 -942,152股，期末持股总数45,624,342股，占比73.14%[170][172] - 钟永铎期末持股32,094,700股，占比51.46%，为公司控股股东和实际控制人[170][175] - 深圳市安鹏股权投资基金企业（有限合伙）持股变动 -1,157,948股[170] - 上海宽远资产管理有限公司－宽远沪港深精选私募证券投资基金持股变动153,000股[170] - 张立祥持股变动 -20,000股[170] - 严琳持股变动82,796股[170] - 钟永铎期初和期末普通股股数均为32,094,700股，持股比例51.46%[190] - 代晓玲期初和期末普通股股数均为195,000股，持股比例0.31%[190] - 赵珉、王帅和、王云凯期初和期末普通股股数均为60,000股，持股比例均为0.10%[190] - 公司董事、监事、高级管理人员期初和期末普通股总数为32,469,700股，持股比例52.07%[190] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为207,551,064.97元，较上年同期减少3.58% [30][77][83][85] - 本期归属于上市公司股东的净利润为18,796,388.64元，较上年同期减少9.78% [30] - 本期资产总计为563,724,505.25元，较上年期末增加0.40% [31] - 本期负债总计为128,036,982.13元，较上年期末减少9.01% [31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为46,927,617.02元，较上年同期增加110.92% [32][88] - 非经常性损益净额为 -71,386.23元 [36] - 货币资金本期期末74,172,332.29元，占总资产13.16%，较上年期末减少70.12%[74] - 应收账款本期期末89,451,747.96元，占总资产15.87%，较上年期末减少28.77%[74] - 存货本期期末97,023,717.29元，占总资产17.21%，较上年期末增加11.65%[74] - 固定资产本期期末37,364,400.76元，占总资产6.63%，较上年期末增加12.39%[75] - 预付款项本期期末18,292,733.08元，占总资产3.24%，较上年期末增加120.01%[75] - 研发费用本期7,370,399.24元，占营业收入3.55%，较上年同期增加109.43%，研发人员数量增长68.42%[78][79] - 财务费用本期 -3,175,245.23元，占营业收入 -1.53%，较上年同期减少414.80%[78] - 信用减值损失本期2,128,311.97元，占营业收入1.03%，较上年同期增加396.71%[78] - 净利润本期18,749,063.76元，较上年同期减少9.71%[78] - 公司合计营业收入207,551,064.97元，较上年同期增长22.52%，毛利率22.52%，较上年同期减少0.74个百分点[83][85] - 境内营业收入64,816,573.58元，同比增长23.56%；境外营业收入142,734,491.39元，同比减少12.32%[85] - 投资活动产生的现金流量净额 -212,887,544.10元，较去年同期减少1,775.54%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额 -5,122,600.32元，较去年同期减少81.40%[88] - 理财产品投资发生额645,140,000.00元，未到期余额185,600,000.00元[90] - 青岛拓曼汽配有限公司营业收入23,493,282.01元，净利润6,193,211.05元[91] - 青岛卡库再制造科技有限公司营业收入2,806,407.76元，净利润 -946,497.69元[91] - 青岛建邦供应链（德国）股份有限公司营业收入542,514.15元，净利润 -459,682.81元[91] 各子公司及业务线数据关键指标变化 - 报告期内，国内实现销售收入64,816,573.58元，同比增长23.56%[54] - 报告期内，汽车电子产品实现销售收入2,968,601.30元[55] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临公司规模扩大引致的管理风险、市场竞争风险、客户集中度较高的风险等多种风险[12] - 应对管理风险，公司将加强董监高等管理人员培训，完善内控制度体系并有效执行[12][103] - 应对市场竞争风险，公司将提高内生力，扩大市场占有率和竞争力[12] - 应对客户集中度较高的风险，公司大力拓展国内业务，前五大客户收入占比逐年下降[15] - 应对受汇率波动影响收益的风险，公司扩大国内市场，提高产品附加值和竞争力[15] - 应对出口退税政策变动风险，公司密切关注形势，通过扩大市场、降低成本应对[15] - 公司面临规模扩大引致的管理风险，应对措施是加强董监高培训，完善内控制度体系并有效执行[103] - 公司面临市场竞争风险，若不能整合资源保持优势，业绩会受影响[103] 公司知识产权情况 - 公司目前已经取得66项专利技术，其中发明专利5项，实用新型专利58项，外观设计专利3项[16][52][107] - 截至2022年6月30日，公司共取得66项专利技术（发明专利5项，实用新型专利58项，外观设计专利3项）、23项计算机软件著作权、16项作品著作权[52] 行业环境与市场情况 - 2018年全球汽车后市场体量8000亿欧元，年增长3%，2030年将达1.2万亿欧元[58] - 截至2021年底中国汽车保有量3.02亿辆，2021年新注册登记汽车2622万辆，比2020年增长8.16%[59] - 2021年中国平均车龄达7.9年，保有期5年以上车辆占比逐步提升[60] - 2021年中国国内生产总值1143670亿元，比上年增长8.1%[61] - 2021年中国居民人均可支配收入35128元，名义增长9.1%，实际增长8.1%[61] - 2021年中国居民人均消费支出24100元，名义增长13.6%，实际增长12.6%[61] - 中国独立后市场渠道市场份额从90年代不足10%增长到目前35%[67] - 2019年9月君联资本等投资三头六臂汽配；2018年9月腾讯领投途虎养车；2018年8月阿里巴巴联合成立汽车后市场新公司；2017年11月京东发布“汽车无界服务战略”；2018年3月苏宁联手柚紫养车[64] - 国家出台多项政策促进汽车后市场零部件及供应链管理领域发展，为公司经营提供良好政策环境[72] 公司治理与运营 - 2022年上半年召开3次股东大会、3次董事会、3次监事会[97] - 2022年上半年披露74份公告和文件[97] - 公司设置投资者热线，建立投资者关系专栏，维护投资者关系[97] - 公司秉持真实、准确、完整原则披露信息，保障股东合法权益[98] - 公司健全劳动保障，为员工缴纳社保和公积金，保障员工假期权益[99] - 公司为员工提供住房补贴、定期体检、节日福利等[100] - 公司通过控股子公司从事汽车零部件再生资源回收等业务，提高报废汽车回收利用价值[102] - 董事会人数为7人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[188] - 王凤敏由监事新任为董事，王帅和由董事新任为监事，变动原因均为公司治理需求[193] 公司募集资金使用情况 - 公司2020年7月2日募集资金196,577,780元，报告期内使用21,726,273.33元[179] - 公司募集资金净额为178,968,345.94元，截至2022年6月30日累计使用88,891,383.71元[182] - 报告期内公司不存在变更募集资金用途的情形[179][182] - 募集资金净额变更用途总额为178,968,345.94元，本报告期投入21,726,273.33元，已累计投入88,891,383.71元[183] - 汽车非易损件新产品开发项目调整后投资总额130,530,000.00元，本报告期投入21,411,926.93元，累计投入45,655,153.61元，投入进度34.98%[183] - 信息化系统升级建设项目调整后投资总额17,680,000.00元，本报告期投入314,346.40元，累计投入3,674,462.90元，投入进度20.78%[183] - 补充流动资金项目调整后投资总额39,521,779.90元，本报告期投入0元，累计投入39,561,767.20元，投入进度100.10%[183] 公司股权激励情况 - 2021年3月22日公司完成对51名授予对象授出120万股限制性股票的授予登记手续[113] - 2022年2月9日公司完成对19名授予对象授出30万股限制性股票的授予登记手续[115] - 董事、副总经理代晓玲授出限制性股票数量为130,000股，转增后为195,000股[116] - 董事、财务总监赵珉授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股[116] - 监事王帅和授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股，失效权益数量为60,000股[116] - 董事会秘书王云凯授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股[116] - 核心员工孔祥峰授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股[116] - 核心员工李海莹授出限制性股票数量为40,000股，转增后为60,000股[116] - 公司对离职激励对象张燕君持有的15,000股限制性股票办理回购注销，股份总额变更为62,373,000股[119] - 需对职务变更的激励对象王帅和持有的60,000股限制性股票进行回购注销，手续仍在办理中[120] - 预留部分限制性股票授予价格由6.27元/股调整为3.9246656元/股，授予数量未调整[121] - 首次授予的120万股限制性股票应确认股份支付总费用981.60万元，2021 - 2024年分别摊销466.61万元、337.25万元、140.93万元、36.81万元[122][123]