公司基本信息 - 公司成立于2004年1月6日，于2021年11月15日在北交所上市 [21] - 公司普通股总股本为62,136,000股，注册资本为62,136,000元[27] - 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份58.86%[14][162] - 公司所处行业为商务服务业，扎根于汽车后市场非易损零部件领域，提供全方位供应链管理服务[79] - 公司主营业务为汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售[62][157] - 公司致力于汽车后市场非易损零部件业务，采取柔性化市场需求导向型模式[45] - 公司产品销售采用直销模式，覆盖北美、中国、欧洲等全球主要市场[49] - 公司“专精特新”认定为省（市）级，报告期内所处行业、主营业务等均未发生变化[61] - 公司拥有十多年汽车售后市场非易损零部件行业经验，建立多条市场调研渠道[55] - 公司培养了一批优秀的汽车后市场非易损零配件开发与设计人才，积极引进外部优秀人才[56] 公司荣誉与认证 - 2022年11月，公司获得“2022青岛市民营领军标杆企业”称号[6] - 公司2018年通过ISO9001：2015质量管理体系认证，2018年被评为“首批汽车售后零部件销售服务贯标达标企业”，2019年被评为“2019年度中国汽车售后零部件行业服务质量采购方优选20强企业”[60] 公司风险与应对措施 - 公司面临公司规模扩大引致的管理风险、市场竞争风险、客户集中度较高的风险等多种风险[13][159][160][161] - 针对管理风险，公司将加强董监高等管理人员培训，完善内控制度体系[13] - 针对市场竞争风险，公司将提高内生力，扩大市场占有率和竞争力[13] - 针对客户集中度较高的风险，公司正在大力拓展国内业务[13] - 针对受汇率波动影响收益的风险，公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务[13] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入423,282,462.07元，较2021年减少12.05% [31][91][127] - 2022年毛利率为25.86%，2021年为23.05% [31][91] - 2022年归属于上市公司股东的净利润50,382,386.68元，较2021年增长21.00% [31] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润43,457,152.71元，较2021年增长8.93% [31] - 2022年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为11.41%，2021年为10.29% [31] - 2022年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为9.84%，2021年为9.86% [31] - 2022年基本每股收益为0.81，较2021年增长17.39% [31] - 2022年末资产总计604,745,650.51元，较2021年末增长7.71%[33] - 2022年末负债总计137,931,581.82元，较2021年末减少1.98%[33] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产467,155,517.98元，较2021年末增长10.97%[33] - 2022年经营活动产生的现金流量净额83,535,350.80元，较2021年增长325.84%[35][102] - 2022年应收账款周转率为4.06，存货周转率为3.37[36] - 2022年总资产增长率为7.71%，营业收入增长率为 - 12.05%，净利润增长率为21.19%[37] - 2022年第一至四季度营业收入分别为94,158,350.45元、113,392,714.52元、109,451,025.20元、106,280,371.90元[39] - 2022年非经常性损益合计9,234,250.58元，非经常性损益净额6,925,233.97元[42] - 2022年末货币资金307,732,265.24元，占总资产50.89%，较2021年末增长23.96%[86] - 2022年末应收账款83,027,823.42元，占总资产13.73%，较2021年末减少33.89%，因营业收入减少和部分客户改用银行承兑汇票结算[86][87] - 2022年末存货99,312,498.11元，占总资产16.42%，较2021年末增长14.28%[86] - 2022年营业成本313,824,605.74元，占营业收入74.14%，较2021年减少15.26%[91] - 2022年研发费用16,109,032.26元，占营业收入3.81%，较2021年增长47.77%，因研发人员工资薪金增加338.14万元和研发设备折旧增加83.15万元[91][92] - 2022年财务费用 -5,420,664.33元，较2021年变动 -278.98%，因本期实现汇兑收益534.78万元，去年同期是汇兑损失328.75万元[91][92] - 2022年其他收益8,822,879.09元，占营业收入2.08%，较2021年增长220.76%，因收到胶州政府发放的上市奖励资金720.00万元[91][92] - 2022年净利润50,266,057.16元，占营业收入11.88%，较2021年增长21.19%[91] - 2022年主营业务收入423,279,741.71元，较2021年减少11.69%；其他业务收入2,720.36元，较2021年减少99.86%[94] - 2022年主营业务成本313,820,704.55元，较2021年减少15.27%；其他业务成本3,901.19元，2021年为0[94] - 按产品分类，制动系统毛利率25.60%，较上年同期减少15.72个百分点；传动系统毛利率26.72%，较上年同期增加3.95个百分点等[94] - 按区域分类，境内营业收入135,199,022.30元，较上年同期增加13.42%，毛利率24.13%，较上年同期增加3.79个百分点；境外营业收入288,083,439.77元，较上年同期减少20.43%，毛利率26.67%，较上年同期增加2.73个百分点[95] - 前五大客户销售金额合计243,731,964.41元，占年度销售比57.58%[98] - 前五大供应商采购金额合计101,906,693.91元，占年度采购比24.08%[100] - 投资活动产生的现金流量净额 -21,594,845.13元，较2021年变动0.50%；筹资活动产生的现金流量净额 -7,756,960.82元，较2021年增加31.19%[102] - 报告期投资额966,530,300.00元，较上年同期增加5.05%[104] - 理财产品投资发生额合计966,530,300.00元，其中募集资金295,500,000.00元，自有资金671,030,300.00元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[106] - 公司本期研发支出金额16475175.05元，占营业收入的比例3.89%；上期研发支出金额10901505.75元，占营业收入的比例2.27%[117] - 公司本期研发支出资本化的金额366142.79元，资本化研发支出占研发支出的比例2.22%，占当期净利润的比例0.73%；上期均为0[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，国内实现销售收入135,199,022.30元，同比增长13.42% [62] - 报告期内，汽车电子产品实现销售收入10,649,121.31元[62] - 子公司青岛卡库再制造科技有限公司2022年实现营业收入7,158,804.21元，营业成本8,007,980.84元，主营业务利润 -849,176.63元[109] - 青岛卡库再制造科技有限公司2022年厂房租金及装修费用摊销1181031.44元，占总成本12.52%；生产人员工资1079176.47元，占总成本11.44%；设备折旧362058.89元，占总成本3.84%[110] - 青岛拓曼汽车配件有限公司主营业务收入44864488.89元，主营业务利润13379664.50元，净利润11394515.25元；青岛卡库再制造科技有限公司主营业务收入7158804.21元，主营业务利润 - 849176.63元，净利润 - 2334452.33元；青岛建邦汽车科技（德国）股份有限公司主营业务收入1224490.15元，主营业务利润443587.46元，净利润 - 754385.23元；青岛途曼汽车零部件有限公司净利润1069.67元[113] 研发相关情况 - 截至报告期末公司已取得75项专利技术，其中发明专利6项，实用新型专利66项，外观设计专利3项[14][60][123][163] - 报告期内研发人员工资薪金较去年同期增加338.14万元，投入研发的设备原值增加234.35万元，折旧费增加83.15万元[118] - 公司研发人员期初61人，期末61人，占员工总量的比例从25.74%变为25.85%[122] - 公司多个研发项目如特斯拉MODEL3主动进气格栅、车身控制模块等处于部分车型量产阶段[124] 行业市场情况 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[67] - 2022年全国汽车保有量达3.19亿辆，同比增长1752万辆或5.81%[67] - 2021年中国汽车平均车龄达到6.5年[68] - 2022年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%[69] - 2022年全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%[69] - 2022年城镇居民人均可支配收入49283元，增长3.9%，扣除价格因素，实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入20133元，增长6.3%，扣除价格因素，实际增长4.2%[70] - 中国独立后市场渠道的市场份额从90年代不足10%增长到目前35%[78][151] - 预计未来5至10年独立后市场会快速发展，成熟度提升，4S店的市场份额将被压缩，独立后市场的市场份额有望超过4S店[78] - 汽车后市场零部件供应领域不具有明显的周期性和季节性特征，具有刚需特性[80][81][82] - 中等发达国家千人汽车保有量水平为280辆，中国新车增长还有1亿辆的发展空间[143] - 截至2022年中国汽车保有量累计达到3.19亿辆，汽车后市场仍有较大发展空间[145] 公司合作与战略 - 公司与海外知名客户Cardone Industries, Inc、Dorman Products, Inc、Schaeffler Group USAInc等合作近十年[59] - 公司已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开展业务合作[59] - 公司发展战略是抓住汽车行业机遇，以市场为导向等，加大汽车电子产品研发[156] - 公司将跟随国家政策开拓国际市场，灵活布局国内市场[157] - 公司将持续加大研发投入，开发“软硬件”结合新产品[157] - 公司将完善人才培养机制，优化人员结构[157] - 公司将优化工作流程，加强内控管理[157] 公司治理与公告 - 2022年公司召开7次股东大会、9次董事会、9次监事会[136] - 2022年度公司共披露170份公告和文件[136] - 2022年5月13日公司举行2021年度网上业绩说明会[137] - 2022年5月20日公司2021年年度股东大会通过权益分配预案，以总股本62,373,000股为基数，每10股派1元现金，预计派发现金红利6,237,300元[137] 会计政策与估计 - 自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》，政策变更对财务报表相关项目未产生影响[130] - 自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》，政策变更对财务报表相关项目未产生影响[130] - 公司无会计估计变更和前期会计差错更正[131][132] - 公司非标准审计意见不适用[126] 行业投资动态 - 2019年9月，君联资本联合钟鼎资本等投资三头六臂汽配[148] - 2018年9月15日，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车[148] - 2018年8月23日，阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司[148] - 2017年11月，京东发布“汽车无界服务战略”，向上游拓展B2B市场[148] - 2018年3月，苏宁联手柚紫养车，合作开设线下汽车连锁服务店[148] 公司社会责任 - 公司为员工提供住房补贴，缴纳五险一金，定期组织体检，发放节日福利和生活