公司上市与募集资金 - 2023年3月15日公司启动网上发行，发行股数为2000万股，发行价格为8.68元/股，3月30日正式在北交所上市[5] - 公司于2023年3月30日上市，本次公开募集2000.00万股，发行价8.68元/股，募集资金总额173,600,000.00元，净额152,445,811.43元[20][23] 子公司设立与投资 - 2022年1月公司设立子公司辽宁东部镁业有限公司，注册资本5000万元[5] - 报告期内对辽宁东部镁业有限公司投资37,500,000元，持股75%，认缴出资额3,750万元，当期实际出资3,000万元[74] - 公司有一家全资子公司泰迪炉材，三家控股子公司，分别为荣富耐火公司（持股51%）、东和欧洲公司（持股65%）、东部镁业公司（持股75%）[79] - 公司报告期内以设立方式新增控股子公司东部镁业，注册资本5000万元，公司持股75%，认缴出资额为3,750万元，当期实缴出资3,000万元[95] 专利与研发成果 - 2022年公司取得实用新型专利9项，至报告期末共拥有实用新型专利36项，发明专利6项[5] - 2022年公司电熔镁砂被省工信厅评为年度“专精特新”产品[6] - 公司拥有的专利数量本期为42个，上期为36个；发明专利数量本期为6个，上期为4个[88] - 公司有多个研发项目，部分已结束，部分进行中，如新型氢氧化镁阻燃剂研发处于中试成功、建设量产中阶段[90] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入679,578,474.08元，较2021年增长11.59%[27] - 2022年毛利率32.58%，归属于上市公司股东的净利润111,707,835.67元，较2021年增长19.23%[27] - 2022年末资产总计1,082,021,566.88元，较2021年末增长4.90%；负债总计274,264,024.51元，较2021年末减少11.86%[29] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,339,415.03元，较2021年减少35.19%[31] - 2022年应收账款周转率4.74，存货周转率2.82[32] - 2022年总资产增长率4.90%，营业收入增长率11.59%，净利润增长率22.39%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为124,159,285.87元、217,045,040.92元、147,653,622.53元、190,720,524.76元[35] - 2022年非流动资产处置损益313,560.33元，计入当期损益的政府补助1,892,658.70元[36] - 2022年度公司实现营业收入67,958万元，同比增长11.59%；归母净利润11,171万元，同比增长19.23%[49] - 至2022年末，公司资产总额108,202万元，较年初增长4.90%；负债总额27,426万元，较上年末下降11.86%；归属于母公司净资产74,099万元，较上年末增长12.98%[49] - 2022年末货币资金55430326.68元，占总资产5.12%，较2021年末减少50.31%，因偿还3070万元银行借款、支付2910.8万元股东分红款及应收账款增加[54][55] - 2022年末应收账款170499868.47元，占总资产15.76%，较2021年末增长69.27%，因营收增长、疫情影响回款及行业不景气[54][55] - 2022年末在建工程36487150.68元，占总资产3.37%，较2021年末增长215.55%，因“镁质功能材料1.1期”项目及电弧炉技术改造工程支出增加[54][55] - 2022年营业收入679578474.08元，较2021年增长11.59%[57] - 2022年营业成本458186961.17元，占营业收入67.42%，较2021年增长7.26%[57] - 2022年毛利率32.58%，较2021年的29.86%有所提升[57] - 2022年财务费用1600000.98元，占营业收入0.24%，较2021年减少64.04%，因汇兑收益增加和偿还3070万元银行借款[57][59] - 2022年营业利润147800525.34元，占营业收入21.75%，较2021年增长32.13%，因耐火原料价格增长和产品工艺调整[57][59] - 2022年净利润123848393.22元，占营业收入18.22%，较2021年增长22.39%[57] - 2022年主营业务收入668,657,211.66元，较2021年增长10.87%；其他业务收入10,921,262.42元，较2021年增长85.41%[60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额56,339,415.03元，较2021年减少35.19%；投资活动产生的现金流量净额 -34,144,411.73元，较2021年减少29.38%；筹资活动产生的现金流量净额 -77,168,388.89元，较2021年减少812.53%[70] - 报告期投资额80,000,000元，较上年同期减少34.43%[73] - 交易性金融资产初始投资成本50,000,000元，本期投资收益137,506.86元[75] - 银行理财产品发生额50,000,000元，未到期余额0元[78] - 本期研发支出金额18,794,477.94元，占营业收入的比例为2.77%；上期研发支出金额15,943,274.91元，占比2.62%[86] - 截至2021年12月31日和2022年12月31日，公司存货账面价值分别为15,950.44万元、16,220.80万元，存货跌价准备占存货原值的比例分别为0.98%、1.25%，存货占资产总额的比例分别为15.46%、14.99%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 电熔镁砂2022年营业收入310,314,702.51元，同比增12.80%；耐火制品营业收入127,718,683.19元，同比降7.99%；精矿轻烧粉营业收入152,772,915.81元，同比增149.07%；尾矿轻烧粉营业收入16,664,101.26元，同比降70.89%；菱镁矿石营业收入38,672,606.97元，同比降21.78%；其他营业收入22,514,201.92元，同比增6.34%[62] - 内销2022年营业收入436,210,240.95元，同比增0.40%；外销营业收入232,446,970.71元，同比增37.84%[64] - 前五大客户2022年销售金额合计342,629,321.44元，占年度销售比50.42%[67] - 前五大供应商2022年采购金额合计201,359,894.47元，占年度采购比31.70%[69] - 泰迪炉材主营业务收入130,367,294.11元，主营业务利润5,654,464.42元，净利润4,224,075.34元[81] - 荣富耐火主营业务收入60,072,228.07元，主营业务利润36,127,677.63元，净利润27,363,208.71元[81] - 东和欧洲主营业务收入4,555,306.33元，主营业务利润 -843,912.73元，净利润 -843,912.73元[81] - 东部镁业主营业务收入62,982.30元，主营业务利润 -2,454,556.30元，净利润 -2,454,556.30元[81] 公司业务模式 - 公司是集菱镁矿浮选等业务于一体，以镁质耐火材料生产为主的高新技术企业，主营镁质耐火材料研发、生产和销售[40] - 公司原材料采购由综合管理中心统一管理，能源采购中煤采购模式与原材料一致，电力采购以直购电为主[41] - 公司镁砂产品年初制定年度计划，生产中微调；耐火制品系列以销定产，存在少量外协加工[42] - 公司销售模式分常规销售和整体承包模式，已与多家国内外知名企业建立长期稳定合作关系[43][44] - 公司部分不定形和定形耐火制品采用承包模式销售，与国内大型钢铁公司形成利益共同体[45] - 报告期内公司商业模式、所处行业、主营业务等均未发生变化[46][48] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[47] - 公司（母公司）多次被认定为高新技术企业，有效期内享受15%的企业所得税优惠税率[84] 公司未来发展规划 - 2023年公司将稳定客户、降低成本，开展募投项目，立足产业资源综合利用对标新领域[50] - 公司产品研发方向向镁化工、镁建材领域延展[51] - 2023年公司上市后将进入全新发展阶段，要推进管理升级，实现创新管控模式[102] - 2023年公司要巩固镁耐火产业，进军镁化工和镁建材产业，打造新产业规模和盈利增长点[103] - 2023年公司要开展集团对各子公司的营销和采购集中、集权管理，实现降本增效[103] - 2023年公司要强化安环工作，开展安环管理创新实践，树立安环管理标杆[104] - 2023年公司要快速推进ERP系统建设，提升组织运行效率[104] - 2023年公司要大力开展品牌建设工作，提升公司软实力[104] 公司风险提示 - 2022年公司前五大客户合计销售额占当期营业收入总额的比例为50.42%，存在重要客户依赖风险[107] - 截至2022年末，公司应收账款账面价值为17,050万元，占资产总额的比例为15.76%，存在应收账款回收风险[107] - 截至2022年末，公司存货账面价值为16,221万元，占资产总额的比例为14.99%，存在存货余额较大及存货管理风险[109] - 截至2022年末，公司不动产权证除当期新取得的14,638平方米土地及地上房屋外均用于向银行流动资金借款抵押，存在经营场所抵押风险[109] 关联交易与担保 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的关联交易金额为100万元，销售产品、商品及提供劳务预计金额为1.1亿元，实际发生1.0310199022亿元，其他关联交易预计金额为1.9亿元，实际发生1.665亿元[115] - 公司与南方矿产国际贸易有限公司的重大日常性关联交易金额为9848.77212万元[116] - 公司与南方矿产国际贸易有限公司的应收账款期初余额为0，本期发生额为1.1219417162亿元，期末余额为1261.2714万元[117] - 毕胜民、李连梅为公司中国银行贷款提供担保累计发生额为1.1亿元，期末担保的贷款余额为3000万元[115] - 毕胜民、李连梅、毕一明为公司浙商银行贷款提供担保累计发生额为1000万元，期末担保贷款余额为1000万元[115] - 毕胜民、李连梅为公司兴业银行贷款提供担保累计发生额为980万元，期末担保贷款余额为980万元[115] - 毕胜民、李连梅为子公司泰迪炉材中国银行贷款提供担保累计发生额为2150万元，期末余额为870万元[115] - 毕胜民、李连梅为子公司泰迪炉材辽阳银行贷款提供担保累计发生额为1520万元，期末余额为0元[115] - 毕胜民、李连梅等为公司银行授信提供多笔担保，担保金额从400万元到3亿元不等，部分担保余额为0，部分与担保金额相同[120] 股东承诺事项 - 其他股东于2016年11月18日作出同业竞争承诺、资金占用承诺、减少和规范关联交易承诺，均正在履行中[122] - 其他股东于2017年12月27日作出一致行动承诺，正在履行中[122] - 其他股东于2022年5月23日作出限售承诺、股份增减持承诺、稳定股价承诺、关于摊薄即期回报的填补措施及承诺等多项承诺，均正在履行中[122][123] - 公司于2022年5月23日作出分红承诺，正在履行中[123] - 其他股东于2022年5月23日作出关于申报文件真实性、准确性、完整性承诺、关于社保和公积金事宜的承诺、未履行承诺的约束措施承诺、减少和规范关联交易的承诺，均正在履行中[123] - 其他股东于2022年9月2日作出关于公司上市后如发生相关违法违规行为则自愿限售所持股份的承诺，正在履行中[123] - 实际控制人或控股股东于2022年9月2日作出关于保持公司上市后控制权稳定措施的承诺，承诺结束日期为2026年3月30日，正在履行中[123] - 其他股东于2022年10月31日至2023年4月30日发行稳定股价的补充承诺，正在履行中[124] - 毕胜民等5人出具《避免同业竞争的承诺函》，报告期内未违反承诺[125] - 毕胜民等5人出具《避免占用公司资金的承诺函》，报告期内公司股东及关联方未违反