公司股权结构 - 公司实际控制人马金星、董兰波合计控制公司64.23%的股份，其中马金星直接持有15.78%，董兰波直接持有4.21%，二人通过豪信液压和众博信息合计控制44.23%[12][127] - 股东淮安豪信液压期末持股14,000,000股，占比29.49%，全部为限售股[197] - 马金星境内相关金额为7493717元，占比15.78%[198] - 淮安众博信息咨询服务有限公司境内相关金额为7000000元，占比14.74%[198] - 淮安经开创业投资有限公司相关金额为2350000元，占比4.95%[198] - 淮安科创产业投资有限公司相关金额为2350000元，占比4.95%[198] - 董兰波境内相关金额为2000000元，占比4.21%[198] - 海宁海睿投资管理有限公司相关金额为2000000元，占比4.21%[198] - 虞炳泉境内相关金额为900000元，占比1.90%[199] - 韩阳境内相关金额为600100元，占比1.26%[199] - 管鲍齐赢（北京）资产管理有限公司相关金额为136226元，占比0.29%[199] - 公司控股股东为淮安豪信液压股份有限公司，持有公司29.49%股权[200] 公司荣誉与资质 - 公司2019 - 2021年被杭叉集团授予“年度优秀供应商”[3] - 公司2019年通过高新技术企业复审，有效期三年，报告期内按15%税率计缴企业所得税[13] - 公司产品通过国际标准ISO9001质量管理体系和产品ETL认证，自成立以来未发生重大产品质量事故和纠纷[13] 公司上市情况 - 公司于2022年1月6日在北京证券交易所上市，初始发行普通股8,478,261股，总股本增至47,478,261股[22][24] - 公司初始发行普通股8,478,261股，总股本增加至47,478,261股[196] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入316,850,694.62元，较2020年增长45.23% [29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润42,229,536.00元，较2020年增长59.11% [29] - 2021年末资产总计429,211,982.29元，较年初增长49.39% [31] - 2021年末负债总计158,353,713.64元，较年初增长22.05% [31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产270,850,293.14元，较年初增长71.91% [31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额33,536,573.56元，较2020年减少46.04% [33] - 2021年应收账款周转率为5.16，存货周转率为6.05 [33] - 2021年总资产增长率为49.39%，营业收入增长率为45.23%，净利润增长率为58.96% [34] - 2021年末普通股总股本47,478,261.00股，较年初增长21.74% [36] - 年度报告与业绩快报相比，营业收入为316,850,694.62元，差异率-0.09%；归属上市公司股东净利润为42,187,511.51元，差异率-2.85% [37] - 2021年分季度营业收入：第一季度56,124,616.59元，第二季度95,345,651.25元，第三季度81,881,637.51元，第四季度83,498,789.27元 [40] - 2021年非经常性损益合计4,760,511.10元，2020年为2,146,343.36元，2019年为1,521,075.78元 [43] - 2021年度，公司实现营业收入31,685.07万元，较2020年增长45.23% [50] - 2021年度，公司实现净利润4,218.75万元，较2020年增长58.96% [51] - 2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为3,353.66万元，较2020年度下降46.04% [51] - 货币资金期末金额91,676,860.83元，占总资产21.36%，较期初上涨167.11%，因首发募集资金到账[83] - 应收票据期末金额12,007,858.56元，占总资产2.80%，较期初上涨2,853.96%，因采用非6 + 9银行承兑汇票结算业务量增加[83] - 营业收入本期金额316,850,694.62元，较上年同期上涨45.23%，因动力单元销量提升[86][88] - 营业成本本期金额238,080,461.9元，较上年同期上涨46.45%，因收入增加相应结转成本增加[86][88] - 营业利润本期金额44,298,104.27元，较上年同期上涨54.96%，因营业收入增长[86][88] - 营业外收入本期金额4,364,650.68元，较上年同期上涨170.19%，因本期政府补助收入增加[86][88] - 主营业务收入本期金额312,518,765.28元，较上期上涨43.70%[89] - 其他业务收入本期金额4,331,929.34元，较上期上涨534.74%[89] - 经营活动现金流量净额本期33,536,573.56元，较上期下降46.04%；投资活动现金流量净额本期-52,084,447.40元，较上期下降17.65%；筹资活动现金流量净额本期76,104,699.96元，较上期上涨601.46%[99] - 本期研发支出金额12,497,859.60元，占营业收入比例3.94%；上期研发支出金额9,882,775.34元，占营业收入比例4.53%[110] - 2021年度实现营业收入316850694.62元，较2020年度增长45.23%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 动力单元营业收入298,867,144.75元，较上年同期增长42.76%，营业成本增长45.58%，毛利率减少1.48个百分点[91] - 境内营业收入267,922,035.78元，较上年同期增长43.35%，营业成本增长45.63%，毛利率减少1.18个百分点[94] - 前五大客户销售金额合计131,979,961.89元，占年度销售比41.66%，其中诺力智能装备股份有限公司销售金额56,666,913.03元，占比17.88%[96] - 前五大供应商采购金额合计71,196,147.69元，占年度采购比33.42%，其中温州美瑞克液压科技有限公司采购金额17,850,979.93元，占比8.38%[98] - 淮安威尔液压科技有限公司主营业务收入28,340,522.95元，净利润4,568,420.36元；淮安威宜动力科技有限公司主营业务收入60,481,491.29元，净利润-2,398,635.44元；江苏棕马动力科技有限公司主营业务收入1,054.87元，净利润-420,244.91元[105] 公司子公司情况 - 子公司威尔液压按15%税率计缴企业所得税，子公司威宜动力和控股子公司棕马动力按小微企业标准缴纳企业所得税[13] - 2021年7月2日设立江苏棕马动力科技有限公司，为公司制造基地服务[107] - 公司及全资子公司威尔液压企业所得税执行15%税率，全资子公司威宜动力和控股子公司棕马动力按小微企业标准缴纳企业所得税[108] - 本报告期内新增子公司江苏棕马动力科技有限公司[118] 公司研发情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有3项发明专利、52项国家实用新型专利 [46] - 研发人员期初53人，期末50人，占员工总量比例从15.06%降至10.85%[112] - 公司拥有专利数量从41项增至55项，发明专利数量保持3项[113] - 报告期内研发支出费用为12497859.6元，获专利55项、计算机软件著作权5项、注册商标5项[114] - 与南京工程学院合作年产15万套高端装备智能电液动力系统研发及产业化项目[115] 公司行业相关 - 公司所属行业为“制造业—通用设备制造业—泵、阀门、压缩机及类似机械的制造—液压动力机械及元件制造”，行业代码为C3444 [52] - 液压行业行政监管部门为工业和信息化部、国家发展和改革委员会，自律性组织为中国液压气动密封件工业协会与中国工程机械工业协会 [53] - 报告期内，公司所处行业、主营业务等均未发生变化 [48] - 2020年1月1日起执行修订发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》，含14.1液压气动密封装置及系统[56] - 2018年《战略性新兴产业分类（2018）》将“液压动力机械及元件制造”“高压大流量液压元件和液压系统”列为重点产品和服务[56] - 2017年《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将“液气密元件及系统”列为战略性新兴产品重点发展方向[56] - 2016年11月《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》推动智能制造关键技术装备发展，开展首台套装备研究推广[56] - 2016年11月《工业“四基”发展目录（2016年版）》将液压密封器件等列入不同发展目录[56] - 2016年8月《装备制造业标准化和质量提升规划》实施工业基础标准化和质量提升工程[56] - 2016年5月《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》制定关键基础材料等研发生产计划[56] - 2016年3月《工程机械行业“十三五”发展规划》提出工程机械核心部件设计制造数字化6级等任务[56] - 2016年《液压行业“十三五”发展规划》提出液压销售额年均增长不低于6%，60%以上高端液压元件及系统实现自主保障[57] - 2016 - 2020年《工业强基工程实施指南》有工程机械高压油泵等“一条龙”应用计划[57] - 2019年液压件全球销售规模达316亿欧元，与2018年持平[59] - 2019年中国液压件市场规模达95.2亿欧元，同比增长4.9%，折合人民币约736亿，市场份额从2015年的27.7%提升至2019年的30.2%[59] - 2019年国内液压市场中油缸、泵、阀合计占比达62.90%，其中泵、阀占比分别为16.10%、12.40%[61] - 我国高端液压产品有70%依赖进口，约80%的高端液压件受制于人，国外制造商吸收65% - 75%的利润[61] - 2019年我国进口液压件数量达484.10万件，进口金额达121.90亿人民币，占我国液压件销售规模的16.60%[61] - 进口产品单价约为出口产品单价的五倍左右[61] - 输送分拣设备等先进物流技术装备综合增长速度在25%以上[64] - 液压行业受下游行业影响存在一定周期性，但在相关计划推动下，配套液压件需求将快速增长[69] - 公司液压动力单元应用产业分布广泛，无明显季节性特征[70] - 国内液压行业呈产业集群发展，公司客户地域分布以华东地区为主[71] - 国家政策明确提出60%以上高端液压元件及系统实现自主保障[79] - 行走机械领域泵阀价值量约为油缸价值量的1.5 - 3倍[80] - 液压行业存在市场、技术、资金及规模、品牌、人才等进入壁垒[73][74][75][76][77] - 国家出台《工业"四基"发展目录（2016年版）》《装备制造业标准化和质量提升规划》等政策支持液压行业[79] - 液压核心元件广泛应用于智能仓储、高空作业平台等各行业主机及重大技术装备[79] - 高端液压件严重依赖进口，国内有巨大进口替代需求[80] - 国内液压市场集中度低，为企业提供市场整合空间[80] - 我国液压市场以中小企业为主，抗风险能力较差[81] - 我国液压产品生产商研发投入少、人员不足，与国外有差距[82] - 我国液压行业人才缺口大，影响自主创新能力[82] - 到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障；到2025年，70%实现自主保障[123] - 目前高端液压泵阀进口替代缺口较大，液压泵是我国液压工业中长期重点推动领域[123] 公司风险与应对 - 公司面临实际控制人不当控制、市场波动、税收优惠政策变化等多种风险，且本期重大风险未发生重大变化[12][14] - 公司面临实际控制人不当控制、市场波动、税收政策变化等多种风险[127][128][129][130][131] - 公司针对各类风险制定了相应应对措施，如建立三会治理结构、深化研发投入等[127][128][130][131] 公司客户与应收账款情况 - 公司客户主要包括诺力股份、杭叉集团、浙江鼎力等知名公司，应收账款账龄较短，但各期末应收账款余额占流动资产总额比重较高[13] - 公司客户优质，主要包括诺力股份、杭叉集团、浙江鼎力等，但应收账款余额占流动资产总额比重较高[130] 公司质量控制 - 公司建立了严格的产品质量控制体系，通过了国际标准ISO9001质量管理体系和产品ETL认证[131] 公司外汇风险 - 公司与国外客户货款以外币结算，面临外汇汇率波动产生汇兑损失的风险[131] 公司诉讼或仲裁情况 -