公司上市相关 - 公司股票于2022年1月6日在北交所成功上市[5] - 公司于2022年1月6日在北京证券交易所上市，普通股总股本为48,750,000股[21] - 2021年4月29日公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，董监高承诺招股说明书真实准确完整，否则依法承担赔偿责任[103] - 2021年12月22日申购，12月28日发行结果公告，拟发行9,750,000股，实际发行9,750,000股，发行价格9.68元，募集金额94,380,000元[173] 公司荣誉与认证 - 2022年6月公司荣获“江苏省工人先锋号”称号[6] - 2021年6月公司通过IATF16949体系认证[13] - 公司2021年6月通过了IATF16949体系认证，自成立以来未发生重大产品质量事故和重大质量纠纷[89] 公司股权结构 - 公司实际控制人马金星直接持有15.37%股份，董兰波直接持有4.1%股份，二人合计控制公司62.54%股份[12] - 公司控股股东为淮安豪信液压有限公司，实际控制人为马金星、董兰波[21] - 公司实际控制人马金星、董兰波合计控制公司62.54%的股份，其中马金星直接持有15.37%，董兰波直接持有4.1%，二人通过豪信液压和众博信息合计控制43.07%[84] - 控股股东淮安豪信液压股份有限公司报告期内持有公司28.71%的股权[170] - 实际控制人马金星、董兰波合计控制公司62.54%的股份，马金星直接持有15.37%的股份，董兰波直接持有4.1%的股份[170] - 股东马金星与董兰波系夫妻关系，马金星、董兰波持有豪信液压100%股权，董兰波持有众博信息62.64%的股权[166] - 报告期内公司实际控制人未发生变动[172] - 期初无限售股份总数为14,960,631股，占比31.51%，期末为10,260,631股，占比21.05%；期初有限售股份总数为32,517,630股，占比68.49%，期末为38,489,369股，占比78.95%[161] - 期初总股本为47,478,261股，本期变动10,671,739股，期末为48,750,000股；普通股股东人数期末为5,970人[161] - 公司初始发行股份数量8,478,261股，发行后总股本为47,478,261股，超额配售选择权行使新增发行股数1,271,739股，总股本增至48,750,000股[162] - 持股5%以上的股东或前十名股东期初持股数合计80,393,717股，持股变动1,052,366股，期末持股数合计81,366,083股，占比80.14%[165][166] 公司税收政策 - 报告期内公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%税率计缴企业所得税[13] - 2021年公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除基础上，按实际发生额的100%在税前加计扣除[13] - 控股子公司威尔液压按15%税率计缴企业所得税[13] - 控股子公司威宜动力和棕马动力按小微企业标准缴纳企业所得税[13] - 公司2019年通过高新技术企业复审，证书有效期三年[13] - 公司2019年通过高新技术企业复审，报告期内按15%税率计缴企业所得税，2021年研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的100%在税前加计扣除，出口业务享受增值税“免、抵、退”政策，控股子公司威尔液压按15%税率计缴企业所得税，威宜动力和棕马动力按小微企业标准缴纳企业所得税[86] 公司重大风险 - 本期重大风险未发生重大变化[13] - 公司面临实际控制人不当控制、市场波动、税收政策变化、技术人员流失、应收账款回收等风险[84][86][87][88] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为159,219,184.56元，较上年同期增长5.12%[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为21,407,681.55元，较上年同期增长9.45%[26] - 本期毛利率为23.26%，上年同期为25.12%[26] - 本期期末资产总计为442,893,666.38元，较上年期末增长3.19%[27] - 本期期末负债总计为144,338,512.57元，较上年期末减少8.85%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11,718,978.06元，较上年同期减少34.49%[28] - 非经常性损益合计为5,937,897.39元，净额为5,051,251.09元[31] - 2022年公司实现营业收入1.59亿元，较上年同期增长5.12%，净利润2140.77万元，较上年同期增长9.45%[35] - 报告期末，公司资产总额为4.43亿元、归属于母公司所有者的净资产2.99亿元，资产负债率32.59%[36] - 货币资金本期期末61,462,406.63元，占总资产13.88%，较上年期末下降32.96%，因北交所上市募集资金用于购置固定资产[56][58] - 存货本期期末64,223,132.17元，占总资产14.50%，较上年期末上涨29.15%，因外销发出商品未报关占比金额大[56][58] - 固定资产本期期末196,518,158.57元，占总资产44.37%，较上年期末上涨22.28%[56] - 在建工程本期期末1,071,151.32元，占总资产0.24%，较上年期末下降90.49%，因新能源电机项目三号厂房完工转固[56][58] - 长期借款本期期末4,642,595.08元，占总资产1.05%，较上年期末上涨319.20%，因新增项目贷款[56][58] - 营业收入本期159,219,184.56元，较上年同期上涨5.12%[60] - 销售费用本期2,545,861.99元，占营业收入1.60%，较上年同期上涨22.37%，因销售人员薪资上涨[60][62] - 研发费用本期7,157,668.85元，占营业收入4.50%，较上年同期上涨34.43%，因新增高端泵阀项目研发耗用材料上涨[60][62] - 营业外收入本期5,550,083.60元，占营业收入3.49%，较上年同期上涨466.67%，因政府补助收入增加[60][62] - 主营业务收入本期157,228,318.06元，较上期上涨5.04%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额11,718,978.06元，较上期变动 - 34.49% [72] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 - 41,078,964.51元，较上期变动25.75% [72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 838,936.96元，较上期变动 - 92.21% [72] - 2022年6月30日公司资产总计442,893,666.38元，较2021年12月31日的429,211,982.29元增长3.19%[197][198] - 2022年6月30日流动资产合计206,245,704.91元，较2021年12月31日的224,505,185.89元下降8.13%[196] - 2022年6月30日非流动资产合计236,647,961.47元，较2021年12月31日的204,706,796.40元增长15.60%[197] - 2022年6月30日负债合计144,338,512.57元，较2021年12月31日的158,353,713.64元下降8.85%[197][198] - 2022年6月30日流动负债合计93,893,297.54元，较2021年12月31日的110,969,597.48元下降15.39%[197] - 2022年6月30日非流动负债合计50,445,215.03元，较2021年12月31日的47,384,116.16元增长6.46%[197][198] - 2022年6月30日所有者权益合计298,555,153.81元，较2021年12月31日的270,858,268.65元增长10.23%[198] - 2022年6月30日母公司货币资金为61,018,478.61元，较2021年12月31日的88,175,040.69元下降30.79%[200] - 2022年6月30日母公司预付款项为4,728,477.82元，较2021年12月31日的1,844,948.69元增长156.30%[200] - 2022年6月30日母公司应收账款为60,532,219.74元，较2021年12月31日的62,334,815.44元下降2.89%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 动力单元营业收入148,646,239.67元，毛利率22.47%，较上年同期增减3.61% [67] - 零配件营业收入8,166,599.63元，毛利率26.15%，较上年同期增减31.27% [67] - 境内营业收入128,608,912.83元，毛利率23.02%，较上年同期增减 - 0.80% [69] - 境外营业收入28,619,405.23元，毛利率21.10%，较上年同期增减42.78% [69] 公司研发情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有4项发明专利、18项国家实用新型专利[33] - 公司研发支出占营业收入的比例达到4.5%[35] - 公司拥有噪音控制等多项核心技术，形成“定制化设计+生产+销售+服务”一体化经营模式[33] 行业市场情况 - 2019年中国液压件市场规模达95.2亿欧元，同比增长4.9%，折合人民币约为736亿，市场份额从2015年的27.7%提升至2019年的30.2%[38][39] - 2019年国内液压市场中泵、阀、油缸合计占比达62.90%，其中泵、阀占比分别为16.10%、12.40%[39] - 我国高端液压产品有70%依赖进口，约80%的高端液压件受制于人，国外制造商吸收65% - 75%的利润[39] - 2019年我国进口液压件数量达484.10万件，进口金额达121.90亿人民币，占我国液压件销售规模的16.60%[40] - 各类物流技术装备综合增长速度在25%以上[43] - 行走机械领域泵阀价值量约为油缸价值量的1.5 - 3倍[51] - 液压产品向高性能、高质量、高可靠性、智能化方向发展[46] - 液压产品向低能耗、低噪声、无泄漏、低污染等节能环保方向发展[46] - 液压动力单元下游客户需求多样，供应商进入名录审核严格，形成市场进入壁垒[47] - 液压行业属资本密集型，需大规模固定资产投入和人力投入，形成资金及规模壁垒[48] - 液压行业属技术密集型，研发生产跨学科，人员培养周期长，形成人才壁垒[49] - 国家出台政策支持液压行业发展和技术革新，推动自主品牌企业做大做强[50] - 液压核心元件广泛应用于各行业主机产品和技术装备，下游市场需求旺盛[50] - 高端液压件严重依赖进口，国内有巨大进口替代需求[51] 公司社会责任与环保 - 公司在报告期内积极承担社会责任，包括诚信经营、回报社会等 [80] - 公司废气中热能爆炸去毛刺粉尘通过二级滤芯除尘+15m高排气筒高空排放，淬火油烟和真空清洗废气采用活性炭吸附+15m高排气筒高空排放[82] - 公司无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理达接管标准后，接管淮安经济技术开发区污水处理厂深度处理[82] - 公司产生的固废包括危险废物和一般固废，危险废物委托有资质单位安全处置，一般固废外售物资公司综合利用，实现固废“零排放”[83] 公司应对风险措施 - 公司应对实际控制人不当控制风险，建立三会治理结构，制定专项管理制度，确立回避制度，选举独立董事，规范信息披露[84] - 公司应对市场波动风险，制定发行当年和未来三年发展规划，深化研发投入，提升液压系统整体解决方案能力[85] - 公司应对税收政策变化风险，持续跟踪相关法规和政策，加强研发投入，办理高新技术企业复审申请[86] - 公司应对技术人员流失风险，与核心技术人员签订保密协议，申请软件著作权登记，设立绩效激励和人事晋升通道制度，进行专利检索[88] 公司关联交易 - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的关联交易金额为700万元，实际发生437.933625万元；预计其他关联交易金额为65万元，实际发生30.6万元[93] 公司股份锁定与减持承诺 - 2021年4月29日起，实际控制人或控股股东、其他股东、董监高自公司发行上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购[98][99][100] - 控股股东、淮安众博信息咨询服务有限公司、董监高所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[9