公司基本信息 - 公司成立时间为2001年3月17日[24] - 公司所处行业为制造业(C)-造纸和纸制品业(22)-纸制品制造(223)-纸和纸板容器制造(C2231)[24] - 公司主要产品与服务项目为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售[24] - 公司控股股东为董洪江[24] - 公司目前在昆山和常熟拥有2家已投产的综合包装工厂[14] - 公司目前在昆山、常熟拥有2家已投产的综合包装工厂[143] - 公司普通股总股本为58,700,000股，优先股总股本为0股[24] - 公司注册资本由4370万元变更为5870万元，发行后总股本变更为5870万股[26][28] 上市相关信息 - 公司于2022年12月30日在北京证券交易所成功上市[6] - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为东吴证券股份有限公司，持续督导期间为2022年12月30日 - 2025年12月31日[27] - 报告期内公司完成向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市[59] - 2022年12月30日公司在北交所上市，向不特定合格投资者公开发行15000000股[180] - 2022年12月21日申购，12月26日公布发行结果，拟发行和实际发行数量均为1500万股，发行价格8元，募集金额1.2亿元[194] - 首次公开发行募集金额1.2亿元，报告期内使用金额为0元，未变更募集资金用途[196] - 2022年12月26日募集资金划至公司指定账户，扣除发行费用1346.84万元后，募集资金净额为1.07亿元[198] - 2022年度公司尚未使用募集资金[198] - 截至2022年12月31日，尚未从募集资金账户置换的自筹费用403.44万元，尚未支付的发行费用18.87万元[199] - 募集资金净额1.07亿元，本报告期投入募集资金总额为0元[200] - 变更用途的募集资金总额为0元，占比0%[200] 财务审计相关 - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 2022年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据差异幅度较小，如营业收入差异幅度为0.09% [38] - 佳合科技公司审计机构为中汇会计师事务所，能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[130] 公司风险相关 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、销售区域集中、原材料价格波动、快速成长导致的管理等风险，且本期重大风险未发生重大变化[13][14] - 持续到本年度的风险因素有原材料价格波动和公司快速成长导致的管理风险[143] - 报告期内新增风险因素有宏观经济波动、市场竞争加剧导致业绩下滑、销售区域集中风险[145] - 原材料价格波动风险应对措施为预测价格走势，结合订单需求计划原材料需求[143] - 公司快速成长管理风险应对措施为加大人才培养力度，完善人力资源制度体系[144] - 宏观经济波动风险应对措施为加大科研投入，开拓新领域和零售领域[145] - 市场竞争加剧风险应对措施为细分客户，深挖需求，加大战略合作客户开发[145] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入3.01亿元，较2021年减少22.86%，毛利率为17.04% [32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2619.53万元，较2021年减少26.08% [32] - 2022年末资产总计4.03亿元，较2021年末增长36.13%，负债总计8396.42万元，较2021年末减少11.79% [34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5435.15万元，较2021年增长8.09% [36] - 2022年总资产增长率为36.13%，营业收入增长率为 -22.86%，净利润增长率为 -26.74% [37] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为7746.06万元、9451.45万元、6834.46万元、6059.05万元 [41] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为615.06万元、765.02万元、630.91万元、608.53万元 [41] - 2022年非经常性损益合计为-426,216.29元，2021年为-1,124,054.12元，2020年为1,833,820.85元[43] - 2022年计入当期损益的政府补助为818,639.15元，2021年为575,407.73元，2020年为309,280.94元[43] - 2022年其他营业外收入和支出为-1,075,763.81元，2021年为-1,413,558.76元，2020年为8,262.96元[43] - 上年期末应收票据调整重述后为2,013,264.69元，上上年期末为1,922,212.52元[45] - 上年期末营业收入为389,751,460.05元，上上年同期调整重述前为383,385,269.99元[45] - 2022年度公司实现营业收入300,910,238.39元，较去年同期下降22.86%，净利润26,731,848.46元，较去年同期下降26.74%[59] - 2022年12月31日，公司总资产402,933,276.27元，较上年期末增长36.13%，净资产318,969,112.22元，较上年期末增长58.85%[59] - 2022年末货币资金145,706,465.89元，占总资产36.16%，较2021年末增加401.42%，因公司公开发行股票收到募集资金净额106,531,603.78元[80][82] - 2022年末应收账款69,752,246.88元，占总资产17.31%，较2021年末减少38.94%，因经济下行销售收入下降[80][82] - 2022年末在建工程12,585,112.04元，占总资产3.12%，较2021年末增加1,684.52%，因全资子公司支付厂房建设工程款[80][82] - 2022年末无形资产18,528,242.65元，占总资产4.60%，较2021年末增加247.61%，因子公司购置土地[80][82] - 2022年营业收入300,910,238.39元，较2021年减少22.86%[89] - 2022年营业成本249,646,191.39元，占营收82.96%，较2021年减少21.85%[89] - 2022年营业利润30,650,192.54元，占营收10.19%，较2021年减少29.46%[89] - 2022年净利润26,731,848.46元，占营收8.88%，较2021年减少26.74%[90] - 立盛包装有限公司境外资产规模255,083,695.38元，占公司净资产19.99%，无重大减值风险[87] - 2022年末股本58,700,000.00元，占比14.57%，较2021年末增加34.32%，因公开发行股票新增股本[81][86] - 本期财务费用较上期减少1,617,200.70元，减幅56.52%[91] - 2022年主营业务收入294,333,951.37元，较2021年减少23.01%[94] - 2022年经营活动产生的现金流量净额54,351,471.14元，较2021年增加8.09%[105] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加10,898,881.69元，增幅为57.13%[106] - 报告期投资额5,850,000元，较上年同期增加100%[107] - 本期研发支出金额9130876.87元，占营业收入的比例为3.03%；上期研发支出金额10268683.77元，占营业收入的比例为2.63%[117] - 2022年度佳合科技公司主营业务收入为29433.40万元[125] - 2022年12月31日，佳合科技公司应收账款账面余额为7363.32万元，坏账准备为388.10万元，账面价值为6975.22万元[127] - 受限资产账面价值总计19754927.36元，占总资产的4.91%，其中货币资金1887592.91元占0.47%，土地使用权4824675.15元占1.20%，房产13042659.30元占3.24%[174] - 期初总股本43700000股，本期变动15000000股，期末总股本58700000股[179] - 期初无限售股份总数132400股，占比0.30%，本期变动14250000股，期末14382400股，占比24.50%[179] - 期初有限售股份总数43567600股，占比99.70%，本期变动750000股，期末44317600股，占比75.50%[179] - 期末普通股股东人数为15294人[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 水印产品营业收入127,370,542.33元，较上年同期减少21.85%，毛利率增加2.77个百分点[97] - 内销营业收入276,075,382.98元，较上年同期减少25.63%，毛利率减少1.25个百分点[98] - 前五大客户销售金额合计76,820,960.80元，占年度销售比25.52%[101] - 前五大供应商采购金额合计91,473,918.47元，占年度采购比32.66%[103] 公司业务模式相关 - 公司主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售，已与沃尔玛等知名品牌建立稳定合作关系[48] - 公司主要产品包括彩印类、水印类产品及纸板三大类，以彩印类、水印类产品为主[49] - 公司采购主要以按需采购方式进行，白板纸全部外采，瓦楞纸板主要由子公司常熟佳合提供[51] - 公司生产采用以销定产模式，订单量增幅大或旺季时会将部分非核心工序外协加工[53] - 公司采用直销模式，无经销商、代理商，产品定价考虑多方面差异并结合市场行情[55] - 公司主要采取自主研发模式，研发分为新生产工艺研发、现有工序改进和产品本身优化三方面[56][57] - 公司成立ISTA测试专业实验室，从事纸箱产品多方面性能测试[56] - 公司贯彻一体化包装整体解决方案服务模式，为客户提供多方面一体化服务[63] - 公司主营业务为纸质包装与展示产品的研发、设计、生产和销售，属于“C2231纸和纸板容器制造”[64] - 佳合科技公司在商品控制权转移至客户时确认收入，主要来自纸质包装品生产和销售[125] - 佳合科技公司对有客观证据表明存在减值及适用单项评估的应收账款单独减值测试，对其他应收账款按组合计量预期信用损失[127] 子公司相关信息 - 2017年设立的控股子公司常熟佳合已达设计产能，2019年参股公司越南立盛经营基本达预期，报告期内全资子公司广德佳联开始厂房建设[62] - 公司主要控股参股公司包括常熟市佳合纸制品科技限公司（注册资本5000万元）、立盛包装有限公司（注册资本约1450万美元）、广德佳联包装科技有限公司（增资后注册资本6000万元）[111] - 常熟市佳合纸制品科技限公司主营业务收入133027423.96元，主营业务利润1819021.41元，净利润1375883.54元；立盛包装有限公司主营业务收入252038861.23元，主营业务利润29962991.52元，净利润25500458.59元；广德佳联包装科技有限公司主营业务收入0元，主营业务利润 -90441.14元，净利润 -67830.86元[114] - 全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目调整后投资总额1亿元，投入进度0%，预计2025年1月18日达到预定可使用状态[200] 行业相关信息 - 国务院及有关部门颁布鼓励纸包装行业发展政策，将促进公司经营发展，推动公司向绿色、安全、智能包装转型[70] - 中国是全球最大瓦楞纸生产及消费国，预计未来几年纸及纸板容器行业有稳健增长空间[71] - 我国瓦楞包装行业生产企业分三类，少数本土龙头企业、部分国际知名企业和众多中小型企业[72][73] - 中高档纸箱生产需较高工艺和技术水平，对新进入企业构成障碍[74] - 我国瓦楞纸箱产量从2005年的1058.37万吨攀升至2021年的3444.24万吨，复合年增长率达7.65%[133] - 我国瓦楞纸箱行业未来增量空间来自纸包装消费升级、快递包装需求及对其他材质包装替代效应[133] 公司核心竞争力相关 - 衡量公司核心竞争力的关键指标包括设计水平、色彩管理和包装产品性能[75][77][78] - 期初研发人员42人，期末研发人员52人，研发人员占员工总量的比例从11.80%提升至14.86%[119] - 公司拥有的专利数量从30个增加至37个，发明专利数量均为0个[120] - 公司多个研发项目如提高彩印纸盒防潮防水性能等均已完成[121][122] -