公司基本信息 - 公司股票简称太阳纸业，代码002078，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李洪信[15] - 董事会秘书为庞传顺（曾用名：庞福成），证券事务代表为王涛[16] - 公司联系地址为山东省济宁市兖州区友谊路1号，电话0537 - 7928715，传真0537 - 7928762[16] - 董事会秘书电子信箱为pangfucheng@sunpaper.cn，证券事务代表电子信箱为wangtao@sunpaper.cn[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[12] 公司发展战略 - 公司“四三三”发展战略目标是造纸产品占40%、生物质新材料占30%、快速消费品占30%的利润格局[12] 公司分红计划 - 公司计划2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] - 2018 - 2020年度每年进行一次现金分红，现金分配利润不低于母 公司当年可分配利润的10%[97] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入104.74亿元，上年同期86.97亿元，同比增长20.43%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.28亿元，上年同期8.75亿元，同比增长40.38%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为20.80亿元，上年同期6.74亿元，同比增长208.42%[19] - 本报告期末总资产292.36亿元，上年度末260.56亿元，同比增长12.20%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产113.97亿元，上年度末103.25亿元，同比增长10.39%[19] - 2018年上半年公司实现营业收入104.74亿元，同比增长20.43%；归属于上市公司股东的净利润为12.28亿元，同比增长40.38%；总资产为292.36亿元，比期初增加31.80亿元，增长12.20%[41] - 本报告期营业收入104.74亿元，同比增长20.43%[53] - 本报告期营业成本76.54亿元，同比增长17.30%[54] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至40.00%[85] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为164,912万元至192,398万元[86] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为137,427万元[86] - 本报告期末流动比率81.90%，较上年末83.43%下降1.53%；资产负债率59.34%，较上年末60.93%下降1.59%；速动比率69.20%，较上年末68.51%上升0.69%；EBITDA利息保障倍数7.09，较上年同期7.22下降1.80%；贷款偿还率和利息偿付率均为100% [180] - 2018年6月30日货币资金期末余额21.60亿元，期初余额24.37亿元；应收票据期末余额48.86亿元，期初余额38.78亿元；应收账款期末余额17.91亿元，期初余额16.45亿元等[188] - 公司资产总计从260.56亿增长至292.36亿，涨幅约12.2%[189,193] - 流动资产合计从104.29亿增长至118亿，涨幅约13.1%[189] - 固定资产从108.82亿增长至140.64亿，涨幅约29.2%[189] - 流动负债合计从116.46亿增长至144.08亿，涨幅约23.7%[191] - 非流动负债合计从35.87亿降至29.39亿，降幅约17.9%[191] - 母公司资产总计从189.91亿增长至203.03亿，涨幅约6.9%[196,197] - 母公司流动资产合计从68.35亿增长至73.19亿，涨幅约7.1%[195] - 母公司流动负债合计从75.04亿增长至93.12亿，涨幅约24.1%[196,197] - 母公司非流动负债合计从29.54亿降至19.32亿，降幅约34.6%[197] - 归属于母公司所有者权益合计从103.25亿增长至113.97亿，涨幅约10.4%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期浆及纸制品收入100.31亿元，占比95.77%，同比增长21.12%[56] - 本报告期非涂布文化用纸收入36.83亿元，占比35.17%，同比增长38.02%[56] - 境内销售营业收入为103.42亿元，占比98.74%，同比增长25.94%；境外销售营业收入为1.32亿元，占比1.26%，同比下降72.84%[58] - 浆及纸制品营业收入为100.31亿元，营业成本为73.18亿元，毛利率为27.05%，营业收入同比增长21.12%[58] - 非涂布文化用纸营业收入同比增长38.02%，主要因产品售价提升和新增产能释放[58][60] - 化机浆营业收入同比增长30.89%，主要因产品售价提升[58][60] - 牛皮箱板纸营业成本同比增长30.71%，主要因废纸价格上涨[58][60] 公司产能情况 - 2018年公司纸、浆年生产能力将达602万吨，其中文化用纸210万吨、牛皮箱板纸160万吨等[27] - 公司在国内浆纸产能达550多万吨[46] 公司项目进展 - 2018年3月8日，公司年产20万吨高档特种纸项目一次开机成功[42] - 老挝年产30万吨化学浆项目于2018年6月投产并在国内基地使用，配套项目正常推进[43] - 邹城80万吨高档板纸改建及其配套工程项目稳步推进，36号机于2018年7月2日投产，37号机8月进入试产阶段[44] - 新型纤维原料项目中，木屑浆生产线于2018年4月底投产，半化学浆生产线于8月投产[45] - 2018年8月3日，公司拟出资6.37亿美元增加子公司在老挝投资总额建设120万吨造纸项目，建成后预计年销售收入6.42亿美元，净利润8421万美元[47] 公司创新与环保 - 公司已取得3个世界第一的创新成果，新开发产品获市场好评[48] - 2017年6月，公司成为首批获得排污许可证的企业之一[35] - 截至2017年底，公司累计投入56亿多元用于生态环境保护[51] - 公司拆除现有8根烟囱中的4根，减少50%的排污点[51] - 公司计划3至5年实现全部废水100%循环利用[51] - 公司废水COD排放浓度43.5mg/L，排放总量580吨，核定排放总量861吨；氨氮排放浓度1.15mg/L，排放总量14.9吨，核定排放总量34.4吨[128] - 公司废气SO₂排放浓度最低1.55mg/m³，最高19.6mg/m³；NOx排放浓度最低10.4mg/m³，最高181mg/m³；烟尘排放浓度最低0.4mg/m³，最高6.99mg/m³[128][129][130] - 公司各排放口均无超标排放情况[128][129][130] - 2018年上半年公司完善排污许可相关信息，执行多项环保标准[132] - 公司废水处理工艺采用“预处理+PAFR厌氧+氧化沟+芬顿氧化工艺+湿地”，排放口位于济宁市兖州区[132] - 公司对自备电厂脱硫、脱硝和除尘设施完成超低排放改造，排放口安装在线监测设备并联网[133] - 公司实现固废90%以上的回收再利用[133] - 2018年上半年公司新、改扩项目按规定进行环境影响评价报告编制及审批[134] - 公司编制突发环境事件应急预案并完成备案，组织员工培训和演练[135] 公司募集资金情况 - 公司募集资金总额为11.7859亿元，报告期和累计投入均为11.7859亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[71] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目计2.3468082118亿美元，折算人民币15.3518805983亿元，后用募集资金置换11.7859亿元[72] - 2018年1 - 6月，公开发行可转换公司债券募集资金专户利息收入减除专户银行手续费支出后的净额为13.121577万元，截至2018年8月15日，募集资金专户余额为0，专户利息净额13.237214万元补充流动资金[72] - 老挝年产30万吨化学浆项目承诺投资总额11.7859亿元，本报告期和累计投入均为11.7859亿元，投资进度100.00%，2018年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益807.89万元[74] - 高档板纸改建及其配套工程项目计划投资总额21亿元，本报告期投入7.270863亿元，截至报告期末累计实际投入19.388588亿元，项目进度92.33%[79] - 截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额13.121577万元全部存放于公司募集资金专用账户内[75] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目情况，未出售重大资产和重大股权[68][69][76][82][83] - 公司2018年半年度募集资金存放和使用情况报告于2018年8月28日披露，披露索引为巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，公告编号2018 - 049号[77] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为12.00亿元，实际募集资金总额为117,859.00万元，初始转股价格为8.85元/股[141] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00万元[142] - 2017年7月10日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书[140] - 2017年8月11日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[140] - 2017年9月19日，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[141] - 2017年11月8日，公司获得核准发行批文[141] - 2017年12月22日，公司公开发行可转换公司债券，债券简称为“太阳转债”，代码为“128029”[141] - 2018年1月16日，“太阳转债”上市[141] - 公司公开发行可转换公司债券“太阳转债”，发行量12.00亿元（1200万张），原股东优先配售占比73.57%，网上社会公众投资者配售占比24.33%，保荐机构包销占比2.10%[155][156] - 债券初始转股价格为8.85元/股，转股期为2018年6月28日至2022年12月22日[155] - 债券发行募集资金总额12.00亿元，扣除费用后实际募集117,859.00万元，公司以该资金置换预先投入募投项目的自筹资金117,859.00万元[156] 公司股权结构与股东情况 - 公司实际控制人李洪信及其家族通过山东太阳控股集团有限公司实际持有公司47.34%的股份[32] - 本次变动前有限售条件股份61,015,925股，占比2.35%；无限售条件股份2,531,569,313股，占比97.65%；股份总数2,592,585,238股，占比100%[154] - 本次变动后有限售条件股份61,015,925股，占比2.35%；无限售条件股份2,531,578,142股，占比97.65%；股份总数2,592,594,067股，占比100%[154] - 报告期末普通股股东总数52,571，表决权恢复的优先股股东总数0[158] - 山东太阳控股集团持股比例47.34%，持股数量1,227,355,684股，质押304,200,000股[158] - 中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）持股比例3.47%，持股数量90,000,035股，报告期内增加63,000,072股[158] - 中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.39%，持股数量36,108,125股，报告期内增加5,046,248股[158] - 中国工商银行－汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.54%，持股数量14,000,071股[159] - 招商银行－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.53%，持股数量13,725,501股[159] - 前10名无限售条件普通股股东中，山东太阳控股集团有限公司持股1,227,355,684股[159] - 中国建设银行－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）持股90,000,035股[159] - 中国工商银行－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金持股36,108,125股[159] - 博时价值增长证券投资基金持股27,531,424股[159] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[161] - 报告期公司不存在优先股[164] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告