公司基本信息 - 公司股票代码为002100，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为杨焰，注册地址在乌鲁木齐市高新区长春南路528号[22] - 董事会秘书为郭运江，联系电话0991 - 6626101 [23] - 公司网址为http://www.tcsw.com.cn，电子信箱为tcsw@tcsw.com.cn [22] 公司战略目标 - 公司力争到“十三五”末营业收入超百亿，利润超十亿[5] - 到“十三五”末，公司要完成西北和河南两个一百万头生猪养殖规模布局，出栏生猪二百万头[6] 研发投入与规划 - 2017年末，天康制药（上海）全球研发中心项目初期投资近5000万元，占地面积三千余平米[5] - 天康制药业务未来每年拿出不低于营收的10%投入研发，确保每年有2 - 3个新产品上市，力争年均增长20 - 30%[6] - 未来三年公司将在大数据等方面投入5000多万元打造服务云平台及线下三级服务体系[7] 利润分配 - 公司利润分配预案以963,384,608股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[14] - 2015 - 2017年公司总股本均为963,384,608股，2015年每10股派现金1.2元，共分配利润115,606,152.96元；2016 - 2017年每10股派现金1.0元，分别分配利润96,338,460.80元[128] - 2015 - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为47.03%、24.54%、23.66%[130] - 2017年度公司以总股本963,384,608股为基数，每10股派现金1.0元，共分配利润96,338,460.80元，剩余未分配利润702,214,441.95元用于补充流动资金[131] - 2017年公司可分配利润为798,552,902.75元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[131] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入46.30亿元，较2016年增长4.18%[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4.07亿元，较2016年增长3.72%[26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.94亿元，较2016年增长10.94%[26] - 2017年经营活动产生的现金流量净额6.49亿元，较2016年增长105.45%[26] - 2017年末总资产58.73亿元，较2016年末增长30.77%[27] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产29.86亿元，较2016年末增长13.58%[27] - 2017年第一至四季度营业收入分别为10.39亿元、12.30亿元、11.97亿元、11.64亿元[31] - 2017年非流动资产处置损益为 - 566.29万元[33] - 2017年计入当期损益的政府补助为1440.40万元[34] - 2017年公司营业总收入463,002.57万元，同比增长4.18%，净利润40,714.98万元，同比增长3.72%[47] - 2017年主营业务综合毛利率为22.93%，同比下降0.99个百分点[49] - 报告期长期股权投资较上年减少15%，固定资产增幅19%，无形资产增幅10%[42] - 报告期在建工程较上年增幅20%，货币资金增幅114%，其他应收款增幅90%[42] - 报告期长期待摊费用较上年增幅109%[42] - 2017年公司营业收入合计46.30亿元，同比增长4.18%[53] - 分行业来看，油脂加工行业收入同比增长34.58%，制药行业收入同比下降10.05%[53] - 分产品来看，生猪收入同比增长63.93%，担保费收入同比下降34.52%[53] - 分地区来看，新疆区内收入同比增长11.30%，新疆区外收入同比下降5.03%[54] - 食品养殖行业毛利率为30.82%，同比下降4.61%；饲料行业毛利率为14.73%，同比增长1.15%[56] - 2017年饲料销售量为93.53万吨，同比增长2.55%；生产量为94.30万吨，同比增长2.72%[58] - 油脂库存量为1.01万吨，同比下降48.39%，主要因子公司植物蛋白业务实行“以产定销”方针[58] - 饲料原料成本占营业成本比重为93.82%，同比下降0.25%[60] - 制药原料成本占营业成本比重为42.00%，同比下降3.84%[60] - 油脂原料成本占营业成本比重为94.88%，同比增长0.23%[61] - 前五名客户合计销售金额为255,661,411.34元，占年度销售总额比例为5.52%[64] - 前五名供应商合计采购金额为460,080,865.52元，占年度采购总额比例为13.96%[64] - 2017年销售费用为273,817,876.88元，同比减少3.10%[66] - 2017年管理费用为339,701,944.64元，同比减少7.13%[66] - 2017年财务费用为21,779,513.01元，同比增加2.34%[66] - 2017年研发人员数量为177人，较2016年的115人增长53.91%，占比从4.81%提升至6.33%[78] - 2017年研发投入金额为68,587,812.65元，较2016年的77,528,908.31元下降11.53%，占营业收入比例从1.74%降至1.48%[78] - 2017年经营活动现金流入小计为4,721,642,950.29元，较2016年的4,763,732,232.87元下降0.88%[79] - 2017年经营活动现金流出小计为4,072,315,620.30元，较2016年的4,447,680,515.90元下降8.44%[79] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为649,327,329.99元，较2016年的316,051,716.97元增长105.45%[79] - 投资活动现金流入小计4032.08万元，同比减少10.09%；现金流出小计5.86亿元，同比增加53.51%；现金流量净额-5.46亿元，同比减少61.97%[80] - 筹资活动现金流入小计20.25亿元，同比增加96.34%；现金流出小计11.79亿元，同比增加25.61%；现金流量净额8.46亿元，同比增加809.96%[80] - 现金及现金等价物净增加额9.50亿元，同比增加1221.10%[80] - 2017年末货币资金18.14亿元，占总资产比例30.89%，较2016年末增加12.01%，因募集资金入账[82] - 2017年末应收账款1.97亿元，占总资产比例3.36%，较2016年末减少0.15%[82] - 2017年末存货9.01亿元，占总资产比例15.34%，较2016年末减少4.55%[82] - 报告期投资额5.85亿元，较上年同期增加92.61%[85] - 报告期重大股权投资合计1210万元，本期投资盈亏-421.63万元[87][88] - 报告期重大非股权投资本期投入1.80亿元，累计投入1.93亿元，预计收益为0[89] - 2017年募集资金总额9.86亿元，本期已使用0元，尚未使用9.86亿元[92] - 2017年12月22日公司公开发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，扣除费用后实际募集资金净额9.815504亿元[94] - 截至2017年12月31日，公司暂未使用募集资金[94] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额10亿元，截至期末累计投入金额为0 [96][97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年饲料业务销售收入220,011.78万元，同比下降0.91%，销售量93.53万吨，同比增长2.55%[47] - 2017年制药业务销售收入67,617.54万元，同比下降10.05%，动物疫苗销售量120,873.14万头份（毫升），同比减少4.57%[48] - 2017年生猪养殖及食品加工业务销售收入74,230.3万元，同比增长4.35%，出栏生猪48.94万头，同比增长58.31%[48] - 2017年植物蛋白及油脂加工业务销售收入84,350.84万元，同比增长34.58%[49] - 2017年末公司控股子公司母猪存栏3.3932万头，商品猪存栏30.83万头[48] 子公司情况 - 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司注册资本1.5亿元，总资产5.0767036778亿元，净资产1.4071036005亿元，营业收入3.9015679506亿元，净利润 - 0.0664385418亿元[101] - 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司注册资本0.5亿元，总资产4.0882314868亿元，净资产0.8203771391亿元，营业收入5.2732202755亿元，净利润 - 0.0832562072亿元[101] - 河南宏展实业有限公司注册资本0.8亿元，总资产6.382332105亿元，净资产2.5718832322亿元，营业收入8.2220046942亿元，净利润0.1790035597亿元[101] - 沈阳天康饲料有限公司注册资本0.63亿元，总资产0.3403301404亿元，净资产0.0945338141亿元，营业收入0.137169864亿元，净利润 - 0.0324268876亿元[101] - 新疆天康饲料科技有限公司注册资本0.1亿元，总资产7.4853568127亿元，净资产4.4610291356亿元，营业收入18.0256968204亿元，净利润0.6991848213亿元[101] - 新疆天康畜牧科技有限公司注册资本8000万元，营收609,252,180.27元[102] - 河南宏展畜牧科技有限公司注册资本8000万元，营收153,999,775.99元[102] - 新疆天康饲料有限公司营收同比下降74.34%[102] - 新疆亚泰金源房地产开发有限公司投资新设，影响业绩 -29,276.82元[102] - 河南天康黄志农牧有限公司清算，影响业绩 -941,231.59元[102] 行业情况 - 2015年口蹄疫疫苗销售规模34亿，市场份额超30%，母猪渗透率40%左右，商品猪渗透率不足10%，牛羊渗透率不足5%[103] - 2017年动物疫苗招标政策调整加速行业市场化转型，市场苗将成驱动兽用生物制品市场扩张主要力量[103] - 我国动物疫苗产品偏重于猪用和禽用疫苗，牛羊、宠物和水产疫苗不足，传统疫苗为主，新型疫苗较少[104] - 预计未来我国养猪产业大型和超大型养猪企业占30%，中小型家庭农场和养猪大户占70%[107] - 适度规模家庭猪场一般年出栏500 - 3000头[107] 公司未来计划 - 2018年公司饲料产销量目标102万吨，动物疫苗16亿头份（毫升），生猪出栏70万头，植物蛋白原料加工量40万吨，营业收入51.28亿元，扣除非经常性损益的净利润3.65亿元[114] - 2018年公司100万头/年生猪屠宰及肉制品加工一期项目总投资16857.22万元，年产20万吨畜禽饲料项目总投资5000万元[118] - 2018年公司计划向银行申请不超过26亿元银行贷款用于生产经营[118] - 公司将围绕养殖业关键环节，为养殖户提供全面解决方案，打造“健康养殖服务商”和“安全食品供应商”[113] - 公司将加大技术研发投入，增强核心竞争力和持续发展能力[115] - 公司要实现猪瘟E2疫苗、口蹄疫市场苗销量突破，拓展国际化业务[117] - 公司整合产业链资源，搭建综合服务体系拉动业务发展[117] - 公司生猪养殖业务优化生产技术指标、降低成本、扩大规模[117] - 公司植物蛋白业务坚持稳健经营，把握市场节奏，尝试开拓新业务[117] - 公司强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险[117] 股东承诺 - 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司承诺通过交易取得的上市公司股份自上市之日起36个月内不转让[132] - 中新建招商、天邦投资承诺通过交易取得的上市公司股份自股份上市之日起12个月内不转让[132] - 兵团国资公司承诺在持有天康生物股份期间，按法规对其规范化管理，保证其人员、资产等方面独立[133] - 兵团国资公司、中新建招商和天邦投资承诺避免同业竞争，若违反承诺致天康生物损失，收益归其所有并赔偿损失[133] - 上述公司承诺按规定行使股东权利，关联交易表决时回避，避免非法占用资金资产及违规担保[133] - 上述公司承诺尽可能避免和减少关联交易，无法避免时遵循市场化原则，保证不损害天康生物及股东权益[133] - 若未履行减少和规范关联交易承诺，上述公司对天康生物及其下属公司损失承担赔偿责任[133]