收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.15亿元人民币，同比增长26.12%[21] - 2014年销售收入24.15亿元同比增长26.12%[28][29] - 营业利润1.89亿元同比增长55.83%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元人民币，同比增长57.55%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元同比增长57.55%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.39亿元人民币，同比增长55.13%[21] - 净利润从1.06亿元增长至1.63亿元，增幅54.1%[198] - 归属于母公司所有者的净利润从9645万元增长至1.52亿元，增幅57.5%[198] - 基本每股收益为0.46元/股，同比增长53.33%[21] - 基本每股收益从0.30元增长至0.46元，增幅53.3%[199] - 加权平均净资产收益率为10.70%，同比增长3.24个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从14.19亿元增长至17.62亿元，增幅24.2%[197] - 管理费用2.83亿元同比增长32.54%[36] - 所得税费用3688.81万元同比增长76.92%[36] - 研发投入8880.78万元占营业收入比例3.68%[37] 各业务线表现 - 工业营业收入同比增长28.35%至23.63亿元，毛利率为26.69%[41] - 热交换器产品营业收入同比增长17.43%至18.24亿元，毛利率为28.89%[41] - 尾气处理产品营业收入同比增长282.76%至2.66亿元，但毛利率下降8.61%至17.43%[41] - 机械制造业销售量1332.73万台同比增长36.18%[30] - 生产量1332.74万台同比增长43.31%[31] 各地区表现 - 内销营业收入同比增长29.78%至17.76亿元，毛利率为24.79%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元人民币，同比增长19.55%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.55%至1.81亿元[39] - 经营活动现金流入同比增长34.15%至18.14亿元，主要因新客户增加和新项目开拓[39] - 经营活动现金流出同比增长35.99%至16.33亿元，主要因经营业务总量增加[39] - 筹资活动现金流入同比下降47.81%至4.41亿元，主要因2013年发行公司债券[39] - 现金及现金等价物净增加额同比下降530.06%至-1.84亿元[39] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年实现营业收入30亿元，同比增长24.25%[72] - 公司预计2015年归属上市股东净利润18000万元，同比增长18.46%[72] - 公司原材料成本占主营业务成本比例超过80%[74] 子公司表现 - 上海创斯达热交换器有限公司净利润为6,572,996.37元[67] - 上海银畅国际贸易有限公司净利润为1,917,432.91元[67] - 天台银轮热动力交换器有限公司净利润为14,648,813.03元[67] - 湖北银轮机械有限公司净利润为6,021,394.55元[67] - 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司净利润为8,850,133.00元[67] - 山东银轮热交换系统有限公司净亏损为2,695,501.97元[67] 投资和资产 - 报告期对外投资额3.4228亿元，较上年同期6405.394万元大幅增长434.46%[53] - 公司持有湖北银轮、杭州银轮、上海银轮、山东银轮及昌宇达100%股权[53] - 持有浙江银吉76.74%股权、银轮超亚55%股权、宁波荣之51%股权及上海银轮普瑞51%股权[53] - 持有天台县银信小额贷款公司27.69%股权，期末账面价值4778.51万元，报告期损益409.95万元[55] - 向关联方天台县银信小额贷款公司提供委托贷款3900万元，利率7.80%[57] - 募集资金总额4.5467亿元，报告期投入1.2368亿元，累计投入3.4773亿元[59] - 募集资金专户期末余额1.2423亿元，其中定期存款6977.43万元[59] - 商用车冷却模块项目投资进度77.64%，报告期实现效益800.32万元[62] - SCR系统项目投资进度78.21%，报告期实现效益173.16万元[62] - 山东生产基地项目投资进度75.15%，报告期亏损68.24万元[62] - 年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目已投入完成但部分款项尚未支付[63] - 年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目已投入完成但部分款项尚未支付[63] - 山东生产基地建设项目已投入完成但部分款项尚未支付[63] - 尚未使用的募集资金69,774,257.66元存于定期存款账户[63] - 公司收购浙江昌宇达光电通信有限公司100%股权交易价格为626万元[91] - 被收购公司自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润为-151.23万元占净利润总额的-0.97%[91] 财务数据关键指标变化 - 公司货币资金期末余额为3.676亿元人民币，较期初5.329亿元人民币减少31.0%[189] - 应收账款期末余额为6.686亿元人民币，较期初6.079亿元人民币增长10.0%[189] - 存货期末余额为4.758亿元人民币，较期初3.752亿元人民币增长26.8%[189] - 固定资产期末余额为8.810亿元人民币，较期初6.166亿元人民币增长42.9%[190] - 短期借款期末余额为2.349亿元人民币，较期初1.856亿元人民币增长26.5%[190] - 应付票据期末余额为3.021亿元人民币，较期初2.489亿元人民币增长21.4%[190] - 应付账款期末余额为5.827亿元人民币，较期初4.971亿元人民币增长17.2%[190] - 归属于母公司所有者权益合计为14.920亿元人民币，较期初13.392亿元人民币增长11.4%[191] - 未分配利润为5.967亿元人民币，较期初4.695亿元人民币增长27.1%[191] - 资产总计为35.148亿元人民币，较期初31.529亿元人民币增长11.5%[189][190] - 公司所有者权益合计从14.64亿元增长至16.34亿元，增幅11.6%[192] - 公司总资产从31.53亿元增长至35.15亿元，增幅11.4%[192] - 母公司货币资金从4.05亿元减少至2.25亿元，降幅44.4%[192] - 母公司长期股权投资从4.93亿元增长至8.37亿元，增幅69.8%[192] - 母公司固定资产从3.84亿元增长至4.79亿元，增幅24.8%[192] - 总资产为35.15亿元人民币，同比增长11.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为14.92亿元人民币，同比增长11.41%[21] - 货币资金占总资产比例下降6.44个百分点至10.46%，金额为3.68亿元[42] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22667人[113] - 第一大股东浙江银轮实业发展股份有限公司持股4022万股占比12.28%[117] - 股东徐小敏持股1623.54万股占比4.96%其中无限售条件股份405.89万股[113] - 广发证券资产管理计划持股812.29万股占比2.48%[113] - 公司实际控制人徐小敏持有16,235,404股股份，报告期内无增减持变动[125] - 董事季善魁减持769,573股，减持后持股2,509,555股[125] - 监事会主席冯宗会减持27,126股，减持后持股987,156股[125] - 副总经理柴中华减持206,000股，减持后持股760,000股[126] - 董事、监事及高级管理人员合计持股减少1,002,699股至31,926,361股[126] - 法人股东浙江银轮实业发展股份有限公司注册资本1400万元[119] - 报告期内公司股东及一致行动人未实施股份增持计划[120] - 公司报告期不存在优先股[123] - 独立董事庞正忠、陈江平离任，持股均为0[125] - 现任独立董事俞小莉、邵少敏、刘信光持股均为0[125] - 公司总股本由326,590,000股增至327,540,000股[107] - 公司向29名激励对象授予950,000股预留限制性股票[107][108] - 限制性股票授予价格为5.53元[108] - 有限售条件股份数量为31,626,793股，占比9.66%[107] - 无限售条件股份数量为295,913,207股，占比90.34%[107] - 股份变动后股份总数为327,540,000股[107] - 限制性股票授予日为2014年1月24日[109] - 2014年1月24日公司以每股5.53元价格授予29名激励对象95万股预留限制性股票总认购款525.35万元[112] - 预留限制性股票授予后公司总股本由32659万股增至32754万股增加95万股[112] - 公司基本每股收益按新股本计算为0.42元按原股本计算为0.46元[111] - 公司稀释每股收益按新股本计算为0.42元按原股本计算为0.46元[111] - 公司每股净资产按新股本计算为4.14元按原股本计算为4.56元[111] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[155] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[155] - 报告期内公司董事会召开9次会议，独立董事俞小莉出席9次（现场2次、通讯6次、委托1次）[163] - 独立董事邵少敏出席董事会9次（现场3次、通讯6次）[163] - 独立董事刘信光出席董事会5次（现场2次、通讯3次）[163] - 独立董事庞正忠出席董事会4次（现场1次、通讯3次）[163] - 独立董事陈江平出席董事会4次（现场1次、通讯3次）[163] - 2014年召开年度股东大会1次（2014年5月5日）和临时股东大会2次（7月21日、9月16日）[159][160][161] - 所有股东大会议案均获审议通过[159][160][161] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期内无内幕交易问题[157][158] - 独立董事建议被公司逐步采纳[165] - 审计委员会每季度召开会议审查内部控制制度[166] - 薪酬委员会对限制性股票激励对象进行考核[167] - 监事会未发现公司存在风险[168] - 公司资产独立拥有主营业务相关土地厂房及知识产权[170] - 公司现行内部控制制度无重大缺陷[175] - 财务报告内部控制未发现重大缺陷[176] - 内部控制评价报告于2015年4月29日披露[177] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[177] 股份支付和激励 - 公司授予859万股限制性股票，每股价格2.63元，并预留95万股[94] - 公司以权益结算的股份支付确认费用总额为14,927,662.46元[94] - 拟授予限制性股票954万股其中首次859万股预留95万股[171] 债务和融资 - 公司发行公司债募集资金5亿元[103] - 公司支付2013年1月30日至2014年1月29日期间利息共计2945万元[103] - 2013年1月29日公司发行5亿元公司债券票面利率为5.89%[111] 担保事项 - 公司报告期内对外担保实际发生额合计0万元[96] - 公司对子公司担保实际发生额合计1,937.1万元[97] - 公司报告期末实际担保余额合计1,937.1万元，占净资产比例1.30%[97] - 公司为子公司天台银申铝业提供担保300万元[96] - 公司为子公司湖北银轮机械提供担保124万元[97] - 公司为子公司湖北美标汽车制冷系统提供担保1,365.2万元[97] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计8,000万元[97] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计16,000万元[97] 利润分配 - 利润分配预案为以36054万股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2014年现金分红金额1802.7万元，占归属于上市公司股东净利润的11.86%[82] - 2013年现金分红金额1146.39万元，占归属于上市公司股东净利润的11.89%[82] - 2012年现金分红金额979.77万元，占归属于上市公司股东净利润的23.67%[82] 非经常性损益和会计政策 - 计入当期损益的政府补助为1405.18万元人民币[23] - 非经常性损益合计1321.38万元[24] - 会计政策变更导致长期股权投资减少6740.05万元[76] - 会计政策变更导致可供出售金融资产增加6740.05万元[76] - 外币报表折算差额影响其他综合收益96.03万元[77] 员工和社会责任 - 公司（含主要子公司）在职员工总人数为4371人[149] - 生产人员数量为2973人，占员工总数比例68.02%[149] - 技术人员数量为651人，占员工总数比例14.89%[149] - 本科及以上学历员工数量为638人，占员工总数比例14.60%[150] - 30岁以下员工数量为1725人，占员工总数比例39.46%[151] - 31-40岁员工数量为1683人，占员工总数比例38.50%[151] - 大专学历员工数量为713人，占员工总数比例16.31%[150] - 公司员工累计向慈善总会捐款超过350万元用于支持天台县残疾人事业和救灾扶贫工作[84] - 公司通过ISO14000、ISO18000、TS16949三合一体系认证[84] - 公司每两年组织一次全员健康体检[83] - 公司设立银轮优秀教师奖每年奖励30名优秀教师[84] - 公司建立党组织与员工一月一次恳谈制度[83] - 公司在中冷器水箱工厂推广使用水性漆改善车间环境[85] - 公司安装氨氮在线监测仪和刷卡排污系统[85] 高管和董事信息 - 公司董事及高管在多家子公司任职，包括浙江银吉汽车零部件、天台银轮工贸发展、浙江银轮置业发展等[142][143] - 公司董事季善魁在上海创斯达热交换器有限公司担任董事，任期至2015年7月24日[142] - 公司董事陈不非在山东银轮热交换系统有限公司担任董事兼总经理，任期至2016年12月28日[142] - 公司董事周益民在天台银申铝业有限公司担任董事长，任期至2016年10月6日[143] - 公司董事陈能卯在湖北美标汽车制冷系统有限公司担任董事长，任期至2014年11月18日[143] - 公司董事陈能卯在浙江开山银轮换热器有限公司担任董事，任期至2014年5月12日[143] - 公司独立董事刘信光在安琪酵母股份有限公司担任独立董事[143] - 公司独立董事俞小莉在浙江大学担任教授及动力机械及车辆工程研究所所长[143] - 公司独立董事俞小莉在浙江省内燃机学会担任理事长[143] - 公司独立董事俞小莉在威孚高科、万里扬、亚太机电等公司担任独立董事[143] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内应付报酬总额为831.74万元[145] - 公司董事长徐小敏报告期内实际获得报酬57.19万元[145] - 公司副总经理李钟麟报告期内实际获得报酬106.08万元[145] - 公司副董事长陈不非先生1960年出生，现任多个子公司董事长职务包括天台银轮热动力交换器有限公司和浙江银芝利汽车热交换系统有限公司[128] - 董事季善魁先生1955年出生，现任浙江银轮实业发展股份有限公司董事和副总经理及多家子公司董事职务[129] - 董事王达伦先生1957年出生，现任公司党委副书记兼工会主席及浙江银轮置业发展有限公司总经理[130] - 副总经理周益民先生1962年出生，现任浙江银轮实业发展股份有限公司董事及天台银申铝业有限公司董事长[130] - 副总经理陈能卯先生1966年出生，现任湖北美标汽车制冷系统有限公司董事长及多家热交换系统公司董事[131] - 独立董事俞小莉女士1963年出生，现任浙江大学动力机械及车辆工程研究所所长及多家上市公司独立董事[131] - 独立董事邵少敏先生1964年出生，现任广宇集团股份有限公司董事兼副总裁及申科股份独立董事[132] - 监事会主席冯宗会先生1964年出生，现任公司总经理助理兼副总工程师及轿车事业部总经理[133] - 监事姚