公司历史与发展 - 公司前身国营天台机械厂于1958年成立，2018年是公司创立60周年[3][5][6] - 1978年公司在国内首次试制成功高效不锈钢板翅式机油冷却器，开启产品转型之路[3] - 2018年公司开启“二次创业”，从“人才、管理、工厂、产品”四个方面深入推进国际化发展[6] 公司战略与布局 - 公司收购美国TDI公司，整合北美资源，计划在斯图加特成立欧洲运营中心，上海基地基本完成基建并分阶段投产[4] - 公司构建内部三大平台（质量管理、项目管理、创新管理）、三大系统（技术研发、市场营销、供应商管理）[4] - 公司成立专门的智能装备公司等三大支持保障平台推进智能制造[4] - 公司成立天台研究总院、杭州研究分院、上海研究分院、北美研究分院，投入新能源汽车热管理系统等产品研发[4] - 公司召开以“推进国际化、抓住新机遇、迎接新挑战”为主题的战略年会[95] - 公司实施“334”人才梯队建设，第一期青干班培训线下课程顺利结业[95] - 公司与佛吉亚、皮尔博格、广汽等国内外先进企业建立合作关系[96] 公司客户与市场地位 - 公司得到卡特彼勒、康明斯、徐工集团等国内外战略客户高度认可[4] - 公司在国内外拥有200多家知名企业客户[36] - 公司是中国内燃机散热器行业标准牵头制订单位，汽车及工程机械热交换器产销量连续十多年保持国内行业首位[37] - 公司是卡特彼勒全球热交换器战略供应商、美国康明斯公司全球采购理事会成员[37] - 公司是北汽福田、玉柴等多家企业的热交换器战略合作伙伴[37] 财务数据关键指标变化 - 2017年公司经营业绩创历史新高[3] - 公司2017年营业收入43.23亿元，较2016年增长38.63%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较2016年增长21.13%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.78亿元，较2016年减少41.57%[24] - 2017年基本每股收益0.41元/股，较2016年增长13.89%[24] - 2017年末总资产66.78亿元，较2016年末增长39.30%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产33.67亿元，较2016年末增长47.72%[24] - 截止披露前一交易日公司总股本8.01亿股[25] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.3882元/股[25] - 2017年公司实现营业收入43.23亿元，较去年同期增长38.63%；归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，较期初增长21.13%[52] - 2017年工业收入42.93亿元，占比99.30%，同比增长38.38%；贸易收入3025.84万元，占比0.70%，同比增长85.87%[55] - 内销收入32.69亿元，占比75.62%，同比增长47.82%；外销收入10.54亿元，占比24.38%，同比增长16.21%[55] - 工业毛利率26.16%，同比下降2.71%；热交换器毛利率26.46%，同比下降1.90%；车用空调毛利率26.79%，同比上升0.52%[57] - 内销毛利率23.83%，同比下降4.10%；外销毛利率33.37%，同比上升2.33%[57] - 2017年销售费用1.98亿元，同比增加29.76%；管理费用4.47亿元，同比增加23.37%；财务费用5094.67万元，同比增加64.77%[64] - 2017年研发人员数量880人，同比增加20.71%；研发投入金额1.52亿元，同比增加41.69%[65] - 2017年经营活动现金流量净额2.78亿元，同比减少41.57%；投资活动现金流量净额 -10.53亿元，同比减少111.79%；筹资活动现金流量净额8.42亿元，同比增加5017.63%[67] - 2017年末货币资金2.99亿元，占总资产比例4.48%，较2016年末下降0.87%[69] - 2017年末应收账款14.26亿元，占总资产比例21.36%，较2016年末下降0.26%[70] - 2017年末存货7.59亿元，占总资产比例11.36%，较2016年末下降0.46%[70] - 2017年末投资性房地产3884.29万元，占总资产比例0.58%，较2016年末上升0.37%[70] - 2017年末短期借款2.47亿元，占总资产比例3.70%，较2016年末上升3.17%[70] - 可供出售金融资产期初数为33,409,800元，计入权益的累计公允价值变动为117,734,515.86元，期末数为151,144,315.86元[72] - 报告期投资额为641,962,981.96元，上年同期投资额为435,767,320.93元，变动幅度为47.32%[73] - 对上海银轮热交换系统有限公司投资金额为370,000,000元，持股比例100%，本期盈亏为3,941,976.78元[75] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为33,409,800元，计入权益的累计公允价值变动为117,734,515.86元，期末金额为151,144,315.86元，累计投资收益为2,883,333元[78] - 2017年非公开募集资金总额为70,678.25万元，本期已使用募集资金总额为14,337.25万元，尚未使用募集资金总额为56,340.9万元[80] - 2017年度持续经营净利润为343,255,373.40元，2016年度为270,190,013.64元；2017年和2016年度终止经营净利润均为0元[123] - 2017年度与日常活动相关的政府补助计入其他收益为18,054,839.67元[123] - 2017年度计入资产处置收益1,049,348.73元；2016年度营业外收入减少875,168.32元，营业外支出减少276,187.88元，资产处置收益增加598,980.44元[123] - 2018年预计营业收入48 - 52亿元，预计实现归属上市股东净利润3.7 - 4.2亿元[97] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2017年各季度营业收入分别为9.30亿、10.77亿、10.83亿、12.33亿元[28] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7866.08万、8823.09万、7334.39万、7074.61万元[28] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2024.36万、7150.02万、920.27万、1.77亿元[28] - 公司2017年各季度非经常性损益合计分别为1805.10万、1038.17万、1410.13万元[30] 各业务线数据关键指标变化 - 热交换器收入32.79亿元，占比75.86%，同比增长34.98%；尾气处理收入3.42亿元，占比7.91%，同比增长44.34%；车用空调收入3.99亿元，占比9.25%，同比增长48.61%[55] - 机械制造业销售量2247.44万台，同比增长20.13%；生产量2295.4万台，同比增长24.33%；库存量249.27万台，同比增长23.82%[58] - 制造业材料成本24.68亿元，占营业成本比重79.69%，同比增加0.41%[59] 子公司相关情况 - 2017年5月设立控股子公司广州银轮热交换系统有限公司，注册资本6883万元，公司出资3510.33万元，占比51%[59] - 2017年8月子公司上海银轮投资有限公司在萨摩亚独立国设立全资子公司Edgewater High Tech III Limited，总投资499.99985万美元，股本100万美元[60] - 2017年5月设立控股子公司广州银轮热交换系统有限公司，注册资本68,830,000.00元，公司应出资35,103,300.00元，占比51%，截止2017年底已出资17,551,650.00元，占期末实收资本51% [124] - 2017年8月子公司上海银轮投资有限公司在萨摩亚独立国设立全资子公司Edgewater High Tech III Limited，总投资4,999,998.50美元，其中股本1,000,000.00美元[125] - 2017年5月子公司美国普锐注销，从6月起不再纳入合并报表范围[126] - 湖北美标注册资本7500万元，总资产4319.17万元，净资产1657.18万元，营业收入4022.05万元，营业利润5818.88万元，净利润5061.70万元[90] 募集资金相关情况 - 公司非公开发行80,001,664股，每股9.01元，共募集720,814,992.64元，扣除费用后实际募集资金净额（不含税）为706,782,285.22元[81] - 公司用4,616.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[83] - 报告期内项目总计投入9720.47万元，无闲置募集资金补充流动资金情况[83] - 公司可使用不超5.0亿元闲置募集资金进行现金管理，除5.0亿元用于理财，其余未用资金存于专户[81][83][86] - 新能源汽车热管理项目承诺投资15,656.43万元，本报告期投入1,734.86万元，投资进度11.08%[85] - 乘用车EGR项目承诺投资14,952.8万元，本报告期投入399.79万元，投资进度2.67%[85] - 乘用车水空中冷器项目承诺投资11,428.6万元，本报告期投入2,966.47万元，投资进度25.96%[85] - DPF国产化建设项目承诺投资9,286.4万元，本报告期投入260.19万元，投资进度2.80%[85] - 研发中心项目承诺投资11,454万元，本报告期投入1,075.94万元，投资进度9.39%[85] - 补充流动资金项目承诺投资7,900万元，本报告期投入7,900万元[85] 利润分配相关情况 - 公司以801,081,664为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[12] - 2017年公司现金分红金额为32,043,266.56元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.30%[114] - 2016年公司现金分红金额为27,401,040.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.67%[114] - 2015年公司现金分红金额为21,632,400.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.79%[114] - 2017年度利润分配预案以总股本801,081,664股为基数，每10股派现金0.40元（含税），现金分红总额为32,043,266.56元，占利润分配总额的比例为100%[111][114] - 2016年度利润分配方案以总股本72,108万股为基数，每10股派现金0.38元（含税）[110] - 2015年度利润分配方案以总股本36,054万股为基数，每10股派现金0.60元（含税），每10股转增10股，共计拟转增36054万股[110] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，2017年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定[109] 股份限售与减持情况 - 宁波正奇投资管理中心（有限合伙）2014年12月10日承诺认购银轮股份本次非公开发行的股票自2018 - 04 - 25限售，正常履行[115] - 恒赢定增5号、6号资产管理计划认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月不得转让[116] - 万家基金管理有限公司认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月不得转让[116] - 扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月不得转让[116] - 大成基金管理有限公司认购的本次非公开发行新增股份自2017年7月5日上市首日起十二个月内不转让[117] - 杨相如认购的本次非公开发行新增股份自2017年7月5日上市首日起十二个月内不转让[118] - 北信瑞丰基金管理有限公司认购的本次非公开发行新增股份自2017年7月5日上市首日起十二个月内不转让[118] - 贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）认购的本次非公开发行新增股份自2017年7月5日上市首日起十二个月内不转让[118] - 圆信永丰基金管理有限公司认购的本次非公开发行新增股份自2017年7月5日上市首日起十二个月内不转让[118] - 西藏泓涵股权投资管理有限公司认购的本次非公开发行新增股份自2017年7月5日上市首日起十二个月内不转让[118] - 天台银轮实业发展有限公司自2016年2月15日起12个月内不减持公司股份，已履行完毕[120] 审计与保荐相关情况 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[24] - 公司聘请国泰君