财务数据关键指标变化 - 营业收入62.54亿元同比下降10.61%[22] - 归属于上市公司股东净利润6.25亿元同比下降41.49%[22] - 扣除非经常性损益净利润4.15亿元同比下降54.97%[22] - 经营活动现金流量净额14.05亿元同比下降31.45%[22] - 利润总额7.50亿元同比下降39.90%[30] - 主营业务收入61.58亿元同比下降10.71%[31] - 公司经营活动现金流量净额140493.55万元，同比下降31.45%[43] - 公司投资活动现金流量净额-73230.23万元，同比下降299.17%[43] - 公司筹资活动现金流入564612.50万元，同比上升174.46%[43][44] - 公司2014年实现营业收入625388.41万元，同比下降10.61%[33] - 公司2014年归属于母公司净利润62531.64万元，同比下降41.49%[33] - 公司2014年净利润为4.98亿元，同比下降44.3%[82][83] 成本和费用 - 公司煤炭产品营业成本376895.06万元，同比下降7.29%[36][37] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括煤炭业务和电力业务，2014年收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司[18] - 原煤产量4601万吨同比下降1.05%[30] - 发电量53.15亿千瓦时同比增长9.95%[30] - 煤炭销售收入占比营业总收入76.70%[31] - 煤炭行业营业收入47.97亿元同比下降14.42%[46] - 电力行业营业收入13.61亿元同比增长5.39%[46] - 煤炭产品毛利率21.43%同比下降6.04个百分点[46] - 电力产品毛利率39.48%同比上升2.40个百分点[46] - 公司2014年实际原煤产量4601万吨，完成计划产量4500万吨的102.24%[33] - 公司2014年实际原煤销量4602万吨，完成计划销量4500万吨的102.27%[33] - 公司2014年实际发电量531506.5万千瓦时，完成计划发电量485000万千瓦时的109.59%[33] - 收购后公司在电力板块新增装机容量1200MW[94][96] 子公司和关联公司经营业绩 - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司本报告期实现效益27,146.576万元，达到预计效益[63] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司经营业绩同比增加75.24%[69] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司经营业绩同比下降1005.3%[70] - 内蒙古中油霍煤石油有限公司经营业绩同比下降289.31%[70] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司总资产为3,948,376,585.53元，净资产为1,937,548,309.08元，营业收入为1,379,954,158.38元，净利润为271,465,763.29元[67] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司总资产为4,771,597,017.97元，净资产为2,520,109,348.22元，营业收入为1,856,475,051.16元，净利润为-157,652,578.13元[67] - 内蒙古霍煤亿诚能源有限公司总资产为519,305,006.29元，净资产为410,893,237.33元，营业收入为184,769,798.99元，净利润为57,298,545.80元[67] - 扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司总资产为727,053,049.26元，净资产为600,377,452.56元，营业收入为1,836,708,627.58元，净利润为164,764,499.22元[67] - 扎鲁特旗铁进运输有限公司总资产为672,598,519.58元，净资产为606,673,126.04元，营业收入为592,975,678.83元，净利润为85,872,392.79元[67] - 内蒙古中油霍煤石油有限责任公司总资产为416,276,863.72元，营业收入为1,504,933,211.38元，净利润为-13,063,183.73元[67] - 通辽市商务培训有限责任公司总资产为153,093,355.58元，净资产为123,520,857.59元，净利润为-676.83元[67] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济放缓导致的煤炭需求降低和煤价波动风险，经营业绩可能同比下滑[12] - 国内煤炭产能过剩约5亿吨，预计每年仍有4亿吨产能释放[72] - 公司2015年计划原煤生产4650万吨，同比增长1.06%[73] - 公司2015年计划发电量510000万千瓦时，同比降低4.05%[73] - 公司2015年计划利润总额78480万元，同比增长4.68%[74] - 2015年资本性支出计划总投资46647.62万元，资金来源为企业自筹[74] 重大投资和资产交易 - 同一控制下企业合并产生非经常性收益2.28亿元[26] - 报告期对外投资额18.95亿元同比增幅100%[53] - 非公开发行募集资金净额19.65亿元已全额使用[62] - 收购通辽霍林河坑口发电公司100%股权的募集资金承诺投资总额为203,997.19万元，调整后投资总额为196,503.99万元，本报告期投入金额9,563万元，累计投入金额9,563万元，投资进度100%[63] - 收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%股权[80] - 公司收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司100%股权交易价格为203,997.2万元[94] - 该收购贡献的净利润占公司净利润总额的43.63%[94] - 收购使公司归属于母公司所有者的净利润增加27,146.58万元[94][96] - 收购事项于2014年12月30日完成[94][96] - 收购消除了与通辽霍林河坑口发电有限责任公司的关联交易[94] - 企业合并事项在2014年度报告期内实施完毕[96] - 公司出售SKT钻机等资产交易价格为931.37万元[95] - 公司出售挖掘机等资产交易价格为914.8万元[95] - 资产出售所得价款用于补充公司流动资金[95] - 扎哈淖尔露天矿改扩建项目累计投资413080万元，进度93.11%，财务内部收益率11.71%[72] - 扎哈淖尔露天矿1000万吨/年改扩建项目累计投资9950万元，进度1.85%，财务内部收益率13.67%[72] 关联交易 - 公司前五名客户销售额占比58.99%，其中国家电网东北分部销售额占比21.76%[34] - 向中电投东北电力燃料有限公司销售商品金额为68,880.58万元，占同类交易额的11.01%[99] - 向吉林电力股份有限公司燃料分公司销售商品金额为42,977.42万元，占同类交易额的6.87%[99] - 向辽宁清河发电有限责任公司销售商品金额为40,210.97万元，占同类交易额的6.43%[99] - 向通辽发电总厂销售商品金额为30,370.53万元，占同类交易额的4.86%[99] - 向通辽第二发电有限责任公司销售商品金额为23,892.31万元，占同类交易额的3.82%[99] - 向通辽盛发热电有限责任公司销售商品金额为12,273.08万元，占同类交易额的1.96%[99] - 向通辽热电有限责任公司销售商品金额为5,855.17万元，占同类交易额的0.94%[99] - 向内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司采购商品金额为1,416.32万元，占同类交易额的0.90%[99] - 接受北京中企时代科技霍林郭勒分公司劳务金额为388.55万元，占同类交易额的0.86%[99] - 接受中电投蒙东能源集团有限责任公司劳务金额为276.08万元，占同类交易额的0.60%[99] - 公司向内蒙古霍煤鸿骏铝电销售商品金额为80,342.95万元，占同类交易比例12.92%[100] - 公司向内蒙古霍煤鸿骏铝电提供劳务金额为2,586.58万元，占同类交易比例26.85%[100] - 公司向中电投蒙东能源集团租赁土地金额为3,275.41万元，占同类交易比例80.28%[100] - 公司向中国电力投资集团物资装备分公司采购商品金额为4,314.53万元，占同类交易比例3.33%[100] - 公司向通化热电销售商品金额为698.62万元，占同类交易比例0.11%[100] - 公司向内蒙古霍煤双兴煤气化销售商品金额为3,061.11万元，占同类交易比例0.49%[100] - 公司向内蒙古白音华蒙东露天煤业提供劳务金额为874.48万元，占同类交易比例9.08%[100] - 公司向内蒙古锡林郭勒白音华煤电提供劳务金额为548.32万元，占同类交易比例5.69%[100] - 截至2014年12月31日，公司在中电投财务有限公司存款余额为64,467.15万元[102] - 截至2014年12月31日，公司向中电投财务有限公司短期借款余额为20,000万元[102] - 公司收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司股权关联交易转让价格18.05亿元人民币[103] - 该股权收购交易标的资产账面价值16.76亿元人民币[103] - 标的资产评估价值18.05亿元人民币，增值率7.68%[103] - 公司收购另一股权关联交易转让价格2.35亿元人民币[103] - 该交易标的资产账面价值2.18亿元人民币[103] - 标的资产评估价值2.35亿元人民币，增值率7.68%[103] - 两笔股权收购交易均采用现金支付方式结算[103] - 股权收购事项对公司报告期内归属于所有者净利润影响2.71亿元人民币[103] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[104] - 应收关联方债权期末余额最大为内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司38,453.72万元[105] - 应付关联方债务期末余额最大为中电投蒙东能源集团有限责任公司22,917.23万元[105] - 吉林电力股份有限公司燃料分公司应收债权减少6,996.45万元(-41.2%)至9,972.59万元[105] - 辽宁清河发电有限责任公司应收债权减少7,750万元(-50.5%)至7,600万元[105] - 中电投东北电力燃料有限公司应收债权减少4,075.21万元(-30.9%)至9,129.64万元[105] - 通辽第二发电有限责任公司应收债权增加12,356.5万元(+1,820.8%)至13,035.23万元[105] - 通辽发电总厂应收债权增加11,003.5万元(+55.1%)至30,976.07万元[105] - 中电投电力工程有限公司应付债务增加9,849.44万元至9,849.44万元[105] - 中国电力投资集团公司应付债务减少1,889.96万元(-20.2%)至7,444.37万元[106] - 中电投远达环保工程有限公司应付债务增加1,941.83万元(+83.3%)至4,272.7万元[105] - 公司与关联方共同投资设立风电项目公司，初期注册资本为人民币600万元[107] - 公司完成一项重大关联交易，交易价格为人民币203,997.2万元[113] 股东信息和股权结构 - 公司总股本为1,634,378,473股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司股票简称露天煤业，股票代码002128，在深圳证券交易所上市[15] - 公司控股股东于2008年1月8日更名为中电投蒙东能源集团有限责任公司[19] - 非公开发行人民币普通股307,692,307股，发行价每股6.50元[123] - 非公开发行募集资金总额为1,999,999,995.50元[123] - 非公开发行后总股本由1,326,686,166股增至1,634,378,473股[123] - 新增限售股307,692,307股于2014年12月11日上市[123] - 发行后基本每股收益由0.69元调整为0.65元[125] - 归属于普通股股东的每股净资产由4.74元调整为4.95元[125] - 货币资金净增加1,963,762,303.32元[126] - 实收资本增加307,692,307元，资本公积增加1,656,069,996.32元[126] - 中电投蒙东能源集团持有公司59.16%股份，持股数量为966,861,119股[129] - 内蒙古霍林河煤业集团持股6.43%，数量为105,080,723股，其中87,540,362股处于质押状态[129] - 前海人寿保险通过非公开发行认购持股2.80%，数量为45,692,307股[129] - 上海大正投资持股2.09%，通过非公开发行认购34,153,846股[129] - 孙桂霞持股1.98%，通过非公开发行认购32,307,692股[129] - 申万菱信基金旗下资管计划持股1.88%，数量为30,769,231股[129] - 广发基金添翼定增1号持股1.69%，数量为27,542,309股[129] - 报告期末普通股股东总数为47,428，年度报告披露日前第五个交易日末为50,776[129] - 控股股东中电投蒙东能源集团2014年总资产461.1334亿元，净资产151.3517亿元[131] - 控股股东主营业务收入174.5047亿元，净利润亏损4.1326亿元（未经审计）[131] - 中国电力投资集团公司注册资本为120亿元人民币[132] - 公司2014年度总资产为6816.0955亿元人民币[132] - 公司2014年度净资产为1074.9865亿元人民币[132] - 公司2014年度主营业务收入为1793.9182亿元人民币[132] - 公司2014年度净利润为57.566亿元人民币（未经审计）[132] - 实际控制人持有中国电力国际发展有限公司58.95%股权[132] - 实际控制人持有上海电力股份有限公司61.70%股权[132] - 实际控制人持有中电投远达环保股份有限公司43.585%股权[132] - 实际控制人持有吉林电力股份有限公司26.72%股权[132] - 实际控制人持有内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司59.16%股权[132] - 中电投蒙东能源集团承诺其认购的非公开发行股份自2014年12月11日起36个月内不转让[116] 公司治理和内部控制 - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会四个专门委员会[164] - 公司监事会依据规则对重大事项、关联交易及财务状况进行监督[164] - 公司董事长积极推动内部制度制定和完善并保障独立董事知情权[164] - 全体董事报告期内未出现违反法律法规或公司章程的行为[165] - 公司四名独立董事对续聘会计师事务所及关联交易等重大事项发表独立意见[166] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[166] - 公司指定《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[167] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度且报告期内无违规买卖股票情况[167] - 公司治理与《公司法》及证监会要求不存在差异[167] - 独立董事才庆祥本报告期应参加6次董事会，现场出席3次，通讯方式参加3次，无缺席[169] - 独立董事黄子万本报告期应参加9次董事会，现场出席2次，通讯方式参加7次，无缺席[169] - 独立董事陈海平本报告期应参加9次董事会，现场出席2次，通讯方式参加7次，无缺席[169] - 独立董事程贤权本报告期应参加9次董事会，现场出席2次，通讯方式参加7次，无缺席[169] - 独立董事穆延荣对第五届董事会独立董事会计专业人士候选人提名投反对票 因候选人年龄太大对其勤勉尽责能力存疑[170] - 董事会审计委员会2014年召开4次正式例会 审议20项议案[174] - 审计委员会认定公司2014年内部控制整体有效并出具内控自我评价报告[174] - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员2014年工作进行考核并提出年度薪酬分配建议[173] - 战略委员会审议2014年度投资计划及非公开发行A股股票方案等重大议案[175] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[176] - 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全独立[177][178] - 实际控制人中电投集团和控股股东蒙东能源集团出具避免同业竞争总体规划[179] - 独立董事2014年对聘请会计师事务所及关联交易等事项发表独立意见[171] - 提名委员会完成第五届董事会和经理层换届人选资格审查及提名工作[172] - 公司修订内部控制制度5项并制定新制度1项，修订后内控制度总数达253项[184] - 公司基础管理制度共计27项，涵盖组织管理和决策管理等关键领域[184] - 内部审计部门配备专职风险内控及审计管理人员3名[183] - 公司2014年内部控制自我评价报告于