公司基本信息 - 公司股票简称露天煤业，代码002128，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是刘明胜，注册及办公地址在内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区），邮编029200[11] - 董事会秘书姓名为温泉，联系电话0475 - 2350921，传真0475 - 2350579，邮箱ltmy@vip.163.com[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年报的指定网站为http：//www.cninfo.com.cn[13] 公司历史沿革 - 2014年公司收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司，业务包括煤炭和电力业务[14] - 2008年1月8日，公司控股股东由中电投霍林河煤电集团有限责任公司更名为中电投蒙东能源集团有限责任公司[14] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入55.87亿元，较2014年减少10.67%[15] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5.34亿元，较2014年减少11.29%[15] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.46亿元，较2014年增长39.44%[15] - 2015年经营活动产生的现金流量净额19.63亿元，较2014年增长39.75%[15] - 2015年末总资产较2014年末增长0.48%，归属于上市公司股东的净资产增长4.62%[15] - 2015年第一至四季度营业收入分别为15.51亿、10.70亿、12.42亿、17.23亿元[19] - 2015年非经常性损益合计-1264.54万元，2014年为2.10亿元，2013年为1.46亿元[20] - 货币资金比年初增加70.24%，应收股利比年初增加100%，预付账款比年初增加185.14%，其他非流动资产比年初减少36.91%[33] - 2015年公司实现营业总收入558665.07万元，比上年同期减少10.67%；营业利润65153.26万元，比上年同期减少12.17%；利润总额63788.87万元，比上年同期减少10.57%；归属于母公司净利润53384.45万元，比上年同期减少11.29%；每股收益0.33元，比上年同期减少10.81%；资产总额1407999万元，比年初增长0.48%；归属于上市公司所有者权益882838.90万元，比年初增长4.62%[38] - 报告期内主营业务收入549694万元，同比降低66060万元，降幅10.73%；主营业务成本393100万元，同比降低69414万元，降幅15.01%[42] - 报告期内财务费用19651万元，同比降低4801万元，降幅19.63%；管理费用35547万元，同比降低7156万元，降幅16.76%；营业费用2711万元，同比提高310万元，升幅12.90%；所得税费用10521万元，同比降低939万元，降幅8.19%[42][43] - 2015年公司营业收入合计55.87亿元，同比减少10.67%[45] - 报告期内累计发生营业成本39.61亿元，比上年减少7.03亿元，降幅15.07%[52] - 2015年销售费用27113665.48元，同比增加12.90%；管理费用355470845.16元，同比减少16.76%；财务费用196506237.43元，同比减少19.63%[58] - 2015年经营活动现金流入小计5374879967.38元，同比减少17.63%；现金流出小计3411417010.65元，同比减少33.37%；现金流量净额1963462956.73元，同比增加39.75%[59] - 2015年投资活动现金流入小计3228086.66元，同比减少96.22%；现金流出小计550413954.93元，同比减少32.69%；现金流量净额-547185868.27元，同比增加25.28%[59] - 2015年筹资活动现金流入小计4637000000.00元，同比减少17.87%；现金流出小计5662599523.09元，同比减少8.68%；现金流量净额-1025599523.09元，同比减少84.96%[59] - 2015年现金及现金等价物净增加额390677565.37元，同比增加230.68%[59] - 2015年末货币资金1186617439.43元，占总资产比例8.43%，较2014年末提高3.46个百分点；应收账款1530760181.70元，占比降低0.20个百分点；存货371674570.16元，占比降低0.05个百分点[63] - 2015年末投资性房地产18090052.29元，占总资产比例0.13%，较2014年末提高0.06个百分点；长期股权投资698084868.02元，占比提高0.37个百分点；固定资产7579914047.21元，占比降低3.42个百分点[63] - 2015年末在建工程223055661.04元，占总资产比例1.58%，较2014年末提高0.30个百分点；短期借款2730000000.00元，占比提高3.62个百分点；长期借款741090906.25元，占比降低6.03个百分点[63] - 2015年报告期投资额595852608.26元，上年同期投资额1894527383.53元，变动幅度-68.55%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为煤炭产品生产销售和火力发电，产品包括褐煤、火电等[25] - 2015年实际生产、收购原煤4666万吨，同比提高1.41%；销售原煤4660万吨，同比提高1.26%[27] - 2015年实际发电52.43亿千瓦时，同比降低1.36%；销售电47.95亿千瓦时，同比降低1.25%[27] - 公司年煤炭产销量约4600万吨，拥有霍林河矿区一号露天矿田和扎哈淖尔露天矿田采矿权，一号矿累计资源储量138708万吨，截至2015年底累计动用36366万吨；扎哈淖尔矿累计资源储量121716万吨，截至2015年底累计动用13488万吨[30][31] - 公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司有2×600MW机组，是东北电网主力调峰机组[30] - 煤炭产品产量4666吨，销量4660吨，营业收入426302.05万元，比上年减少11.13%，营业成本319583.07万元，比上年减少16.00%，毛利率25.03%，比上年增加4.35%；电力产品产量524264.20万千瓦时，销量479489万千瓦时，营业收入123392.32万元，比上年减少9.32%，营业成本73516.60万元，比上年减少10.39%，毛利率40.42%，比上年增加0.71%；其他业务营业收入8970.70万元，比上年减少6.89%，营业成本3011.65万元，比上年减少22.73%，毛利率66.43%，比上年增加6.88%[39] - 煤炭产品销售收入占营业总收入的76.31%，电力产品销售收入占营业总收入的22.09%[42] - 煤炭行业营业收入43.40亿元，同比减少10.96%，毛利率25.70%，同比增加4.53%[48] - 电力行业营业收入12.47亿元，同比减少9.63%，毛利率40.90%，同比增加0.47%[48] - 2015年煤炭销售量4660万吨，同比增加1.26%；生产量4666万吨，同比增加1.41%；库存量22.02万吨，同比增加37.45%[49] - 2015年电力销售量47.95亿千瓦时，同比减少1.25%；生产量52.43亿千瓦时，同比减少1.36%[49] - 影响煤炭产品营业成本变动因素中，原材料同比降低18.43%，外委剥离费同比降低9.42%[53] - 影响电力产品营业成本变动因素中，燃料费同比降低21.34%，原材料同比降低7.24%[53] 公司业务拓展与投资 - 2015年公司对煤炭、火电业务投资，拓展新能源业务，设立新能源部室，在山西设两个新能源项目公司，霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电项目并网发电，在扎鲁特旗阿日昆都楞风电场内投资建设扎哈淖尔煤业10MW光伏发电项目[39] - 公司与巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司签订投资和技术服务相关协议[40] - 2015年对扎鲁特旗铁进运输有限公司投资424095495.00元，持股比例30.12%，预计收益17683714.29元[65] - 扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目本期投入54,296,054.18元，累计投入相同金额，项目进度90.15%，预计收益105,142,200.00元[67] - 霍林河露天煤业20WMp分布式光伏项目本期投入117,468,1059.0元，累计投入136,424,5799.8元，项目进度96.12%，预计收益190,769,000.00元，累计实现收益11,148,760.28元[67] - 两个光伏项目合计本期投入171,757,113.26元，累计投入190,721,854.02元，预计收益295,911,200.00元，累计实现收益11,148,760.28元[67] - 公司对扎鲁特旗通霍铁路运输有限公司、扎鲁特旗铁进运输有限公司及通辽铁盛商贸（集团）有限公司单项资产进行合并重组，新设交口县棋盘山新能源有限公司和右玉县高家堡新能源有限公司[72] 公司未来计划 - 2016年公司资本性支出计划总投资34,542.03万元，煤炭、火电、新能源板块分别计划投资19,885.83万元、11,456.20万元、3,200万元，资金均为企业自筹[80] - 2016年计划原煤生产收购4700万吨，比上年增加34万吨，增长0.73%；计划发电量490,000万千瓦时，比上年减少34,264.20万千瓦时，降低6.54%[81] - 2016年计划原煤销售4700万吨，比上年增加40万吨，增长0.86%；计划售电量448,350万千瓦时，比上年减少31,139万千瓦时，降低6.49%[81] - 2016年计划利润总额29,197万元，其中煤炭利润总额1,500万元，电力利润总额27,700万元，比上年减少34,592万元，降低54.23%[81] 公司利润分配 - 公司以1,634,378,473为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2015年度公司实现净利润344,829,751.53元，提取10%法定盈余公积金34,482,975.15元，拟以总股本1,634,378,473.00股为基数，每10股派1元现金，共派发现金163,437,847.30元[91] - 2014年度公司实现净利润498,467,546.80元，提取10%法定盈余公积金49,846,754.68元，以总股本1,634,378,473.00股为基数，每10股派1元现金，2015年内实施完毕[92] - 2013年度净利润894,262,410.01元，提取10%法定盈余公积金89,426,241.00元，年末累计可供分配利润3,827,626,101.82元，每10股派1元[93] - 2013年现金分红金额132,668,598.33元，占净利润比率12.42%[93] - 2014年现金分红金额163,437,847.30元，净利润601,802,082.92元，占比27.16%[93] - 2015年现金分红金额163,437,847.30元，净利润533,844,485.14元，占比30.62%[93] - 2015年度净利润344,829,751.53元，提取10%法定盈余公积金34,482,975.15元，年末累计可供分配利润4,342,413,101.41元[94] - 2015年拟以1,634,378,473股为基数，每10股派1元，现金分红总额163,437,847.30元，占利润分配总额比例100%[94] 公司面临的市场环境与风险 - 2016年我国经济下行压力加大，煤炭需求预计减少，市场供大于求矛盾突出，区域内煤炭市场形势复杂[77] - 2016年东北及蒙东地区发电企业设备利用小时数低位徘徊，部分地区同比或下降，火电发展空间受限[78] - 公司发展战略是以煤为核心，火电和新能源为重点，资本运作为平台，海外发展为途径，打造综合能源企业[79] - 公司可能面临国家政策和销售市场风险，煤炭板块采取灵活定价和高效营销，火电板块调整