行业政策与市场环境 - 2017年国家煤炭行业去产能年度目标1.5亿吨以上，已超额完成[4] - 2017年煤炭去产能1.5亿吨目标任务超额完成，2018年煤炭去产能目标或与2017年持平，预计2018年煤炭供需呈紧平衡态势[44] - 截止到2017年6月底，取得安全生产许可证的生产煤矿4271处，产能34.12亿吨；已核准开工建设煤矿1228处，涉及产能10.98亿吨，其中已建成、进入联合运转的煤矿231处，产能3.74亿吨[83] - 2014 - 2016年，我国能源消费增速由年均5%骤减至1.5%，天然气、非化石能源、原油消费平均年增速为8%、11%、4%，原煤消费增速为 - 1.4%[84] - 2018年1月1日起，煤炭企业库存需维持3至7天水平，大部分电力企业库存需维持20天水平[85] - 预计2018年国家将对供需双方长协合同比例提高到80%[85] - 2018年东北及蒙东地区总体发电利用小时将小幅增加，计划电量继续降低，大用户直供电交易电量比重继续提高，平均电价继续下滑[86] 公司财务关键指标变化 - 2017年营业收入7,588,819,238.46元，较2016年调整后增长37.96%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1,754,614,685.27元，较2016年调整后增长112.95%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,689,484,067.66元，较2016年调整后增长100.73%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2,067,811,290.13元，较2016年调整后增长94.41%[16] - 2017年基本每股收益1.07元/股，较2016年调整后增长114.00%[16] - 2017年稀释每股收益1.07元/股，较2016年调整后增长114.00%[16] - 2017年加权平均净资产收益率17.43%，较2016年提高8.43个百分点[16] - 2017年总资产为14,717,468,526.56元，较调整后数据增长4.98%；归属于上市公司股东的净资产为10,798,544,522.21元，较调整后数据增长13.61%[17] - 第一至四季度营业收入分别为2,169,505,278.73元、1,813,959,888.39元、1,426,552,548.13元、2,178,801,523.21元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为702,910,853.41元、348,549,106.03元、148,653,776.41元、554,500,949.42元[21] - 2017 - 2015年非流动资产处置损益分别为 - 26,879,366.44元、 - 22,477,298.44元、 - 12,167,057.48元[23] - 2017 - 2015年计入当期损益的政府补助分别为2,141,923.94元、2,036,829.88元、2,169,403.08元[24] - 2017年受托经营取得的托管费收入为99,544,980.36元[24] - 股权资产比期初减少32.66%，在建工程比期初增加107.11%，货币资金比期初增加33.75%，应收票据比期初增加34.68%，应收股利比期初增加377.52%，其他应收款比期初减少85.34%，工程物资比期初增加117.10%，其他非流动资产比期初增加74.01%[35] - 境外可供出售金融资产、银行存款规模为22,775,124.03元，累计收益 -246,829.34元，占公司净资产比重0.21%[36] - 报告期内公司实现营业总收入758,881.92万元，比上年同期增加37.96%；营业利润206,927.24万元，比上年同期增加117.44%；利润总额206,753.52万元，比上年同期增加116.68%；归属于母公司净利润175,461.47万元，比上年同期增加112.95%；基本每股收益1.07元，比上年同期增加114.00%；资产总额1,471,746.85万元，比年初增加4.98%；归属于上市公司所有者权益1,079,854.45万元，比年初增加13.61%[40] - 本报告期营业收入75.89亿元，同比增加37.96%，营业成本42.94亿元，同比增加21.64%，费用同比下降13.20%，现金及现金等价物净增加额同比增加3.04亿元[46][49][55] - 报告期内主营业务收入73.56亿元，同比增加35.88%，主营业务成本42.39亿元，同比增加21.44%[46] - 报告期内财务费用0.94亿元，同比降低30.32%，管理费用2.15亿元，同比降低5.53%，营业费用0.23亿元，同比增加13.97%，所得税费用3.05亿元，同比增加139.41%[46][47] - 2017年销售费用2313.61万元，同比增13.97%；管理费用2.15亿元，同比降5.53%；财务费用9355.59万元，同比降30.32%[62] - 2017年经营活动现金流入66.61亿元，同比增47.43%；现金流出45.94亿元，同比增32.96%；现金流量净额20.68亿元，同比增94.41%[64] - 2017年投资活动现金流入2760.45万元，同比增134.38%；现金流出3.44亿元，同比降4.56%；现金流量净额-3.16亿元，同比增9.26%[64] - 2017年筹资活动现金流入25.70亿元，同比降26.98%；现金流出38.43亿元，同比降5.36%；现金流量净额-12.73亿元，同比降135.09%[64] - 2017年现金及现金等价物净增加额4.78亿元，同比增175.31%[64] - 2017年经营活动现金流量净额20.68亿元，净利润17.63亿元，超出3.05亿元，因经营性应收项目增加[66] - 2017年末货币资金18.22亿元，占总资产比12.38%，较2016年末提高2.67个百分点[68] - 2017年末固定资产67.97亿元，占总资产比46.18%，较2016年末降低5.24个百分点[68] - 2017年度共实现净利润1,146,735,218.63元，提取10%法定盈余公积金114,673,521.86元，可供股东分配利润1,032,061,696.77元，年末累计可供分配利润5,171,875,730.14元，拟每10股派3元现金，共派发现金490,313,541.90元[99] - 2016年度共实现净利润501,280,356.85元，提取10%法定盈余公积金50,128,035.69元，可供股东分配利润451,152,321.16元，年末累计可供分配利润4,630,127,575.27元，每10股派3元现金，共派发现金490,313,541.90元[100] - 2015年度共实现净利润344,829,751.53元，提取10%法定盈余公积金34,482,975.15元，可供股东分配利润310,346,776.38元，年末累计可供分配利润4,342,413,101.41元，每10股派1元现金，共派发现金163,437,847.30元[101] - 2017年现金分红金额为490,313,541.90元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的27.94%[104] - 2016年现金分红金额为490,313,541.90元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的59.51%[104] - 2015年现金分红金额为163,437,847.30元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的30.62%[104] - 本次利润分配预案为每10股派息3元（含税），股本基数为1,634,378,473股，现金分红总额为490,313,541.90元[104] - 2017年度公司实现净利润1,146,735,218.63元，提取10%法定盈余公积金114,673,521.86元[104] - 2017年末累计可供分配的利润为5,171,875,730.14元[104] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[104] 公司业务线数据关键指标变化 - 2014年公司收购通辽霍林河坑口发电有限责任公司，业务包括煤炭和电力业务[15] - 2017年实际生产、收购原煤4,594万吨，比上年同期提高7.31%；实际销售原煤4,594万吨，比上年同期提高7.39%[29] - 2017年实际发电510,556.25万千瓦时(含光伏），比上年同期提高5.08%；实际销售电462,959.28万千瓦时（含光伏），比上年同期提高5.43%[29] - 2017年实现利润总额206,753.52万元，比上年同期提高116.68%[29] - 公司煤炭核准产能4600万吨，属于国内大型现代化露天煤矿，在2017国家安全生产标准化考核中，达到一级安全生产标准化露天矿标准[32] - 内蒙古自治区霍林河煤田一号露天矿累计资源储量138,708万吨，截至2017年12月31日累计动用42,034万吨；扎哈淖尔露天矿累计资源储量121,716万吨，截至2017年12月31日累计动用17,215万吨[33] - 煤炭产品产量4,594万吨，销量4,594万吨，营业收入613,353.70万元，比上年增加43.04%，营业成本347,261.68万元，比上年增加24.34%，毛利率43.38%，比上年提高8.51个百分点[43] - 电力产品产量510,556.25万千瓦时，销量462,959.28万千瓦时，营业收入122,227.81万元，比上年增加8.58%，营业成本76,635.08万元，比上年增加9.80%，毛利率37.30%，比上年降低0.70个百分点[43] - 其他产品营业收入23,300.41万元，比上年增加167.37%，营业成本5,534.50万元，比上年增加39.90%，毛利率76.25%，比上年提高21.64个百分点[43] - 煤炭产品销售收入占营业总收入的80.82%，电力产品占16.11%[46] - 煤炭行业营业收入63.55亿元，同比增加45.64%，营业成本35.26亿元，同比增加24.57%，毛利率44.51%，提高9.38个百分点；电力行业营业收入12.34亿元，同比增加8.50%，营业成本7.68亿元，同比增加9.78%，毛利率37.77%，下降0.73个百分点[49][52] - 煤炭产品销售量4594万吨，同比增加7.39%，生产量4594万吨，同比增加7.31%；电力产品销售量46.30亿千瓦时，同比增加5.43%，生产量51.06亿千瓦时，同比增加5.08%[53] - 内蒙古自治区营业收入37.22亿元，同比增加54.56%，营业成本21.12亿元，同比增加41.90%，毛利率43.27%，提高5.07个百分点；吉林省营业收入13.63亿元，同比增加47.20%，营业成本7.42亿元，同比增加26.29%，毛利率45.53%，提高9.01个百分点；辽宁省营业收入24.28亿元，同比增加15.80%，营业成本13.85亿元，同比降低1.28%，毛利率42.96%，提高9.87个百分点[49][52] - 影响煤炭产品营业成本变动因素中，外委剥离费7.77亿元，同比增加149.07%；影响电力产品营业成本变动因素中，燃料费3.10亿元，同比增加29.83%[56] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司注册资本15.6649亿元，总资产33.4980579234亿元，净资产26.0133237832亿元，营业收入11.9796114511亿元，营业利润2.7512808599亿元，净利润2.3280581050亿元[80] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司注册资本10亿元，总资产48.2677742016亿元，净资产30.9908982703亿元，营业收入26.0819262834亿元，营业利润5.3361324232亿元，净利润4.8494626673亿元[81] - 公司新设内蒙古东部新能源有限公司，报告期内实现利润 - 72.040609万元[81] - 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司2017年度经营业绩同比上升243.68%，通辽霍林河坑口发电有限责任公司同比上升