财务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年营业收入18.14亿元，较上年同期增长51.39%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1171.61万元，较上年同期下降126.48%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3088.73万元，较上年同期下降174.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.49亿元，较上年同期下降162.39%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，较上年同期下降111.11%[19] - 加权平均净资产收益率为 - 0.16%，较上年同期下降2.59%[19] - 本报告期末总资产88.44亿元，较上年度末下降1.12%[19] - 归属于上市公司股东的净资产75.82亿元，较上年度末增长37.20%[19] - 截止披露前一交易日公司总股本11.47亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.0102元/股[19] - 公司实现营业收入181,421.94万元，较上年同期增长51.39%[44] - 公司上半年亏损，归属于上市公司股东净利润-1,171.61万元[44] - 营业成本14.91亿元，同比增长43.80%，主要因合并天融信成本和增加电工铜线成本[49] - 销售费用1.45亿元，同比增长250.05%；管理费用2.07亿元，同比增长243.58%，均因收购天融信增加费用[49] - 财务费用1334.93万元，同比下降50.71%，因缩减银行贷款减少利息费用[49] - 所得税费用338.43万元，同比下降81.06%，受网络安全业务季节性影响利润总额下降所致[49] - 研发投入1.60亿元，同比增长424.15%，因收购天融信增加费用[49] - 经营活动现金流量净额 -3.49亿元，同比下降162.39%，因订单增加物资采购和研发投入增加[49] - 投资活动现金流量净额 -26.63亿元，同比下降5718.39%，因支付收购天融信股权现金对价和增加投资银行理财产品[49] - 筹资活动现金流量净额21.04亿元，同比增长5450.29%，因收到非公开发行股份募集资金[49] - 现金及现金等价物净增加额 -9.07亿元，同比下降1825.89%，因经营活动现金流出和购买银行理财产品[49] - 报告期末货币资金380,636,752.20元，占总资产4.30%，较期初减少10.11%，主要因购买理财产品和生产物资[58] - 报告期末应收账款1,074,045,835.63元，占总资产12.14%，较期初增加0.67%[58] - 报告期末存货734,245,360.21元，占总资产8.30%，较期初增加2.11%[58] - 报告期投资额619,700,000.00元，上年同期91,000,000.00元，变动幅度580.99%[63] - 报告期末长期股权投资188,062,694.44元，占总资产2.13%，较期初增加1.32%[58] - 报告期末短期借款86,717,726.00元，占总资产0.98%，较期初增加0.66%[58] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -90%至 -40%[87] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为677.26万至4063.55万元[87] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为6772.58万元[87] - 本报告期末流动比率为523.88%，较上年末的116.58%增加407.30%[199] - 本报告期末资产负债率为14.27%，较上年末的38.22%减少23.95%[199] - 本报告期末速动比率为391.99%，较上年末的96.16%增加295.83%[199] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.96，较上年同期的4.03减少51.36%[199] - 本报告期贷款偿还率为100.00%，与上年同期持平[199] - 本报告期利息偿付率为100.00%，与上年同期持平[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2017年上半年营业收入18.14亿元，同比增长51.39%，其中电线电缆收入15.85亿元，同比增长35.85%，网络安全收入2.27亿元[51] - 广东南洋电缆股份有限公司营收2.06亿，成本1.32亿，毛利1.16亿，净利润7391.29万，净利润率520.91万[84] - 广州南洋新能源有限公司营收1.5亿，成本1.47亿，毛利1.47亿，净利润0，净利润率 -54.23万[84] - 南洋电缆（天津）有限公司营收3.97亿，成本7.97亿，毛利3.79亿，净利润2.21亿，净利润率 -1249.08万[85] - 北京天融信科技有限公司营收7575.76万，成本11.32亿，毛利8.37亿，净利润2.28亿，净利润率 -5070.56万[86] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计1917.13万元，其中计入当期损益的政府补助1726.74万元[23][24] 公司业务平台与股权收购 - 2016年底公司购买天融信100%股权，建立电线电缆、网络安全双主业平台[27] - 2016年12月公司完成收购天融信100%股权重大资产重组事项[45] - 2017年1月发行股份购买资产所发行的新增股份上市[45] - 2017年2月募集配套资金所发行的新增股份上市[45] - 2016年12月28日完成天融信股权过户，天融信成为公司全资子公司[168][170] - 2017年1月24日，公司向北京天融信科技有限公司原股东增发4.18亿股上市，发行后总股本为9.28亿股[168] - 2017年2月21日，公司向9家机构非公开发行2.19亿股上市，发行后总股本为11.47亿股，募集配套资金21.2亿元[169] - 2016年公司通过发行股份及支付现金方式购买北京天融信科技有限公司100%股权，交易价格为570,000万元[174] - 2017年1月24日，公司增发418,085,467股上市，发行后总股本为928,345,467股[175] - 2017年2月21日，公司非公开发行218,556,698股上市，发行后总股本为1,146,902,165股，募集配套资金2,120,000,000.00元[175] 公司投资情况 - 报告期公司投资珠海利南投资合伙企业8800万元[30] - 2017年1月公司全资子公司广州南洋参与投资珠海利南投资合伙企业[45] - 2017年4月公司及全资孙公司天融信网络参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业[46] - 对珠海利南投资合伙企业（有限合伙）股权投资8800万元，持股比例98.87%，本期投资盈亏 -2.23万元[65][66] - 以公允价值计量的期货初始投资成本11,290,989.00元，期末金额17,336,750.00元[68] - 公司全资子公司天融信之全资子公司天融信网络以6826750元认购元鼎科技1645000股，每股4.15元，完成后持股4.13%[162] 公司历史融资情况 - 公司2008年首次公开发行融资净额5.53亿元、2010年定向增发募集资金净额3.97亿元[33] - 2013年5月公司发行公司债券6.5亿元[33] 公司业务产品与荣誉 - 公司电线电缆业务主要产品为500kV、220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆等[27] - 网络安全业务安全及大数据产品包括安全网关、安全检测等相关产品[28] - 网络安全业务安全服务包括安全产品增值服务、安全咨询服务等[28] - 公司"NAN南"牌交联聚乙烯电力电缆被评定为中国名牌产品[31] - 天融信获得工信部颁发的2008年度及2010年度中国软件业收入前百家企业等多项荣誉[34] - 天融信拥有技术服务人员300余人[41] - 天融信是国内防火墙市场领军企业，连续多年保持领先地位[36] 募集资金情况 - 募集资金总额212,000万元，报告期投入211,338.32万元，累计投入211,338.32万元，累计变更用途比例0.00%[72] - 截至2017年6月30日，募集资金投资项目节余资金661.68万元，存款利息收入18.71万元，专户余额共计680.39万元[74][77] - 支付重大资产重组中的现金对价部分承诺投资总额207,937.99万元，累计投入207,937.99万元，投资进度100.00%[76] - 本次交易中介机构相关费用承诺投资总额4,062.01万元，调整后投资总额3,400.33万元，累计投入3,400.33万元，投资进度100.00%[76] - 承诺投资项目小计承诺投资总额212,000万元，调整后投资总额211,338.32万元，累计投入211,338.32万元[76] - 公司于2017年1月16日与独立财务顾问和银行签订《募集资金三方监管协议》[73] - 公司于2017年7月28日办理募集资金专户注销手续，并划转剩余资金至普通银行账户[74][77] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] 公司子公司情况 - 广州南洋电缆有限公司为子公司，注册资本787,604,000元，总资产1,663,814,984.77元，净资产1,052,589,007.40元，营业收入1,353,586,655.99元，营业利润26,199,623.94元，净利润26,275,445.15元[83] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临电线电缆行业市场竞争加剧、毛利率下降的风险[88] - 公司面临传统市场份额和产品毛利率下降风险，将巩固老客户、开拓北方和海外市场[89] - 公司面临原材料价格变动风险，通过研究铜价走势、调整采购模式应对[90] - 公司面临网络安全行业政策推动力度减弱风险[91] - 公司面临网络安全行业市场竞争加剧风险[91] 公司经营季节性特点 - 公司经营业绩存在季节性特点，下半年销售规模一般高于上半年[92] 业绩承诺与补偿 - 2016年12月公司完成购买天融信100%股权重大资产重组，交易对方作出三年业绩承诺[94] - 天融信原全体股东承诺2016年度扣非净利润不低于2.88亿元[129] - 天融信原全体股东承诺2016年度和2017年度扣非净利润累积不低于6.75亿元[129] - 天融信原全体股东承诺2016年度、2017年度和2018年度扣非净利润累积不低于11.79亿元[129] - 天融信原全体股东承诺2016年度净利润不低于3.05亿元[129] - 天融信原全体股东承诺2016年度和2017年度净利润累积不低于7.15亿元[129] - 天融信原全体股东承诺2016年度、2017年度和2018年度净利润累积不低于一定金额（文档未明确给出该累积金额）[129] - 业绩补偿累积不低于12.55亿元[130] 股份锁定与解锁承诺 - 广发信德等公司承诺通过重组配套融资获得的南洋股份新增股份自上市之日起36个月内不转让，承诺时间为2017年2月21日，期限至2020年2月20日[100] - 百荣明泰等公司及个人承诺发行股份及支付现金购买资产发行股份锁定期为12个月，自2017年1月24日起至2018年1月24日，法定锁定期限届满后按安排分期解锁[101] - 天融信股份管理层股东和持股平台新增股份第一期解锁条件为上市之日起满12个月且2016年度补偿义务履行完毕，解锁比例为20%扣减补偿股份数后的剩余部分[102] - 天融信股份管理层股东和持股平台新增股份第二期解锁条件为上市之日起满12个月且2017年度补偿义务履行完毕，解锁比例为35%扣减补偿股份数后的剩余部分[103] - 天融信股份管理层股东和持股平台新增股份第三期解锁条件为上市之日起满12个月且2018年度补偿义务履行完毕，解锁剩余未解锁股份[103] - 天融信股份其他股东新增股份第一期解锁条件为上市之日起满12个月且2016年度补偿义务履行完毕，解锁比例为30%扣减补偿股份数后的剩余部分[104] - 天融信股份其他股东新增股份第二期解锁条件为上市之日起满12个月且2017年度补偿义务履行完毕，解锁比例为40%扣减补偿股份数后的剩余部分[104] - 天融信股份其他股东新增股份第三期解锁条件为上市之日起满12个月且2018年度补偿义务履行完毕，解锁剩余未解锁股份[104] - 业绩补偿协议中，若天融信股份当年累积实际实现扣非净利润不足全体股东对应承诺累积应实现扣非净利润的50%，新增股份中未解除锁定部分延长至新增股份上市之日起满36个月后解除锁定[105] - 2018年1月24日，百荣明泰资本投资有限公司160,326,832股首发后限售股解除[173] - 2018年1月24日，章征宇56,971,412股首发后限售股解除[173] - 2020年2月21日，前海开源华