财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为902,009,904.59元，较2016年的835,631,594.00元增长7.94%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为160,792,848.46元，较2016年的225,828,860.04元下降28.80%[19] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为141,408,929.81元，较2016年的206,304,889.09元下降31.46%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为139,430,350.06元，较2016年的221,586,562.71元下降37.08%[19] - 2017年基本每股收益为0.24元/股，较2016年的0.34元/股下降29.41%[19] - 2017年稀释每股收益0.24元/股，较2016年的0.34元/股下降29.41%[20] - 2017年末总资产19.76亿元，较2016年末的17.72亿元增长11.49%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净资产16.88亿元，较2016年末的15.93亿元增长6.01%[20] - 2017年总营业收入9.02亿元，较2016年的8.36亿元增长7.94%[37] - 2017年非经常性损益合计1938.39万元[26] - 2017年工业营业收入9.02亿元，同比增7.94%，营业成本5.76亿元，同比增21.28%，毛利率36.19%，同比降7.01%[39] - 2017年销售费用3662.46万元，同比增2.34%，管理费用9746.31万元，同比增7.27%，财务费用692.04万元，同比降130.91%[46] - 2017年研发人员118人，同比降11.94%，研发投入4132.49万元，同比增21.04%[47] - 2017年经营活动现金流量净额1.39亿元，同比降37.08%，主要因原材料橡胶价格上涨[49] - 2017年投资活动现金流量净额 -1.62亿元，同比降50.14%，因购买理财产品金额减少[49] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -1.00亿元，同比降32.93%，因投资活动现金流量净流出额减少[49] - 投资收益为5,847,508.34元，占利润总额比例3.13%[51] - 公允价值变动损益为 -7,138,870.90元，占比 -3.82%[52] - 资产减值为5,512,732.62元，占利润总额比例2.95%[52] - 2017年末货币资金615,021,958.33元，占总资产比31.13%，较2016年末比重减少9.61%[53] - 2017年末存货223,204,898.52元，占总资产比11.30%，较2016年末比重增加2.48%[53] - 2017年末长期股权投资83,068,232.31元，占总资产比4.20%，较2016年末比重增加2.84%[53] - 报告期投资额为346,453,200.00元，上年同期投资额为175,000,000.00元，变动幅度97.97%[57] - 金融负债期初数1,821,750.00元，本期公允价值变动 -1,391,750.00元，期末数430,000.00元[56] - 2017年现金分红金额为32,903,284.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.46%[85] - 2017年以其他方式现金分红的金额为0.00元，比例为0.00%[85] - 2016年相关数据为65,806,569.80和225,828,860.04，占比29.14%[86] - 2015年相关数据为65,656,969.80和246,930,054.35，占比26.59%[86] - 本期持续经营净利润为160,908,710.16元，上期为223,433,323.58元[95] - 2017年末货币资金为615,021,958.33元，期初为721,880,737.95元[198] - 2017年末应收票据为42,361,431.77元，期初为23,845,540.42元[198] - 2017年末应收账款为56,311,280.40元，期初为50,795,317.74元[198] - 2017年末存货为223,204,898.52元，期初为156,282,984.14元[199] - 2017年末流动资产合计为968,456,793.87元，期初为1,124,349,074.72元[199] - 2017年末长期股权投资为83,068,232.31元，期初为24,014,014.85元[199] - 2017年末资产总计为1,975,528,560.65元，期初为1,771,858,164.47元[199] - 2017年末应付账款为103,653,151.11元，期初为76,802,217.96元[200] - 2017年末流动负债合计为206,622,646.94元，期初为152,249,476.16元[200] - 2017年末递延所得税负债为39,749,569.32元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年第一至四季度营业收入分别为1.55亿、2.61亿、2.04亿、2.83亿元[24] - 2017年橡胶V带营业收入8.55亿元，占总营业收入的94.84%，营业成本5.40亿元，同比增加18.77%，毛利率36.91%，同比减少6.34%[34] - 2017年橡胶V带销售量3.48亿A米，同比增加2.75%，生产量3.51亿A米，同比增加2.49%，库存量0.60亿A米，同比增加4.93%[34] - 2017年橡胶V带收入占比94.84%，其他产品收入占比5.16%，较2016年分别变动 -0.99、1.00个百分点[37] - 2017年国内收入7.11亿元，占比78.80%，国外收入1.91亿元，占比21.20%，较2016年分别增长6.87%、12.15%[37] - 橡胶V带销售量3.48亿米，同比增2.75%，生产量3.51亿米，同比增2.49%，库存量5993.37万米，同比增4.93%[40] - 橡胶V带营业成本5.40亿元，占比93.77%，同比增18.77%[41] - 前五名客户合计销售金额1.65亿元，占年度销售总额比例18.24%[44] - 前五名供应商合计采购金额1.31亿元，占年度采购总额比例27.31%[45] - 2017年度国内经销商销售收入为66,227.21万元，占营业收入比例为73.42%[191] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以658,065,698为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2016年度以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利1.00元，合计派发现金股利65,806,569.80元[82][84] - 2017年度拟以总股本658,065,698股为基数，每10股分配现金红利0.50元，合计派发现金股利32,903,284.90元[82][84] - 2015年度以总股本656,569,698股为基数，每10股分配现金红利1.00元，合计派发现金股利65,656,969.80元[83] - 2017年度利润分配预案以658,065,698股为基数，每10股派息0.50元（含税），现金分红总额32,903,284.90元[86] - 可分配利润为781,662,857.84元，现金分红占利润分配总额比例为100%[86] 公司风险相关 - 公司面临原材料涨价、市场、业务整合和经营管理等风险[5][6] - 国内橡胶工业制品业竞争激烈，未来低端胶带产品需求减少，高档产品需求增多[73] - 公司产品主要为橡胶V带，原材料价格涨幅及橡胶价格波动影响经营业绩[76] - 公司在国内中高端V带市场有显著优势，但面临国内外市场竞争风险[76] - 智能化无人潜器项目完成后公司面临业务整合风险[76] 公司基本信息 - 公司股票简称三力士，代码002224，上市于深圳证券交易所[14] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] - 公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中天国富证券有限公司为保荐机构[18] 公司投资与收购 - 公司收购西双版纳路博橡胶有限公司，投资金额111,875,000.00元，持股比例49.72%[59] - 公司于2017年9月29日完成收购长兴华脉投资管理合伙企业75,078,200.00元，占比100.00%[60] - 公司于2017年10月16日完成新设杭州元卓信息技术咨询合伙企业（有限合伙），出资76,500,000.00元，占比51.00%[60] - 公司收购浙江匠心智能科技有限公司，金额为0元，持股比例20.00%[61] - 公司收购兴华晟投资合伙企业（有限合伙），金额为408,274元，使用自有资金[61] - 杭州卓誉投资合伙企业收购金额为6300万元，占比31.11%，收购完成后收益为 - 340040元，占比1.71%[62] - 各项业务合计金额为346453200元，收益为 - 2135500元，占比82.82%[63] - 报告期内通过非同一控制企业合并取得西双版纳路博橡胶有限公司、长兴华脉投资管理合伙企业，出资设立如般量子有限公司，暂无重大影响[73] - 2017年9月29日，公司及全资子公司以16250.32万元收购西双版纳路博橡胶有限公司49.72%股权和长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）52.94%的合伙企业份额[131] - 收购完成后，长兴华脉将成为公司全资子公司，路博橡胶成为公司控股子公司[131] 募集资金相关 - 公司2013年向特定对象非公开募集资金总额为39000万元[65] - 本期已使用募集资金总额为1233.02万元[65] - 已累计使用募集资金总额为21166.93万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额为21500万元，占比55.13%[65] - 尚未使用募集资金总额为18033.31万元，存放于募集资金专户[65] - 2017年募集资金专户余额为180333140.16元（含利息收入）[65] - 本报告期实际使用募集资金12330206.10元[65] - 本报告期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[65] - 新建年产3000万Am高性能特种传动V带生产线承诺投资1.1亿元，累计投入1.021317亿元，投资进度92.85%，本报告期实现效益2953.31万元[67] - 年产特种橡胶带骨架材料13500吨建设项目承诺投资2.8亿元，累计投入6373.09万元，投资进度98.05%，本报告期实现效益856.86万元[67] - 年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目承诺投资2.15亿元，累计投入4580.67万元，投资进度21.31%，本报告期实现效益0元[67] - 承诺投资项目小计承诺投资3.9亿元，累计投入2.116693亿元，本报告期实现效益3810.17万元[67] - 2017年度募集资金专户余额为1.8033314016亿元（含利息收入）[68] - 变更后年产特种橡胶带骨架材料13500吨建设项目拟投入6500万元，累计投入6373.09万元，投资进度98.05%，本报告期实现效益856.86万元[70] - 变更后年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目拟投入2.15亿元，累计投入4580.67万元，投资进度21.31%，本报告期实现效益0元[70] - 变更项目合计拟投入2.8亿元，累计投入1.095376亿元，本报告期实现效益856.86万元[70] 公司经营活动相关 - 2017年公司多次通过电话沟通方式接待个人调研等活动，时间从4月5日至12月7日[78][79] - 报告期内公司委托理财使用自有闲置资金9000万元购买银行理财产品[