收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为27.94亿元人民币，同比增长7.00%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8463.65万元人民币，同比下降47.79%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6775.26万元人民币，同比下降57.03%[23] - 公司2015年营业收入279,373.50万元，同比增长7.00%[48] - 归属于上市公司股东的净利润8,463.65万元，同比下降47.79%[48] - 息税折旧摊销前利润同比下降15.38%至26,897.3万元[173] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3.07亿元，同比增长16.89%[63] - 财务费用2,685.90万元，同比下降45.39%[63] - 研发投入金额为1.2369亿元人民币，同比增长16.59%[66] - 研发投入占营业收入比例为4.43%，较上年增加0.37个百分点[66] - 直接材料成本10.82亿元，占营业成本比重71.78%[58] 各业务线表现 - 钢铁材料事业部营业收入226,976.46万元，同比增长1.21%[49] - 环保材料事业部营业收入53,250.62万元，剔除合并因素同比上升44.28%[49] - 原材料事业部营业收入9,938.32万元，同比上升59.60%[50] - 功能性耐火材料产品收入7.41亿元，毛利率37.59%[56] - 整体承包模式实现的营业收入占公司营业收入的比重为41.15%[37] - 公司2015年整体承包销售收入达11.12亿元，占营业收入比重41.15%，同比增长2.39%[140] - 耐火材料行业营业收入为27.94亿元，同比增长29.82%[56] - 公司总销售量731,251吨，同比增长7.61%[57] 各地区市场表现 - 国内销售占比84.68%，海外销售占比15.32%[53] - 海外业务主要出口国家包括乌克兰、俄罗斯、韩国等[11] - 海外客户主要集中于东南亚、中东、乌克兰及俄罗斯地区，占海外营业收入的70%[39] - 海外市场较国内市场保持着较高的毛利率[39] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-8760.14万元人民币，同比下降159.79%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1853.04万元人民币，同比上升321.33%[68][69] - 筹资活动产生的现金流量净额为9483.56万元人民币，同比上升176.94%[69][70] - 经营活动产生的现金流量净额为-8760.14万元人民币，同比下降159.79%[68][69] - 投资活动现金流量净额大幅增长321.33%至1,853.04万元，主要因处置子公司款项收回[174] - 筹资活动现金流量净额改善176.94%至9,483.56万元，因债权股权筹资增加[174] - 期末现金及现金等价物余额增长42.90%达9,570.05万元[174] 资产与债务结构 - 应收账款大幅增加至21.321亿元人民币，占总资产比例上升7.58个百分点至41.36%[77] - 短期借款减少至4.11亿元人民币，占总资产比例下降4.72个百分点[77] - 应付债券增加至5.9626亿元人民币，占总资产比例上升5.49个百分点[77] - 2015年末总资产为51.55亿元人民币，同比增长5.21%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为25.68亿元人民币，同比增长8.17%[24] - 资产负债率48.90%，较上年下降1.36%[196] - 公司负债25.21亿元，较上年末增加0.59亿元[196] - 当年累计新增借款9.15亿元，超上年末归母净资产20%[183] - 银行授信总额度120,100万元，已使用47,319万元，剩余72,781万元[181] 子公司业绩表现 - 子公司郑州汇特报告期内净亏损2453.13万元，营业收入2.62亿元[89] - 子公司云南濮耐报告期内净利润921.25万元，营业收入4.18亿元[89] - 子公司上海宝明报告期内净利润2671.98万元，营业收入3.43亿元[89] - 子公司濮耐功能报告期内净利润1629.31万元，营业收入1.64亿元[89] - 子公司郑州华威报告期内净利润2852.79万元，营业收入2.86亿元[89] - 子公司雨山冶金报告期内净利润1724.22万元，营业收入1.4亿元[89] - 郑州汇特2015年营业收入2.62亿元[60] - 雨山冶金2015年营业收入1.40亿元[60] 管理层讨论和指引 - 公司2015年实际销售收入为27.94亿元，2016年计划销售收入30.1亿元，同比增长7.73%[94] - 公司2016年计划归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，较2015年实际完成数0.85亿元增长31.76%[94] - 公司战略目标为2020年销售收入达到100亿元，进入世界耐火材料行业前三名[93] - 预计到2020年全国耐火材料产量将降至约2000万吨，其中出口量约200万吨[92] - 公司积极推动海外市场本土化以提高市场份额[40] 行业与市场环境 - 公司下游钢铁、水泥行业产量同比降低导致应收账款总额与回款周期上升[7] - 公司下游客户近78.22%集中于钢铁行业[37] - 公司下游客户18.35%集中于水泥和有色行业[37] - 钢铁行业计划用5年时间压减粗钢产能1亿至1.5亿吨[37] - 国内耐材产量约占世界耐材总产量的65%[40] - 耐火材料行业及主要下游行业均为产能过剩行业[40] - 耐材企业应收账款逐年上升[40] 收购与投资活动 - 公司于2013年及2014年分别收购郑州华威100%股权、郑州汇特100%股权及雨山冶金100%股权[8] - 公司2015年3月非公开发行募集配套资金总额1.38亿元[82] - 扣除财务顾问及发行费用450万元后剩余资金用于支付交易对价及增资[82] - 支付雨山冶金交易对价1500万元[82] - 对郑州汇特增资1.145541亿元[82] - 公司2015年7月发行公司债募集资金3亿元[82] - 其中1.5亿元用于偿还银行借款[82] - 另外1.5亿元用于补充流动资金[82] - 支付2014年股份购买资产交易对价项目投资进度100%[84] - 对郑州汇特增资项目投资进度100%[84] - 出售西藏濮耐95%股权交易价格3771.23万元[86] - 公司出售西藏濮耐95%股权获得交易收益178.39万元[134][135] - 公司处置西藏濮耐高纯镁质材料有限公司95%股权，不再纳入合并报表范围[125] - 公司新设濮耐（集团）俄罗斯有限责任公司并纳入合并报表范围[125] - 全资子公司郑州汇特吸收合并汇特环保已完成工商变更登记[153] - 全资子公司濮耐炉窑吸收合并汇硕窑炉已完成工商变更登记[153] 资产减值与非经常性损益 - 计提商誉减值2,151万元[50] - 资产减值损失达9351.16万元人民币，占利润总额比例83.38%[74] - 非经常性损益项目中政府补助为2320.55万元人民币[29] - 营业外收入为2364.88万元人民币，占利润总额比例21.09%[74] 分红与利润分配 - 公司2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.3元（含税）[4] - 2015年度现金分红金额为26,701,774.83元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.55%[104] - 2014年度现金分红金额为44,392,720.55元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的27.38%[104] - 2013年度现金分红金额为39,639,351.75元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.36%[104] - 2015年度分红预案为每10股派发现金红利0.30元（含税），分红总额基于890,059,161股测算[104][102] - 2014年度实际分红方案为每10股派0.5元人民币现金（含税）[102] - 2013年度实际分红方案为以股本792,787,035股为基数，每10股派0.5元人民币现金（含税）[101] - 截至报告期末可分配利润为638,992,961.73元，现金分红占利润分配总额比例为100%[105] - 现金分红承诺要求每年现金分红不低于可分配利润10%[117] - 连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[117] 承诺与业绩对赌 - 2013年承诺净利润为3710.85万元[108] - 2014年承诺净利润为4387.79万元[108] - 2015年承诺净利润为5108.00万元[108] - 2016年承诺净利润为5631.98万元[108] - 雨山有限2015年度承诺净利润数为1710.64万元[111] - 雨山有限2016年度承诺净利润数为1859.63万元[111] - 雨山有限2014年度承诺净利润数为1484.45万元[111] - 雨山冶金2015年实际净利润1713.03万元略高于预测1710.64万元[119] - 郑州汇特2015年实际净利润-2570.76万元远低于预测1274.95万元[119] - 郑州华威2015年实际净利润3207.90万元低于预测5108万元[119] - 郑州华威业绩未达主因水泥行业需求疲软及海外结算周期长[119] - 公司将以1元总价回购注销郑州华威业绩补偿股份[121] - 雨山冶金2014-2016年盈利预测期间净利润达标[119] 股东与股权结构 - 公司总股本增至890,059,161股，其中有限售条件股份325,836,841股，无限售条件股份564,222,320股[196] - 股东刘百宽期末限售股增至113,738,341股[191] - 报告期末普通股股东总数39,558户[197] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数47,247户[197] - 实际控制人刘百宽持股16.12%共143,495,093股，其中质押89,190,000股[197] - 股东刘百春持股11.66%共103,742,266股，其中质押84,800,000股[197] - 股东郭志彦持股10.15%共90,296,804股，其中质押70,722,603股[199] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1.72%共15,293,200股[199] - 前10名无限售条件股东中刘百春持有103,742,266股人民币普通股[199] - 前10名无限售条件股东中中央汇金资产管理有限责任公司持有15,293,200股人民币普通股[199] - 刘百宽家族成员（刘百春、霍素珍）合计持股比例超过27%[200] - 多家基金公司通过中证金融资产管理计划各持有5,200,100股人民币普通股[199][200] 公司债券与融资 - 公司债券12濮耐01发行于2013年4月12日，到期日为2018年4月12日，债券余额为3亿元人民币，利率为5.80%[157][158] - 公司债券15濮耐01发行于2015年7月22日，到期日为2020年7月22日，债券余额为3亿元人民币，利率为5.88%[158] - 报告期内公司支付12濮耐01债券利息1,740.00万元人民币[158] - 公司债券12濮耐01和15濮耐01均附第3年末发行人赎回选择权、利率调整选择权和投资者回售选择权，报告期内未行使相关权利[158] - 公司债券受托管理人为平安证券有限责任公司，办公地址位于广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层[159] - 公司债券的资信评级机构为鹏元资信评估有限公司，办公地址位于深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼[159] - 公司债券12濮耐01募集资金用于偿还公司债务、优化负债结构和补充流动资金[160] - 公司债券募集资金拟用20000万元偿还银行借款，剩余10000万元补充流动资金[161] - 公司债券募集资金另拟用15000万元偿还银行借款，剩余15000万元补充流动资金[161] - 12濮耐01和15濮耐01公司债券信用等级均为AA，主体长期信用等级AA，评级展望稳定[162] - 12濮耐01和15濮耐01均为无担保债券，不存在增信机制[163] - 15濮耐01若放弃赎回和回售，将在第4和第5个计息年度分别偿付剩余本金的50%[163] - 公司设立财务管理部牵头负责债券偿付工作，在年度财务预算中落实兑付资金[165] - 公司聘请平安证券作为债券受托管理人，并订立《债券受托管理协议》[166] - 公司承诺在无法按期偿付时将采取不分配利润、暂缓资本支出等措施[169] - 报告期内公司未召开债券持有人会议[170] - 债券受托管理人平安证券将于2016年6月30日前发布2015年度受托管理报告[171] - 发行公司债券"15濮耐01"总额3亿元，票面利率5.88%[195] 关联交易 - 向关联方福建三钢闽光销售产品金额1,447.21万元，占同类交易金额比例0.44%[132] - 向关联方北京华泰焦化工程技术销售产品金额61.06万元，占同类交易金额比例0.00%[132] - 公司与福建三钢闽光日常关联交易实际发生1447.21万元，占预计金额72.36%[133] - 公司与北京华泰日常关联交易实际发生61.06万元，占预计金额6.11%[133] - 公司向北京华泰收取房屋租赁费184.23万元，占预计金额92.12%[133][141] - 公司报告期日常关联交易总额预计3200万元，实际发生1692.5万元[133] 担保情况 - 公司对子公司云南濮耐提供担保总额5000万元，实际担保金额累计2551.04万元[144] - 公司对子公司雨山冶金提供担保总额3000万元，实际担保金额300万元[144] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为8,098.4万元[145] - 报告期末公司实际担保余额合计为8,098.4万元，占净资产比例为3.15%[145] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为54,000万元[145] - 公司报告期无违规对外担保情况[146] 其他重要事项 - 公司终止非公开发行股票事项，原计划募集资金总额不超过131,000万元[150] - 公司终止2015年员工持股计划[131] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[147][148] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] - 公司报告期未发生共同对外投资及关联债权债务往来[136][137] - 公司拥有102项有效技术专利[44] - 公司属于国家环境保护部门规定的重污染行业[156] - 公司实行全员劳动合同制，100%与员工签订劳动合同[155] - 公司严格执行社会保障制度，100%为职工缴纳各项法定社会保险和住房公积金[155]