财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入23.39亿元，同比下降16.29%[24] - 公司2016年营业收入为23.39亿元人民币同比下降16.29%[47][51] - 归属于上市公司股东的净亏损1.85亿元，同比下降318.52%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元人民币同比下降318.52%[47] - 第四季度单季净亏损2.49亿元，导致全年业绩大幅下滑[28] - 基本每股收益-0.21元/股，同比下降310%[24] - 2016年基本每股收益-0.2089元，2015年0.0956元[150] - 加权平均净资产收益率为-7.45%，同比下降10.83个百分点[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 直接材料成本占营业成本72.95%，同比上升1.17个百分点[55] - 销售费用2.547亿元人民币，同比下降17.09%[59] - 财务费用1706.70万元人民币，同比下降36.46%[59] - 研发投入金额为1.1228亿元，同比下降9.22%[62] 各条业务线表现 - 钢铁材料事业部营业收入20.69亿元人民币同比减少8.86%[47] - 环保材料事业部营业收入2.73亿元人民币同比减少48.81%[48] - 环保材料事业部计提商誉减值损失2.31亿元人民币[48] - 原材料事业部营业收入1.06亿元人民币同比上升6.75%[48] - 原材料事业部产品毛利率比计划提高5.23%[48] - 耐火材料行业营业收入23.385亿元人民币，同比下降16.29%[53] - 功能性耐火材料产品收入7.118亿元人民币，毛利率38.44%[53] - 定型耐火材料产品收入8.432亿元人民币，同比下降23.59%[53] - 耐火材料销售量60.17万吨，同比下降17.71%[54] - 整体承包模式销售收入为112,851.37万元，占营业收入比重48.26%[35] - 整体承包模式销售收入同比上升1.01%[35] - 公司整体承包方式实现销售收入112,851.37万元，占营业收入比重48.26%[125] 各地区表现 - 海外销售营业收入3.64亿元人民币同比减少14.86%[51] - 公司海外业务比重保持稳中有升趋势[11] 管理层讨论和指引 - 下游行业中钢铁等价格在2016年二季度以来出现明显回暖，但产量保持微升[9] - 下游钢铁行业价格回暖但产量仅微升，对耐火材料行业传导影响不明显[89] - 公司2017年计划销售收入26.48亿元较2016年实际23.38亿元增长13.26%[81] - 公司2017年计划归属于上市公司股东净利润0.84亿元较2016年亏损1.85亿元改善145.41%[81] - 公司战略目标2020年进入世界耐材行业前三名[80] - 公司将通过兼并重组建立高铝镁质材料原料基地[80] - 央行2017年3月下发48号文鼓励对钢铁煤炭行业骨干企业信贷支持[79] - 2016年公司受下游行业不景气及并购协同未达预期影响未完成经营目标[81] 商誉减值及收购相关 - 公司对收购郑州华威而产生的商誉23,073万元全额计提减值[8] - 郑州华威2016年度实现的营业收入、净利润较预测值出现大幅下降[8] - 报告期末计提商誉减值23,073.56万元[39] - 公司2016年对收购郑州华威产生的商誉23,073万元全额计提减值[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比大幅改善300.79%[24] - 经营活动现金流量净额为1.7589亿元，同比大幅增长300.79%[63] - 公司全年回款率首次突破100%[47] - 投资活动现金流入为256.53万元，同比下降93.33%[63][64] - 投资活动现金流出为690.15万元，同比下降65.32%[63][64] - 筹资活动现金流量净额为-1.1603亿元，同比下降222.35%[63][64] - 公司净利润为-1.7644亿元，与经营现金流存在重大差异[65] 资产和负债状况 - 总资产46.80亿元，同比下降9.21%[24] - 归属于上市公司股东的净资产23.52亿元，同比下降8.39%[24] - 公司总资产46.80亿元，较上年末减少4.75亿元[154] - 负债总额22.52亿元，较上年末减少2.69亿元[154] - 资产负债率48.12%，同比下降0.78个百分点[154] - 货币资金增至1.6465亿元，占总资产比例上升1.10%至3.52%[70] 应收账款及信用风险 - 公司应收账款总额与回款周期保持上升趋势，主要受下游钢铁、水泥行业持续低迷影响[7] - 公司整体承包模式业务占比不断提高，影响应收账款水平[7] - 应收账款总额与回款周期保持上升趋势，公司已制定信用政策与回款考核政策[86] 汇率影响 - 人民币对美元在2016年出现较大幅度贬值，导致出口结算汇兑损益加大[11] - 人民币对美元2016年大幅贬值，导致公司出口结算汇兑损益加大[90] 行业环境与竞争 - 耐火材料行业集中度低，呈现小、多、散局面，导致企业间无序竞争[9] - 环保压力加大，主要涉及生产过程中的废气、粉尘和噪音污染[10] - 2016年全国耐火材料产量2391.24万吨同比降低8.56%[79] - 2016年全国粗钢产量80837万吨同比增长1.2%全球粗钢产量16.04亿吨同比增长0.7%[79] - 耐火材料重点企业中盈利企业48家盈利金额11.69亿元亏损企业14家亏损金额3.57亿元[79] - 62家耐火制品生产企业销售收入仅占全国耐火制品年销售收入30%左右[79] - 2016年全国粗钢产量80,837万吨，同比增长1.20%[35] - 2016年底全国钢材价格同比上涨74.91%[35] 研发与技术创新 - 研发项目降低连铸三大件原料成本20%以上[61] - RH炉浸渍管产品使用寿命提升10%以上[61] - 研发人员数量为524人，同比下降12.52%[62] - 公司合计拥有有效技术专利180项其中发明专利42项[41] 投资活动 - 报告期投资北京恒溢永晟3,500万元[39] - 报告期投资额3500万元，同比下降69.71%[72] - 公司以3500万元人民币自有资金认购北京恒溢永晟增资份额[143] 分红及利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[97] - 以报告披露日总股本880,868,298股测算现金分红总额为17,617,365.96元[97] - 可分配利润为413,439,146.30元[97] - 现金分红占利润分配总额比例为100.00%[97] - 公司2016年度权益分派预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[95] - 公司2015年度权益分派方案为每10股派0.3元人民币现金（含税）[95] - 公司2014年度权益分派方案为每10股派0.5元人民币现金（含税）[94] - 公司现金分红承诺：每年现金分红不低于可分配利润10%，三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[106][107] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助1475.72万元，同比减少36.38%[29] - 非经常性损益331.09万元，同比减少80.39%[29] - 资产减值损失为3.1029亿元，占利润总额-186.68%[67] 诉讼及应收账款回收 - 云南天高镍业有限公司拖欠货款诉讼涉案金额1803.62万元[115] - 首钢水城钢铁集团拖欠货款诉讼涉案金额1149.53万元，已回款595万元[116] - 四川省达州钢铁集团拖欠承包款诉讼涉案金额936.74万元[116] - 沈阳东大冶金科技拖欠货款诉讼涉案金额886.58万元，已支付388.05万元[116] - 常熟新常钢贸易拖欠货款诉讼涉案金额459.05万元[116] - 中机新能源开发拖欠工程款诉讼涉案金额297.83万元[116] - 中电电建建设拖欠货款诉讼涉案金额259.86万元[116] - 切利雅宾斯克钢厂拖欠货款诉讼涉案金额271.08万元[116] - 弗拉洛娃电炉炼钢厂拖欠货款诉讼涉案金额196.9万元[116] 客户集中度 - 前五名客户销售额占比33.10%，其中武钢集团占比14.20%[57] - 公司为世界钢铁百强企业中的近70家提供产品服务[37] 子公司及并购业绩承诺 - 雨山冶金2016年实际净利润1934.22万元，超出盈利预测1859.63万元，超额74.59万元[108][109] - 郑州汇特2016年实际净利润-4909.91万元，远低于盈利预测2352.46万元，主要因下游水泥行业需求疲软[108][109] - 业绩承诺补偿协议涉及郑州华威2015年度扣非净利润未达标情况[99] - 2013年度承诺净利润数为3710.85万元[100] - 2014年度承诺净利润数为4387.79万元[100] - 2015年度承诺净利润数为5108.00万元[100] - 雨山有限2014年度承诺净利润为1484.45万元[102] - 雨山有限2015年度承诺净利润为1710.64万元[102] - 雨山有限2016年度承诺净利润为1859.63万元[102] 股权结构及股东变化 - 控股股东刘百宽持股比例为16.29%，持股数量为143,495,093股，其中质押股份数量为119,872,000股[157] - 股东刘百春持股比例为11.78%，持股数量为103,742,266股，其中质押股份数量为85,010,000股[157] - 股东郭志彦持股比例为10.25%，持股数量为90,296,804股，其中质押股份数量为52,000,000股[157] - 股东郑化轸报告期内减持4,350,482股，期末持股数量为20,260,538股，持股比例为2.30%[157] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.74%，持股数量为15,293,200股[157] - 股东史绪波报告期内减持25,539,600股，期末持股数量为14,086,025股，持股比例为1.60%[157] - 公司实际控制人刘百宽家族共11人，包括刘百宽、刘百春、刘百庆等，持股需合并计算[161] - 报告期末普通股股东总数为40,326人，较日前上一月末的40,123人略有增加[157] 董事、监事及高管持股变动 - 董事长刘百宽持股143,495,093股，占期初持股100%[169] - 董事郑化轸持股从24,611,020股减少至20,260,538股，减持4,350,482股，减持比例17.67%[169] - 监事会主席郭志彦持股90,296,804股，占期初持股100%[169] - 董事、总裁史道明持股从1,536,407股减少至1,491,407股，减持45,000股，减持比例2.93%[169] - 董事、副总裁马文鹏持股从1,848,779股减少至1,803,779股，减持45,000股，减持比例2.43%[169] - 董事刘国威持股从5,655,398股减少至5,649,398股，减持6,000股，减持比例0.11%[169] - 副董事长李学军持股从391,500股减少至310,500股，减持81,000股，减持比例20.69%[169] - 监事会副主席卞杨林持股从315,000股减少至146,250股，减持168,750股，减持比例53.57%[169] - 副总裁易志明持股从746,903股减少至515,177股，减持231,726股，减持比例31.03%[169] - 公司董事、监事及高管持股变动总计期末持有309,354,933股，期间减少4,746,482股[170] 公司治理与内部控制 - 公司第四届董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[192] - 公司第四届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[192] - 公司2016年修订6项治理制度，包括独立董事制度、公司章程等[191] - 公司业务完全独立于控股股东，不存在同业竞争[196] - 公司财务独立，设有独立财务会计部门及银行账户[197] - 公司人员独立，高管不存在股东单位双重任职情况[196] - 公司资产独立，产权明晰且不存在控股股东占用资产情况[196] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[110] - 公司未发生与日常经营相关的重大关联交易（单笔超3,000万元且占净资产5%以上）[119] - 公司未发生资产或股权收购出售类关联交易[120] - 公司未发生共同对外投资关联交易[121] - 公司不存在关联债权债务往来[122] - 公司无委托理财及委托贷款业务[132][133] 关联交易及承诺 - 公司向关联方北京华泰出租办公场地产生租赁费183.30万元[126] - 所有公开承诺截至报告期末未发现违背事项[104][105] - 公司实际控制人及相关方均未发现违反承诺事项[98][99] - 王雯丽等五人出具避免同业竞争承诺[100] - 九名交易对方出具规范关联交易承诺[101] - 关联交易承诺要求遵循市场公正公平公开原则[101] - 刘百宽家族及高管承诺避免同业竞争及不公平关联交易（2008年4月25日起长期有效）[104][105] - 西藏昌都合众创业承诺避免与濮耐股份同业竞争及不规范关联交易（2014年10月9日起长期有效）[105] - 关联交易承诺遵循公平市场原则并履行信息披露义务[104][105] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计4,997.46万元[130] - 报告期末实际担保余额合计4,997.46万元，占净资产比例2.12%[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计47,000万元[130] 员工构成及薪酬 - 公司在职员工总数3,990人，其中生产人员2,457人（占比61.6%）[185] - 母公司员工1,150人，主要子公司员工2,840人[185] - 员工学历构成：硕士及以上59人（1.5%），本科388人（9.7%），大专501人（12.6%），高中及以下2,685人（67.3%）[185] - 专业技术人员524人（13.1%），销售人员311人（7.8%），财务人员108人（2.7%）[185] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为768.95万元[184] - 董事长刘百宽年薪83.6万元[184] - 总裁史道明年薪52.33万元[184] - 副总裁兼财务负责人赵艳涛年薪44.04万元[184] - 监事会主席郭志彦年薪53.76万元[184] 会计政策变更 - 会计政策变更：2016年5月起将房产税等税费从管理费用调整至税金及附加，影响金额639.70万元[111] - 合并报表范围内公司间应收款项不计提坏账准备[111] 股份变动与限售 - 股份总数减少9,190,863股至880,868,298股[148] - 有限售条件股份减少45,347,797股至280,489,044股（占比31.84%）[148] - 无限售条件股份增加36,156,934股至600,379,254股（占比68.16%）[148] - 回购注销股权激励限售股1,197,600股[153] - 回购注销业绩补偿限售股7,993,263股[153] - 公司解除限售股20588577股[147] - 公司回购注销未解锁股权激励限售股1197600股[147] - 公司回购注销业绩补偿限售股7993263股[147] - 公司解除郑州华威相关限售股16879677股[147]