公司基本信息 - 公司股票代码为002272，上市于深圳证券交易所[13] 年度财务关键指标变化 - 2016年营业收入609,611,922.62元，较2015年减少22.76%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润14,548,237.89元，较2015年增长121.44%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额4,227,340.88元，较2015年增长174.02%[17] - 2016年末总资产1,638,958,076.07元，较2015年末减少5.71%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,167,630,891.18元，较2015年末增长1.26%[17] - 报告期内公司实现营业收入60,961.19万元，同比下降22.76%；营业利润637.65万元，同比上升107.59%；归属于母公司所有者的净利润1,454.82万元，同比上升121.44%[39] - 2016年营业毛利12,697.94万元，较2015年增加692.51万元，增幅5.77%；期间费用12,068.44万元，同比下降8,345.83万元，降幅40.88%[41] - 报告期内管理费用同比下降2,394.44万元，主要因职工薪酬下降1,206.93万元和税金调整下降612.28万元[42] - 销售费用同比下降2,419.44万元，其中售后服务费下降1,779.45万元，运输费下降486.44万元[43] - 本年度计提资产减值损失789.32万元，同比减少4,171.29万元，主要系坏账准备和存货跌价准备下降[43] - 报告期内计提应收款项坏账准备293.39万元，同比下降2,958.37万元；存货跌价准备396.34万元，同比下降879.21万元[44][46] - 2016年公司营业收入6.096亿元，同比下降22.76%[56] - 2016年销售费用3601.22万元，同比降40.19%；管理费用7162.23万元，同比降25.06%；财务费用 - 314.44万元，同比降51.54%[66] - 2016年研发人员99人，同比降16.81%；研发投入1398.00万元，同比降11.26%；研发投入占营收比例2.29%，同比升0.29%[68] - 2016年经营活动现金流入4.34亿元，同比增10.07%；现金流出4.30亿元，同比增7.44%；现金流量净额422.73万元，同比增174.02%[68] - 2016年投资活动现金流入28.58万元，同比增190.72%；现金流出179.33万元，同比降85.96%；现金流量净额 - 150.75万元，同比增88.11%[68] - 2016年筹资活动现金流入7800.00万元，同比降68.25%；现金流出6228.36万元，同比降81.05%；现金流量净额1571.64万元，同比增118.95%[68] - 2016年投资收益8.15万元，占利润总额0.48%；资产减值789.32万元，占46.94%；营业外收入1647.67万元，占97.99%；营业外支出603.94万元，占35.92%[72][73] - 2016年末货币资金2.31亿元，占总资产14.12%；应收账款4.56亿元，占27.81%；存货1.59亿元，占9.69%；固定资产4.72亿元，占28.83%；短期借款7800.00万元，占4.76%[75] - 截至2016年末，货币资金受限5800.02万元，应收票据受限7052.66万元，合计受限1.29亿元[76] - 2016年公司经营活动现金流量净额增加主因销售及其他经营现金流入增加、职工及其他经营现金流出减少，购买商品现金支出增7423.40万元[68][70] 季度财务关键指标变化 - 2016年第一季度至第四季度营业收入分别为127,936,873.98元、131,310,430.55元、129,040,900.22元、221,323,717.87元[21] - 2016年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为728,893.31元、2,883,983.06元、4,071,937.61元、6,863,423.91元[21] 分红政策 - 公司计划2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司近三年（2014 - 2016年）均不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104][106] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为14,548,237.89元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[107] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 67,865,903.67元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[107] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,607,301.47元，现金分红金额为0.00元，分红比率为0.00%[107] - 公司未分配利润主要用于补充流通资金[107] 业务发展历程 - 2010年公司新增设备成套业务，2015年以来逐步加强能源总包工程业务[16] 非经常性损益相关 - 2016年非流动资产处置损益为237,361.07元，2015年为 - 135,092.96元，2014年为4,288,006.35元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为7,798,146.39元，2015年为6,203,103.71元，2014年为10,585,141.60元[22] - 2016年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,538,461.52元，2015年为5,076,923.08元，2014年为7,626,230.73元[23] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为81,525.82元[23] - 2016年除各项之外的其他营业外收入和支出为2,401,868.39元，2015年为 - 3,900,734.23元，2014年为2,747,113.56元[23] - 2016年其他符合非经常性损益定义的损益项目2014年为1,522,115.55元[23] - 2016年所得税影响额为2,176,562.52元，2015年为1,256,507.72元，2014年为1,181,058.83元[23] - 2016年非经常性损益合计为10,880,800.67元，2015年为5,987,691.88元，2014年为25,587,548.96元[23] 专利情况 - 截止报告期末，公司共拥有107项专利，其中实用新型专利72项，发明专利30项，外观专利5项[33] 公司经营原则与目标 - 2016年公司坚持“业务领先、制造向服务转型、聚焦能源环保”原则，围绕“回归基本面、打好翻身仗、扭亏为盈”目标开展工作[38] 主营业务收入情况 - 报告期内主营业务收入60,731.94万元，同比下降22.16%，主要因风电行业放缓和关闭压力容器业务[52] 各业务线数据关键指标变化 - 液压润滑产品营业收入同比下降25.32%，毛利率下降0.79%，采购成本节约额占比3%[52] - 锅炉及配件产品营业收入同比下降14.17%，毛利率上升13.13%[53][56][59] - 设备总成套及总包项目营业收入同比上升38.67%，毛利率上升10.09%[53][56][59] - 新增订单7.029亿元，同比减少7.55%；在手订单6.244亿元[53] - 液压润滑设备销售量3.635亿元，同比下降25.32%；生产量2.367亿元，同比下降7.91%[60] - 锅炉及配件销售量14665.43吨，同比下降6.71%；生产量16718.51吨，同比增长21.98%[60] - 通用设备制造业营业收入6.073亿元，同比下降22.16%，毛利率20.80%，同比上升4.48%[56][58] - 东部地区营业收入1.420亿元，同比下降15.4%；南部地区营业收入1.031亿元，同比上升6.5%[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.9998亿元，占年度销售总额比例49.39%[62] - 前五名供应商合计采购金额7131.4万元，占年度采购总额比例17.18%[63] 募集资金使用情况 - 公司将剩余2,799.25万元募集资金及利息永久性补充流动资金[50] - 2012年非公开发行股票募集资金总额48000万元，累计变更用途的募集资金总额19000万元，占比39.58%[79] - 截至2016年12月31日，2016年度实际使用募集资金14.95万元，永久补充流动资金25003.00万元，年度利息收入3.84万元，累计利息收入1865.27万元，累计使用金额49865.27万元，募集资金余额为0[79] - 年产500台（套）大型液压设备技术改造项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入12683.82万元，投资进度84.56%，2016年度实现利润总额 - 845.66万元[82] - 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目承诺投资27000万元，调整后投资8000万元，截至期末累计投入6175.25万元，投资进度77.19%，2016年度实现利润总额1614.62万元[82] - 补充流动资金承诺投资6000万元，截至期末累计投入6003.2万元，投资进度100.05%[82] - 2012年公司以募集资金4945.62万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[82] - 2014年公司将部分闲置募集资金16000.00万元暂时补充流动资金，截至2014年12月31日实际转出14000.00万元，2015年4月22日全部归还[83] - 募集资金净额48000万元，截至2016年12月31日利息收入净额1865.27万元，募投项目投入24862.27万元，转为永久性流动资金25003.00万元，期末结余0万元[83] - 2016年公司将剩余2799.25万元募集资金及利息永久性补充流动资金[83] - 年产500台（套）大型液压设备技术改造项目因订单不足未达规模效益，风电项目因运维成本高未达预计效益[82] - 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目拟投入募集资金8000万元，本报告期实际投入14.8万元，截至期末实际累计投入6175.25万元，投资进度77.19%，本报告期实现效益1614.62万元[85] - 该项目原计划募集资金投资规模为27000万元，后调整为8000万元[85] 子公司经营情况 - 川润动力注册资本2亿元，总资产6.802005156亿元，净资产2.3076130999亿元，营业收入2.446117469亿元，营业利润544.129557万元，净利润970.178774万元[88] - 川润液压注册资本1.5亿元，总资产9.2178095217亿元，净资产6.2632683762亿元，营业收入3.5735679533亿元，营业利润1282.748803万元，净利润1256.80988万元[88] 行业政策与市场环境 - 2016年力争风电新增装机2000万千瓦以上，光伏发电新增装机1500万千瓦以上[90] - “十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下，清洁低碳能源占能源消费总量的68%[90] - 国内传统润滑液压冷却流体设备行业华东地区分散、中西部地区相对集中，高端客户需求转向国内优质供应商产品为主[91] - 发电锅炉节能等行业市场充分竞争，火电基建新增装机容量递减，市场竞争更具挑战[92] 公司业务定位与发展战略 - 公司业务发展方向定位服务于节能、环保、新能源领域[94] - 公司将抓住机遇，利用政策环境，发挥自身优势提高核心竞争力[94] - 公司业务包括节能减排、新能源、工程技术服务[95] - 2017年公司将聚焦客户拓展市场，加强与国际客户合作，开拓运维服务市场等[96] - 公司将增加创新性投入，构建新型研发平台，推进核心技术能力建设[97] - 公司将优化信息化管理，逐步实现工业化4.0，降本增效[97] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济调整、市场竞争、应收账款坏账风险，分别采取稳定市场、提升竞争力、加强管理等措施应对[98][99] 重大资产重组情况 - 公司筹划重大资产重组事项，因双方未达成一致于2016年7月6日终止并召开说明会[49] - 公司于2015年9月24日和2016年7月7日两次承诺股票复牌后6个月内不再筹划重大资产重组事项，均严格履行承诺[10