公司基本信息 - 公司股票代码为002297，上市于深圳证券交易所[16] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入380,247,814.55元，较2013年增长3.59%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润5,212,824.34元，较2013年增长114.77%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 23,248,650.50元，较2013年增长53.36%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额13,407,073.13元，较2013年减少75.43%[22] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较2013年增长111.92%[22] - 2014年加权平均净资产收益率0.46%，较2013年增长6.54%[22] - 2014年末总资产1,736,982,043.83元，较2013年末减少11.67%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,134,551,065.27元，较2013年末增长0.46%[22] - 2014年计入当期损益的政府补助29,802,909.79元[24] - 2014年公司实现营业收入38024.78万元，较上年同期增长3.59%[28][29][35] - 2014年公司营业利润为 - 2134.62万元，较上年同期增长59.18%[28] - 2014年公司归属于上市公司股东的净利润为521.28万元，较上年同期增长114.77%[28] - 2014年公司营业成本29539.23万元，较上年同期增长7.18%[29] - 2014年公司销售费用为1949.06万元，较上年同期下降7.71%[29] - 2014年公司管理费用为5391.66万元，较上年同期下降0.47%[29] - 2014年公司财务费用为1163.42万元，较上年同期下降55.55%[29] - 2014年公司研发投入为1976.04万元，较上年减少1011.14万元[29] - 2014年经营活动产生的现金净流量下降75.43%[29] - 2014年主营业务成本合计282,117,721.36元，占比95.51%，较2013年增长3.29%[38][39] - 2014年销售费用19,490,638.87元，较2013年下降7.71%；管理费用53,916,647.04元，下降0.47%；财务费用11,634,181.03元，下降55.55%[40] - 2014年研发支出19,760,439.65元，较2013年下降33.85%，占期末净资产比例1.67%，占报告期营业收入比例1.67%[41] - 2014年经营活动产生的现金流量净额13,407,073.13元，较2013年下降75.43%[42] - 2014年投资活动现金流入小计37,399,487.78元，较2013年增长1460.10%；现金流出小计139,036,024.37元，下降47.27%[42] - 2014年筹资活动现金流量净额 - 209,897,741.20元，较2013年下降126.83%[42] - 2014年末货币资金357,079,465.25元，占总资产比例20.56%，较2013年末下降12.78%[48] - 2014年末应收票据47,646,742.84元，占总资产比例2.74%，较2013年末增长1.45%[48] - 短期借款金额从4.29亿元降至2.555亿元，占总资产比例从21.82%降至14.71%，降幅7.11%[51] - 长期借款金额从3500万元降至2000万元，占总资产比例从1.78%降至1.15%，降幅0.63%[51] - 应付账款金额从1.506896909亿元降至1.0207958728亿元，占总资产比例从7.66%降至5.88%，降幅1.78%[51] - 应付职工薪酬金额从865.214182万元降至504.742585万元，占总资产比例从0.44%降至0.29%，降幅0.15%[51] - 应交税费金额从486.946468万元增至676.592247万元，占总资产比例从0.25%增至0.39%，增幅0.14%[51] - 应付利息金额从71.791233万元降至37.318538万元，占总资产比例从0.04%降至0.02%，降幅0.02%[51] - 报告期对外投资额为3011.491万元，上年同期为1.75466452亿元，变动幅度为 - 82.84%[58] - 公司2012年末、2013年末和2014年末应收账款净额分别为16201.31万元、16101.08万元和17967.47万元，占总资产比例分别为14.04%、8.19%和10.34%[75] 业务线数据关键指标变化 - 2014年航空航天及民用炭\炭复合材料营业收入83,145,384.58元，较上年下降4.78%；汽车刹车片营业收入155,684,641.67元，增长9.91%[45] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额为110283216.65元，占年度销售总额比例为29.01%[36] - 2014年前五名供应商合计采购金额115,276,603.13元，占年度采购总额比例48.29%[39] 募集资金相关 - 募集资金总额为5.7071471亿元，报告期投入6539.27万元，累计投入2.778397亿元[60] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[60] - 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目承诺投资30000万元，本报告期投入1427.36万元，累计投入1427.36万元，投资进度57.09%[62] - 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目承诺投资25000万元，本报告期投入3011.49万元，累计投入24256.19万元，投资进度100.00%[62] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后投资总额2071.47万元，本报告期投入2100.42万元，累计投入2100.42万元，投资进度101.40%[62] - 承诺投资项目小计承诺投资60000万元，调整后投资总额57071.47万元，本报告期投入6539.27万元，累计投入27783.97万元[62] - 2014年以募集资金置换预先投入“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”自筹资金21244.70万元[62] - 截至2014年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为5500万元，该资金于2014年10月11日归还，后又于2014年10月17日同意使用5500万元补充流动资金，使用期限不超十二个月[63] 子公司经营数据 - 湖南博云东方粉末冶金有限公司注册资本60000000.43元，总资产241488292元，净资产127762275.39元，营业收入116548423.57元，营业利润12937364.21元，净利润12621686.17元[66] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本87000000.59元，总资产195993744元，净资产86508381.21元，营业收入36079987.77元，营业利润 - 2440682.29元，净利润18016462.32元[66] - 湖南博云汽车制动材料有限公司注册资本135000000.58元，总资产353536106元，净资产93214417.53元，营业收入162569624.52元，营业利润 - 17569199.09元，净利润 - 13430372.90元[66] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本8000.00万美元，总资产554242499.52元，净资产425855112.36元，营业利润 - 62385473.60元，净利润 - 29387336.61元[66] 行业市场数据 - 2014年中国摩擦材料总产量达80万吨，销售产值约200亿元，中国整车产量预计平均增速超13%，配套市场平均增长率超15%，汽车售后市场平均增长约10%[68] - 截至2013年底国内汽车保有量达1.37亿辆，汽车刹车片市场规模超100亿元，到2020年将达180亿元左右[68] 公司发展规划 - 公司将通过投资项目实施和研发投入，巩固飞机刹车副及航天用C/C复合材料行业领先地位，扩大汽车刹车片市场份额，开发粉末冶金复合材料外延产品[71] - 公司通过国际合作落实中标C919大飞机机轮刹车系统项目，提升系统集成和整体配套能力及国际市场地位[71] - 2015年公司以经济效益为中心，重点开展加快项目研发、加强营销队伍建设、推进组织机构和薪酬改革等工作[72] 公司面临风险及对策 - 公司面临规模快速扩张引致的经营管理风险，对策是完善制度、制定人力资源政策、加强资金管理[74] - 公司面临存货较大风险，对策是关注市场趋势、加强采购管理、加大研发力度等[75] - 公司应收账款较大，原因是行业销售模式和给予重点客户延期付款优惠[75] - 公司考虑制定更合理的资金和客户信用管理制度，保证资金安全和正常生产经营[76] - 公司面临人力资源压力和人力成本上升问题，计划完善薪酬与股权激励制度[76] 会计准则变更 - 公司自2014年7月1日起执行新会计准则，将期初递延收益性质的其他非流动负债46,356,346.39元重分类至递延收益项目列报，对报告期财务报表无其他重大影响[77] 利润分配情况 - 2012年度以21,400万股为基数，每10股转增5股，每10股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金706.2万元（含税）[82] - 2013年度亏损，不进行利润分配[82] - 2014年度盈利5,212,824.34元，但为适应公司建设需要，利润不分配，也不进行资本公积金转增股本[82][85] - 2012年现金分红7,061,999.99元，占净利润的比率为33.23%；2013年和2014年现金分红均为0元，占净利润的比率均为0.00%[85] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 投资者沟通情况 - 2014年公司多次接待个人投资者电话沟通和机构实地调研，涉及非公开发行、募投项目、公司运营等情况[87][88] 关联交易情况 - 与联营企业霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司发生设备销售/技术开发等劳务关联交易，金额为2026.37万元，占同类交易金额的100.00%[100] 担保情况 - 公司为湖南博云东方粉末冶金有限公司提供两笔担保，担保额度分别为4000万元和5000万元，实际担保金额分别为3000万元和4090万元[110] - 公司为湖南博云汽车制动材料有限公司提供四笔担保，担保额度分别为3000万元、6000万元、3450万元，实际担保金额分别为411.56万元、4800万元、3250万元[110][111] - 公司为长沙鑫航机轮刹车有限公司提供三笔担保，担保额度分别为1000万元、5000万元、2000万元，实际担保金额分别为0万元、299.34万元、2000万元[111] - 报告期内审批对子公司担保额度合计29450万元，对子公司担保实际发生额合计17850.9万元[111] - 报告期内审批担保额度合计29450万元，担保实际发生额合计17850.9万元[111] 重大事项说明 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[91] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[92] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[93] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[94] 股份锁定承诺 - 控股股东粉冶中心及股东高创投承诺自公司上市起六十个月内不转让或委托管理公司股份，也不由公司回购[115] - 实际控制人中南大学等作出避免同业竞争承诺，长期有效[115] - 公司高级管理人员易茂中等承诺将所持公司股份自2013年10月12日至2014年10月12日追加一年锁定期[115] - 控股股东粉冶中心及股东高创投对2014年非公开发行股票锁定三十六个月，自新股上市之日起算[115] - 2012年度非公开发行股票除粉冶中心及高创投外的其他认购对象锁定十二个月，自新股上市之日起算[116] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为天职国际会计师事务所，报酬48万元，审计服务连续年限12年[117] 非公开发行股票情况 - 2014年公司向特定对象非公开发行77,821,011股，发行价7.71元/股，募集资金总额599,999,994.81元，净额570,71