公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入319,429,296.63元，较2014年的380,247,814.55元减少15.99%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -136,148,811.65元，较2014年的5,212,824.34元减少2,711.81%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -142,526,216.04元，较2014年的 -23,248,650.50元减少513.05%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为17,223,958.99元，较2014年的13,407,073.13元增长28.47%[18] - 2015年基本每股收益 -0.34元/股，较2014年的0.01元/股减少3,500.00%[18] - 2015年稀释每股收益 -0.34元/股，较2014年的0.01元/股减少3,500.00%[18] - 2015年加权平均净资产收益率 -12.77%，较2014年的0.46%减少13.23%[18] - 2015年末总资产1,750,011,099.45元，较2014年末的1,736,982,043.83元增长0.75%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产998,402,253.62元，较2014年末的1,134,551,065.27元减少12.00%[19] - 报告期内实现营业收入31,942.93万元，较上年同期下降15.99%[50] - 实现营业利润 - 16,183.03万元，较上年同期下降658.12%[50] - 实现归属于上市公司股东的净利润 - 13,614.88万元，较上年同期下降2,711.81%[50] - 2015年公司营业收入319,429,296.63元，较2014年的380,247,814.55元同比减少15.99%[53] - 2015年公司营业成本240,335,927.95元，占比87.88%，较2014年的282,117,721.36元同比减少14.81%[59][60] - 2015年销售费用23,325,309.81元，较2014年的19,490,638.87元同比增长19.67%；管理费用82,887,684.60元，较2014年的53,916,647.04元同比增长53.73%；财务费用15,381,328.11元，较2014年的11,634,181.03元同比增长32.21%[64] - 2015年经营活动现金流入小计403,610,847.98元，较2014年的431,666,359.33元减少6.50%；经营活动产生的现金流量净额17,223,958.99元，较2014年的13,407,073.13元增长28.47%[69] - 2015年投资活动现金流入小计2,889,000.00元，较2014年的37,399,487.78元减少92.28%；投资活动产生的现金流量净额-154,091,914.69元，较2014年的-101,636,536.59元减少51.61%[69][70] - 2015年筹资活动现金流入小计468,000,000.00元，较2014年的270,534,371.00元增长72.99%；筹资活动产生的现金流量净额104,783,384.35元，较2014年的-209,897,741.20元增长149.92%[70] - 投资收益为-47,270,188.94元，占利润总额比例30.75%；资产减值37,779,524.51元，占利润总额比例24.58%[73] - 2015年末货币资金335,791,783.42元，占总资产比19.19%，较2014年末比重减少1.37%；应收账款155,268,276.38元，占总资产比8.87%，较2014年末比重减少1.47%[76] - 2015年末存货280,511,570.35元，占总资产比16.03%，较2014年末比重增加1.95%；长期股权投资161,018,262.96元，占总资产比9.20%，较2014年末比重减少2.79%[76] - 2015年末固定资产445,690,537.43元，占总资产比25.47%，较2014年末比重减少0.71%；在建工程34,282,432.43元，占总资产比1.96%，较2014年末比重增加0.83%[76] - 2015年末短期借款398,000,000.00元，占总资产比22.74%，较2014年末比重增加8.03%；长期借款较2014年末减少20,000,000.00元，比重减少1.15%[76] - 2013年末、2014年末和2015年末应收账款净额分别为16101.08万元、17967.47万元和15526.83万元，占总资产比例分别为8.19%、10.34%和8.87%[102] - 2013年度、2014年度和2015年度公司业绩分别亏损35282941.65元、盈利5212824.34元、亏损136148811.65元，三年现金分红金额均为0元，分红比例均为0.00%[107][108] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2013年、2014年、2015年均不进行利润分配和资本公积金转增股本[107] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 非经常性损益情况 - 2015年非流动资产处置损益为-61,306.66，2014年为-47,959.27，2013年为6,740,659.55[24] - 2015年计入当期损益的政府补助为8,265,799.58，2014年为29,802,909.79，2013年为12,452,587.91[24] - 2015年债务重组损益为-360,420.00[24] - 2015年非经常性损益合计为6,377,404.39，2014年为28,461,474.84，2013年为14,565,634.93[25] 各业务线数据关键指标变化 - 航空航天及民用炭\炭复合材料2015年营业收入39,456,875.98元，占比12.36%，较2014年同比减少60.98%[53][54] - 汽车刹车片（环保型高性能汽车刹车材料）2015年营业收入184,833,779.50元，占比57.86%，较2014年同比增长13.70%[53][54] - 粉末冶金（高性能模具材料）2015年营业收入95,138,641.15元，占比29.78%，较2014年同比减少18.37%[53][54] - 国内地区2015年营业收入290,285,931.71元，占比90.88%，较2014年同比减少18.04%；国外地区2015年营业收入29,143,364.92元，占比9.12%，较2014年同比增长11.87%[54] 子公司相关情况 - 公司控股子公司博云汽车可年产刹车片1500多万套，有1000多个品种[32] - 博云汽车为国内十余家汽车生产集团主机厂提供OEM件，已在中国和美国申请专利18项，授权12项[39] - 博云汽车调整试验配方近200次，推进9项产品品质改进项目和8项技改项目，获政府补助238万元[46] - 博云东方降低产品1.06%磨耗率，上升1.11%合格率，提高1.3%产品实收率[46] - 湖南博云东方粉末冶金有限公司注册资本6000万元，营业收入9513.86万元，净利润113.66万元[90] - 长沙鑫航机轮刹车有限公司注册资本8700万元，营业收入7212.43万元，净利润 - 1438.41万元[91] - 湖南博云汽车制动材料有限公司注册资本13500万元，营业收入6823.85万元，净利润 - 2497.60万元[91] - 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司注册资本8000万美元，营业收入32938.53万元，净利润 - 9646.98万元[91] 公司研发情况 - 公司开发的炭/炭热场材料成功应用于国内20余家大型生产企业[31] - 母公司新取得ERJ190、MA60两个PMA证书，全年开展37个研发项目[45] - 公司在研发领域积极探索，2015年母公司取得ERJ190、MA60两种型号的PMA证书，汽车刹车产品调整试验配方近200次等[66] - 2015年公司持续加大研发投入，增强企业核心竞争力，为2016年经营目标夯实基础[67] - 2015年研发人员数量128人，较2014年的119人增长7.56%；研发投入金额36,103,704.72元，较2014年的19,760,439.65元增长82.71%[68] 公司募投项目情况 - 2014年非公开发行股票获审核通过，拟募资6.075亿元用于收购伟徽新材94%股权和补充流动资金[44] - 2013年非公开发行募集资金总额57,071.47万元，本期已使用募集资金1,479.57万元，已累计使用29,263.54万元，尚未使用27,807.93万元[82] - 承诺投资项目计划投资60000万元，实际投资57071.47万元，完成率101.40%[85] - 2014年4月28日变更募投项目实施地点，面积从35633.27平方米变为44000平方米[85] - 2013年12月31日以21244.70万元募集资金置换预先投入自筹资金[85] - 2014年10月17日和2015年9月11日分别使用5500万元闲置募集资金补充流动资金，截至2015年12月31日，尚有5500万元未归还[86] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[87] - 公司2014年度启动非公开发行股票方案，募集资金用于收购伟徽新材94%股权和补充流动资金，预计2016年二季度完成发行[100] 行业市场情况 - “十二五”期间我国民航完成运输总周转量3457.5亿吨公里，旅客运输量18亿人；全行业飞机数量由2607架增至4511架，运输和通用飞机分别净增1048架和856架，达2645架和1866架，分别增长65.6%和84.8%；航空运输企业由45家增至54家，通航企业由111家增至278家[92] - 至2016年我国民航业将每年消耗炭刹车10余万盘，国内市场容量将达到20 - 40余亿元[94] - 2014年我国汽车产销双双超过2300万辆，2015年产量为2450.33万辆，同比增长3.3%，销售2459.76万辆，较去年上涨了4.7%[95] 公司未来发展规划 - 公司将通过投资项目实施和研发投入，巩固在飞机刹车副等行业领先地位，拓展炭/炭复合材料应用领域，力争低成本生产技术突破[98] - 公司将扩大环保型高性能汽车刹车片市场份额，开发高性能刀具模具材料等外延产品[98] - 公司将推进产业链延伸及整合，从零部件供应商向系统供应商、整体方案解决商转变[98] - 2016年公司坚持以经济效益为中心，以市场需求为导向，以激励考核奖惩机制改革为推动力，完成经营目标扭亏增盈[99] - 公司稳定现有产品市场份额，开拓新市场，力争产品销售收入突破性增长[99] - 公司开展军民产品开发和技术研究项目，启动新型号产品项目，降低成本提高效能[99] 公司风险与对策 - 公司面临规模快速扩张引致的经营管理风险，对策是完善制度、加强人力和资金管理[101] - 公司面临存货较大风险，对策是关注市场、加强采购和研发、优化库存周转[101][102] - 公司面临应收账款较大风险，原因与行业销售模式和客户优惠有关，对策是制定合理资金和信用管理制度[102][103] - 公司面临人力资源风险，对策是完善薪酬与股权激励制度和晋升渠道[103][104] 公司接待调研情况 - 2015年公司通过电话沟通和实地调研等方式接待个人和机构，涉及公司运营、项目进展等情况[105] 公司关联方承诺事项 - 公司、股东等关联方在报告期内存在承诺事项及履行情况[109] - 公司控股股东粉冶中心及股东高创投在2014年1月21日认购的博云新材非公开发行股票锁定期为自新股上市之日起满三十六个月，至2017年1月21日