财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入2,366,753,868.96元，较2016年减少3.26%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润56,740,002.18元，较2016年减少80.48%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,315,964.73元，较2016年减少96.88%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额612,025,026.56元，较2016年增长149.62%[16] - 2017年末总资产5,614,956,627.75元，较2016年末增长7.93%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2,750,193,721.53元，较2016年末增长0.50%[16] - 2017年第一至四季度营业收入分别为454,001,110.14元、536,045,417.77元、526,610,100.62元、850,097,240.43元[20] - 2017年非流动资产处置损益为 -2,355,051.20元[21] - 2017年计入当期损益的政府补助为26,019,631.28元[21] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为32,979,633.98元，非经常性损益合计48,424,037.45元[22] - 2017年公司营业收入23.67亿元，较2016年的24.46亿元下降3.26%[45][46] - 2017年主营业务成本合计15.49亿元，较2016年的15.92亿元减少2.72%[52][53] - 2017年前五名客户合计销售金额6.36亿元，占年度销售总额比例26.88%[55] - 2017年前五名供应商合计采购金额4.41亿元，占年度采购总额比例29.79%[57] - 2017年销售费用2.73亿元，同比增长12.37%；管理费用1.60亿元，同比增长10.47%[59] - 2017年研发人员195人，较2016年的188人增长3.72%；研发投入1816.62万元，同比减少10.49%[62] - 2017年经营活动现金流入28.54亿元，同比增长22.77%；经营活动产生的现金流量净额6.12亿元，同比增长149.62%[63] - 2017年投资活动现金流入1.06亿元，同比增长1155.81%；投资活动产生的现金流量净额-3.94亿元，同比增长57.34%[63] - 2017年筹资活动现金流入12.50亿元，同比减少11.58%；筹资活动产生的现金流量净额-4219.41万元，同比减少107.48%[63] - 投资收益为267,072.62元，占利润总额比例0.33%[65] - 资产减值为248,404,065.58元，占利润总额比例305.00%[65] - 营业外收入为42,127,480.48元，占利润总额比例51.73%[65] - 营业外支出为4,178,785.42元，占利润总额比例5.13%[65] - 2017年末货币资金519,913,441.20元，占总资产比例9.26%，较2016年末增加3.77个百分点[68] - 2017年末应收账款1,110,863,509.69元，占总资产比例较2016年末减少1.00个百分点[68] - 报告期投资额99,505,451.00元，上年同期投资额611,748,263.25元，变动幅度-83.73%[70] - 2015年新股发行募集资金总额20,649万元，累计已使用20,423万元[75] - 2017年5月16日将节余募集资金230.81万元用于永久性补充流动资金，截至2017年6月30日募集资金已使用完毕[76] - 收购盛世骄阳100%股权承诺投资总额20,649，累计投入20,423，投资进度98.91%，本报告期实现效益（归属于母公司所有者的净利润）2,983.97，但未达预计效益[78] - 2017年现金分红金额8,376,400.35元，占净利润比率14.76%[106] - 2016年现金分红金额50,258,402.10元，占净利润比率17.29%[107] - 2015年现金分红金额0元，占净利润比率0%[107] - 2017年末累计可供股东分配的利润为172,838,254.36元[108] - 公司编制2017年度报表执行新通知，调减2016年度营业外收入2425252.17元，调减2016年度营业外支出3808533.20元，调增2016年度资产处置收益 - 1383281.03元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 乳制品、食品行业2017年营业收入12.19亿元，占比51.52%，同比增长9.22%[45] - 影视制作、广告传媒行业2017年营业收入7.49亿元，占比31.64%，同比下降11.15%[45] - 信息服务行业2017年营业收入2.24亿元，占比9.45%，同比增长43.38%[45] - 皇氏御嘉影视占公司主营业务收入前五名的影视剧实现营业收入4.67亿元，占公司主营业务收入的21.29%[38] - 2017年乳制品销售量15.62万吨，同比增长9.29%；生产量15.76万吨，同比增长10.05%；库存量3065.9吨，同比增长83.23%[50] - 2017年西南地区营业收入13.27亿元，占比56.07%，同比下降3.48%[46] - 2017年其他地区营业收入10.40亿元，占比43.93%，同比下降2.97%[46] - 2017年乳制品主营业务成本8.05亿元，占比51.99%，同比增长18.59%[53] 公司业务布局与发展 - 公司乳制品销售采取直销和经销结合模式，渠道包括大型商超、专卖店等[25] - 公司拥有4个现代化乳品生产基地，遵义乳业十万吨乳品加工基地项目在建[26] - 全资子公司完美在线在线客户服务区域覆盖全国30个省、市、自治区，占领城市商业银行渠道短信通知业务80%以上市场份额[27] - 中国乳制品行业进入平稳发展阶段，公司在低温和酸奶产品广西、云南核心市场保持优势[28][29] - 影视文化行业迎来快速发展黄金时期，公司强化优质IP储备和影视制作能力[29][30] - 在建工程报告期末较期初增加73,603,479.97元，因华南乳品等项目建设增加[31] - 公司是国内最大水牛奶技术研究和产品生产加工企业，水牛奶系列产品产销量全国第一[32] - 公司扩大核心区域产销规模，加快新区域市场扩张，核心产品表现突出[33] - 公司产业链完善，旗下多业务协同，积累多行业重要客户[34] - 公司田东牧场启动建设，华南乳品厂正式投产，云南来思尔、广西来宾、贵州遵义三个乳制品智能工厂建设项目正在推进[37] - 集团总部从运营型向战略及管理型转变，推进全面预算管理提升管理效能[42] 公司未来规划 - 乳业战略目标为打造西南第一乳业，以广西、云南为根基，重点突破湖南、贵州，辐射广东、四川[88] - 2018年乳业计划加大工厂与奶源基地建设，提高产能利用率，降低运营成本[89] - 2018年乳业计划提高产品市场占有率，扩大中高端产品占比，开发特色产品[89] - 2018年计划拍摄《梦醒长安》（2018.6开拍，2018.12发行）等影视剧[92] - 盛世骄阳2018年将优化整合媒体渠道资源，加强与多方业务合作[92] - 完美在线2018年在大数据应用层面衍生，重点发展BPO和无线增值业务[93] 公司面临的挑战与应对措施 - 乳业市场竞争加剧，公司将加大研发和市场投入，打造差异化产品[95] - 影视文化行业竞争加剧，公司坚持内容为先，提高原创能力[95] - 原辅材料价格上涨可能影响公司毛利率，公司将实施精细化管理节约成本[96] 利润分配相关 - 公司以总股本837,640,035股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015年半年度以总股本291,374,995股为基数，每10股转增18股[103] - 2016年度以总股本837,640,035股为基数，每10股派0.6元现金[104] - 2017年度利润分配预案以总股本837,640,035股为基数，每10股派0.1元现金[104] - 公司将严格按《公司章程》规定实施利润分配政策，强化回报股东意识[102] 业绩承诺相关 - 皇氏御嘉影视原股东李建国承诺2014 - 2017年扣非后净利润分别不低于6,500万元、8,775万元、11,846万元、15,992万元[110] - 若李建国须补偿利润，上市公司以1元价格回购其股份，不足部分现金补偿[110] - 李建国以资产认购的股份在2014 - 2017年业绩承诺期内不得转让[110] - 盛世骄阳2015 - 2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、9000万元和10800万元[114] - 盛世骄阳2015 - 2017年度运营收入比例指标分别不低于45%、55%、65%[114] - 2016年度盛世骄阳运营收入比例实际完成38.22%[114] - 徐蕾蕾通过本次交易认购的皇氏集团股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让[114] - 徐蕾蕾通过本次交易获得的股份分三次解禁，第一次解禁额度上限为25%，第二次为30%，第三次为45%[115] - 第一次解禁时间为本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后[115] - 第二次解禁时间为本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后[115] - 第三次解禁时间为本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后[115] - 实际解禁数量需扣除对应年度盈利预测补偿股份数及资产减值补偿股份数[115] - 若扣除当年应补偿股份数量后实际可解禁数量≤0，当年实际可解禁股份数为0，次年可解禁股份数量还应扣减该差额绝对值[115] - 2015年度重大资产重组交易对方徐蕾蕾承诺盛世骄阳2016年度运营收入比例不低于55.00%，实际完成38.22%，需现金补偿3294.98万元，2017年12月30日已完成支付[117] - 皇氏御嘉影视2017年度预测业绩15992万元，实际业绩16325.52万元[118] - 盛世骄阳2017年度预测业绩10800万元，实际业绩3065.44万元[118] - 交易对方李建国承诺皇氏御嘉影视2017年度净利润不低于15992万元，实际完成16325.52万元，达到业绩承诺[120] - 交易对方徐蕾蕾承诺盛世骄阳2017年度净利润不低于10800万元，实际完成3065.44万元；运营收入比例承诺不低于65%，实际完成31.13%，均未达业绩承诺[120] 公司治理与规范运作 - 保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司工作并领薪[113] - 保证上市公司财务独立，设置独立财务部门和核算体系[113] - 保证上市公司机构独立，建立完善法人治理结构[113] - 保证上市公司资产独立完整，资产权属清晰无瑕疵[113] - 保证上市公司业务独立，拥有独立的生产和销售[113] - 本人及控制的企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源[113] - 控股股东黄嘉棣等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不转让，离任六个月后十二个月内出售不超所持总数50%[117] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项[128][129][130] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[132] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等[133][134][135][136][137] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[138][139][140][141] 审计与担保相关 - 公司聘请中喜会计师事务所为2017年度审计机构，境内审计报酬120万元，内部控制审计费用50万元[125][127] - 公司于2017年12月21日召开的第四届董事会第三十一次会议和2018年1月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议，同意聘请中喜为2017年度审计机构[126] - 公司原审计机构瑞华会计师事务所聘期已到，基于业务发展需要改聘中喜[126] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计86万元，实际发生额86万元，期末已审批额度86万元，实际余额86万元，担保对象为李仕坚[143] - 公司对子公司皇氏御嘉影视集团有限公司有多笔担保，担保额度分别为8000万元、11000万元、3000万元、3000万元[143] - 公司对子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司有两笔担保，担保额度分别为6000万元、3000万元，实际担保金额分别为3167.02万元、1814.76万元[143] -