收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.61亿元，同比增长20.55%[22][32] - 归属于上市公司股东的净利润为12.00亿元，同比增长21.83%[22][32] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为12.002亿元[123] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为9.8519亿元[123] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为6.432亿元[123] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本同比增长10.99%至18.3亿元，占总成本比例75.28%[41] - 销售费用同比增长68.47%至2.25亿元，占营业收入比例5.03%[43] - 财务费用为-2732万元，同比下降268.92%，主要因利息收入增加[43][44] - 研发支出为2.11亿元，占营业收入比例4.72%，同比下降14.35个百分点[46] 各条业务线表现 - 钻完井设备及油气工程设备制造收入为32.20亿元，同比增长24.24%，占主营业务收入72.36%[35] - 设备维修改造与配件销售收入为7.01亿元，同比增长3.25%，占主营业务收入15.76%[35] - 油田工程技术服务收入为4.77亿元，同比增长21.07%，占主营业务收入10.72%[35] - 其他收入为0.51亿元，同比增长142.73%，占主营业务收入1.16%[35] - 油田开发服务收入同比增长93.71%至7.88亿元[37] - 设备制造业务收入增长24.24%至32.2亿元，其中油气工程设备收入增长238.07%至7.95亿元[37] - 石油装备公司2014年营业收入为301791.16万元，同比增长22.96%[91] - 石油装备公司2014年净利润为106491.03万元，同比增长32.22%[91] - 能源服务公司2014年营业收入为49345.93万元，同比增长42.62%[92] - 能源服务公司2014年净利润为-1316.06万元，同比下降35.82%[92] - 油气工程公司2014年营业收入为22345.11万元，同比增长131.11%[93] - 油气工程公司2014年净利润为1947.83万元，同比增长153.26%[93] 各地区表现 - 国外市场收入同比大幅增长，增幅超过1.67倍，达到18.56亿元[51] 管理层讨论和指引 - 公司2014年累计获取订单45.5亿元，年末存量订单29.2亿元[38] - 公司计划建立油田专用设备制造、工程技术服务和油气工程建设三足鼎立格局[102] - 公司全球销售体系重新架构以提升海外市场占有率[99] - 国内油气产能增长越来越依赖非常规油气和海洋油气开发[99] - 原油价格跌去一半导致全球油公司缩减2015年度上游资本性开支[98] - 油气价格低迷可能影响公司发展速度和战略目标完成[112] 风险因素 - 公司面临原油价格长期低位运行对勘探开发支出及油气资产价格的不利影响风险[13] - 公司海外收入面临汇率变动及地缘政治动荡风险[13] - 美元指数强劲导致海外收入面临汇兑损失和资本贬值风险[113] - 新兴经济体财政依赖油气收入国家存在经济动荡风险[114] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4.58亿元，同比下降10.18%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.58亿元，同比下降10.18%[48] - 总资产为111.82亿元，同比增长62.27%[22] - 总资产同比增长62.27%至1,118,181.89万元[55] - 归属于上市公司股东的净资产为78.88亿元，同比增长97.21%[22] - 货币资金同比大幅增长128.29%至248,625.10万元[53] - 其他流动资产同比激增496.21%至111,848.82万元[53] - 在建工程同比增长330.85%至39,930.11万元[53] - 商誉同比增长380.20%至3,756.22万元[53] - 对外股权投资额同比下降83.84%至4,492.07万元[53][63] 负债和借款 - 短期借款同比下降25.91%至70,677.17万元[57] - 应付票据同比增长81.92%至39,753.08万元[57] - 应交税费同比激增1784.97%至8,409.99万元[57] - 短期借款期末余额为7.068亿元，其中保证借款4.084亿元、质押借款2.273亿元、信用借款6300万元、抵押借款800万元[156][157] 投资活动 - 公司向加拿大油田开发业务投资3000万美元，并追加两期投资共约4400万加元[97] - 投资加拿大油田开发项目累计投入35432.77万元超计划投资额156.48%[99] - 加拿大油田开发项目报告期内取得7884.18万元油气开发收入[99] - 印尼老油田增产业务项目累计投入1322.56万元仅完成计划投资额7.5%[99] - 委托理财总额为10.27亿元人民币，预计总收益为1645.69万元人民币[71] - 委托理财资金来源于暂时闲置募集资金及自有资金，全部购买保本型银行理财产品[71] - 单笔最大委托理财金额为3亿元人民币（交通银行蕴通财富日增利产品）[71] - 持有West Mountain Environmental Corp. 28.67%股权及300万美元可转换债券[66][67] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[74][75] 募集资金使用 - 募集资金总额为46.43亿元人民币，报告期内投入募集资金10.57亿元人民币[76] - 累计投入募集资金总额为26.92亿元人民币，占募集资金总额的58.0%[76] - 压裂橇组项目投资完成率99.78%，实现效益2.39亿元人民币[78] - 固井水泥车项目投资完成率99.85%，实现效益2587.27万元人民币[78] - 液氮泵车项目投资完成率99.96%，实现效益4809.67万元人民币[78] - 油气田井下作业服务项目超募资金投资完成率102.58%，实现效益1252.76万元人民币[78] - 公司实际募集资金总额为169,246.70万元，其中超募资金为138,246.70万元[81] - 油田设备关键部件扩产建设项目投资16,000万元，进度为60.48%[81] - 超募资金永久补充流动资金金额为25,107.44万元，使用比例100%[81] - 募集资金利息永久补充流动资金两次分别为3,607.94万元和1,713.06万元[81] - 归还银行贷款2,000万元，补充流动资金19,800万元，均100%执行[81] - 超募资金投向小计134,416.60万元，已使用1,965.89万元[81] - 研发中心及后勤项目使用超募资金11,853.97万元[81] - 油气田井下作业服务项目使用超募资金28,207万元[81] - 海上钻井平台岩屑回注项目因蓬莱19-3油田漏油事件停止运营[81] - 2014年油气田井下作业服务效益低于预期因油价下跌及市场放缓[81] - 公司使用超募资金10,000万元竞拍约500亩土地使用权用于山海路工业园项目[82] - 公司使用超募资金2,700万元竞拍约150亩土地用于高新区项目[82] - 公司分两次向德州联合石油机械有限公司投资合计16,010.29万元（增资13,830.61万元+收购股权2,179.68万元）[82] - 公司使用超募资金5,868万元增资美国杰瑞国际有限公司[82] - 公司实施油田设备关键部件扩产建设项目投入超募资金16,000万元[82] - 公司使用超募资金28,715.38万元永久补充流动资金[82] - 海上钻井平台岩屑回注项目实际投资2,218.79万元较承诺投入8,000万元减少5,781.21万元[83] - 油田维修服务基地项目实际投资1,466.90万元较承诺投入4,000万元减少2,533.10万元[83] - 募集资金承诺项目节余资金8,338.36万元全部用于补充流动资金[83] - 公司使用募集资金1,823.72万元置换预先投入项目的自筹资金[82] - 钻完井设备生产项目投资进度为9.67%，本报告期投入金额为7733.64万元[86] - 钻完井一体化服务项目投资进度为19.99%，本报告期投入金额为29991.36万元[86] - 补充流动资金项目投资进度为100%，投入金额为65043.19万元[86] 股东回报和分红 - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 2014年现金分红金额为1.9157亿元，占归属于上市公司股东净利润的15.96%[123] - 2013年现金分红金额为1.5998亿元，占归属于上市公司股东净利润的16.24%[123] - 2012年现金分红金额为1.14818亿元，占归属于上市公司股东净利润的17.85%[123] - 2014年利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），现金分红总额1.9157亿元[124] - 2014年末可分配利润为17.065亿元[124] - 2013-2015年股东回报规划承诺现金分红累计不少于三年可分配利润30%[119] 重大合同和客户 - 公司前五名客户营业收入合计18.29亿元，占公司总营收的41.02%[39] - 公司与PDVSA签订采购协议合同金额17,829万美元（约11.19亿元人民币）[177] - 报告期内完成设备交付14,030万美元 待交付3,799万美元[177] 担保和关联交易 - 对外担保实际发生额合计24375.65万元，期末实际担保余额29255.65万元[150] - 对子公司TRISUN ENERGY SERVICES LLC提供担保3917.43万元[150] - 对杰瑞国际（香港）有限公司提供质押担保12250.24万元[150] - 对烟台杰瑞石油装备技术有限公司提供担保7342.8万元[150] - 对杰瑞国际（香港）有限公司提供连带责任担保7070万元[150] - 报告期末实际担保余额合计为5.607亿元，占公司净资产比例为7.11%[151] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5.542亿元[151] - 关联采购金额为9665.8万元，占同类交易金额比例34.66%[141] - 2014年关联交易预计金额30000万元，实际发生额因油气行业不景气大幅低于预期[142] - 公司享有关联方烟台德美动力50%收益权利[142] - 报告期未发生资产收购出售类关联交易[143] - 报告期未发生非经营性关联债权债务往来[145] 子公司和股权投资 - 公司2014年通过新设及并购增加3家子公司，合并范围净增2户[118] - 公司增持德州联合石油机械有限公司股权，以总价款3018.73万元收购799.84万元注册资本，交易价格介于每1元注册资本3.72元至3.87元之间，报告期末持股比例达55.32%[134] - 公司全资子公司投资西山公司678.72万美元（约合4153.07万元人民币），其中378.72万美元（约合2317.37万元人民币）认购新股，300万美元（约合1835.7万元人民币）认购可转换债券，报告期末持股28.67%[134][135] - 公司通过HITIC Energy Ltd.分五次竞标购得加拿大阿尔伯塔省油气区块矿权，新增资产原值340.33万加元（约合1795.42万元人民币），面积168.61平方公里，报告期末总持有油气区块面积414.62平方公里[136][137] - 公司全资子公司以总价款2538.06万元收购四川恒日100%股权及成都恒日37.5%股权，收购后间接持有成都恒日100%股权[137] 税务优惠 - 子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司享受15%所得税优惠税率[173] - 子公司烟台瑞智软件有限公司2014年执行所得税税率12.5%[175] - 公司及子公司杰瑞能源服务有限公司享受15%所得税优惠税率[174] - 子公司德州联合石油机械有限公司享受15%所得税优惠税率[175] - 杰瑞石油天然气工程有限公司享受15%所得税优惠税率[174] - 子公司烟台杰瑞软件2013-2014年执行所得税税率0%[176] 股份和股东 - 公司回购股份数量为2,030,494股，占总股本比例0.21%，成交金额71,520,470.15元[171] - 公司回购股份成交最高价为35.95元/股，最低价为34.01元/股[171] - 公司员工持股计划通过大宗交易受让控股股东股票18,064,435股[172] - 非公开发行股票42,869,391股 发行价格69.98元/股[185] - 资本公积金转增股本每10股转增5股 总股本增至959,884,486股[182][186] - 非公开发行稀释基本每股收益7.18%[183] - 归属于普通股股东的每股净资产增加4.61元[183] - 报告期末回购股份2,030,494股 占总股本0.21%[184] - 短期融资券注册额度6亿元 最终未发行[178] - 国有法人持股比例0.74% 境内自然人持股比例37.89%[183] - 报告期末普通股股东总数为58,217人，年度报告披露日前第5个交易日末增至68,508人[189] - 控股股东孙伟杰持股比例为23.12%，持股数量为221,929,576股，其中有限售条件股份167,249,306股，无限售条件股份54,680,270股[189] - 控股股东王坤晓持股比例为15.91%，持股数量为152,732,025股，其中有限售条件股份115,434,393股，无限售条件股份37,297,632股[189] - 控股股东刘贞峰持股比例为13.18%，持股数量为126,557,114股，其中有限售条件股份63,278,557股，无限售条件股份63,278,557股[189] - 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金持股比例为1.10%，持股数量为10,585,563股[189] - 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品持股比例为0.94%，持股数量为9,027,113股[189] - 刘东持股比例为0.94%，持股数量为9,013,800股[189] - 吴秀武持股比例为0.86%，持股数量为8,300,000股[189] - 海通证券股份有限公司持股比例为0.77%，持股数量为7,404,310股[189] - 前三大控股股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰合计持股比例达52.21%[194] 其他重要事项 - 公司报告期内接待多家机构调研，包括中银国际、华商基金、高盛等，主要展示公司发展历程、战略及行业前景[126][127] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[126] - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[132] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[130] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[131] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[133] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元[169] - 公司内部控制审计费用为15万元[169] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为烟台市莱山区杰瑞路5号，邮编264003[16] - 公司股票简称杰瑞股份，股票代码002353，于深圳证券交易所上市[16] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为杜丽艳、刘新培[20] - 公司保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间至2015年12月31日[20] - 公司董事会秘书程永峰及证券事务代表蒋达光联系方式均为0535-6723532[17] - 公司年度报告备置于烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部[18] - 公司首次注册日期为1999年12月10日，报告期末注册日期为2014年6月24日[19]