公司基本信息 - 公司股票简称凯撒股份，代码002425，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是郑合明，注册及办公地址为广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城，邮编515041[15] - 公司网址为http://www.kaiser.com.cn/，电子信箱为kaiser@vip.163.com[15] 报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至2015年12月31日[12] 业绩承诺信息 - 酷牛互动股东承诺天上友嘉2016年、2017年实现利润分别不低于9375万元和11575万元[7] - 幻文科技股东承诺幻文科技2016年、2017年实现利润分别不低于5000万元和6250万元[7] - 天上友嘉部分股东承诺2015 - 2017年实现利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元[7] 利润分配信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2015年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，未分配利润用于主营业务经营发展、对外投资等[99] 业务运营策略信息 - 公司拟对服装业务采取品牌授权经营方式运营[8] - 公司未来发展战略是以网络游戏产业为重点，对服装业务采取品牌授权经营[83][84] - 2016年公司计划在泛娱乐产业链各环节布局，掌握IP来源并参与影视剧和大电影项目[85] - 2016年公司专项产业基金部分投资项目有望获利退出并进一步投入产业链投资[85] - 2016年公司将持续寻找海内外优质互联网资产进行资本化运作[86] - 2016年公司将进行组织架构调整，新增泛娱乐相关业务运作部门[86] - 2016年公司现有服装业务将采取品牌授权经营，收取品牌费、消化库存和盘活资金[84][88] - 2016年服装行业存在高库存、高成本、消费低迷等不利因素，公司拟对服装业务采取品牌授权经营方式[90] 业务风险信息 - 公司面临网络游戏行业技术发展、知识产权侵权、研发内容不合规等风险[4][5] 股权收购信息 - 2015年3月公司完成对深圳市酷牛互动科技有限公司100%股权收购，主营业务增加网络游戏研发及运营和IP运营[18] - 2015年公司完成收购酷牛互动和杭州幻文100%股权，拟收购天上友嘉100%股权并于2016年2月获批[42] - 公司完成对深圳市酷牛互动科技有限公司和杭州幻文科技有限公司100%股权收购，主营业务转变为以网络游戏产业为主[56] - 公司收购天上友嘉100%股权的重大资产重组已获证监会核准[90] - 公司进行重大资产重组，收购酷牛互动100%股权交易总对价75,000万元，现金支付30,000万元，发行股份支付45,000万元，发行股票数量44,247,786股[146] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入632,532,576.62元，较2014年增长16.81%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润80,914,680.77元，较2014年增长1,132.71%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额61,851,813.57元，较2014年下降23.73%[20] - 2015年末总资产2,669,465,374.57元，较2014年末增长49.80%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,979,958,797.89元，较2014年末增长34.77%[21] - 2015年第一至四季度营业收入分别为100,575,043.97元、184,171,314.59元、182,319,385.72元、165,466,832.34元[25] - 2015年非流动资产处置损益13,502,515.49元，2014年为223,880.94元，2013年为 - 270,634.91元[26] - 2015年计入当期损益的政府补助4,130,080.00元，2014年为1,907,705.88元，2013年为3,933,927.06元[26] - 2015年非经常性损益合计19,994,194.34元，2014年为16,318,890.77元，2013年为8,189,326.37元[27] - 2015年公司营业总收入为63,253.26万元，较上年同期增加16.81%[41] - 2015年公司营业利润为3,211.08万元，较上年同期增加212.50%[41] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为8,091.47万元，同比增长1132.71%[41] - 2015年公司营业收入6.33亿元，同比增长16.81%；服装业收入4.74亿元，占比74.91%，同比降11.87%；文化与娱乐业收入1.52亿元，占比24.01%[49] - 2015年境内营业收入4.22亿元，占比66.69%，同比增5.28%；境外营业收入2.11亿元，占比33.31%，同比增49.61%[49] - 2015年销售费用1.11亿元，同比减少27.20%；管理费用6495.68万元，同比增加86.40%；财务费用341.74万元，同比增加313.27%[58] - 2015年研发人员数量108人，同比增加730.77%；研发投入金额1584.43万元，同比增加307.88%[60] - 2015年经营活动现金流入小计6.40亿元，同比增加9.32%；经营活动现金流出小计5.78亿元，同比增加14.64%[62] - 2015年投资活动现金流入小计4.09亿元，同比增加170.66%；投资活动现金流出小计6.52亿元，同比增加134.00%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计2.24亿元，同比增加31.23%；筹资活动现金流出小计2.30亿元，同比增加64.03%[62] - 2015年末货币资金7100.89万元，占总资产比例2.66%，较2014年末减少11.76%[65] - 2015年末应收账款1.73亿元，占总资产比例6.50%，较2014年末增加1.51%[65] - 报告期投资额13.53亿元，上年同期投资额1.48亿元，变动幅度 -26.88%[66] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.020元/股，归属于公司普通股东的每股净资产为3.77元；本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.039元/股，归属于公司普通股东的每股净资产为4.409元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 服装业毛利率22.91%，同比降15.42%；文化与娱乐业毛利率90.24%[52] - 2015年服装销售量123.22万件，同比增9.38%；生产量106.95万件，同比增1.47%；库存量96.19万件，同比降14.47%[53] - 2015年服装业主营业务成本3.65亿元，占比94.01%，同比增10.16%；文化与娱乐业主营业务成本1482.53万元，占比3.82%[54] 募集资金使用信息 - 2013年发行A股募集资金总额53,994.57万元，累计变更用途的募集资金总额50,855.52万元，占比97.72%，尚未使用4,831.16万元[69] - 募集资金净额52,041.76万元，国内销售网络建设用4,120.98万元、变更用途支付酷牛互动项目19,500万元，幻文项目27,000万元，其他费用0.51万元，累计利息收入3,410.90万元[69] - 国内销售网络建设项目调整后投资总额47,040万元，累计投入4,120.98万元，投资进度100%，本报告期实现效益68.28万元[71] - 增资凯撒（中国）股份香港有限公司承诺投资6,965万元，调整后投资总额0万元，累计投入0万元，投资进度0%[71] - 收购深圳市酷牛互动科技有限公司支付部分现金对价，调整后投资总额19,500万元，累计投入19,500万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,880.95万元[71] - 收购杭州幻文科技有限公司支付部分现金对价27,000万元，累计投入27,000万元，投资进度86.11%，本报告期实现效益2,102.98万元[72] - 2014年1月15日，公司用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2,180.10万元[73] - 2014年8月12日至2015年8月11日，公司使用闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金，2015年1月15日归还[73] - 尚未使用的募集资金中1.95亿元用于收购酷牛互动部分现金对价，3.14亿元用于幻文科技部分现金对价[73] - 国内销售网络建设和增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目因行业等因素未达预计进度，已终止[72] - 收购深圳市酷牛互动科技有限公司拟投入募集资金19,500万元，实际累计投入19,500万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,880.95万元[75] - 收购杭州幻文科技有限公司拟投入募集资金31,355.52万元，实际累计投入27,000万元，投资进度86.11%，本报告期实现效益2,102.98万元[75] - 两个项目合计拟投入募集资金50,855.52万元，实际累计投入46,500万元，本报告期实现效益3,983.93万元[75] - 2015年4月10日募集资金余额37,355.52万元，其中6,000万元用于置换收购深圳市酷牛互动科技有限公司部分现金对价，剩余31,355.52万元用于收购杭州幻文科技有限公司[76] 房产交易信息 - 2015年4月27日，公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行出售房产，交易价格2,331.83万元，该资产为公司贡献净利润553.27万元，占净利润总额比例6.83%[77] 业绩影响信息 - 2015年收购深圳市酷牛互动科技有限公司、杭州幻文科技有限公司和发起设立深圳国金凯撒二期创业投资企业（有限合伙），分别影响业绩72344116.59元、41970424.88元、 - 84917.68元[81] IP储备信息 - 公司拥有丰富IP储备，如《神探狄仁杰》第一部单集最高收视率3.05%，第二部5.69%，第三部前27集平均2.34%，最高3.28%[38] - 2016年3月公司以1亿元获得腾讯动漫《从前有座灵山》等若干个IP的移动游戏等改编开发、发行和运营权[85] 产业基金信息 - 2014年3月公司发起产业基金一期，规模2.6亿元，出资占比61.16%；2015年8月发起产业基金二期，规模3亿元，持有比例78%[44] 服装业务调整信息 - 2015年公司关撤服装板块店、柜109个，采取去库存措施，终止皮革贸易经营[46] 客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额2.35亿元，占年度销售总额比例37.08%；前五名供应商合计采购金额1.59亿元，占年度采购总额比例57.86%[57] 公司战略布局信息 - 公司通过收购三家互联网游戏公司，初步完成“IP运营 + IP商业化”布局，协同效应开始显现[41] - 2015年下半年公司投资多个优质IP并开展影视动漫合作，投资上海酷啦游戏公司[45] 机构调研信息 - 2015年公司接待4次机构实地调研，时间分别为1月22日、2月3日、3月18日、3月20日[92] 股本变动信息 - 2014年末总股本389,990,000股，截至2015年4月27日增至434,237,786股[94][97] - 本次股份变动前总数为389,990,000股，变动后为434,237,786股[144] - 有限售条件股份变动前数量为11,180,000股，占比2.87%，变动后为55,427,786股，占比12.76%[144] - 无限售条件股份变动前数量为378,810,000股，占比97.13%，变动后为378,810,000股，占比87.24%[144] - 2015年4月14日新增股份完成登记，上市日为4月27日，性质为有限售条件流通股[148] - 黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜因增发分别新增限售股20,464,601股、12,278,761股、8,185,840股、3,318,584股，合计44,247,786股[151][152] - 2015年4月14日发行A股，发行价格10.17元/股，发行数量44,247,786股，上市日为4月27日[153] - 本次交易完成后，公司股份总数由389,990,000股增加为434,237,786股，控股股东和实际控制人不变[154] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,946，年度报告披露日前上一月末为13,740[156] - 凯撒集团（香港）有限公司持股比例35.15%，持股152,620,0