财务分配 - 公司以2014年12月31日总股本340,000,000股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增5股[5] - 2012年度以3.4亿股为基数，每10股派现1元，共派现3400万元[117] - 2013年度以3.4亿股为基数，每10股派现1.5元，共派现5100万元[118] - 2014年度拟以3.4亿股为基数，每10股派现2元，共派现6800万元，每10股转增5股，转增后股本增至5.1亿股[118] - 2014年现金分红6800万元，占净利润比率35.50%；2013年现金分红5100万元，占净利润比率35.04%；2012年现金分红3400万元，占净利润比率36.92%[120] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入1,382,032,095.59元，较2013年减少3.04%[22] - 2014年归属于上市公司股东的净利润191,541,840.70元，较2013年增长31.59%[22] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107,549,806.11元，较2013年增长60.15%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额208,691,945.42元，较2013年增长86.85%[22] - 2014年基本每股收益0.56元/股，较2013年增长30.23%[22] - 2014年稀释每股收益0.56元/股，较2013年增长30.23%[22] - 2014年加权平均净资产收益率9.15%，较2013年增加1.77%[22] - 2014年末总资产4,061,792,089.91元，较2013年末增长18.79%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产2,171,719,193.05元，较2013年末增长6.91%[22] - 2014年公司非经常性损益合计8399.20万元，2013年为7840.40万元，2012年为1529.75万元[26] - 2014年度公司实现营业收入13.82亿元，同比下降3.04%；营业利润2.26亿元，同比增长33.29%；利润总额2.34亿元，同比增长33.06%；归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，同比增长31.59%[30] - 2014年公司营业成本11.69亿元，同比下降8.29%；期间费用1.40亿元，同比下降7.69%；研发投入5221.95万元，同比下降1.99%；经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，同比增长86.85%[31] - 2014年主营业务收入13.76亿元，同比降3.01%；其他业务收入613.98万元，同比降9.25%；合计收入13.82亿元，同比降3.04%[36] - 2014年销售费用7384.64万元，同比降15.12%；管理费用1.17亿元，同比降6.78%；财务费用 - 5069.90万元，同比增16.47%；所得税费用3565.68万元，同比增67.59%[46] - 2014年研发支出5221.95万元，占净资产比例2.31%，占营业收入比例3.78%[47] - 2014年经营活动现金流入小计15.74亿元，同比降5.48%；现金流出小计13.66亿元，同比降12.12%；现金流量净额2.09亿元，同比增86.85%[49] - 2014年投资活动现金流入小计10.30亿元，同比增12.25%；现金流出小计12.02亿元，同比降19.46%；现金流量净额 - 1.72亿元，同比增70.10%[49] - 筹资活动现金流入小计为11.97亿元，同比增长24.36%；现金流出小计为11.69亿元，同比增长42.47%；现金流量净额为2739.11万元，同比下降80.65%[50] - 现金及现金等价物净增加额为6423.10万元，同比增长119.98%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长86.85%，投资活动产生的现金流量净额同比增长70.10%[50] - 2014年末货币资金为6.89亿元，占总资产比例为16.97%，较2013年末下降4.13%；应收账款为3.05亿元，占比7.51%，较2013年末上升0.89%[55] - 2014年末其他应收款为6.96亿元，占总资产比例为17.13%，较2013年末上升13.52%；一年内到期的非流动资产为5亿元，占比12.31%，较2013年末上升9.39%[55] - 2014年末短期借款为7200万元，占总资产比例为1.77%，较2013年末下降9.99%；其他应付款为3.20亿元，占比7.87%，较2013年末上升6.79%[57] - 2014年末应付债券为7.45亿元，占总资产比例为18.35%，较2013年末上升18.35%；长期应付款为1.69亿元，占比4.15%，较2013年末上升4.15%[57] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年汽车零部件制造销售量69.79万台，同比降12.85%；生产量65.20万台，同比降18.52%；库存量9.02万台，同比降33.73%[36] - 2014年农业装备零部件制造销售量13台，同比降95.74%；生产量为0；库存量155台，同比降7.74%[36] - 2014年汽车零部件制造直接材料成本7.24亿元，占比72.26%，同比降1.59%；人工工资9869.81万元，占比9.85%，同比增2.81%；制造费用1.79亿元，占比17.89%，同比降1.15%[41] - 汽车零部件制造营业收入为13.20亿元，同比减少6.89%；农业装备零部件制造营业收入为1.69万元，同比减少97.77%；融资租赁收入为5614.74万元[53] - 国内销售营业收入为13.75亿元，同比减少3.03%；国外销售营业收入为41.88万元，同比增长387.73%[54] 行业市场情况 - 2014年国内汽车产销2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%；乘用车产销1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%；商用车产销380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%[29] - 2014年国内汽车产销分别为2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%[89] - 2014年乘用车产销分别为1991.98万辆和1970.06万辆，同比增长10.15%和9.89%[89] - 2014年商用车产销分别为380.31万辆和379.13万辆，同比下降5.69%和6.53%[89] - 2014年货车销售318万辆，同比下降8.9%；客车销售61万辆，同比增长8.4%[90] - 2014年轻型货车全年降幅达12.9%[90] - 2014年国内新能源汽车销量为7.5万辆，同比增长324%，其中纯电动汽车销售4.5万辆，同比增长208%，插电式电动车销售3万辆，同比增长878%[92] - 商用车变速器中国品牌约占98%以上份额[93] - 60%多的乘用车由合资品牌生产，其变速器由相应合资或独资公司配套[93] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器续驶里程会提高8% - 10%[94] - 国内自动变速器90%以上采用进口或合资生产模式[95] 公司经营管理举措 - 公司明确2014年度工作目标，制定实施计划并分解到各经营系统，制定风险应对措施保障目标完成[32] - 公司完善优化事业部制管理模式，强化独立核算机制，完善目标绩效管理系统[32] - 公司结合行业趋势加强资源整合，优化产品结构和产业布局[32] - 公司深入推行全面预算管理，推进制度化和信息化建设[32] - 公司以市场为导向，加强技术研发和创新，推进技术升级和产品品质提升[33] - 公司缓释肥项目进展顺利，产品覆盖多种作物，多地试验推广反应良好[34] 公司业务资源情况 - 公司拥有40余个系列、1000多个品种的变速器总成系列，拥有各类专利近120项[58][59] - 公司拥有生产设备4000多台（套），与多家知名整车制造厂家建立稳定合作关系[60] - 变速器主要零部件中，壳体、齿轴和同步器成本占总成本60%以上，公司三大零部件自制率均超90%[61] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[63] 公司投资与募集资金情况 - 公司向金华金西投资开发有限公司委托贷款50000万元，贷款利率15.00%[71] - 公司募集资金总额121650.41万元，报告期投入3933.78万元，累计投入95915.24万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 年产28万台汽车变速器投资项目累计投入43650.62万元，投资进度75.22%，本报告期实现效益4838.81万元[79] - 技术研发中心建设项目累计投入863.23万元，投资进度21.52%[79] - 年产50万台乘用车变速器项目累计投入10759.98万元，投资进度53.80%[79] - 投资及购买股权项目累计投入13167.2万元，投资进度100.00%[79] - 公司超募资金共计59,606.41万元，2010年用7,000万元偿还银行贷款，2014年补充流动资金20,474.21万元[80] - “技术研发中心建设项目”投资进度为21.52%，预计2015年12月达到预定可使用状态[80] - “年产50万台乘用车变速器项目”投资进度为53.80%，预计2015年9月达到预定可使用状态[80] - 截至2014年12月31日，补充流动资金项目和股权收购及投资事项均已履行完毕，年产50万台乘用车变速器项目正在进行中[80] - 剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单，全部超募资金已确定项目并具有相关资金使用计划[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况和非募集资金投资的重大项目[82][88] 子公司经营情况 - 山东蒙沃变速器有限公司总资产434,625,951.64元，净资产152,920,136.35元，营业收入427,378,869.44元，营业利润19,433,125.31元，净利润19,716,678.13元[84] - 浙江万融融资租赁有限公司总资产1,048,857,455.10元，净资产231,931,306.16元，营业收入59,804,369.98元，营业利润42,943,393.07元，净利润33,607,038.98元，2014年净利润较上年同期增长1913.74%[84] - 欧润尼农业科技有限公司总资产49,417,404.05元，净资产25,862,050.90元，营业收入34,247.79元，营业利润 -7,730,740.14元，净利润 -7,748,723.02元[84] 公司未来发展规划 - 公司将明确“十三五”战略发展规划，优化产业结构，提升技术研发实力[103] - 2015年公司要总结“十二五”规划，制定“十三五”规划及实施计划[104] - 公司将加快完成对吉利汽车乘用车变速器产品生产线及相关资产的收购和整合[104] - 公司会大力提高缓释肥技术研发水平，推进产能建设和产品推广[105] - 公司将利用资本市场融资平台，解决未来资金需求[107] 公司面临风险 - 汽车行业受经济形势和政策影响大，公司面临行业波动风险[108] - 国内商用车变速器市场竞争激烈，外资企业进入加剧竞争[108] - 公司产品主要原材料为钢材、生铁、废钢，成本占比高，供应和价格波动有经营风险[110] - 公司新涉足现代农业领域，木质素缓释肥面临传统化肥竞争，但市场竞争力将提升[110] 会计准则变更影响 - 2014年7月1日起执行8项具体会计准则，影响财务报表科目金额，可供出售金融资产增加3000万元，长期股权投资减少3000万元，递延收益增加256万元，其他非流动负债减少256万元[114] 子公司设立情况 - 2014年2月控股子公司欧润尼出资2000万元设立唐山欧润尼农业科技有限公司，占股100%，纳入合并报表范围[116] 公司调研情况 - 2014年5月7日宏发基业投资公司实地调研公司，谈论项目建设、融资租赁、生产经营、募投业务和缓释肥项目情况[125] 公司重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑、控股股东及其关联方非经营性占用资金、破产重整事项[128][129][130][131] - 报告期公司未收购、出售资产，未发生企业合并情况[132][133][134] - 报告期公司无股权激励计划及实施情况[135][136] - 报告期公司未发生各类关联交易及关联债权债务往来[137][138][139