财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入19.73亿元，较2014年增长42.74%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2014年增长10.50%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，较2014年增长25.20%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，较2014年增长69.76%[18] - 2015年末总资产60.82亿元，较2014年末增长49.74%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产23.15亿元，较2014年末增长6.61%[18] - 2015年第一季度至第四季度营业收入分别为3.87亿元、3.91亿元、3.61亿元、8.34亿元[22] - 2015年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.55亿元、0.71亿元、0.41亿元、0.45亿元[22] - 2015年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.06亿元、0.17亿元、 - 1.70亿元、5.13亿元[22] - 2015年非流动资产处置损益为1,603,990.88元，2014年为945,577.56元，2013年为778,159.68元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助为15,044,093.63元，2014年为7,584,440.20元，2013年为7,932,630.00元[23] - 2015年对外委托贷款取得的损益为69,906,449.98元，2014年为86,870,066.63元，2013年为70,112,166.66元[24] - 2015年非经常性损益合计为77,000,398.72元，2014年为83,992,034.59元，2013年为78,403,984.02元[24] - 2015年度公司实现营业收入197,264.56万元，较上年同期增长42.74%[44] - 2015年度公司实现营业利润23,529.06万元，较上年同期增长4.1%[44] - 2015年度公司利润总额25,523.86万元，较上年同期增长8.86%；归属上市公司股东净利润21,164.87万元，较上年同期增长10.5%[44] - 2015年公司营业收入合计19.73亿元，较2014年的13.82亿元同比增长42.74%[50] - 2015年研发人员数量480人，较2014年增长46.34%，研发投入金额7140.10万元，较2014年增长36.73%[64] - 2015年销售费用9398.31万元，较2014年增长27.27%，管理费用1.69亿元，较2014年增长45.21%，财务费用 -84.38万元，较2014年增长98.34%[64] - 2015年经营活动现金流量净额3.54亿元，较2014年增长69.76%，投资活动现金流量净额 -5.14亿元，较2014年增长198.83%，筹资活动现金流量净额1.80亿元，较2014年增长558.34%[67] - 2015年末应收账款8.54亿元，占总资产比14.03%，较2014年末比重增加6.52%，固定资产10.06亿元，占总资产比16.55%，较2014年末比重增加2.21%[70] - 2015年末短期借款6.62亿元，占总资产比10.88%，较2014年末比重增加9.11%，应付账款9.69亿元，占总资产比15.93%，较2014年末比重增加9.80%[70] - 报告期投资额2.90亿元，较上年同期变动幅度100%[72] - 2015年度公司实际使用募集资金2.506992亿元，累计已使用12.098516亿元[77][79] - 截至2015年12月31日，募集资金余额为7493.61万元[79] - 2015年度公司收到银行存款利息净额649.09万元，累计收到利息净额6828.36万元[79] - 2015年息税折旧摊销前利润44403.63万元，较2014年的36463.81万元增长21.77%[182] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 51355.03万元，较2014年的 - 17185.21万元增长198.83%，因2015年对外投资活动多，投资款支出多[182][183] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为18032.7万元，较2014年的2739.11万元增长558.34%，因2015年对外投资活动多，资金需求增加[182][183] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造2015年营收18.72亿元，占比94.89%，同比增长41.18%[51] - 乘用车变速器2015年营收3.84亿元，占比19.49%，较2014年同比增长464.93%[51] - 国内销售2015年营收19.63亿元，占比99.51%，同比增长42.08%[51] - 汽车零部件制造销售量2015年为93.97万台/套，较2014年的69.79万台/套同比增长34.65%[54] - 农业装备零部件制造销售量2015年为1201台，较2014年的13台同比增长9138.46%[54] - 汽车零部件制造直接材料2015年金额为10.79亿元，占营业成本比重77.21%，较2014年同比增长4.95%[57] - 轻卡变速器直接材料2015年金额为4.32亿元，占营业成本比重30.93%，较2014年同比下降12.32%[59] - 中卡变速器营业收入2015年为3.43亿元，较2014年的4.22亿元同比下降18.77%[51] - 融资租赁收入2015年为9164.21万元，占比4.65%，较2014年同比增长63.22%[51] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务为汽车零部件业务和融资租赁业务，汽车零部件业务包括变速器和内饰件，融资租赁业务着眼于重点领域和项目[27][29] - 2015年公司收购吉利汽车乘用车变速器资产，控股金兴汽车内饰股份有限公司[27][28] - 2015年10月，全资子公司万融融资租赁与财通证券合作推进浙江省重点项目建设[29] - 万融融资租赁与中环国投控股集团合作，为环保产业投资提供融资租赁服务[30] - 公司2015年10月收购金兴汽车内饰股份有限公司70%股份，4月与山东平邑沃土商贸有限公司共同出资500万元设立山东卫禾传动科技有限公司，公司出资350万元占比70%，二者均纳入合并报表范围[60] - 公司将围绕“十三五”规划整合资源、优化布局，推进商用车变速器国际化，发展自主品牌和合资品牌汽车市场，推动内饰件业务面向世界，发展特色融资租赁业务[100][101] - 2016年公司将制定实施计划，推进生产智能化自动化，整合收购资产，提升技术研发实力，加强人力资源管理[102] - 公司将利用资本市场融资平台，拓宽渠道解决资金需求[103] 公司资产与资源情况 - 报告期末固定资产较期初增加42,392.49万元，无形资产增加25,054.64万元，商誉增加12,699.33万元[32][33] - 公司拥有规模优势，产品系列丰富，被认定为行业龙头和百强企业[34] - 公司拥有各类专利140多项[35] - 公司拥有生产和检测设备4000多台（套）[36] - 变速器主要零部件成本占总成本60%以上，公司壳体、齿轴和同步器自制率均超90%[38] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[40] 行业市场情况 - 2015年国内汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%[43] - 2015年乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%[43] - 2015年商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%[43] - 2015年国内新能源汽车产销34.04万辆和33.11万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍[91] - 商用车变速器中国品牌占98%以上份额[93] - 乘用车自动变速器正从4AT、6AT向8AT、9AT发展，中大功率CVT也是方向，商用车轻卡变速器从5档向6档转变，重卡从8档、9档向12档及以上转变[93] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器，续驶里程提高8% - 10%[94] - 国内自动变速器90%以上采用进口或合资生产模式[95] 募集资金使用情况 - 2010年公司首次公开募集资金总额12.165041亿元，累计变更用途募集资金总额2.163325亿元，变更比例17.78%[77] - 公司2010年向社会公众公开发行4250万股，发行价每股30元，共计募集资金12.75亿元[77] - 坐扣承销和保荐费用4900万元后，募集资金为12.26亿元，于2010年6月7日汇入监管账户[77] - 减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用949.59万元后，募集资金净额为12.165041万元[77] - 公司以前年度已使用募集资金9.591524亿元，收到银行存款利息净额6179.27万元[78] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资总额58,033万元，累计投入45,519.18万元，投资进度100%，本报告期实现效益7,343.01万元[81] - 技术研发中心建设项目承诺投资总额4,011万元，累计投入2,971.56万元，投资进度74.09%[81] - 年产50万台乘用车变速器项目拟投入20,000万元，累计已使用10,873.20万元，投资进度99.93%[81][82] - 收购吉利汽车资产拟投入27,213.71万元，累计投入20,979.81万元，投资进度77.10%，本报告期实现效益1,128.03万元[81][84] - 归还银行贷款使用超募资金7,000万元，累计投入7,000万元，投资进度100%[81][82] - 补充流动资金使用超募资金19,439.21万元及利息1,035万元，累计投入20,474.21万元，投资进度100%[81][82] - 年产28万台汽车变速器投资项目因汽车整体市场行情未达预期效益，技术研发中心建设项目因技术检测设备款项未支付，投资进度为74.09%[81] - 年产28万台汽车变速器投资项目实际结余资金12,513.82万元，原因是优化生产流程、降低采购成本和加强费用控制[82] - 公司将年产28万台汽车变速器投资项目结余资金及年产50万台乘用车变速器项目剩余资金变更用于收购吉利汽车资产，经董事会和股东大会审议通过[82][84] 子公司情况 - 万融融资租赁公司注册资本2亿，总资产14.91亿，净资产2.59亿，营业收入9251.58万，营业利润3072.74万，净利润2657.34万[87] - 金兴汽车内饰股份有限公司注册资本7400万，总资产12.74亿，净资产4025.63万，营业收入2.79亿，营业亏损1937.68万，净利润亏损1625.90万[87] - 山东卫禾传动科技有限公司为新设子公司，处于筹建期暂无影响[87] 公司风险与应对措施 - 汽车行业受经济形势和政策影响波动明显，公司面临行业波动风险，将关注形势政策、加大研发投入应对[104][105] - 公司产品主要原材料为钢材、生铁、废钢，成本占比高，供应和价格波动会带来经营风险[105] - 原材料价格上涨增加公司成本控制难度和资金压力，公司通过转嫁成本、整合供应商资源、改进生产技术应对[106] - 公司通过加强人才开发体系建设、完善人事管理制度、开展培训教育、改善员工生活环境等措施应对人才风险[107][108] - 公司对外收购资产存在整合风险，通过收购同行业资产、保持人员稳定、植入管理体系等措施应对[109] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以5.1亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，每10股转增10股[5] - 2013年以3.4亿股为基数，每10股派现1.5元，共派现5100万元[114] - 2014年以3.4亿股为基数，每10股派现2元，共派现6800万元，每10股转增5股，转增后股本增至5.1亿股[114] - 2015年拟以5.1亿股为基数，每10股派现1.5元，共派现7650万元，每10股转增10股，转增后股本增至10.2亿股[114][116] - 2013 - 2015年现金分红占净利润的比例分别为35.04%、35.50%、36.14%[115] 股东与股权情况 - 公司实际控制人、股东自2010年6月18日起长期锁定股份，期满后每年转让不超持股数的25%[117] - 公司实际控制人承诺不从事与公司有竞争的业务及活动[1