利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.89亿元，上年同期15.24亿元，同比增长76.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，上年同期1.39亿元，同比增长204.20%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.46亿元，上年同期1.05亿元，同比增长230.21%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.69亿元，上年同期 - 0.86亿元，同比增长296.61%[18] - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.10元/股，同比增长210.00%[18] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.10元/股，同比增长210.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.30%，上年同期5.87%，同比增长1.43%[18] - 本报告期末总资产91.70亿元，上年度末98.81亿元，同比下降7.19%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.71亿元，上年度末55.84亿元，同比增长5.13%[18] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入268,893.38万元，较上年同期增长76.46%；营业利润43,852.01万元，较上年同期增长192.5%；利润总额50,939.56万元，较上年同期增长222.6%；归属于上市公司股东的净利润42,149.68万元，较上年同期增长204.2%[42] - 2017年上半年营业收入26.89亿元，上年同期15.24亿元，同比增长76.46%[50] - 2017年上半年营业成本19.97亿元，上年同期11.38亿元，同比增长75.45%[50] - 2017年上半年销售费用6726.40万元，上年同期6476.03万元，同比增长3.87%[50] - 2017年上半年管理费用1.89亿元，上年同期1.40亿元，同比增长34.93%[50] - 2017年上半年财务费用3562.45万元，上年同期6099.67万元，同比下降41.60%[50] - 2017年上半年所得税费用8334.30万元，上年同期2158.91万元，同比增长286.04%[50] - 2017年上半年研发投入8869.05万元，上年同期5146.41万元，同比增长72.33%[50] - 2017年上半年经营活动现金流净额1.69亿元，上年同期 - 8575.37万元，同比增长296.61%[50] - 2017年上半年投资活动现金流净额4004.73万元，上年同期 - 4.72亿元，同比增长108.49%[50] - 2017年上半年筹资活动现金流净额 - 9.68亿元，上年同期3.32亿元，同比下降391.45%[51] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为150% - 200%，变动区间为5.49 - 6.59亿元，2016年1 - 9月为2.20亿元[81] - 公司2017年上半年营业总收入26.89亿元，较去年同期15.24亿元增长76.46%[193] - 公司2017年上半年净利润4.26亿元，较去年同期1.36亿元增长212.55%[193] - 归属于母公司所有者的净利润4.21亿元，较去年同期1.39亿元增长202.89%[194] - 公司2017年上半年末资产总计75.42亿元，较期初74.41亿元增长1.35%[189] - 公司2017年上半年末负债合计18.43亿元，较期初20.69亿元减少10.92%[190] - 公司2017年上半年末所有者权益合计56.99亿元，较期初53.73亿元增长6.06%[190] - 母公司2017年上半年末流动资产合计30.68亿元，较期初30.39亿元增长0.95%[188] - 母公司2017年上半年末非流动资产合计44.74亿元，较期初44.02亿元增长1.63%[189] - 公司2017年上半年基本每股收益0.31元，较去年同期0.10元增长210%[194] - 公司2017年上半年稀释每股收益0.31元，较去年同期0.10元增长210%[194] - 母公司本期营业收入为15.37亿元，上期为7.91亿元[196] - 母公司本期营业成本为11.20亿元，上期为5.85亿元[196] - 母公司本期营业利润为5.06亿元，上期为1.33亿元[196] - 母公司本期利润总额为5.08亿元，上期为1.39亿元[196] - 母公司本期净利润为4.61亿元，上期为1.21亿元[196] - 母公司本期综合收益总额为4.61亿元，上期为1.21亿元[198] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到的现金为23.28亿元，上期为17.41亿元[200] - 合并报表本期收到的税费返还为5908.58万元，上期为5275.78万元[200] - 合并报表本期收到其他与经营活动有关的现金为1.92亿元，上期为1.89亿元[200] 业务线介绍 - 公司主要业务为汽车零部件业务，包括研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品[26] 战略规划 - 公司制定“53211”战略规划，以高端化、自动化、差异化为商用车变速器竞争策略，以CVT、AT技术路线发展乘用车自动变速器业务[30] 股权变动 - 报告期内，公司新设立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，持有55%股权；对外转让杭州万汇通置业有限公司39%股权[31] - 2017年6月14日，公司出售杭州万汇通置业有限公司39%股权，交易价格1,790万元[78] - 公司股东金华市众成投资有限公司所持13,196,250股股份解除限售[137] - 有限售条件股份期初数量为344,150,032股，占比25.49%，本期减少13,210,791股，期末数量为330,939,241股，占比24.51%[138] - 无限售条件股份期初数量为1,005,849,968股，占比74.51%，本期增加13,210,791股，期末数量为1,019,060,759股，占比75.49%[138] - 股份总数为1,350,000,000股，占比100.00%，本期无变动[138] 在建工程情况 - 报告期末，公司在建工程较期初增加46921.83万元，主要因实施CVT、MT、G系列高端商用车变速器总成产能提升项目[32] - 本报告期末在建工程金额6.00亿元，占总资产比例6.55%，较上年同期末比重增4.15%[59] 公司能力与资源 - 公司已形成年产100万台商用车变速器、150万台乘用车变速器和200万套内饰件的综合能力[33] - 公司拥有各类技术人员600多人，积极与高研院所合作，承担多项国家和省级科研项目[33] - 公司CVT产品技术获得53项发明专利，于2017年被评为“中国十佳变速器”[34] - 公司通过ISO/TS16949：2009、ISO14001：2004和AAA级标准化良好行为认证[35] - “万里扬”商标被认定为“中国驰名商标”，“万里扬”牌变速器获多项称号，企业商号被认定为“浙江省知名商号”[36] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[38] - 公司拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇、上饶六大汽车内饰生产基地[38] 业务经营成果 - 乘用车自动变速器CVT19成功配套比速汽车（北汽银翔）和重庆力帆汽车的共5款车型并实现批量化供应[44] - 公司重点推广G系列新产品，市场份额和产品占比显著提升[44] 业务项目开展 - 公司开展G系列高端商用车变速器总成项目建设和乘用车变速器CVT、MT产能提升工作[45] 质量与供应链管理 - 公司制定《质量改善激励办法》，开展“百日质量提升攻关”活动，乘用车变速器事业部QC小组获2017年全国机械工业优秀质量管理小组活动成果一等奖[46] - 公司以市场需求为导向整合优化供应链，实现集中资源管理和采购订单管理[46] 成本管理 - 公司通过规模采购、严谨成本管理体系等降低产品成本，生产计划管理实行“6 + 1”锁定模式，配套件采购实行零库存上线结算[37] 管理模式 - 公司围绕“53211”五年发展规划和年度经营计划，实行“职能中心 + 事业部”管理方式[43] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入26.10亿元，营业成本19.73亿元，毛利率24.40%，收入同比增80.00%[55] - 乘用车手动变速器收入同比增60.82%，新增乘用车自动变速器产品收入[55] - 汽车内饰件产品收入同比增38.12%[56] 投资情况 - 报告期投资额5.01亿元，上年同期投资额9509.19万元，变动幅度427.28%[61] - 对吉孚汽车技术（浙江）有限公司投资1100万元，持股比例55.00%，本期投资盈亏60.65万元[63] 募集资金情况 - 募集资金总额14.90亿元，报告期投入4.90亿元，已累计投入14.90亿元[68] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[68] - 截至2017年6月30日，募集资金实际余额为6.96万元[69] - 购买芜湖万里扬变速器有限公司股权承诺投资总额100,006.8万元，累计投入100,006.8万元，投资进度100%，本报告期实现效益7,467.83万元[71] - 归还银行贷款承诺投资总额30,000万元，累计投入30,000万元，投资进度100%[71] - 补充芜湖万里扬变速器有限公司流动资金承诺投资总额19,011.66万元，累计投入19,039.63万元，投资进度100%[71] - 承诺投资项目小计承诺投资总额149,018.46万元，累计投入149,046.43万元，本报告期实现效益7,467.83万元[71] - 2016年9月公司自筹资金支付奇瑞汽车股份有限公司55,000.00万元股权转让款，2016年12月收到配套募集资金从募集资金账户中置换55,000.00万元[71] - 尚未使用的募集资金余额为6.96万元，存放于募集资金专户[72] 子公司经营数据 - 浙江万融融资租赁有限公司注册资本2亿元，总资产10.52亿元，净资产3.44亿元，营业收入4765.5万元，营业利润3277.86万元，净利润3968.41万元[80] - 芜湖万里扬变速器有限公司注册资本8.07亿元，营业收入18.43亿元，营业利润1.33亿元，净利润8377.34万元[80] - 辽宁金兴汽车内饰有限公司注册资本7400万元，总资产12.44亿元，净资产668.18万元，营业收入5.55亿元，营业利润962.77万元，净利润1060.81万元[80] - 宁波万里扬变速器有限公司注册资本2000万元，总资产1.34亿元，净资产784.93万元，营业收入3135.75万元，净利润148.42万元[80] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争风险，自动变速器市场需求扩大，产能竞争激烈，新能源汽车冲击传统市场[82][83] - 公司面临人才风险，业务扩张对专业人才需求加大[84] - 公司面临原材料和零配件供应及价格波动风险，部分配件依赖外资企业[86] - 公司面临对外收购资产整合风险，收购资产涉及不同地区和行业[87] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.89%，召开日期为2017年02月10日[91] - 2016年度股东大会投资者参与比例为51.13%，召开日期为2017年05月03日[91] 股份锁定与利润补偿承诺 - 奇瑞汽车股份有限公司因发行股份购买资产获得的万里扬股份锁定期为48个月，自2016年12月26日起[93][94] - 奇瑞变速箱在2016 - 2019年利润补偿期间承诺净利润分别不低于2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元和2.66亿元[95] 同业竞争与关联交易承诺 - 黄河清、吴月华等承诺长期避免同业竞争，承诺时间为2016年12月26日[95] - 万里扬集团和金华市众成投资有限公司承诺避免同业竞争[96][97] - 奇瑞股份承诺避免与万里扬及奇瑞变速箱同业竞争[97] - 奇瑞控股承诺目前除自动变速箱（AT）相关业务外不从事万里扬变速箱业务，未来也不直接从事[98] - 若公司或下属公司存在与万里扬变速箱业务竞争业务，将放弃或促使下属公司放弃，或按公平条件优先提供给万里扬或转让给第三方[99] - 奇瑞股份承诺按规定行使股东权利，涉及自身关联交易表决时回避，杜绝非法占用资金资产，避免和减少关联交易[100] - 奇瑞股份对无法避免的关联交易遵循市场原则，依法签订协议、履行程序和信息披露义务，保证交易公平[101] - 若奇瑞股份未履行承诺给万里扬或奇瑞变速箱造成损失，承担赔偿责任[102] - 万里扬集团、实际控制人承诺控制的其他企业减少与万里扬关联交易，严格执行关联交易制度[102] - 万里扬集团、实际控制人杜绝利用关联交易等方式侵占万里扬资金资产，损害股东利益[103] - 万里扬集团、实际控制人承诺不指使万里扬从事损害其及其他股东利益的行为[103] 股份限售承诺 - 参与认购本次募集配套资金发行股份的万里扬集团等承诺所认购