财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为50.30亿元，较2016年增长34.78%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元，较2016年增长105.95%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.67亿元，较2016年增长115.70%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，较2016年增长7.05%[18] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，较2016年增长60.00%[18] - 2017年末总资产为91.16亿元，较2016年末减少7.74%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为60.92亿元，较2016年末增长9.10%[19] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为15.90亿元、11.00亿元、10.78亿元、12.63亿元[23] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.38亿元、1.84亿元、1.52亿元、0.70亿元[23] - 2017年非经常性损益合计176,496,333.42元，2016年为95,934,456.71元，2015年为77,000,398.72元[26] - 2017年公司实现营业收入50.30亿元，较上年同期增长34.78%[56] - 2017年公司实现营业利润7.86亿元，较上年同期增长126.13%[56] - 2017年公司利润总额7.84亿元，较上年同期增长109.09%[56] - 2017年归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，较上年同期增长105.95%[56] - 2017年销售费用1.36亿元，同比减少8.45%；管理费用3.92亿元，同比增加28.39%；财务费用0.58亿元，同比减少35.28% [78] - 2017年研发人员数量650人，较2016年增加7.97% [84] - 2017年研发投入金额1.87亿元，较2016年增加65.78% [84] - 2017年研发投入占营业收入比例3.72%，较2016年增加0.70% [84] - 2017年研发投入资本化的金额0.50亿元，较2016年增加223.95% [84] - 2017年资本化研发投入占研发投入的比例26.61%，较2016年增加12.99% [84] - 2017年经营活动现金流入小计31.79亿元，同比增长14.51%；现金流出小计29.42亿元，同比增长15.15%；现金流量净额2.37亿元，同比增长7.05%[86] - 2017年投资活动现金流入小计8.61亿元，同比下降23.16%；现金流出小计10.26亿元，同比下降52.14%；现金流量净额-1.64亿元，同比下降83.91%[86] - 2017年筹资活动现金流入小计2.01亿元，同比下降93.40%；现金流出小计10.38亿元，同比下降36.69%；现金流量净额-8.37亿元，同比下降159.48%[87] - 2017年现金及现金等价物净增加额-7.64亿元，同比下降225.92%[87] - 2017年末货币资金3.74亿元，占总资产比例较2016年末下降7.36%；应收账款11.55亿元，占比下降3.02%；存货8.15亿元，占比下降0.19%[89] - 2017年末在建工程6.25亿元，占总资产比例较2016年末增加5.53%，主要因产能提升项目新设备待安装[89] - 2017年末短期借款1.92亿元，占总资产比例较2016年末下降6.36%，因公司资金充裕偿还借款多[89] - 2017年末应收票据8.93亿元，占总资产比例较2016年末增加6.80%，因业务收入增加票据结算货款增多[90] - 2017年报告期投资额5.01亿元，较上年同期31.20亿元下降83.93%[92] - 2016年度以总股本13.5亿股为基数，每10股派现金股利1元，共派1.35亿元[142][144] - 2015年度以总股本5.1亿股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派7650万元，每10股转增10股，转增后股本增至10.2亿股[143] - 2017年度拟以总股本13.5亿股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派2.025亿元[144][147] - 2017年现金分红2.025亿元，占净利润比例31.49%；2016年现金分红1.35亿元，占净利润比例43.23%；2015年现金分红7650万元，占净利润比例36.14%[147] - 公司2017年末可分配利润为14.7353386522亿元[147] - 调减2017年度财务报表上年比较数据营业外收入2,195,970.58元，营业外支出6,803,859.18元，调增资产处置收益 - 4,607,888.60元[162] - 2017年公司与奇瑞汽车日常关联交易金额为16372.42万元，占比5.48%，公司日常关联交易总额在预计范围内[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年公司合计销售汽车变速器140.3万台，其中商用车变速器69.4万台，乘用车变速器70.9万台[34] - 乘用车变速器领域全年完成4家新客户开发、4个新车型匹配和3个新车型SOP[57] - 汽车内饰领域全年完成15个新项目定点[58] - 汽车零部件制造营业收入49.15亿元，占比97.72%，同比增长37.56%[66] - 乘用车自动变速器营业收入12.28亿元，同比增长352.56%[66] - 国内销售营业收入50.27亿元，占比99.93%，同比增长34.75%[66] - 汽车变速器制造销售量140.31万台，同比增长28.30%[69] - 农业装备零部件制造销售量1.86万台，同比下降39.61%[69] - 汽车零部件制造直接材料成本29.49亿元，占比76.07%，同比增长36.63%[71] - 乘用车自动变速器直接材料成本7.78亿元，同比增长387.11%[73] - 汽车内饰件营业收入8.37亿元，同比下降19.21%[66] - 重卡变速器营业收入218.20万元，同比下降36.12%[66] 公司业务结构与能力 - 公司主要业务为汽车零部件业务，包括研发、生产、销售汽车变速器和汽车内饰件产品[29] - 公司已形成年产100万台商用车变速器、150万台乘用车变速器和200万套内饰件的综合能力[45] - 公司拥有各类技术人员600多人，与多所高校合作，承担多项科研项目[45] - 公司CVT产品于2017年被评为“中国十佳变速器”[46] - 公司通过ISO/TS16949：2009、ISO14001：2004等认证，拥有检测中心，“万里扬”商标为“中国驰名商标”[48] - 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业等多项荣誉，2017年为中国汽车零部件百强企业[48] - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[50] - 公司与国内众多汽车主机厂建立战略合作关系，实现新产品同步规划开发[50] - 公司生产计划管理实行“6 + 1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算[49] - 公司拥有辽阳、大连等六大汽车内饰生产基地，分布在主要汽车生产集中区域[52] - 公司构建以乘用车自动变速器业务为核心，商用车变速器业务和汽车内饰业务协同发展的业务体系[55] 公司股权与投资变动 - 公司新设立吉孚汽车技术（浙江）有限公司，持有55%股权；转让杭州万汇通置业有限公司39%股权，不再持有其股权[42] - 2017年2月，公司与吉孚动力共同出资2000万元设立合资公司，公司出资1100万元，持股55% [75] - 公司对吉孚汽车技术（浙江）有限公司投资1.10亿元，持股比例55.00%，本期投资盈亏91.27[93] - 2017年6月14日公司出售杭州万汇通置业39%股权，交易价格1,790万元[104] - 该股权出售前贡献净利润 -71.6万元，占净利润总额比例2.78%[104] - 浙江万融融资租赁注册资本200,000,000元，净利润48,673,286.49元[107] - 芜湖万里扬变速器注册资本807,293,700元，净利润221,178,216.98元[107] - 辽宁金兴汽车内饰注册资本74,000,000元，净利润 -42,760,545.45元[107] - 报告期内新设吉孚汽车技术（浙江）有限公司，提升自动变速器技术研发和产业化水平[107] - 公司收购吉利汽车手动变速器和奇瑞汽车乘用车变速器资产[111] 行业市场情况 - 2017年全国汽车产销分别为2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27和10.61个百分点[37] - 2017年乘用车产销分别为2480.67万辆和2471.83万辆，同比增长1.58%和1.40%，销售增速比上年回落13.53个百分点[37] - 2017年乘用车自动挡占比为51.2%，较2016年的45.7%提高5.5个百分点[37] - 2017年中国品牌乘用车销售1084.67万辆，同比增长3.02%，占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点[37] - 2017年商用车产销分别为420.87万辆和416.06万辆，同比增长13.81%和13.95%[37] - 2017年重型货车产销分别为114.97万辆和111.69万辆，同比增长55.07%和52.38%[37] - 2017年中国品牌商用车销售393.6万辆，同比增长14.18%[37] - 2018年新能源汽车总目标预计超100万辆，2020年新能源汽车年产销量预计达200万辆以上[110] - 电动车配装2挡或3挡自动变速器，续驶里程会提高8% - 10%[113] - 汽车产业形成6大产业集群，分布在长三角、环渤海、华南、东北、中部、西南地区[117] - 汽车内饰一级配套供应商有跨国独资或合资公司、整车厂直属或全资子公司、独立内资内饰件公司[116] - 汽车内饰二、三级配套供应商为一级供应商提供零部件，多为独立自主品牌生产商[117] 公司战略规划与目标 - 公司力争到2021年销售乘用车变速器300万台，其中自动变速器200万台，商用车变速器销量和汽车内饰销售额在现有基础上翻一倍[121] - 2018年公司计划在乘用车变速器领域新增客户5家，CVT车型匹配20个[126] - 公司将推进CVT25按计划投产，新增G系列高端轻卡变速器产能，实现250T - 800T注塑产品的自制产能，启动金华新能源汽车产业园内新工厂建设[128] - 公司以打造世界一流的汽车零部件供应商为战略愿景，实施“53211”战略发展规划[121] - 乘用车变速器业务以自主品牌汽车为主要服务对象，发展中大扭矩的CVT和AT技术路线[123] - 商用车变速器业务以高端化、自动化、差异化为竞争策略，巩固国内龙头地位[123] - 新能源汽车方面推进“三合一”电驱系统和PHEV混合动力系统开发，新能源商用车推进2挡/3挡AMT变速器研发[124] - 汽车内饰件业务以打造国内最具性价比内饰件供应商为目标，开展智能化内饰研究与开发[124] - 2018年公司将推进战略执行回顾与滚动更新，保证战略与行业趋势等三位一体[126] - 2018年公司将围绕战略回顾、开拓市场、完善产品、产能建设、质量建设等方面开展工作[126][127][128] - 2018年完成信息系统切换、新OA系统基础模块推广应用及PLM项目正式上线验收[130] 公司风险与应对措施 - 公司面临市场竞争、人才、原材料供应和价格波动、对外收购资产整合等风险[131][133][135][136] - 应对市场竞争风险，公司将整合资源、加大研发投入、丰富产品体系和拓展市场[133] - 应对人才风险，公司形成人力资源发展与管理体系，实施“管培生计划”[134] - 应对原材料供应和价格波动风险，公司建立采购和信息平台，提高零部件自制能力[136] - 应对对外收购资产整合风险，公司选择协同业务，保持人员稳定并植入管理体系[137] 公司募集资金情况 - 2010年首次公开发行股票募集资金121,650.41万元，累计变更用途的募集资金总额为21,633.25万元，占比17.78%[96] - 2016年非公开发行股票募集资金149,018.46万元，截至2017年12月31日，募集资金余额为7.01万元[96][97] - 合计募集资金270,668.87万元，累计变更用途的募集资金总额为21,633.25万元，占比7.99%[96] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资总额58,033万元，调整后投资总额45,519.18万元，累计投入45,519.18万元，投资进度100%，本报告期实现效益10,778.05万元，未达预计效益[99] - 技术研发中心建设项目