财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为35.43亿元，较2015年增长0.74%[31] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，较2015年增长36.96%[31] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为958.4万元，较2015年减少79.69%[31] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为10.22亿元，较2015年增长41.58%[31] - 2016年末总资产为66.15亿元，较2015年末增长2.00%[31] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为35.31亿元，较2015年末增长4.11%[31] - 2016年计入当期损益的政府补助（特定除外）为8.44亿元，2015年为1.60亿元，2014年为1.32亿元[36] - 2016年非流动资产处置损益为 - 439.98万元，2015年为 - 29.51万元，2014年为 - 67.54万元[36] - 2016年公司啤酒销量116.20万吨，同比增长0.19%；营业收入35.43亿元，同比增长0.74%；归属母公司净利润11389.34万元，同比增长36.96%[40][45] - 截止2016年12月31日，公司合并报表口径资产总额66.15亿元，同比增长2.00%；净资产总额为35.31亿元，同比增长4.11%[40][45] - 中高档产品销量占比同比提高3.41个百分点[45] - 广州市场份额提升了5.2个百分点[47] - 纯生啤酒销量同比增长15.31%；易拉罐啤酒销量同比增长11.82%[47] - 啤酒销售毛利率39.88%，同比下降1.14%；租赁餐饮服务毛利率32.67%，同比增长28.21% [57] - 华南地区营业收入33.46亿元，占比94.43%，同比增长0.30%；其他地区收入1.97亿元，同比增长8.73% [55] - 啤酒销售量116.20万吨，同比增长0.19%；生产量115.31万吨，同比增长0.24%；库存量5.34万吨，同比下降14.29% [59] - 啤酒制造业营业成本20.59亿元，占比97.32%，同比增长2.45% [60] - 包装材料营业成本215.23万元，占比0.10%，同比下降20.53% [60] - 2016年销售费用6.07亿元，同比增1.23%；管理费用3.96亿元，同比降15.70%；财务费用 - 1176万元，同比增40.55%[66] - 2016年研发人员760人，同比降15.37%；研发投入1.29亿元，同比增1.09%，占营业收入比例3.64%[67] - 2016年经营活动现金流量净额10.22亿元，同比增41.58%；投资活动现金流量净额 - 9.04亿元，同比增11.76%；筹资活动现金流量净额 - 4528万元，同比增88.25%[68] - 资产减值5999万元，占利润总额比例36.79%；营业外收入8.46亿元，占比518.78%；营业外支出7.11亿元，占比436.17%[70] - 2016年末货币资金1.32亿元，占总资产比例2.00%，较2015年末比重增1.08%；固定资产35.51亿元，占比53.69%，较2015年末比重降5.38%[73] - 2016年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为58.30%[93] - 2015年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.90%[93] - 2014年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.79%[93] 各条业务线表现 - 啤酒销售占比96.66%，收入34.25亿元，同比增长0.52% [55] - 租赁餐饮服务等收入4358.35万元，同比增长56.01%；酵母饲料销售、包装材料、其他收入有不同程度下降[55] - 广州南沙珠江啤酒有限公司2016年营业收入12.60亿元，净利润5819万元[79] - 广州琶醍投资管理有限公司2016年营业收入5129万元，净利润2485万元[79] - 汕头珠江啤酒分装有限公司2016年营业收入1399万元，净利润 - 2576万元[79] - 湛江珠江啤酒有限公司加工销售啤酒、饮料收入为4.480266亿，占比4.26%，净利润为1477.641万[80] - 河北珠江啤酒有限公司加工销售啤酒、饮料收入为3.3609314亿，占比3.22%，净利润为 - 4963.184万[80] - 湖南珠江啤酒有限公司加工销售啤酒、饮料收入为3.6715349亿，占比0.73%，净利润为 - 2399.553万[80] 各地区表现 - 公司啤酒销售市场主要集中在华南，若不能拓展外地市场，将影响收入增长[8] - 华南地区营业收入33.46亿元，占比94.43%，同比增长0.30%；其他地区收入1.97亿元，同比增长8.73% [55] 管理层讨论和指引 - 2017年公司将投放8000万瓶带二维码“身份证”的产品进行精准营销[82] - 技术创新投入占销售收入3.5%以上[84] - 2017年完成科研项目20个，申请专利14件，其中发明专利7件[84] - 2017年开发不少于10种精酿啤酒[84] - 2017年公司坚持“十三五”发展战略，打造“双主业”协同、双核驱动发展模式[81] - 2017年公司推进营销改革，提升“三线”产品销量，重点是中高档产品[81] 其他没有覆盖的重要内容 - 2017年公司非公开增发股票并募集431,194.00万元，扣除发行费用后用于多个项目[10] - 公司利润分配预案以1106664240为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[20] - 啤酒行业竞争从区域性价格竞争向全国性品牌和资本竞争转变，公司面临竞争风险[6][7] - 啤酒有区域性销售特点，地方保护措施可能影响公司开拓外地市场[9] - 募集资金投资项目实施受市场环境、技术、政策等因素影响，有不确定性[11] - 2017年非公开发行后，公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标有下降风险[12] - 公司啤酒生产主要原料大麦麦芽供应和价格波动影响盈利能力[14] - 公司及下属企业广西珠啤为高新技术企业，若税收优惠政策变化，将增加税务成本[19] - 人民币汇率波动影响公司进口成本和啤酒出口[20] - 新增专利授权13件，成功研发8种精酿系列产品[46] - 仓储物流劳动生产率提升50%，仓储空间利用率提高约4倍，出库最快只需15分钟[48] - 8种精酿系列啤酒获布鲁塞尔挑战赛铜奖2项、CFFI国际精酿啤酒挑战赛金、银、铜奖各1项以及青酌奖“酒类新品TOP10”；“珠江小啤汽”获“至具创意酒类品牌”奖[49] - 公司高新技术企业达6家[50] - 总部开发建设，建筑面积约21万㎡，收到政府第四笔土地补偿资金5.75亿元，累计收到补偿款21.83亿元[50] - 珠江·琶醍举办大型活动81场，被评为“2016广州最时尚创意艺术区”和“2016金媒奖广州最时尚创意园”[51] - 前五名客户合计销售金额7.48亿元，占年度销售总额比例21.12%[63] - 前五名供应商合计采购金额4.83亿元，占年度采购总额比例32.95%，关联方采购额占比12.44%[64] - 2014年以680,161,768股为基数，每10股派现金0.3元，共分配现金20,404,853.04元[90] - 2015年以680,161,768股为基数，每10股派现金0.5元，共分配现金34,008,088.40元[90] - 2016年拟以1,106,664,240股为基数，每10股派现金0.6元，共分配现金66,399,854.40元[91] - 2016年可分配利润为992,800,887.89元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[94] - 广州珠江啤酒集团承诺不进行同业竞争，收益归公司所有[95] - INTERBREW INVESTMENT等承诺在广东不开展同业竞争，省外并购优先合作[96] - 2017年3月9日非公开发行新增股份，限售期36个月[96] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[97] - 全体董事监事及高管任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[97] - 2016年5月1日起，利润表“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，部分税费调整计入[99] - 现聘任境内会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），报酬80万元，审计服务连续年限4年[103] - 2015年公司以参与非公开发行股票方式实施员工持股计划，2016年9月7日申请获审核通过，报告期内未实施[106] - 与广州荣鑫容器有限公司的关联采购交易金额18223.73万元，占同类交易金额的71.73%[107] - 与永信国际有限公司的关联采购交易金额475.72万元，占同类交易金额的100.00%[107] - 2016年公司日常关联交易中，广州珠江啤酒集团有限公司出租房产参照市场价格确定，比例为5.76%、7.23%、11.1%；广州白云荣森包装实业公司承租房产参照市场价格确定，金额为195.69万元、100.00%、202.11万元，合计金额分别为18902.37万元和22759.08万元[108] - 应收关联方债权中，广州珠江 - 英特布鲁啤酒有限公司因购货款形成债权，期初余额和期末余额均为600.1万元[112] - 应付关联方债务中，广州荣鑫容器有限公司因材料采购形成债务，期初余额2888.04万元，本期新增21321.77万元，本期归还14947.8万元，期末余额9262.01万元[112] - 广东新力投资有限公司租用公司原保卫部办公楼及周边配套用地，出租期限10年（2011.1.1 - 2020.12.31），租金总额830.80万元，2016年5月1日起收回一楼西侧595平方米建筑面积使用权[116][117] - 广州琶醍投资管理有限公司租用公司沿江闲置厂房1000平方米，租期2013.8.1 - 2018.12.31，年租金30.9万元[117] - 广州琶醍投资管理有限公司租用公司厂区西面停车场1445平方米，租期2016.5.1 - 2017.4.30，年租金20.81万元[117] - 广州琶醍投资管理有限公司租用公司厂区内自编第18至23栋建筑及其周边区域，租期2014.7.1 - 2019.12.31，年租金384.14万元[117] - 公司为广州南沙珠江啤酒有限公司担保额度200000万元[121] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为207,000（单位未明确）[122] - 银行1的一笔保本浮动收益委托理财金额为8,000万元，起始日期为2015年10月15日，终止日期为2016年01月05日，预计收益76.41万元，实际损益4.6万元[125] - 银行1的另一笔保本浮动收益委托理财金额为27,400万元，起始日期为2015年11月09日，终止日期为2016年01月25日，预计收益245.92万元，实际损益78.82万元[125] - 银行2的一笔保本浮动收益委托理财金额为15,000万元，起始日期为2015年12月25日，终止日期为2016年02月21日，预计收益91.17万元，实际损益80.35万元[125] - 银行2的另一笔保本浮动收益委托理财金额为10,000万元，起始日期为2016年02月22日，终止日期为2016年03月21日，预计收益22.63万元，实际损益22.63万元[125] - 银行1的一笔保本浮动收益委托理财金额为5,000万元，起始日期为2016年06月14日，终止日期为2016年07月18日，预计收益15.37万元，实际损益15.37万元[125] - 银行1的一笔保本浮动收益委托理财金额为5,000万元，起始日期为2016年06月21日，终止日期为2016年07月25日，预计收益15.37万元，实际损益15.37万元[125] - 银行1的一笔保本浮动收益委托理财金额为6,000万元，起始日期为2016年07月01日，终止日期为2016年08月11日，预计收益22.24万元，实际损益22.24万元[125] - 银行1的一笔保本浮动收益委托理财金额为5,000万元，起始日期为2016年07月01日，终止日期为2016年09月13日，预计收益33.45万元，实际损益33.45万元[125] - 银行1的一笔保本浮动收益委托理财金额为5,000万元，起始日期为2016年07月08日，终止日期为2016年09月13日，预计收益30.75万元，实际损益30.75万元[125] - 公司委托理财合计投入资金276,650，收回本金164,700[128] - 公司委托